Облигационный вестник: свежие анонсы и итоги сбора заявок

Войти

2️⃣9️⃣🍁1️⃣0️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ⏰ Соавтор извиняется за задержку поста по неуважительной причине, но все же спешит вам его предоставить) Добрый вечер, друзья! ‎---------- ‎🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️➕) не томит и сразу объявляет все параметры выпуска 34075: ➤ Объём не более 8 млрд. рублей на 3,1 года; ➤ Ежемесячный купон не выше 18,2% (доходность составляет КБД Мосбиржи (2,1 года) + 5%), 1 купон - 38 дней; ➤ Сбор заявок 11 ноября, размещение 14 ноября; ➤ Организаторы - ГПБ, Сбер, Совкомбанк. 🍶 Nekto: мою нелюбовь к выпускам субфедов удваивает мутность параметров, хотя, возможно, придётся её преодолеть, ибо неплохой купон и срок) 🐯 London: не вижу особой мутности :) А там - бумаги же считаются младшей альтернативой ОФЗ, в спокойный портфель сойдет :) 🍁 ДЕЛЬТАЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) собирается за деньгами. Свое намерение он планирует осуществить через выпуск 001Р-03: ➤ Объём не менее 5 млрд. рублей на 3 года; ➤ Ежемесячный купон не выше 18,1% (YTM=КБД + не более 4,5%); ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 4% с 12-го купона ежемесячно. ➤ Сбор заявок 17 ноября, размещение 19 ноября; ➤ Организаторы - РСХБ, Табула Раса. 🍶 Nekto: крайне мало, до свидания) 🐯 London: мне тоже так кажется. Но посмотрим, каков будет рынок в день сбора. 🍁 МИНФИН представляет результаты сегодняшних аукционов ОФЗ: – ПД-26249 с купоном 11% до погашения в июне 2032 размещён на 99,48 млрд. рублей при спросе в 242,9 млрд. рублей. Цена отсечения - 84,26% от номинала, соответствующая ей доходность - 15,34%. А потом случилось дополнительное размещение - и еще 81,9 миллиарда отправилось в рынок. – ПД-26247 с купоном 12,25% до погашения в мае 2039 удалось разместить на 24,72 млрд. рублей при спросе в 32,55 млрд. рублей. Цена отсечения составила 86,36%, доходность по ней - 15,11%. ‎---------- ‎📝 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) отметился регистрацией выпуска БО-006Р-01. 🍁 А вот начали сей нелегкий процесс БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖, 001Р-04), СИБСУЛЬФУР (🅱️, БО-02-001Р) и АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ (🅱️🅱️➕, БО-04-001Р). ‎---------- 📚 ИТОГИ СБОРА ЗАЯВОК 🍁 АБЗ-1 (🅰️➖) 002Р-04: купон снижен с 21% до 19,5%, объём увеличен с 2,5 млрд. до 3 млрд. рублей. 🍁 МКАО ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕) 001Р-01: купон снижен с 21,5% до 21%. 🍁 АКРОН (🅰️🅰️) БО-002Р-01: купон снижен с 8%-8,25% до 7,7% в долларах, объём 150 млн. долларов. ‌‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ⬆️ Эксперт РА повысил с 🅰️➕ до 🅰️🅰️➖ рейтинг ДЕЛЬТАЛИЗИНГА , прогноз сохранён стабильный. 🔸 ☠️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК получил понижение до уровня D и стабильный прогноз :) 🔸 ---------- ‎💸 КУПОННЫЕ НОВОСТИ 🍁 БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-06 : купон №19 (07.12.2025) составит 21,5% (КС+5%). ‎---------- 🙃 Вот и сказочке конец, а кто читал - молодец) Прекрасного вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣ + 0️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 😊 Рейтинговые новости конца недели прилагаются! И одна оферта :) 🟢 РЕЙТИНГИ ⬆️ МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A105NT6 RU000A106YE3 порадовала агентство АКРА и получила повышение с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6372/ ➡️ А СПЭЙС RU000A10AYB6 RU000A1089A3 получает от Эксперт РА подтверждение рейтинга 🅱️🅱️, прогноз изменен со стабильного на позитивный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec04a ➡️ ГРУППА ЛСР RU000A10CKY3 RU000A10B0B0 получила подтверждение рейтинга 🅰️ от Эксперт РА, стабильный прогноз. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec05 🆕 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ RU000A10CMQ5 RU000A10BY45 получили свежий рейтинг 🅰️ от агентства НКР и стабильный прогноз. От АКРА действует и далее 🅰️➖. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/New-Tech-RA-051225/ 🔔 Цепь наблюдения в действии: АКРА присваивает статус "под наблюдением" эмитенту МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10C5Z7, а Эксперт РА компании КОНТРОЛ ЛИЗИНГ RU000A106T85 RU000A1086N2 в связи с оценкой влияния партнерства. Вообще про Монополию могу сказать только нецензурное - спылесосили займами деньги и инвесторов и даже не попытались хоть один выпуск погасить. Надеюсь, справедливость в этом мире все же есть. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6376/ 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec05b 🟢 ОФЕРТЫ ❄️ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 001Р-01 RU000A0ZZZ17 🅰️🅰️🅰️: купоны 15-20 (11.12.2025 - 07.12.2028) установлены в размере 15,7%, далее погашение. 🔸 Подача на оферту для получения номинала: 05.12.2025 - 11.12.2025, расчет пройдет 16.12.2025. 🙅‍♂️ Закругляюсь на этом, прекрасного вам вечера! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣ + 0️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 😊 Двойная новостная порция полагается сегодня, ибо вчера совсем не сложилось :) Добрый вечер, погнали закрывать долги :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ ищет благотворительную организацию, которая выкупит выпуск 001Р-04. Компания имеет рейтинг 🅱️🅱️➖ от агентства НКР и при этом предлагает следующие параметры: 300 миллионов рублей на 3 года без оферт, амортизация по 25% в последние 4 выплаты, ориентир квартального купона - 21,5 - 22%. Те самые благотворительные организации приглашают принять участие в сборе заявок 10 декабря, начало торгов - 12-го числа. Организаторы - АБ Россия, Совкомбанк, ИФК Солид. На каждого по 100 млн., и нормально :) Для розницы ставка выглядит невероятно заниженной, и прошлый разогнанный выпуск до неадекватных цен для меня аргументом не выступает. ❄️ ЦЕНТР - РЕЗЕРВ 🅱️➕ начнет размещение бумаги БО-06 без предварительных ласк сборов уже в понедельник, 8 декабря! Четырехлетние выпуск экипировали коллами (2 и 3 года) и амортизациями (по 5% с 15-й выплаты ежеквартально). Ставка ежемесячного купона - 25% ровно, объем - 130 миллионов рублей. Организатором выступает финансовое ателье GrottBjorn. Вроде и люблю свинину, но не такую :) ❄️ Производитель и продавец кормов ЗООПТ 🅱️🅱️ раскрывает параметры дебютного размещения БО-01. 200 миллионов рублей, 3 года торгов (колл через 1,5), амортизация отсутствует. Купон ежемесячный, 24% ровно. Размещение пройдет 11 декабря (сбор первички до обеда, начало торгов после), организатор - Диалот. С купонной ставкой я пока не смирился. ❄️ Производитель электротехнической продукции ЭЛТЕРА 🅱️🅱️🅱️ делится предварительными данными по своему дебюту под номером БО-01. Компании необходимо 200 миллионов рублей на 2 года без оферт и амортизаций, ориентир ежемесячного купона - не выше 23% ровно. Здесь этапов уже два - 10 декабря сбор заявок, 12-го начало торгов. Еще раз повторюсь, что все цифры пока не финальны, а организаторами заявлены Диалот, ГПБ и Альфа. ❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 🅰️🅰️🅰️ ищет любителей юаней в выпуск БО-003Р-20 объемом не менее 2 миллиардов юаней. Ежемесячный купон с ориентиром 7,5 - 7,75% прилагается, оферт нет. Номинал - 1000 юаней, расчеты возможны как в китайской валюте, так и в рублях. Заявки собирают 10 декабря, а 15-го одарят в стакане. Организаторы - ГПБ, ВТБ, Сбер, Локо-Банк. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Два дебютанта подали заявления на регистрацию выпусков: МФК ЦФР ВИ 🅱️➕ из Новосибирска и сетевой ЛОМБАРД 888 (без рейтинга), выпуски БО-01 в обоих случаях. ❄️ Аналогичный процесс совершили: ГК ПИОНЕР 🅰️➖ с бумагами 002Р-01 / 002Р-02, ВТБ ФАКТОРИНГ 🅰️🅰️ с выпуском 001Р-01С, СОВКОМ ЭКСПРЕСС 🅰️➕ с дуэтом 001Р-02 и 001Р-02 и Т-ПЛЮС 🅰️🅰️➖ (002Р-01). ❄️ Отдельной строкой упомяну, что в очередь желающих с заявлением встал САМОЛЁТ 🅰️ / 🅰️➕ с выпуском 002Р-01. ❄️ Зарегистрирован очередной выпуск эмитента МИРРИКО 🅱️🅱️🅱️➖ (БО-П06). ⬇️ Продолжение во второй части, там про рейтинги :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🐯 Доброе утро, друзья! Все же прорываюсь сквозь сложности, да и пост был подготовлен заранее. Посему презентую с радостью! В фокусе две новинки :) 🙃 Та самая пара бумаг, на которые мы уже вдоволь насмотрелись на сборе заявок: 🤳 СФО ГПБ СПК А2 $RU000A10DBA0 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (Эксперт) 🎁 Купон: 16,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по прогнозу с 26.02.2026 ▪️ 1,8 года до погашения планово ⏰ Начало торгов: 14:45 ➤ Здесь ограничусь парой строк, пожалуй. Из интересного - аналогичный выпуск от Сбера $RU000A10DD30, размещенный крайне хитро с некоторым созданием ажиотажа улетел выше номинала, только пятки сверкали. Но тут стоит сделать поправку, что у Сбера купят примерно все, что плохо прикручено :) ГПБ - не столь хайповый, однако инвесторы, завидующие траектории зеленого банка, могут попробовать посетить выпуск со всей душой и маржой (шутка). 🌳 СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ 001Р-02 $RU000A10DQ68 📊 🅰️ (НКР, НРА) 🎁 Купон: 17,25% / YTM ≈ 18,7% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:45 ❓О компании. Агрохолдинг КОМОС ГРУПП во второй раз является долговому рынку под звучным и в меру популярным брендом. В составе 18 предприятий / производственных площадок в 4 регионах страны (Удмуртия, Пермский край, Татарстан, Башкирия). Крупнейший контрагент в выручке - товарищ МАГНИТ (17% от общей). 💰 Финансы в цифрах предлагают нам изучить по принципу "и так разберут". Ничего свежее МСФО - отчетности за 2024 год в распоряжении не имеется, а на иные виды смотреть абсолютно бессмысленно. Но напомню цифры (2024 год к 2023): ⬆️ Выручка: 93 736 209 тыс. руб. (80 656 452 тыс. руб. [+16,2%]) ⬇️ Чистая прибыль: 4 129 685 тыс. руб. (7 742 079 тыс. руб. [-46,7%]) ⬆️ Проценты к уплате: 4 606 628 тыс. руб. (2 728 407 тыс. руб. [+65,9%]) ⬆️ Долгосрочные заемные средства: 28 406 164 тыс. руб. (27 756 338 тыс. руб. [+2,3%]) ⬆️ Краткосрочные заемные средства: 12 889 526 тыс. руб. (10 113 413 тыс. руб. [+27,5%]) ⬆️ Денежные средства и эквиваленты: 3 689 611 тыс. руб. (3 402 414 тыс. руб. [+8,4%]) ➤ Какие-либо выводы на столь древних цифрах делать не буду - просто сохраним для истории :) 😇 Как непривычно встречаться со столь коротким утренним постом... Но, хотя бы, сие способствует экономии сил, что в моменте очень ценно :) Замечательного дня, леди и джентльмены, и выгодных сделок! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения