Статистика рынка облигаций 15.05.2024

Войти

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣5️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Статистика дня пожаловала, друзья! Пожалуйста, любите и жалуйте :) Вроде бы сегодня бумаги падали чуть меньше, чем вчера, но ведь падали же! Какие-то единичные истории устояли, но тренд категоричен и уверен в себе :) 1️⃣ Первичка приуныла в ожидании завтрашних размещений - более-менее дела лишь у эмитента ТАЛК $RU000A108E98 - почти 16 процентов объема сегодня размещено. Остальные, в большинстве своем, тихо офигевают от происходящего :) 2️⃣ Лидеры роста чисто символические, а вот в падениях выбор на любой вкус :) Душа просит коммерческой недвижимости? Забирайте ГАРАНТ - ИНВЕСТ ! Хочется надежности в портфеле? Аж два выпуска ВСК растеряли по проценту: $RU000A106P06. Даже более - менее пристойный РОДЕЛЕН приуныл на объеме, но тут, конечно, лучше бы подешевле :) 3️⃣ В топе объема всё те же по сути. В лидерах бумаг до миллиарда уже упомянутый выше ТАЛК, за ним новинка от ПЛАЗЫ ТЕЛЕКОМ $RU000A108E80 с ярким перевесом продаж. Ну не взлетел выпуск, а все так бились за объемы, эх. Почему-то кажется, что завтра ситуация с новыми выпусками может повториться :) 🐯 Вновь та самая статистика по доходностям ниже, в скобках изменение количества выпусков относительно вчерашнего дня: Доходность более 22%: 11 выпусков (+2) Доходность 20 - 22 %: 80 выпусков (+1) Доходность 18-20%: 128 выпусков (+4). 😉 Данные в основной таблице обновлены, новых выпусков там сегодня не возникло: 🍷Утренний пост будет объемен, пошел готовиться :) Прекрасного вечернего отдыха, дорогие читатели!

ИТОГИ АПРЕЛЯ 😎 С Первомаем, друзья! Отдохнуть в день труда - самое оно, а я параллельно подведу итоги ушедшего месяца. 🟢 Результат за месяц: +4,26% 😺 Чистый кайф - конечно, часть этого процента в спекулятивных сделках, но каких-то ярких за месяц и не было, все по зернышку. Сидеть и ничего не делать сейчас - нормальный вариант :) Продолжу привычной разбивкой портфеля, но в этот раз попробую и под другим углом посмотреть, ибо доля "холдерских" бумаг выросла очень заметно: 1️⃣ Фонд ликвидности: 0% (ранее - 3,78%) 2️⃣ Маржинальные выпуски: 14,63% (ранее - 9,62%) 3️⃣ Флоатеры: 0,7% (ранее - 1,58%) 4️⃣ Выпуски с офертами на горизонте полугода: 13,11% (ранее - 25,94%) 5️⃣ Выпуски повышенной доходности / с высокой купонной доходностью: 66,23% (ранее - 53,82%) 6️⃣ Выпуски с регулярной амортизацией: 5,33% (ранее - 5,26%) 7️⃣ Прочее: 0% (ранее 0%) 😃 Портфель ленивого пенсионера получается, диверсифицированный по уши, но с умом. Доля на эмитента - не более 3%, средний купон в выпусках для удержания - 27,22%. Так и не созрел до покупки флоатеров, несмотря на сохранение ключевой. Короткие выпуски под оферты также сократились ввиду наступления этих самых оферт - с кем-то простился, кто-то с новым купоном в портфеле остался, но уже коротким не считается. 🤔 Интереса ради промониторил портфель по кредитному качеству: 🔸 ВДО (🅱️🅱️🅱️➕ и ниже): 68% 🔸 Рейтинги 🅰️➖ и выше: 32% 😉 Тут, наверное, кто-то придет в ужас) Но для меня обычная рабочая обстановка - были времена, когда портфель из ВДО состоял и на 90%. 🔸 Пока на праздниках затишье, надеюсь, сильно думать о новых покупках не придется - доходности в моем представлении сейчас совсем неинтересные. А дальше требуются или позитивные новости, при которых на текущие уровни можно взглянуть иначе, или все таки переосмысление рынком текущей ситуации - таки полгода у нас ключевая уже на своем пике. Ждать в выпусках с купонами 24+ я готов :) 🤗 А вот если все же захочется что-то купить, то под рукой держу список компаний, которые готовы эвакуироваться по портфелю по необходимости. Достаточно мне в этом случае как общего негативного новостного фона и отчета, так и простой интуиции :) - ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП 001Р-01 RU000A10AHU1 (не готов держать выпуск долгое время в принципе) - ИСТ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС БО-01 $RU000A10B4H9 (мини-контора, спекуляция по сути не удалась) - ИНТЕРСКОЛ КЛС БО-03 RU000A10ATB6 (отработал как кошелек, амортизации не очень интересны) - МВ ФИНАНС 001Р-06 RU000A10BFP3 (брал от безысходности на праздники) - CФО ТБ-3 класс А RU000A10B7T7 (вообще странно, что она еще тут 😃. Вопрос не в качестве, конечно, но просто не моя бумага) - СЕЛИГДАР 001Р-03 RU000A10B933 (не нравится периодический негатив вокруг компании и отчетность) 😉 Повторюсь, жертвы будут совершены лишь при появлении новых интересных размещений, острой необходимости бежать срочно я не вижу. 🥳 Канал на три дня переходит в режим тишины, дабы от праздников ничего не отвлекало. Но биржа второго числа работает, имейте в виду! Отличного отдыха, друзья! #облигации #портфель #итоги

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Среда нынче не просто маленькая пятница, а самая настоящая по сути :) В добрый праздничный путь отправимся вместе с вами с небольшой стопкой новостей, а под ночь еще и статистикой приправим :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖), посмотрев на предварительный спрос, вероятно, подняла купон с 28,5% до 29% ровно - интересно, насколько сильно сие повлияет. Прочие параметры остались неизменными - 200 миллионов, пут-оферта через год, погашение через три, амортизация ежемесячно со второго года торгов. Кажется, эмитент имеет шансы стать некоторой купонной копилкой - особой конкуренции среди размещений между праздниками не планируется. 6 мая начнутся торги, напомню. 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ трудится до последнего, два аукциона ОФЗ проведено сегодня. Бумаги 26235 SU26235RMFS0 размещены на 26,8 миллиарда при спросе в 39 миллиардов рублей. Цена отсечения - 63,91%, доходность - 16,09%. Выпуск 26246 SU26246RMFS7 оказался популярнее - 54 миллиарда при спросе в 143, цена отсечения - 81,67% от номинала при доходности 16,14%. Теперь министерству есть на что погулять в выходные :) 🌷 Заявления на регистрацию очередных выпусков поступили от эмитентов: ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-01-002Р) и ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️, 003Р-12). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА делится рейтинговыми новостями: 🆕 ПЕТРОИНЖИНИРИНГ RU000A103RL9: присвоен рейтинг 🅰️➖, прогноз стабильный (от Эксперт РА действует рейтинг 🅰️). 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5693/ 🆕 ВТБ ЛИЗИНГ RU000A109X45 RU000A108Z93: присвоен рейтинг 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5696/ ➡️ РОСТЕЛЕКОМ RU000A10B214 RU000A10BG13: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️➕, прогноз стабильный. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5697/ 👨‍🎓 Агентство НКР также отметилось присвоением: 🆕 ТРАНСКОНТЕЙНЕР RU000A109E71 получил рейтинг 🅰️🅰️, прогноз стабильный. От Эксперт РА действует 🅰️🅰️➖ :) 🔸 Ссылка на релиз: https://ratings.ru/ratings/press-releases/TrCont-RA-300425/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 Сегодня ничего интересного :) ---------- 🤚 ОПЯТЬ КОЛЛ! 🌷 АЛРОСА последовала вчерашнему примеру ТМК и решила досрочно погасить сразу пять своих выпусков. Ниже список бумаг, чем последний торговый день состоится 16 мая, после чего держателям будет отправлен номинал: - БО-03 RU000A101PG7 - БО-04 $RU000A101PF9 - БО-05 $RU000A101PD4 - БО-06 $RU000A101PB8 - БО-07 $RU000A101PC6 Заняла на днях компания в квазидолларах на год очень выгодно для себя, так что проблем сей процесс явно не создаст. Для получения номинала вновь никаких действий не требуется - просто ожидание :) ---------- 🧲 МАГНИТ (ПОЧТИ) КУПИЛ АЗБУКУ 🌷 Новость для вестника достаточно косвенная, но тем не менее - МАГНИТ в шаге от покупки сети АЗБУКА ВКУСА RU000A109825 RU000A105WR1, ожидается согласование от ФАС. Для держателей-то неплохо, но глобально я очень не люблю подобные присоединения. Конкуренции с поглощением сетей становится все меньше, ассортимент от этого, как правило, лучше не становится, да и вообще излишнее количество крупных полумонополий - очень спорная история :) По облигациям - возможно, после согласования появится право на досрочное погашение по номиналу, но смысла там особого нет. ----------- 🙃 Статистика сегодня припозднится, но откроет прямую праздничную тропу :) До встречи около полуночи, друзья :) #облигации #новости