Облигационный вестник: свежие анонсы и итоги

Войти

2️⃣2️⃣☀️1️⃣0️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥷 В общем-то, обычный средненький денек, который, тем не менее, требует своего рассмотрения) Окажем ему такую честь?) Добрый вечер, друзья! ‎---------- ‎🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ: 🍁 АКРОН (🅰️🅰️) хочет занять примерно всегда :) Например, сегодня анонсирован выпуск БО-002Р-01: ➤ Объем не определен, срок - 3,4 года без оферт; ⚠️ Выпуск в долларах, номинал 1000$, расчеты в рублях; ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 50% в 38 и 41 купон; ➤ Ставка ежемесячного купона - 8.00 - 8.25%; ➤ Сбор заявок 29 октября , размещение 31-го; ➤ Организатор - ИК Табула Раса 🐯 London: Квазивалюта слилась для меня в единое целое. Я искренне не понимаю восторгов от текущих предложений, да еще и в промышленных масштабах. Но ведь переоценится же, да? 🍁 МИНФИН завершил сегодняшние аукционы ОФЗ следующими результатами: – Выпуск ПД-26250 (купон 12% до погашения в июне 2037) размещен на 56,84 млрд. рублей при спросе в 79,19 млрд. рублей. Цена отсечения - 85,65% от номинала, соответствующая ей доходность - 15,12%. – ПД-26252 (купон 12,5% до погашения в октябре 2033) раздали на 41,53 млрд. рублей, хотя просили на 69,04 млрд. рублей. Доходность 15,12% соответствует цене отсечения 90,33% от номинала. Новинку встречайте в стаканах страны завтра :) ‎---------- ‎📝 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ (🅱️🅱️➖) подала заявление на регистрацию квальского выпуска БО-05, не успев разместить 4 выпуск. Аппетит хороший, колл первого выпуска в декабре стал еще более реален. 🍁 СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ (🅱️) хочет зарегистрировать выпуск серии 02. 🍁 РСГ ФИНАНС (🅱️🅱️🅱️➕) замечен с заявлением на регистрацию выпуска 001Р-03. ‎---------- 📚 ИТОГИ СБОРА ЗАЯВОК 🍁 ВЭБ.РФ (🅰️🅰️🅰️) ПБО-002Р-52: премия к ΣRUONIA снижена с 2% до 1,85%, объём увеличен с 30 млрд. до 50 млрд. рублей. 🍁 АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) БО-001Р-16: купон снижен с 16,95% до 16,65%. 🍁 АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) БО-001Р-17: премия к ΣКС снижена с 2,5% до 2,15%. 🍁 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС (🅰️🅰️/🅰️🅰️➕) 003Р-05: купон в долларах снижен с 8,75% до 8,25%, объём зафиксирован - 225 млн. долларов. ‌‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 🆕 НКР присвоило рейтинг 🅱️➖ эмитенту ЭКСПОРТ ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ, прогноз стабильный. Что ж они предложить рынку тогда должны с таким прекрасным сочетанием рейтинга и агентства?) 🔸 ---------- ‎💸 КУПОННЫЕ НОВОСТИ 🍁 РЖД 001Р-27R : купон №26 (27.11.2025) составит 17,96% (RUONIA+1,25%). 🍁 ДОМ.РФ 002Р-05 : купон №13 (23.10.2025) составит 18,25% (КС+1,25%). 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-04 $RU000A10BXQ4: купон №5 (28.11.2025) составит 24,5% (КС+7,5%). 🍁 ЕВРОПЛАН 001Р-08 : купон №11 (29.10.2025) составит 21% (ΣКС+4%). ‎---------- 🙃 Закончить предлагаю тоже классически - пожелать вам, дамы и господа, хорошего вечера) ‎---------- by Nekto & London

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🔌 Продолжение новостного поста, который несколько затянулся :) 🟡 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Помимо упомянутого в первой части ХРОМОСа (БО-04) на регистрацию подан выпуск СФО ТБ-6 - вероятно, новый Кредитный Поток от Т-Банка. ❄️ Эмитент АРТГЕН 🅱️🅱️🅱️➖ завершил регистрацию выпуска БО-02, ждем анонс :) 🟡 РЕЙТИНГИ ➡️ КАЗАХСТАН RU000A101RZ3 RU000A101RV2 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз от Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec08d ❌ АЛЬФА ДОН ТРАНС RU000A106Y70 RU000A10CAQ0: кредитный рейтинг тем же агентством в связи с окончанием действия договора (ранее был 🅱️🅱️➖). Компания планирует получение нового рейтинга, но почему-то решила не делать это заранее. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec08g 🟡 ОФЕРТЫ 🔔 Пара напоминаний и одно дополнение: 📍 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-04 RU000A107GU4: купоны 25-42 (с 15.12.2025 до погашения) установлены в размере 22,5%. 📍 СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 001Р-03 RU000A105M91: купоны 13 - 20 (с 12.12.2025 до погашения) установлены в размере 18,5%. 📍 РЕСО-ЛИЗИНГ БО-П08 RU000A102K39: купоны 11 и 12 (15.12.2025 - 14.12.2026) составят 14% против 25% ранее. Подача для получения номинала с 8 по 14 декабря, не пропустите. 📢 Новостной караван, призываю остановиться и дать переварить поступившее :) Отличного вечера, спасибо за прочтение! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 🔱 Так-так.. Кто заказывал коррекцию в выходные? Кажется, вы вознаграждены сполна! Невероятный день распродаж на рынке, но хочу обратить внимание вот на что - 90% заметно упавших компаний это тот самый риск, от которого почему-то одновременно решили уйти сразу все. Надеюсь, в распродажной панике вы не присоединились, а скорее совершили точечные покупки :) Вечер добрый, леди и джентльмены! 📇 До кучи нас еще и анонсами завалили - постараюсь все уместить :) 🔵 АНОНСЫ ❄️ АЛРОСА 🅰️🅰️🅰️ давно не приходила в гости. Принесла флоатер 002Р-01 объемом не менее 20 миллиардов рублей на 2 года. Ориентир ежемесячной купонной премии к ключевой ставке - не выше 1,8%, оферт нет. Сбор пройдет 18.12, торги начнутся 23-го декабря. Организаторы - ВТБ, Альфа, ГПБ, Джи Ай Солюшенс. ❄️ ФПК 🅰️🅰️➕ (Федеральная Пассажирская Компания) приходит на помощь РЖД, в которое уже не влезает, видимо. Выпуск 002Р-01 на 30 миллиардов рублей в студии! Срок обращения - 2,5 года без оферт, а ориентир доходности задан как КБД Московской Биржи на сроке 2,5 года + 275 б.п. В переводе на человеческий на сегодняшний день - фиксированный ежемесячный купон не выше 16% ровно. Сбор назначен на 18 декабря, поезд отправится в стакан 23-го. Организаторы: Альфа, ВТБ, ГПБ, Сбер и Совкомбанк. ❄️ МИРРИКО 🅱️🅱️🅱️➖ пожалует за очередной дозой БО-П06. Нефтесервисная компания планирует занять не более 1 миллиарда рублей на 3 года (call через 1,5 года), ежемесячный купон не превысит 22,5%. Важно - на первичке заявка не может быть менее 1,4 миллиона рублей. 12-го проведут сбор, а уже 17-го одарят заливом в стакане (потому как все выпуски компании крайне плохо ведут себя после начала торгов исторически). Организаторы - Альфа, БКС, ГПБ, Совкомбанк, Цифра Брокер. ❄️ ГЛАВСНАБ 🅱️🅱️➖ пытается привлечь любителей ВДО своим вторым выпуском БО-02 на 200 миллионов рублей. Предварительные параметры таковы: 4 года торгов, call через 1,5 и 2,5 года, ежемесячный купон в размере 25,5%. Удовлетворительно на старте, но конкуренция высока :) Старт торгов - 16 декабря, утром этого же дня будет доступна первичка. Требуется согласование организатора - Иволга Капитал. ❄️ ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН 🅱️ - очередной коллекторский дебют на рынке долга. Какой уж есть, называется. Эмитент предлагает трехлетний выпуск БО-01 на 200 миллионов рублей, запихнув в него пут-оферту через 15 месяцев, а также call через 2 года торгов. Вообще, конечно, для первого размещения не очень по-джентльменски :) Бумага доступна только квалам, купон ежемесячный - 26,5% годовых. Организатор - Юнисервис Капитал, старт торгов и первичка - 10 декабря, в среду. ❄️ ТАЛЬВЕН 🅱️🅱️🅱️ в третий раз корректирует сроки размещения дебютного выпуска БО-П01. Финальные (надеюсь) даты: сбор до 15:00 10 декабря, начало торгов - 15 декабря. Параметры бумаги остались неизменными, скриншот о них с удовольствием расскажет. ❄️ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ 🅱️🅱️ принял решение разместить выпуск БО-04 на 260 миллионов рублей. Не факт, что в этом году - бумага уже замечена на регистрации. Но call в выпуске БО-03 стал чуть более вероятным :) 2️⃣ часть про всё остальное :) #облигации #новости