Облигационный вестник: новости и анонсы размещений на 22 ноября 2024 года

Войти

2️⃣2️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Бодрого пятничного вечера, друзья! Новостные акценты заключительного торгового дня расставлены и отсортированы - ловите :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Нашествие непубличных выпусков случилось сегодня - вероятно, деньги нынче без проблем можно собрать только через какие-то договорные операции. Первым отметился ГТЛК (🅰️🅰️➖), с 11 до 12 часов собиравший заявки на выпуск 002Р-06 (а ведь именно он изначально анонсировался как публичный флоатер) объемом 5 миллиардов рублей. А после обеда заявил о себе и эмитент РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️), который с 15 до 17 часов принимал заявки сразу на два выпуска совокупным объемом 25 миллиардов рублей. Здесь бумаги с фиксированным купоном на 1,5 года, ориентир ставки - 23%. Предварительная дата размещения - 28 ноября, там и посмотрим, насколько доступным будет стакан :) 🍁 ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖) уточнила параметры дебютного размещения, которое состоится уже в понедельник. Купонная ставка надежно зафиксирована на уровне 28%, выплаты квартальные, объем - 60 миллионов рублей, 3 года обращения, оферты не заявлены. Что за зверь такой? Пензенский производитель насосного оборудования, чья продукция применяется на нефте- и газоперерабатывающих заводах. 🍁 Зарегистрированы и включены в Сектор Роста (кредитной задолженности) облигации эмитента АПРИ (🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-07, БО-002Р-08). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЛК ЭВОЛЮЦИЯ была осчастливлена подтверждением кредитного рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. ➡️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ {$RU000A102LR1} {$RU000A1018A2} также получила подтверждение рейтинга, но на уровне 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. ❗️ ИЛС (ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС) : кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Кредитный рейтинг был понижен вследствие роста рисков рефинансирования краткосрочной задолженности компании в 2025 году из-за ухудшения ожидаемых показателей покрытия процентных платежей на фоне беспрецедентного роста ключевой ставки Банка России." ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ГТЛК по выпуску 001Р-06 : купон № 30 (12,03,2025) составит 22,5%. В выпуске невероятно низкая премия к ключевой в 1,5% всего. 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ по бумагам 002Р-03 поведал, что купон № 5 (29.12.2024) составит 25%. Для премии КС + 4% текущая цена как будто бы и выгодная, а потерять меньше денег при развитии неблагополучного сценария позволит ежемесячная амортизация :) ---------- 🤔 САНТА - БАРБАРА. НОВЫЙ СЕЗОН! 🍁 Эмитент КУЗИНА $RU000A1065H8 вновь смог преодолеть технический дефолт, погасив задолженность по купонной выплате. У наблюдателей остается лишь один вопрос - ну когда уже? :) А вот эмитент РКК в этом самом техническом дефолте пока продолжает находиться. Денег нет, да и держаться за него не стоит :) 🐯 Завершит рабочую пятидневку пост с картинками, который на горизонте пары-тройки часов должен таки появиться. Приятного пятничного вечера, дорогие читатели :)

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК **0️⃣9️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🔮 Число совпало с порядковым номером месяца, а это значит, что у нас впереди... Всего лишь новостной пост и ничего более :) Астрологический привет, леди и джентльмены! **🐣** **АНОНСЫ** 💸 **ПКО ВЕРНЁМ ****🅱️** 🔸 Выпуски эмитента: RU000A10ESN5 $RU000A10FM03 🍁 Коллекторы прибывают за очередной партией денежных средств на покупку портфелей долгов. Настойчивые, четвёртый выпуск за год уже :) Параметры новинки ничем не отличаются от прошлых релизов практически: 170 миллионов рублей на 3 года с коллом на горизонте 1,5 лет и ежемесячным купоном 25,5%. Складывается ощущение, что подобных выпусков рынку уже хватает с горкой, и увеличенный на пару месяцев срок до колла весомым аргументом не выступает. Опровергнуть мое мнение сможет лишь размещение, которое состоится 17 сентября (сбор и старт торгов). Организатор - Иволга Капитал. 🍁 Также пролились на нас новыми выпусками **ХМАО - ЮГРА** 🅰️🅰️🅰️ и **ИКС 5 ФИНАНС** 🅰️🅰️🅰️. Все известные детали добросовестно внесены на картинку, но не более того :) **🏁 ИТОГИ СБОРА **🍁 Вылезший внезапно с парой выпусков эмитент **ГАЗПРОМ НЕФТЬ** довел дело до финала: в трехлетке номер 11 премия к КС составит 1,5%, а в пятилетней бумаге с номером 12 - 1,7%. Объемы размещения - 42 и 10 миллиардов рублей соответственно. 🍁 **ЗАСЛОН** не смог собрать 2 плановых миллиарда, остановившись на одном. Купонный финал неотличим от стартового - 17,5% на 3 года. 🍁 **МИНФИН** сегодня наконец подкрепился "фиксами": 26218 SU26218RMFS6 на 51 млрд с ценой отсечения 77,9090% от номинала и доходностью 15,45% (купон 8,5% до погашения в сентябре 2031 года) и 26230 SU26230RMFS1 на 35,2 млрд с ценой отсечения 57,8152% от номинала и доходностью аж 15,98% (купон 7,7% до погашения в марте 2039). Уговорили банкиров кушать :) ** 📄** **РЕГИСТРАЦИИ** 🍁** РСГ ФИНАНС** 🅱️🅱️🅱️➕ оперативно завершает регистрацию выпуска 001Р-04. **📊** **РЕЙТИНГИ** ⬇️ **Л-СТАРТ **RU000A10DLY9 RU000A10ES24** **после серии технических дефолтов (которые преодолел) получил справедливое понижение с В до **ССС**, прогноз неопределенный. Агентство НКР сие совершило, а перспективы компании выглядят туманно. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/L-Start-RA-090926/ 🆕 **МСК МОБАЙЛ** получает от агентства АКРА гордый рейтинг 🅱️ и стабильный прогноз. Зачем оно тут вообще? Компания уже зарегистрировала биржевой выпуск и попытается сыскать поклонников, что на таком рынке довольно авантюрно. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7250/ **💀** **ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ** 🍁 **ЦЕНТР-РЕЗЕРВ** RU000A107P47 $RU000A10DQM3, сегодня мы прощаемся с тобой. Полноценный дефолт констатирован, никаких комментариев и планов компания на момент публикации не поведала. 🤗 А дальше - лишь приятный вечер, коего вам и желаю, друзья! #облигации #новости