ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛎 Вечер добрый, леди и джентльмены! Если вы соскучились по новостям, вам определенно в данный пост) 🆕 АНОНСЫ ❄️ НОВАБЕВ ГРУПП 🅰️🅰️ предлагает любителям горячительного поддержать размещение выпуска 003Р-02 на 3 миллиарда рублей. Сбор пройдет 2 февраля, а в комплекте: 3 года торгов, отсутствие оферт, амортизация на 50% в 30-й купон. Ориентир ставки ежемесячных выплат - не выше 16% ровно. Рынком ценится высоко, так что сильно не смейтесь, однако мне не очень по вкусу. Старт торгов - 5 февраля, организатор - Совкомбанк. ❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 🅰️🅰️🅰️ готов занимать примерно всегда. Нынче этот загадочный временной отрезок материализовался в анонс выпуска БО-003Р-18 объемом не менее 200 миллионов долларов, следовательно без рублевых расчетов не обойтись. 5 лет торгов, ежемесячный купон, ориентир которого уточняется. Сбор - 10 февраля, торги начнутся 13-го, организаторы - ГПБ, ВТБ да Сбер. ❄️ СОФТЛАЙН 🅱️🅱️🅱️➕ - достаточно редкий гость рынка долга, но пробил час рефинанса старого выпуска. В кадре бумага 002Р-02 объемом не менее 3 миллиардов рублей (давайте честно, на погашение старого нужно 6). 2 года и 10 месяцев торгов, оферт и амортизаций не замечено, ежемесячный купон с ориентиром не выше 20,5%. Дата сбора - 10 февраля, торги - 13-го. Организаторы - Альфа, БКС, ГПБ, Совкомбанк, Сбер. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ВУШ 🅰️➖ по итогам сбора превратил ориентир в 22% в финальное купонное значение. ❄️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 🅰️🅰️🅰️ умудрилась укатать премию к ключевой до 1,5% и раздуть объем до внушительных 138 миллиардов рублей. ⛽️ А больше и сказать нечего, на удивление. Добавлю лишь про погашение ЕВРОТРАНСа: - раскрытие в ЦРКИ имеется: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fRY9OrPcS0Szicd7yCGpAQ-B-B - сообщение НРД ожидается завтра. 😇 Прекрасного вечера! #облигации #новости

😊 ВУШ финализировал купон в 22% в новом выпуске. Я тут не помощник, а как оно вам?)

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🗄 Очередной понедельник, все же, к сожалению, настал) Однако посмотрим, чем порадовать смогут нас представители первички различных форматов) Доброе утро, друзья! 🐺 ВолкТалк-одиночка сегодня начнет торги: 🚚 ТАЛК 002Р-04* $RU000A10E5S0 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 24% -> КС+5% [30 дней] ⚠️ КС+5% - с 13 купона ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 2,77% с 13 купона ежемесячно ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ О компании. Универсальная лизинговая компания, оперирующая преимущественно на территории Тюменской области. Трудится эмитент при поддержке правительства региона, без которой кредитный рейтинг был бы на пару ступеней ниже, но все равно достаточно приличен. Слабая сторона - около 40% лизинговых инвестиций сконцентрированы в десятке лизингополучателей, так что за выборами в области тоже лучше поглядывать :) Оценка проблемной задолженности - 5,5% портфеля, что не так уж и мало. 💰 Финансы в цифрах. Девятимесячная отчетность по РСБУ выглядит достаточно неплохо: ⬆️ Выручка: 1,74 млрд. (1,24 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 219,4 млн. (174,2 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 3,4 млрд. (3,0 млрд), из них в облигациях 379 млн. 🟡 Долгосрочные заемные средства: 4,2 млрд. (4,5 млрд.), в облигациях 555,8 млн. 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 362 млн. (363 млн.) 📎 Чуть больше наскребется сборщиков заявок: 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-04R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не более 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 28 января 🛴 ВУШ 001Р-05 📊 🅰️➖ (АКРА) ◾️ Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 29 января 🍀 Успешного дня и недели, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения