ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 📇 Добрейшего вечера, уважаемые читатели! Удалой выдался денек, новости не дадут соврать :) Прошу к изучению! 🗞 АНОНСЫ ❄️ Новостями раздел сегодня обделили - добрался лишь безрейтинговый эмитент РУССКИЙ СВЕТ, который уже завтра проведет сбор заявок на выпуск БО-01 объемом 1 миллиард рублей. Ежеквартальный купон установлен на уровне не выше 24%, оферт на первый взгляд нет, но могут еще проявиться. Организатор размещения - АБ Россия, а старт торгов - 23 декабря. 💼 ИТОГИ СБОРА / АУКЦИОНОВ ❄️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️🅰️ остановилась на купонной отметке в 15,1% в свежем выпуске 34016, хотя изначально стартовала с 15,5%. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ продолжает поставлять свежие объемы ОФЗ. Сегодня размещались: - 26253 SU26253RMFS3: 26,6 млрд. при спросе в 59,3 млрд., цена отсечения - 93,4257% от номинала, доходность 14,61%; - 26251 SU26251RMFS7: 82,3 млрд. при спросе более 133, цена отсечения - 84,6304% от номинала, доходность 14,56%. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Зарегистрированы программы облигаций: ГК АЗОТ (100 млрд. рублей), ГК САМОЛЕТ (300 млрд. рублей), а увеличила действующую программу ИНАРКТИКА (до 30 млрд. рублей). ❄️ Та самая ГК АЗОТ 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ сразу подала заявления на регистрацию двух выпусков - 001Р-01 и 001Р-02. 📈 РЕЙТИНГИ ➡️ ВТБ ЛИЗИНГ RU000A10DTG9 RU000A10CQE2 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильный прогноз. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec17e ➡️ МАКСИМА ТЕЛЕКОМ RU000A101XD8 получает подтверждение уровня 🅰️➖ и стабильный прогноз от агентства НКР. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Maximatelecom-RA-171225/ ⬆️ ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ (АЗБУКА ВКУСА) RU000A109825 RU000A105WR1 получила повышение с уровня 🅰️ до 🅰️➕ от агентства АКРА, статус "под наблюдением" снят. Купили и купили :) 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6421/ 👻 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ RU000A10D2Y6 RU000A10CLX3 получила приговор в виде понижения рейтинга на 7 ступеней (с А до 🅱️🅱️➖) от агентства АКРА, прогноз развивающийся. В какую сторону, знать бы еще :) 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6417/ 🔥 ОФЕРТЫ 🔔 Эмитент ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС досрочно погасит выпуск 003Р-02 RU000A10ANH6 17 января 2026 года. В этот день должна была случиться пут-оферта, но компания приняла иное решение. Номинал придет автоматически с последним купоном, даже если вы этого не хотите :) ⚰️ РИТУАЛЬНОЕ ПРОЩАНИЕ ☦️ Выпуск эмитента ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА RU000A1070P1 с завтрашнего дня переводится в дефолтный сектор Московской Биржи. Означает сие, что НКД более начисляться не будет, а уже имеющийся сгорит. К сожалению, светлого будущего не видать. ⛄️ Отпускаю всем грехи новостными постами, обращайтесь :) Прекрасного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣7️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ⏳ 14 дней до Нового года, а новинки всё идут веселой толпой) Примем их по доброте душевной, что ли) Доброе утро, друзья! 🚪 Входят в дверь с надписью "Старт торгов": 📟 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П17 $RU000A10DTS4 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 16% / YTM ≈ 17,2% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 📟 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П18 $RU000A10DTT2 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+2,9% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ➤ Лизинг не так часто балует публичными выпусками, а сегодня сразу двумя. На первый взгляд предложение по группе не лучшее, однако обратите внимание на главную тонкость - та самая группа буквально захвачена Системой и ГТЛК, от серийности и обилия которых рынок откровенно устал. Совок тут как глоток свежего воздуха, да и длина в фиксе приличная, так что вполне подойдет в портфель. А если и пониже номинала... 🌎 МИРРИКО БО-П06 $RU000A10DTQ8 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт) 🎁 Купон: 22,5% / YTM ≈ 25% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ➤ Упрощу тут путь к финальному мнению :) Во-первых, компания не раскрывает свежую отчетность - МСФО лишь за 2024 год. Во-вторых, крепкая минималка на первичке. В-третьих все выпуски компании порой сопровождаются такими заливами, что по номиналу смысла нет брать никакого. В помощь мониторинг выпусков БО-П03 RU000A10C3N8 и БО-П05 RU000A10CTG1, которые ныряют под номинал с тем же купоном. 🍽 П.И.Р. БО-05-001Р* $RU000A10DTP0 📊 🅱️🅱️ (НРА) 🎁 Купон: 27% / YTM ≈ 30,6% [30 дней] ⚠️ AМОРТИЗАЦИЯ по 25% с 15 купона ежеквартально ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. Знакомый рынку повелитель тяжелой техники китайского производства, вечно окруженный сомнениями и недоверием инвесторов. Правда, пока не очень обоснованно окруженный, но мы же с вами в ВДО :) 💰 Финансы в цифрах. РСБУ девяти месяцев года прилагается, скриншот чуть ниже. Откровенного ужаса он не навевает, кстати, но я не очень люблю рост запасов, так уж устроен :) Куда приятнее, когда они в деньги материализуются. 🥫 ГЛАВСНАБ БО-02* $RU000A10DTU0 📊 🅱️🅱️➖ (АКРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 26,55% / YTM ≈ 30% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 и 2,5 года ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0), необходимо согласование организатора (Иволга) ❓ Чем занимается компания. Главный поставщик нашей стройки, как заверяет сайт. Если чуть серьезнее - оптовый продавец строительных и ремонтных материалов по сути. 💰 Финансы в цифрах спрятаны все в том же РСБУ за 3/4 года. Картинка на случай интереса прилагается :) Откровенно говоря, совсем не нравится мне сие изображение. Компания по сути работает в серьезный минус, а достаточно уверенная купонная ставка говорит об острой необходимости денежной подпитки. Но ведь потом и отдавать :) 🪢 ПИОНЕР-ЛИЗИНГ* серия 04 $RU000A10DTW6 📊 🅱️ (АКРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 28,5% / YTM ≈ 32,5% [30 дней] ⚠️ CALL возможен ежемесячно по решению эмитента ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ➤ А вот последнему герою достанется повествование в свободной форме. Безусловно, можно было бы представить компанию как лизинговую, но затея сия бессмысленна. В контуре работает и направление профдеятельности на рынке ценных бумаг, так что не считаю отчетность показательной для оценки бизнеса в целом. ➤ Про сам выпуск - его перспективы сильно подпорчены наличием ежемесячной опции досрочного погашения, первоначально сие не было озвучено в анонсах. А вот калитка "Сбор заявок" нынче не популярна: 🥟 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34016 📊 🅰️🅰️ (АКРА) ◾️Ориентир купона: не более 15,5% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 30% в 4 купон, по 20% в 7 и 8 купон, 25% в 11 купон ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 19 декабря ☀️ Ясного во всех смыслах дня, дамы и господа! ‎ #облигации #новые_размещения

‼️ Максимально важное раскрытие оферты, друзья, будьте внимательны! 🛑 УРОЖАЙ по выпуску БО-05 RU000A108U49 установил купон 0,01% до погашения! ✅ Подача на оферту - с 18 по 24 декабря, не пропустите, иначе потом цена пикирует вниз. При подаче получите номинал 12 января 2026 (но, увы, НКД до этого момента будет уже из нового расчета купона). 🌝 Радует лишь одно - у компании есть деньги на такие шалости, уж наверняка выкуп продумали. 🎍 Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ErdqP4N5YESbH8dgUX934A-B-B #облигации #оферты