ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Чай, кофе, или свежий выпуск облигаций? К сожалению, друзья, я могу предложить только последнее. Но ведь и то приятно! ⬇️ По четырем выпускам намечен старт торгов: 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟩 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ БО-001Р-12-USD 📊 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт / НКР) ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 100 долларов 🔹 $RU000A10BTU4 ▪️ Купон до оферты: 8% ⚠️ PUT: через 14 месяцев ▪️ 5 лет до погашения ➤ Скорее всего, закрытое размещение, ибо предварительного сбора не было - рекомендую большого внимания не уделять :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟧 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34010 📊 🅱️🅱️🅱️ (Эксперт РА) 🔹 $RU000A10BTJ7 ▪️ Купон фиксированный: 18,5% ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 4 купон: 30%, 8 купон: 40% ▪️ 3,1 года до погашения ➤ Выпуск - хайп от закредитованного региона. Кажется, по количеству бумаг на бирже никто область не обгоняет. Тем не менее, спрос невероятен, аллокация чуть больше 60% и... апсайд? Вот насчет последнего и посмотрим :) По надежности выпуски субфедов считаются близкими к ОФЗ, посему на их кредитный рейтинг внимания никто не обращает. А может зря, ну вдруг? :) Финансовые показатели краев и областей мне пока не по зубам :) 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟧 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 001Р-01 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 🔹 $RU000A10BTT6 ▪️ Купон фиксированный: 24,5% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ➤ Дебютант оторвался на купонной доходности по полной, и на текущем рынке значение справедливым ну совсем не выглядит. Деятельность компании распрекрасно отражена в названии, а обитает эмитент на Дальнем Востоке. В цифры немного с вами заглянем - увы, в наличии лишь полный 2024 год: ⬆️ Выручка: 9,3 млрд. (5,9 млрд.) ▶️ Чистая прибыль: 2,01 млрд. (1,93 млрд.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 19.7 млрд (14,6 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 21,5 млрд. (19,1 млрд.) ➤ Долговая нагрузка, пусть и не совсем корректно смотреть на нее у лизингов напрямую, достаточно внушительна - отношение долг/капитал в районе 4,4х. По выручке сотворили какое-то экономическое чудо, и совсем не факт, что динамика сохранится. На мой вкус, несмотря на вхождение в топ 15 лизинговых компаний, купон не очень хорошо синхронизирован с рисками. 〰️〰️〰️〰️〰️ 🟥 ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 001Р-03 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт РА) 🔹 $RU000A10BTQ2 ▪️ Купон до оферты: 28% ⚠️ PUT: через 1 год ▪️ 3 года до погашения ➤ Следующий лизинг нам уже знаком, и новинка вот прямо не очень годная. Бумага 001Р-02 RU000A10BJL4 сопоставимого срока обладает купоном на 1% выше, да то и дело под номиналом пытается обосноваться. Так что, если уж решитесь, сделайте разумный выбор :) Чистый долг / капитал здесь уже аж 7,1х, а освежить воспоминания поможет пост о майском выпуске - с тех пор ничего принципиально не поменялось. 〰️〰️〰️〰️〰️ 📍 На первичке сегодня также не заскучаем: 🟧 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-07 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (Эксперт РА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 21,5% ⚠️ PUT: 2 года ▪️ 4 года до погашения ▪️ Начало торгов - 24 июня ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 🟧 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-08 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (Эксперт РА) 👨‍🏫 Только для квалов ▪️ Ориентир ежемесячного купона: ΣКС + не выше 4.5% ⚠️ PUT: 1,5 года ▪️ 3,5 года до погашения ▪️ Начало торгов - 26 июня ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 🟩 НОВАТЭК 001Р-04 📊 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт / АКРА) ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 1000 долларов ▪️ Ориентир ежемесячного купона: 7,75-8% ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ▪️ Начало торгов - 24 июня ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 🟩 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-12 📊 🅰️🅰️🅰️ (Эксперт / АКРА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 16% ⚠️ PUT: 2,6 года ▪️ 10 лет до погашения ▪️ Начало торгов - 26 июня ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 🚜 Приятного дня и удачи, уважаемые читатели! #облигации #новые_размещения

ИТОГИ ТОРГОВ 1️⃣8️⃣🔆0️⃣6️⃣🔆2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌗 Под ночь небольшой пост о сегодняшних торгах, заполненный до краев цифрами! ⭐️ Первичка несколько скончалась. Безусловно, наивысшие рейтинги в лице RU000A10BTA6 РЖД 001P-43R и $RU000A10BTC2 РОСТЕЛЕКОМ 001P-18R готовы размещаться конскими объемами и до бесконечности, а вот остальные герои списка откровенно приуныли. Да, не лучшее время, увы, но еще не закат Вселенной :) ⬆️ В лидерах роста ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ RU000A105MP6 . Аэропорт перешел в собственность государства, купон выплачен держателям - всеобщая благодать и +4,91% аж за день. Попробовал проявить оптимизм и горемычный БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-01 RU000A105ZX2 (+2,35%), но там купоны продолжают доходить лишь избранным. ⬇️ Почти весь список падения состоит из горемычных ВДО-эмитентов, которых продолжают сливать практически без всякого разбора. РОЯЛ КАПИТАЛ БО-01 $RU000A10A6V6 (-5,79%), ГАЗТРАНССНАБ БО-01 $RU000A109RX1 (-2,74%), ЕВРОТРАНС 001Р-05 RU000A10A141 - наверное, заслуженный список компаний, с которыми бы я инвестиционно не встречался :) ✌️ В таблице все данные заметно посвежели - доступ по прежней ссылке, которая все там же)) 🙃 Утренние свежие выпуски уже ломятся в дверь, но пока не пускаю :) До встречи часов через 10, милые бумаги! А дорогим читателям желаю прекрасных снов :) #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🔆0️⃣6️⃣🔆2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Время вечерних новостей, уважаемые подписчики :) Пока без криминала, надеюсь, что сегодня он нас обойдет :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️) сообщил, что уже завтра начнет торги квазивалютной бумагой БО-001Р-12-USD. Раз столь оперативно, то, с большой вероятностью, нас там не ждут. Параметры сообщу к сведению: 5 лет торгов, пут-оферта через 14 месяцев, номинал одной бумаги - 100 долларов, ежемесячный купон 8% ровно. Организатор закулисной вечеринки - Старт Капитал. 🔆 БАШКОРТОСТАН (🅰️🅰️➕) с превеликим удовольствием примет заявки на выпуск 34015 объемом не более 7 миллиардов рублей 23 июня. Двухлетние бумаги не снабжены офертой, но вот амортизация в 40% от номинала запланирована через 1,5 года торгов. Ориентир ежемесячного купона - не выше 17,5%, что, конечно, просто расчудесно :) И да, в свете ухода от риска спрос тут может вполне превысить предложение :) Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк, а начало торгов предварительно запланировано уже на 24 июня. 🔆 Неторопливо выезжает ДЕЛИМОБИЛЬ (КАРШЕРИНГ РУССИЯ) (🅰️). Еще одна компания, которая, на мой взгляд, абсолютно игнорирует минувшее понижение рейтинга, а ведь долгов и проблем впереди (особенно, если примут закон об использовании лишь отечественных ТС в прокате авто) с горкой может быть. Но вот такие параметры: 2 миллиарда рублей, 3 года торгов без оферт и амортизаций, ежемесячный купон не выше 21,5%. Уделают Вуш по ставке? :) Сбор заявок - 26 июня, старт торгов - 1 июля. Организаторы: Совкомбанк, ГПБ и Т-Банк. 🔆 У МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ все замечательно. Аукцион по бумаге 26218 SU26218RMFS6 закончился размещением 86 миллиардов рублей при спросе в 161 миллиард. Цена отсечения составила 75,3% от номинала, доходность 15,19%. Выпуск 26246 SU26246RMFS7 отведали в еще большем количестве - 108,1 миллиарда при спросе в 188, цена отсечения 84,48% от номинала, доходность 15,48%. Надежность нынче вот какая :) 🔆 ПОЛИПЛАСТ крайне неудачно для себя провел сегодня сбор заявок на очередной выпуск. Да, ставка купона символически снижена с 13% до 12,95% финально, однако пал и объем. Анонсировалось не менее 20 миллионов долларов, а собрать смогли лишь 17. Неужели снова придут добирать? 🔆 Заявления на регистрацию продолжают заваливать биржу. Сегодня их подали СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖, 002Р-04) и ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️, 001Р-19R). А вот прошли процедуру бумаги от ТАЛК (🅱️🅱️🅱️, 002Р-02) и АРКТИК ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИС (без рейтинга, БО-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА сегодня отдувается за всех: 🎈 МОСРЕГИОНЛИФТ RU000A105RU5 RU000A106DJ6: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅱️ до С, прогноз развивающийся. Надеюсь, что вас с компанией более ничего не связывает :) 🔸https://raexpert.ru/releases/2025/jun18h ⬆️ ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНАМ RU000A106NT4: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jun18a ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ГАЗПРОМБАНК RU000A104B46 раскрыл оферту по бумаге 001Р-21Р, порадовав любителей длины. Ближайшие 4 года (до 27.06.2029) полугодовой купон составит 16,25%, потом оферта вновь. Если расклад не устраивает, то погашение по номиналу можно получить, предъявив на оферту выпуск с 23 по 27 июня. 🔆 ЭЛЕКТРОАППАРАТ по выпуску БО-01 RU000A104WZ7 также поделился новым купоном после оферты. 25% до погашения (через год), милости просим. Подача с получением номинала - с 20 по 26 июня. ❗️ Еще раз напомню, что 25 купон (19.09.2025) по выпуску АЗБУКИ ВКУСА БО-П01 RU000A100HE1 составит 0,1%, потом оферта вновь. Не затягивайте с подачей или продажей, сейчас лучший момент. ---------- ✌️ Итоги дня будут, но ближе к полуночи - посылаю защитный щит от невзгод на время отсутствия :) Хорошего настроения, друзья! #облигации #новости