ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🕰 Итак, последний понедельник лета. Как бы ни было это печально, новости сами себя не расскажут, поэтому добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 АЛЬФА-БАНК (🅰️🅰️🅰️) хочет собрать 10 млрд. рублей с помощью выпуска секьюритизированных облигаций (те самые, у которых под подолом платья потребительские кредиты). Пока что точные параметры окутаны тайной, но есть известные моменты, а именно: формальный эмитент - СФО "АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1", ежемесячный купон (первая выплата 1 декабря) и амортизация неизвестных размеров, даты погашения выпуска: предельная - 1 июля 2031 года, ожидаемая - 1 ноября 2027 года. Сбор заявок продлится с 1 по 3 сентября, а размещение состоится уже 5 сентября. Также выпуску присвоен предварительный рейтинг выпуска от АКРА - е🅰️🅰️🅰️.sf Организатор - конечно же, Альфа. 🔆 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) созрел до очередного выпуска невероятной прижимистости. Компания проведет сбор на выпуск 001Р-19R объемом 10 миллиардов рублей уже 28 августа. И вот как нынче готовы отблагодарить за 2,1 года владения без оферт: ежемесячный купон на уровне не выше 13,5%. Интересно, смогут ли продавить ниже 13 на сборе - как будто бы шансы есть. Старт торгов - 2 сентября, организаторы - Сбер и Совкомбанк. Им и желаю разобрать весь выпуск :) ‎ ‎🔆 Единственный представитель сегодняшней первички - КИФА (🅱️🅱️🅱️) с выпуском БО-01 остановилась на значении ежемесячного купона в 14,5% в юанях. Старт торгов, напомню, лишь 2 сентября. 🔆 Однако с прошедшей первички догнал нас ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС (🅰️🅰️), который установил объём размещения выпуска 003Р-04 - 60 млрд. рублей, при этом планировалось не менее 20 млрд. рублей. Фантастика с купоном в 13,9% даже не от наивысшего рейтинга. ‎ ‎🔆 За выходные стадию регистрации миновал АЭРОФЛОТ (🅰️🅰️🅰️) с выпуском П02-БО-02. Пока про него известно следующее: купон с привязкой к КС, срок - 5 лет. ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ АКРА вновь обращается к регионам - на этот раз подтверждён рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ у КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ $RU000A1011B5, а вместе с ним - и стабильный прогноз. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6026/ ‎ ‎---------- ‎💸 КУПОНЫ: ‎ ‎🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ щедр, ибо купон №3 (29.09.2025) по выпуску 002Р-04 $RU000A10BXQ4 составит 25,5%. Формула - классика: КС+7,5%. Если на счёт придёт сумма чуть больше купона - не пугайтесь, это дело рук амортизации в 1,67%) 🔆 АГРОДОМ тоже не отстаёт, объявляя купон №5 (25.11.2025) по выпуску БО-01 $RU000A109AU3 - 24%, что обуславливается премией к КС в 6%. 🔆 Идёт за нами по пятам и СОПФ ДОМ.РФ, на сей раз с выпуском 06 RU000A106P97 и купоном №8 (28.08.2025) в 20.66% по нему, основанием чему служит надбавка 1,3% к RUONIA. 🔆 Решил внести свою лепту и эмитент ФЕРРУМ, устанавливая значение купона №25 (24.10.2025) по выпуску БО-01-001Р RU000A106ZQ4 на уровне 24,5%, что подразумевает премию к КС в размере 6,5%. А вот дальнейшая ставка уже раскроется на оферте в конце октября. ‎ ‎🔆 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ раскрывает ставку купона №8 (01.09.2025) по выпуску БО-П08 $RU000A10AHM8 - 20,1392%. Такая точная цифра вышла из формулы КС+2% с ежедневным расчётом. 🔆 И для полного нашего счастья решил объявиться ЕВРОПЛАН с купоном №9 (30.08.2025) по выпуску 001Р-08 RU000A10A7C4, установленном на уровне 22,19%, что эквивалентно КС+4% с ежедневным расчетом. ‎ ‎ 🙃 Понедельник, однако, выдался в меру трудным, но отдыхать всё равно надо, поэтому хорошего вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London ‌‎ ‎#новости ‎#облигации

🔔 Утреннее раскрытие оферты из разряда полезного, но не срочного. АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) в студии! ▪️По выпуску 001Р-15 RU000A1023K1 купоны 11 и 12 (на ближайший год) установлены в размере 16,5% (19% в прошлый год) 🔸 Подача на оферту: 25.08.2025 – 31.08.2025 💻 Ссылка на подтверждение: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cSXoWPSCykCCaWEErwjJYA-B-B&q= #оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣5️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😊 Нас с вами приветствует новая неделя, дорогие друзья! И начнется она сразу со свежих облигационных выпусков! :) 😉 Готовится завоевать место в портфеле следующая бумага, торги которой стартуют в 16:30 по Москве: ◼️ СИБСТЕКЛО БО-02 $RU000A10CJ84 📊 🅱️🅱️➖ (АКРА, развивающийся) 🎁 Купон 24,5% ежемесячно / YTM ≈ 27,5% 👑 Квальский выпуск ⚠️ PUT-оферта через 1,5 года ⏳ Погашение через 3 года 📝 Первичка открыта → до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. Флагман стекольной промышленности Сибири. Входит в РАТМ-Холдинг, развивает экологичные технологии и активно использует вторичное сырьё в производстве. 💰 Финансы в цифрах. РСБУ за 6 месяцев, тепленькое (в скобках сравнение за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 4,6 млрд. (3,3 млрд.) ➡️ Чистая прибыль: 20 млн. (19,1 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 794 млн. (761 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 3,2 млрд. (2,9 млрд.) 🔴 Проценты к уплате: 468 млн. (341 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 34,6 млн (40 млн.) ————— 📃 Завершается сбор заявок сегодня по выпускам: ◼️ ГАЗПРОМБАНК 006Р-01 📊 🅰️🅰️➕ [АКРА, стабильный] 📊 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт, стабильный] ⚠️ Дисконтная облигация, цена размещения - 56% от номинала ⏳ Погашение через 5 лет по 100% от номинала ◼️ КИФА БО-01 📊 🅱️🅱️🅱️ [НРА, стабильный] 🎁 Купон ежемесячный, не выше 15% ⚠️ Юани с расчетами в рублях, номинал - 100 юаней ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ▪️ Начало торгов - 2 сентября (!) 😉 С утренними делами разобрались, ура! Отличной недели, дамы и господа! #облигации #новые_размещения