Облигационный вестник: новые размещения и купоны 25 августа

Войти

2️⃣1️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🎟 На нас сегодня снова налетел шквал купонных новостей, но мы с ним обязательно справимся - добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 Эмитент СИБСТЕКЛО (🅱️🅱️➖) определился с датой размещения и, соответственно, приема заявок по выпуску БО-02 - это состоится 25 августа. Напомню параметры: 3 года торгов, ежемесячный купон 24,5%, доступность только квалам и оферта через 1,5 года. Кажется, что мало? А вот нынче едят все, что дают, сбор предварительных заявок уже закрыт :) Организатор - Юнисервис капитал + Диалот на подхвате. ‎ ‎🔆 Первичка закончилась следующими результатами: – ПР-ЛИЗИНГ по выпуску 002Р-03 остановился на купоне 20%. Объем размещения подрос с 1,5 до 2 миллиардов рублей - рекордный единовременный займ счастливой компании. – ГАЗПРОМ НЕФТЬ с выпуском 006Р-04R докатилась до 7,25% в юанях. Объем не раскрыт на момент публикации. ‎ ‎🔆 Заявления на регистрацию подала данная тройка: – АЭРОФЛОТ (🅰️🅰️) с выпуском П02-БО-02. Надеюсь, он взлетит в небеса с нами) – КОКС (🅰️➖) с выпуском 001Р-06. Заядлый заёмщик снова в студии! – ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) с выпуском 001Р-02. Дебют, судя по всему, пришелся по вкусу, время занимать с отрицательной премией к ключевой :) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ АКРА сегодня говорит странное - рейтинг выпуска Т-КРЕДИТНЫЙ ПОТОК 2.0 эмитента СФО ТБ-4 установлен на уровне 🅰️🅰️🅰️.sf, хотя вроде бы он был установлен раньше, но... оставим это на совести АКРА. 🔸 ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🔆 Легендарный ПИОНЕР-ЛИЗИНГ объявляет купоны: – №41 (19.10.2025) по выпуску серии 01 - 28,31%, что определяется как RUONIA+7%. – №7 (20.10.2025) по выпуску серии 03 - 24,5%, что подразумевает премию к КС в размере 6,5%. Да, купон 31% через месяц станет прошлым, к сожалению, но вы про это помните, надеюсь :) 🔆 Наш главный железнодорожник - РЖД, - сообщает, что купон №24 (26.09.2025) по выпуску 001Р-27R составит 19,46%, что обуславливается премией в 1,25% к RUONIA. 🔆 ВОКСИС же устанавливает купон №9 (21.09.2025) по выпуску 001Р-01 на уровне 25%, чему способствует премия в 7% к КС. 🔆 САМОЛЕТ идет на посадку, устанавливая значение купона №13 (30.09.2025) по выпуску БО-П14 в 20,787%, что вытекает из формулы КС+2,75% с ежедневным расчетом. ‎ ‎🔆 ГТЛК доносит до нашего сведения, что купон №33 (10.12.2025) выпуска 001Р-06 будет равен 19,5%, что эквивалентно КС+1,5%. 🔆 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ "радует" облигационных гурманов - купон №22 (27.09.2025) выпуска БО-03 ‎$RU000A107C00 составит 18% несмотря на формулу КС+3,5%, ибо установлен потолок в эти самые 18%. Но скоро кааак снизят ключевую.... или нет :) 🔆 ПОЧТА РОССИИ по выпуску БО-001Р-06 $RU000A100SZ3: купоны 13 и 14 (на ближайший год) составят 15,25%. Офертная бумага, податься на погашение по номиналу можно с 21 по 27 августа. ‎ ‎ 🙃 Остался всего 1 рабочий день, и будем отдыхать - хорошего вечера, дамы и господа! ‌‎ ‎ ‎

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣0️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎉 С добрым утром, уважаемые господа и милые дамы! Интенсивность размещений растет, последний вагон этого года отправится уже совсем скоро. Семь бумаг сегодня, перехожу в режим экономии сил! 🎁 Два ВДО - выпуска предлагаются нам на старте торгов: 📑 ПКО БУСТЕР.РУ БО-02 $RU000A10DRE8 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт, рейтинг поручителя) 👑 Для квалов 🎁 Купон: 24,25% / YTM = 27.1% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% в 12, 18, 24 и 30-й купон ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Коллекторская cоставляющая холдинга IT Smart Finance, в который также входит и поручитель выпуска - МФК ДЖОЙ МАНИ, также известная любителями облигаций. 💰 Финансы в цифрах основаны на РСБУ за 9 месяцев года (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 273 млн. (74,7 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 42,9 млн. (28,1 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 207,3 млн. (89 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 388,9 млн. (110 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 67,3 млн. (17,8 млн.) 🟡 Долг / EBITDA (LTM): 3,53 🟡 Чистый долг / Капитал: 3,9 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,6 млн. 💼 Размер портфеля: 3,8 млрд. 📑 ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН БО-01 $RU000A10DRV2 📊 🅱️ (НРА) 👑 Для квалов 🎁 Купон: 26,5% / YTM = 30% [30 дней] ⚠️ PUT через 15 месяцев ⚠️ CALL через 2 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Второй коллектор из Новосибирска за день. Хочется спросить, не тесно ли там уже :) На самом деле дебютант достаточно большой, судя по финансам, но о них чуть позже. Формально - чистейший коллектор, но уже идет работа по созданию собственного финтех-холдинга: коллекторское направление, инвестиционная компания, а также IT-компания, ответственная за развитие программного обеспечения и автоматизацию. А кому пойдет займ - видно будет :)) 💰 Финансы в цифрах по данным из РСБУ за 9 месяцев (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 2,05 млрд. (1,55 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 126,7 млн. (374,2 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 15,2 млн. (1,26 млрд.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 2,3 млрд. (414,5 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 284,9 млн. (150,7 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 8,5 млн. (128,1 млн.) 👻 Заявки до обеда собирает целая толпа: ⛷ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-20 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях, расчеты в рублях/юанях. Номинал - 1000 юаней. ◾️Ориентир купона: 7,5 - 7,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3.2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 15 декабря 🚂 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-02 📊 🅰️🅰️ (Эксперт) / 🅰️🅰️➕ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 16% (предварительно) [30 дней] ⚠️ PUT через 3,3 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря 🚂 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-03 📊 🅰️🅰️ (Эксперт) / 🅰️🅰️➕ (НКР) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 2.75% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря 🏠 ТАЛЬВЕН БО-П01 📊 🅱️🅱️🅱️ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 22% [91 день] ⚠️ CALL через 2 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 15 декабря 🍾 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-04 📊 🅱️🅱️➖ (НКР) ◾️Ориентир купона: 21,5 - 22% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 9,10,11 и 12-й купоны ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря ⏱️ К старту торгов приготовиться! Желаю прибыльных сделок, дорогие читатели :) #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🔆 Продолжение новостного поста, вновь вылезшего за рамки приличия :) 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ АБЗ-1 🅰️➖ сохранил 5% премии к ключевой в выпуске 002Р-05 (финальный объем 2,5 миллиарда рублей), а вот НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️🅰️ в новинке размер премии урезала до 1,9% (первоначально - 2,4%), зато забирает аж 11 миллиардов рублей на свою душу. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявлениями на регистрацию отметились два дебютанта: ЛК-ПРОГРЕСС (пока без рейтинга) с выпуском без номера и СОДРУЖЕСТВО РУС 🅰️➕, 001Р-01. Второй эмитент - гость из республики Беларусь, занимается преимущественно переработкой соевых бобов, рапса и подсолнечника. ❄️ Программу облигаций зарегистрировал БАНК КУЗНЕЦКИЙ 🅱️🅱️➕. ❄️ Зарегистрирован второй выпуск нефтетрейдера РЕКОРД ТРЕЙД 🅱️ под номером БО-02. 🟢 РЕЙТИНГИ ➡️ МТС RU000A10B1N3 RU000A109312 получил подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ от агентства АКРА, прогноз стабильный. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6381/ ➡️ ЛАНДСКЕЙП КОНСТРАКШН ХАБ (ЛКХ) $RU000A10AMY3 $RU000A10AT01 вызывает негодование агентства НКР и получает понижение рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️➕, сохраняя стабильный прогноз. Причина - резкое увеличение долговой нагрузки и ослабление оценки обслуживания долга. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/LCH-RA-091225/ 🚜 Финиш поста сегодня здесь :) Скорее бы уже Новый Год, силы меня потихоньку покидают. Желаю, чтобы и вам их хватило, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 🕺 Очередной крайне лихой торговый день близится к своему завершению - приветствую, дамы и господа! Коррекцией происходящее язык назвать не поворачивается, скорее сумасшедший дом :) 🧑‍💻 Подлила куража и Московская Биржа - во всех выпусках с наличием calla доходность теперь считается к нему, эта цифра и транслируется в брокерские приложения, а в некоторые еще и как дата погашения. Конечно, в ряде случаев это справедливо, но отнюдь не везде, так что будьте особенно внимательны. Не исключаю дополнительных изменений в логике отображения и расчета в ближайшие дни. Наконец, к новостям! 🟢 АНОНСЫ ❄️ Начинают парад бумаги регионов, особенно активные под конец года, ибо дефицит бюджетов сам себя не закроет. БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕, который запланировал сбор по выпуску 24017 на 15 декабря. 4 миллиарда рублей, 4 года торгов, амортизации по 25% в 14, 26 и 38 выплату, купон ежемесячный и плавающий, ориентир премии к КС пока не раскрыт, но не планирует удивлять. Запуск торгов 18 декабря, Совкомбанк, Сбер и ГПБ организаторы. ❄️ Второй в колонне замечена ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ , которая пытается взять длину выпуском 34076 с планируемым объемом размещения в 5 миллиардов рублей. 5 лет торгов, квартальные купоны, амортизация по 50% в 16 и 20 выплату. Ориентир купона - не выше 16% предварительно (задан через доходность, может чуть скорректироваться). Сбор - 16 декабря,а уже 18-го начало торгов. Организаторы - Совкомбанк, Сбер и ГПБ. ❄️ АПРИ 🅱️🅱️🅱️➖ наконец добирается до нас с выпуском БО-002Р-12, сбор состоится 23 декабря. Параметры были известны - 3,5 года торгов без оферт, амортизация по 25% в последние 4 квартала обращения, ежемесячный купон не выше 25% ровно. Старт - 26 декабря, организаторы Альфа, БКС и ГПБ. ❄️ ЦЕНТР-К 🅱️🅱️➕ - новое имя на рынке долга. Занимается компания дистрибьюцией торгового оборудования и разработкой ПО для оного. Дебютная бумага БО-01 объемом 300 миллионов рублей будет предложена на сборе заявок 16 декабря. 3 года торгов, но две возможности досрочного погашения через 1 и 2 года, а также амортизация по 33,3% в последние 3 выплаты. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 24%. Начало торгов - 18 декабря, организаторы - Диалот, Альфа и Совкомбанк. ❄️ За пятым выпуском подтягивается повелитель китайских карьерных самосвалов эмитент П.И.Р. 🅱️🅱️. Предварительные параметры выглядят так: размещение 12 декабря (до обеда сбор заявок, начало торгов - после), 2 года торгов без оферт, амортизация по 25% в 15, 18 и 21-й купоны, 190 миллионов рублей объема. Ориентир ежемесячного купона пока завис в диапазоне 24,5 - 26%, к пятнице уж точно зафиналят. Организатор - Риком-Траст. ❄️ СИБАВТОТРАНС 🅱️🅱️ завершает парад новинок. Уж не знаю, как с такими параметрами можно заинтересовать рынок, но тут и не мне решать. Выпуск 001Р-07, не более 300 миллионов рублей на 3 года без оферт, амортизация с 20-го купона по 13,3 - 16,67% примерно ежеквартально (точнее на картинке). Ориентир ежемесячного купона - не выше 26%. И тут тоже в два этапа - сбор 16 декабря, старт торгов 19-го. Организаторы - Альфа, Совкомбанк и Первоуральскбанк. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ попытается завтра добавить в хаос рынка немного надежности в виде ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 (купон 13%, погашение в октябре 2040 года) и 26252 SU26252RMFS5 (купон 12,5%, погашение в октябре 2033 года). Да, это герои традиционных аукционов государственных бумаг :) 2️⃣ часть вновь отдельно и про всё остальное :) #облигации #новости