Новые размещения и анонсы: Синар - транспортные машины, Рекорд Трейд, Санкт-Петербургская валютная биржа

Войти

1️⃣4️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, дамы и господа! Вечерние тезисы неизменно выходят ближе к окончанию торгового дня - поделюсь всем, что нашел :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ (🅰️) раскрывает предварительные параметры и дата по новому выпуску 001Р-04. 2 апреля эмитент планирует собрать не менее 5 миллиардов рублей на пять лет, однако через два года установлена оферта, на которой купон будет пересмотрен. Выплаты будут каждые 30 дней, а вот ориентир купона зашифрован хитрым образом через доходность - премия не выше 3,5% к ОФЗ на сроке два года. Предварительные подсчеты гласят, что упрощенно ориентир звучит как "не выше 16%", но посмотрим, куда улетит доходность ОФЗ к концу месяца :) Старт торгов намечен на 5 апреля. 🍃 РЕКОРД ТРЕЙД (🅱️) раскрывает параметры дебютного размещения! 300 миллионов рублей в рамках трехлетнего выпуска поступят в биржевые стаканы 21 марта. Выплаты запланированы ежемесячно, купон - на уровне 20%. Однако через 12 месяцев установлена оферта с пересмотром значения. Честно говоря, надежда была на более высокие ставки, но как есть. Тем более, что любой нефтетрейдер в моем представлении - это повышенный риск. Здесь премии за это не видно, равно как и премии за дебютное размещение. 🍃 В следующей новости прекрасно всё! Санкт-Петербургская валютная биржа зарегистрировала выпуск облигаций эмитента ГЕН ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) серии 001Р-01, который представляет собой универсальную лизинговую компанию, основанную в 2014 году в Крыму. От комментариев воздержусь, но риски тут содержатся буквально в каждом слове, для настоящих любителей острых ощущений бумага. Деталей о сроках размещения и параметрах пока нет. 🍃 Совет директоров ПКТ (Первый Контейнерный Терминал) рассмотрит 20 марта вопрос об утверждении программы облигаций, авось к лету и с выпусками докатятся. Компания входит в группу Global Ports, а на бирже на данный момент торгуются три выпуска на 15 миллиардов рублей:$RU000A0JW0S4 {$RU000A0JW5E3} $RU000A0JWBP5, но лично мой интерес за них пока не зацепился. 🍃 Регистрацию прошел тот самый дебютный выпуск эмитента РЕКОРД ТРЕЙД (БО-01), заявление которого болталось в недрах биржи аж с начала февраля. А вот свое намерение в виде заявления на регистрацию нового выпуска высказал эмитент ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА 🆕 Новинке СЛАВЯНСК ЭКО 001Р-03Y присвоен рейтинг 🅱️🅱️🅱️, а существующим лишь в теории пока новым облигациям СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ - 🅰️. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🎈 РЕСТОР {$RU000A103935}: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием срока действия договора. При это на днях сообщал, что компания получила отдельный рейтинг для своего выпуска, так что принципиально ничего не меняется. ⬆️ ФЭС - АГРО {$RU000A1030N0} : кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: 🆕 ООО СЕРГИЕВСКОЕ: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Эмитент на днях подал заявление на регистрацию дебютного выпуска, и теперь обзавелся еще одной солидной деталью :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ДОМ.РФ по бумагам серии А15 $RU000A0JQAM6: купон № 30 (15.09.2024) установлен в размере 18,5%. Будьте осторожны, в выпуске нет ликвидности, но есть абсолютно космическая цена :) ---------- 🎲 ПРОЧЕЕ: 🍃 Красивой статистикой инфляции делится Росстат: с 5 по 11 марта капризный показатель составил ровно 0,00%, а с начала марта замечена аж дефляция на уровне минус 0,05%. С начала года накопительно + 1,6%. Любопытно, безусловно, но рынок в положительную динамику верит слабо, облигации скорее распродаются, чем покупаются. Но красивую цифру для граждан к выборам нарисовать удалось :) ---------- ✌️ С новостями покончено, а вот полностью обновленные таблицы всех видов ждут вас после закрытия торгов. Хорошего вечера!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ АУКЦИОНЫ 🌻 Друзья, привет! Сегодня на повестке дня небольшая заметка об одном из этапов торгов) Который хоть и непродолжителен, но имеет место быть и порой вызывает вопросы) 🔸 Аукцион открытия на рынке облигаций — это специальный механизм торгов, который проводится перед началом основной сессии. Его главная цель — определить справедливую цену открытия ценной бумаги на основе накопившегося за внеторговое время спроса и предложения, избегая резких ценовых скачков. 🕰 На Московской бирже аукцион открытия на рынке облигаций проходит в период с 09:50 до 10:00 по московскому времени. 🔸 Процесс делится на два основных этапа: 1. Сбор заявок (09:50:00 — 09:59:30) В течение 9,5 минут участники рынка выставляют свои лимитные заявки. В это время сделки не совершаются. Участники видят только «индикативную» (расчетную) цену аукциона, которая постоянно меняется по мере поступления новых заявок (особенно наглядно в терминале Т-Инвестиций как минимум). ⏰ Чтобы никто не успел «манипулировать» ценой в последнюю секунду, фаза сбора заявок завершается в случайный момент времени (в течение последних 30 секунд перед 10 утра). 2. Расчет цены и исполнение (10:00:00) Алгоритм биржи анализирует все собранные заявки и ищет одну-единственную цену, при которой будет максимальный объем сделок. Эта цена становится официальной ценой открытия. ▶️ Пример расчета цены открытия. Представим облигацию «Корпорация-X» с номиналом 1000 руб. 🫡 Пример 1: Равновесие спроса и предложения. 🔸Допустим, в стакане аукциона собрались следующие заявки: Покупка: 100 лотов по 100,5% от номинала и 200 лотов по рыночной цене (не уверен, что "по рынку" можно выставить заявку у всех брокеров в аукцион, но тем не менее). Продажа: 150 лотов по 100,2% от номинала и 150 лотов по 100,3%. 💻 Рыночные покупатели (200 шт) готовы купить по любой цене. Самая низкая цена продажи — 100,2%. Если поставить цену 100,2%, купят 200 лотов, но продадут только 150. Объем = 150. Если поднять цену до 100,3%, то продать готовы уже 300 лотов (150 по 100,2 + 150 по 100,3). Покупатели по 100,5% и рыночные покупатели (итого 300) готовы забрать весь этот объем. Итог: Цена аукциона — 100,3%, объем торгов — 300 лотов. ⚖️ Пример 2: Отсутствие встречных заявок. 🙂 Если за 10 минут были выставлены только заявки на покупку, а продавцов не нашлось (или их цены слишком высоки), аукцион признается несостоявшимся для данной бумаги. Торги по ней начнутся в 10:00 с первой рыночной сделки в обычном режиме. 🌙 Вечерний аукцион ⏰ 18:50:00 –18:54:59 — сбор заявок 🕕 18:55:00 — формирование цены 🔁 Далее исполнение только по этой цене Логика полностью аналогична утреннему. 🙃 Надеюсь, стало чуть понятнее! Попробуйте одной бумагой в рабочий день поэкспериментировать опыта ради, полезно :) #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😇 Перед длинными выходными срочно требуется закрыть все новостные долги :) Этим и займусь, желаю вам приятного прочтения и доброго вечера, леди и джентльмены! 🆕 АНОНСЫ ❄️ АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 🅱️🅱️➕ возвращается на долговой рынок! Компания оперирует на рынке подъемной техники, если вдруг позабыли. Бумага 001Р-01 попадет в фокус внимания в начале марта (пока без конкретных дат), однако уже раскрывает параметры: не менее 500 миллионов рублей, 3 года торгов, колл через 1,5 года, ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 25% ровно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, финальная ставка отнюдь не так порадует, полагаю. Организаторы - ГПБ и Совкомбанк. ❄️ АФК СИСТЕМА 🅰️🅰️➖ всегда нуждается в деньгах. Особенно будет нуждаться 25 февраля, в день сбоа двух выпусков объемом не менее 3 миллиардов рублей. Обе бумаги пятилетние, но с пут-офертой через 2 года, купонные выплаты ежемесячные. 002Р-12 - фикс, не выше 18%, 002Р-13 - флоатер, не более 4,75% к КС. Старт торгов - 27-го числа, организаторы Альфа и Совкомбанк. ❄️ ФОСАГРО 🅰️🅰️🅰️ сообщает, что ориентир купона в юаневой бумаге БО-02-05 составит 7,75 - 8.00% и уже предвкушает удовольствие от снижения :) Прочие параметры бумаги, включая даты размещения, на картинке. ❄️ "Клубным" сбором отметился сегодня БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ с выпуском БО-П23. Говорить про него особо не имеет смысла, просто знайте, что купон в нем КС + 0% (ноль, да). Хорошо, когда есть богатые друзья :) 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявления на регистрацию выпусков подали: - ЦЕНТР-К 🅱️🅱️➕ (БО-02); - ГРУППА ИЛИМ 🅰️➕ с дебютным выпуском без номера, представитель целлюлозно-бумажной промышленности; - CИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 🅰️ / 🅰️➕ (001Р-06 и 001Р-07); - ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️ (002Р-05); - ВТБ - ЛИЗИНГ 🅰️🅰️ (001Р-МБ-06, 001Р-МБ-07, 001Р-МБ-08). 🏊 Короче, скучать нам точно не придется :) 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ПОЛИПЛАСТ 🅰️ оставил ориентиры после сбора заявок неизменными - 12,75% в долларах (П02-БО-14) и 12,25% в юанях (П02-БО-15). Объем посчитать пока так и не смогли, раскрытия на момент публикации не встретил. 📊 РЕЙТИНГИ 🤹‍♂️ Прощай, ВЕРАТЕК RU000A10A0H8 $RU000A10DA58 - сказало агентство НКР и понизило рейтинг с СС до D в честь полноценного дефолта компании. Биржа также перевела в дефолтный сектор без начисления НКД. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/vera-tec-RA-200226/ ⛺️ Как-то больше ничего сказать не хочу, а вот отдыхать - хочу! Чего желаю и вам в наступающие выходные, берегите себя, пожалуйста :) Но еще не совсем прощаюсь) #облигации #новости