ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣1️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🚥 Новинкам - зелёный свет, а вам - доброе утро, друзья! 🐅 Крадутся на старт торгов: 🐈 ЗООПТ БО-01-002Р* $RU000A10DRX8 📊 🅱️🅱️(АКРА) 🎁 Купон: 24% / YTM ≈ 26,8% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. Производитель зоотоваров, владеющей федеральной сетью магазинов товаров для животных. Как я рад таким эмитентам, сил больше нет от коллекторов с лизингами :) 💰 Финансы в цифрах упакованы на отдельный скриншот. Основа - РСБУ за 9 месяцев года. Запасы - осознанный рост на перспективу, и как-то мне в это поверилось, короткий долг - по сути кредитные линии Сбера со средней премией к ключевой чуть более 3%. И как-то все пояснили достаточно понятно, прямо бальзам по моей вечно недовольной душе. 🧂 СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ 02* $RU000A10DRZ3 📊 🅱️ (НРА, негативный) 🤴 Квальский 🎁 Купон: 26% / YTM ≈ 29,3% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 2% с 11 купона ежемесячно ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания по сути, понятно из названия. 💬 Мнение автора. И вы знаете, я решил тут пойти по пути оптимизации и глубоко не вникать. Рейтинги В с негативным прогнозом - отличный кандидат, чтобы не тратить на него время на текущем рынке. ➤ Также сегодня стартует ВЭБ.РФ ПБО-002Р-44* $RU000A107XD5 с купоном 15,2% без оферт на 2 года, но собирали его без широкой публики. ⏰ Начало торгов: 16:30 🚁 А вот спешат и сборщики заявок: 💍 МГКЛ 001PS-01 📊 🅱️🅱️ / 🅱️🅱️➖ (НРА/ Эксперт) ⚠️ Минимальная заявка на первичке - 1,4 млн. рублей, размещение на СПб-бирже ◾️Ориентир купона: не выше 26% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 🏅 СЕЛИГДАР 001Р-08 📊 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ (Эксперт, НКР/НРА) ◾️Ориентир купона: не выше 18,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 🏅 СЕЛИГДАР 001Р-09 📊 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ (Эксперт, НКР/НРА) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 4,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 😉 Не забудьте, что сегодня завершает внезапно продленный сбор КЛВЗ КРИСТАЛЛ, упомянутый во вчерашнем посте. Купон теперь обещан на уровне 23,5%, но я продолжаю оставаться в стороне. 🏛 Занавес опускается) Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by Nekto + London #облигации #новые_размещения

📣 ОМЕГА RU000A1092T7 - очередная налоговая блокировка. 🔹 Но за ближайший купон можно не переживать он уже в НРД заблаговременно: https://nsddata.ru/ru/news/view/1333226 #облигации #бдительность

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🛤 Продолжаем облигационное путешествие свежими новостями, друзья! 🔵 АНОНСЫ ❄️ Даже СБЕРБАНК 🅰️🅰️🅰️ пришел занять под Новый Год! До 15 декабря в рамках выпуска 001-SBER51 требует много денег (объем не уточнен пока). За это в течение 2,5 лет без оферт будут платить купон ежемесячно, ориентир не выше 14,85%. И попробуйте отказаться :) Стакан - 16 декабря, организаторы Сбер, Альфа, ВТБ, МКБ. ❄️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️ никак остановиться не может, выпуск 001Р-10 в студии. Не более 25 миллиардов, 5,5 лет торгов без оферт, квартальный купон, ориентир на сегодня - не выше 15,2% (YTM - КБД 5,5 лет + 1,5%). Сбор - 22 декабря, торги - 24 декабря. Организаторов - много :) Конкурент девятого выпуска, но вряд ли будет столь же щедр в длину. ❄️ Просит подать СЕГЕЖА 🅱️🅱️➖ , предлагаю два принципиально разных выпуска. Первая бумага 003Р-08R рублевая: 2,5 года торгов без оферт, 2 миллиарда рублей, ежемесячный купон не выше 24%. Второй выпуск 003P-09R в юанях с рублевыми расчетами (номинал - 100 юаней): 2 года без оферт, 100 миллионов баней, ежемесячный купон не выше 15%. Сбор на оба выпуска - 18 декабря, начало торгов - 23-го. Организаторы: Альфа, ГПБ, МТС-Банк и Совокмбанк, и заманить меня сюда не выйдет никакими уговорами. Да и какие тут 24% за риски :) ❄️ МИНФИН отчитался по аукционам ОФЗ. Бумага 26252 SU26252RMFS5 впитала 74,6 миллиарда рублей при спросе почти в 125 (цена отсечения 91,6238%, доходность 14,81%), а выпуск 26254 SU26254RMFS1 роздан на 40,4 миллиарда при спросе в 84 (цена отсечения 92,8272%, доходность 14,66%). 🔵 ИТОГИ СБОРА ❄️ ТАЛЬВЕН оставил купон неизменным - 22% ровно. ❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ снизил ориентир до финала в 7,4% в юаневом выпуске, финальный объем 3 миллиарда юаней. ❄️ ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ одарила 15,95% в фиксе на 3,3 года до пута, и 2,5% премии КС во флоатере на 2 года до пут-оферты. Объем фикса - 12 миллиардов, флоатера - 5. А хотели 20 в сумме, спрос не нашелся :( ❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ проваливает сбор и вынужденно поднимает ставку до 23,5%, что тоже не очень рыночно, надо было раньше :) Сбор теперь прекратится завтра в обед. 🔵 РЕЙТИНГИ ➡️ АВТО ФИНАНС БАНК RU000A10D9L8 RU000A10D9K0 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильный прогноз от Эксперт РА 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10a ➡️ ЛК СПЕКТР RU000A10BQ03 $RU000A10BPX6 от того же агентства получает подтверждение на уровне 🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10b ➡️🔔 ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ RU000A10B354 чуть унылее сегодня - рейтинг 🅱️🅱️➖ подтвержден, но установлен негативный прогноз. Связано сие с связано с давлением на финансовый профиль компании возросшей в абсолютном и относительном выражении долговой и процентной нагрузки, сопровождающееся падением выручки и EBITDA. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10e ➡️ БИОВИТРУМ RU000A10B7N0 осчастливлен агентством НКР подтвержденным уровнем 🅱️🅱️➕ и стабильным прогнозом. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Biovitrum-RA-101225/ 🆕 АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН - дебютант рынка долга, выпуск на регистрации. Получил от Эксперт РА рейтинг 🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10m ⬇️🔔 М.ВИДЕО RU000A10BFP3 RU000A109908 досталось больше всех - агентство Эксперт РА понижает рейтинг с уровня 🅰️ до 🅱️🅱️🅱️, сохраняя негативный прогноз. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10n 🎥 Биржевой сеанс продолжается :) Терпения и прибыли, друзья! #облигации #новости