Узнайте последние анонсы облигационных размещений, включая предложения от ТГК-14, Энерготехсервис и Новосибирскавтодор. Также в обзоре актуальные рейтинги от АКРА и Эксперт РА. Не пропустите свежую информацию о доходных ценных бумагах!

Войти

0️⃣6️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Декабрь по анонсам всегда на коне, прямо завалили сегодня. Спешу распространить! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ТГК-14 (🅱️🅱️🅱️➕ / 🅰️➖) предлагает сразу 2 выпуска суммарным объемом в 3 миллиарда рублей. Первая бумага серии 001Р-03: фиксированный купон на 3,5 года, ежемесячные выплаты, стартовый ориентир - не выше 26,5%, доступен всем инвесторам. Вторая бумага серии 001Р-04 уже квальская: флоатер на 2,5 года торгов, те же ежемесячные выплаты, ориентир ставки: ΣКС + не выше 6.5%. Первичка по обоим выпускам пройдет 16 декабря, начало торгов 19 числа. Организатор размещения - Синара :) ❄️ ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (🅰️➖) тоже анонсирует квальского флоатера, но премию немножко зажал по ощущениям. Судите сами: 2 года обращения, ежемесячный купон, оферт нет, а вот амортизация со второго года торгов по 5-10% в наличии, ориентир ставки: ΣКС + не выше 5.5%. Планируемый объем выпуска - 1,5 миллиарда рублей. Даты первички и старта торгов те же - 16 и 19 декабря соответственно. Организатор размещения - Совкомбанк. ❄️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️) установила ориентир премии к ключевой ставке по выпуску 24001 - не выше 5%. Мощное предложение для субфеда, однако. Напомню, что бумаги двухлетние, с ежемесячной выплатой, а сбор заявок пройдет уже в понедельник. Старт торгов в четверг, 12 декабря. ❄️ НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, НКР) предлагает выпуск БО-02. Справедливости ради от агентства Эксперт эмитент получил рейтинг 🅱️🅱️🅱️, но через несколько дней кго отозвал :) Итак, 500 миллионов рублей, 3 года торгов, пут - оферта через 2, ориентир купона - не выше 29%. Организатор размещения - Газпромбанк. ❄️ Переходим к высокодоходным выпускам, там тоже желающих хватает. ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕) анонсирует параметры своего шестого выпуска, предварительный старт торгов запланирован на 11 декабря. Выпуск объемом 150 миллионов рублей четырехлетний, его купонный ориентир пока замер в диапазоне 30-31,5%, выплаты ежемесячные, оферт нет. Чуть снизит риски амортизация, которая уже с 4 месяца в наличии, по 1,5%-4% за выплату. Организатор размещения - Риком-Траст. ❄️ Следующий представитель ВДО-сегмента - НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕). У эмитента также шестой выпуск (БО-06), и параметры навскидку даже чуть хуже: три года торгов, call через 2 года, ежемесячные купоны, ставка которых 30% ровно, амортизация в 20,23,27,30,33 купоны по 10%. Общий объем выпуска - 250 миллионов рублей, что выглядит непосильной для размещения задачей нынче. Дата начала торгов пока не определена, но где-то в декабре. Организатор - Юнисервис Капитал. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ РОСНЕФТЬ получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 🆕 ООО ФЕРА: присвоен рейтинг 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Очередная лизинговая компания, друзья, авось и с выпуском увидим :) 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ А СПЕЙС получил повышение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️, прогноз стабильный. ➡️ АКРОН получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и тот же стабильный прогноз. 🧑‍🎓 НКР: 🆕 АВТОАССИСТАНС $RU000A109UE5 получает дебютный рейтинг 🅱️🅱️, прогноз стабильный. Но размещение выпуска с фиксированным купоном в 23% уже не спасти - в рынке 3% от 400 миллионов :) ---------- 🐯 Кажется, для пятничного вечера с головой хватит, картинки с новыми выпусками еде на скриншот влезают! С итогами дня через пару часов встретимся :) Уютного окончания дня, друзья!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎉 Новый день - новая неделя! Надеюсь, без дефолтов (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить))) 📈 Начнут торги следующие герои: 🈴 СФО АЛЬФА-ФАБРИКА ПК-2 $RU000A10DXE6 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (ожидается) 🎁 Купон: 16,8% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 01.05.2026 на усмотрение эмитента ▪️ 1,8 лет ожидаемо до погашения ⏰ Старт торгов: 16:30 ➤ Очередная пачка кредитов Альфы на суд облигационеров. В выпуске умудрился усохнуть купон аж на 0,7%, и, на мой взгляд, стало не очень интересно. Как копилка с регулярными амортизациями если только, которая получше ликвидности. Пара примеров из мира схожих выпусков: 🔸 RU000A10CKS5 СФО Альфа Фабрика ПК-1 уже амортизируется и с купоном в 16% на 1,5% ниже номинала: 🔸 RU000A10DNX7 СФО Сплит Финанс ПВ-2 с купоном 17,3% чуть выше номинала, и амортизация там только через год 🔸 RU000A10CW87 СФО ВТБ РКС Эталон 06 c купоном 18% на процент выше номинала, также уже амортизируется. 🚛 КАМАЗ БО-П20 $RU000A10EAC6 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА) 🎁 Купон: 15,95% / YTM ≈ 17,2% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Старт торгов: 15:00 ➤ Феномен аномально низких доходностей Камаза в бесконечной вере в то, что спасать его будут до последнего. На днях вышла РСБУ-отчетность за год (которая, безусловно, не очень релевантна, но направление может задать), и в ней убыток вырос кратно. Надежда на субсидии, которые компания получит с куда большей вероятностью, чем Самолет, но мне скорее кажется, что банки выкупают облигации добровольно-принудительно :) Нет, фактами не обладаю, лишь ощущениями. 👻 АРЕНЗА ПРО 001Р-07 $RU000A10EAB8 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 🎁 Купон: 19,00% / YTM ≈ 20,8 [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% с 15-го купона ежеквартально ▪️ 3 года до погашения ⏰ Старт торгов: 14:45 ❓ Чем занимается компания. Универсальная лизинговая компания, инвестором которой является АФК Система. Даже не знаю, радость ли это сейчас или наоборот :) 💰 Финансы в цифрах. Раз в год компания делает отчетность по МСФО, но слишком старо :) Поэтому давайте довольствоваться РСБУ за 9 месяцев года: ⬆️ Выручка: 634,5 млн. (458,6 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 143,9 млн (109 млн.) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 519 млн. (336 млн.) 🟢 Долгосрочные заёмные средства: 1,02 млрд. (1,44 млрд.) 🔴 Проценты к уплате: 223 млн. (168 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 31,2 млн. (93 млн.) ⚖️ Чистые инвестиции в лизинг: 2 млрд. ➤ Для лизинговой компании в настоящее время - отчетность очень неплохая. Если копнуть чуть глубже, то и какого-то избытка запасов не видно. 🗞 Биржевая история. Пять выпусков у компании в обращении, все достаточно короткие и периодически амортизируемые: RU000A106GC4 АРЕНЗА-ПРО 001P-02 - 400 млн. изначально, амортизирован на 60%, полное погашение в июне 2026; RU000A107217 АРЕНЗА-ПРО 001P-03 - 300 млн., пут-оферта в конце октября 2026; RU000A107ST1 АРЕНЗА-ПРО 001P-04 - 400 млн. И вот он, виновник новинки - пут здесь уже в конце февраля; RU000A1097C2 АРЕНЗА-ПРО 001P-05 RU000A10A026 АРЕНЗА-ПРО 001P-06 - пара флоатеров с унылыми премиями к КС, потихоньку амортизируются, полные погашения во второй половине 2027 года 🎆 Хочет собрать золотишко / заявки до обеда: ⚜️ СЕЛИГДАР 001Р-10 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (Эксперт, НКР/НРА) ◾️Ориентир купона: не выше 18% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 27, 30 и 33 купоны ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 19 февраля ☘️ Прекраснейшего дня с новой ставкой, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣3️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🧑‍🎤 Оптимистичная пятница, несмотря на сочетание с тринадцатым числом, подходит к концу. Аж новости затаились на радостях, но кое-что таки есть) 🆕 АНОНСЫ ❄️ СИБУР ХОЛДИНГ 🅰️🅰️🅰️ сегодня встретится в вестнике не единожды. Вчера вечером компания анонсировала размещение выпуска 001Р-09 с объемом не менее 150 миллионов долларов и расчетами, разумеется, в рублях. Номинал - 100$, 3 полных года торгов (1110 дней). Оферт не предусмотрено, а вот купон будет выплачиваться ежемесячно, ориентир не выше 7,75%. Сбор состоится 18 февраля, торги начнутся 20-го числа. Организатор - ИК Табула Раса. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Отправилась на регистрацию бумага эмитента СЕЛЕКТЕЛ 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ под номером 001Р-07R. ❄️ Прошли регистрацию: - ПКО ВЕРНЕМ 🅱️ с дебютным выпуском 001Р-01; - ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЛОМБАРД (без рейтинга) с бумагой БО-01; - БРУСНИКА 🅰️➖ с выпуском 002Р-06. 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ Cразу на три ступени понижен рейтинг эмитента ГЛАВСНАБ RU000A10CSR0 RU000A10DTU0 легкой рукой агентства АКРА, а стабильный прогноз стал развивающимся. Детали в пресс-релизе. Для меня подобное снижение означает однозначное вычеркивание компании из инвестиционного поля зрения (но не из спекулятивного, разумеется). 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6575/ ▶️ СИБУР ХОЛДИНГ RU000A10A7H3 RU000A10AXW4 получает подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ и подтверждение развивающегося прогноза, которому уже год :) Авторство за агентством Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/feb13d 👁‍🗨 ХОТЕЛИ ПУТ? ДЕРЖИТЕ КОЛЛ! 🙃 Эмитент ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ (АЗБУКА ВКУСА) сообщает, что пара выпусков будет погашена досрочно: - БО-П01 RU000A100HE1 20 марта 2026 года - БО-П02 RU000A105WR1 27 февраля 2026 года. ➤ Номинальная стоимость поступит вместе с последним купоном, независимо от личных предпочтений владельцев. 👁‍🗨 ХОТЕЛИ КОЛЛ? ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ! ⚠️ВОКСИС исполняет колл по выпуску RU000A10B222 ВОКСИС-02 7 марта. Ожидаемое действие официально подтверждено соответствующим раскрытием эмитента. Номинал поступит в указанную дату также без необходимости принятия каких-либо мер. 🧬 На данный момент это все - строгий курс на выходные! Позитива и добра, леди и джентльмены :) #облигации #новости