ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
3️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
😉 Время летит, вот уже и до последнего осеннего вестника года дошла очередь. Чтож, надеюсь, хороших новостей будет больше - пора разложить факты по полочкам разделов!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 РОСАГРОЛИЗИНГ планирует сбор заявок на выпуск 001Р-04 11 декабря. Эмитент уровня 🅰️🅰️➖ предлагает нам 5 миллиардов рублей на 5 лет. Купон будет постоянным, а его ориентир для сбора выставляется как значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п., но не выше, чем оно. Чтобы было чуть проще: на сегодня оно составляет 11,49, стало быть ориентир купона 14,5 %. Неплохо, но обратите внимание, что через 2 года установлена оферта, а выплаты всего 2 раза в год. Также важной деталью является необходимость наличия квала.
🍁 ВБРР (Всероссийский Банк Развития Регионов) собирается заниматься этим самым развитием за наш счет :) Сбор заявок на новый выпуск 001Р-06 планируется провести в первой половине декабря. Сам себе не поможешь - никто не поможет, называется :) Не менее 5 миллиардов рублей, 7 лет в обращении, двухлетняя оферта, ориентир купона с квартальными выплатами на уровне 13,7 %. Может и правда, самому себе помочь лучше...
🍁 ИКС 5 ФИНАНС действует по классике: по итогам сегодняшнего сбора увеличен объем выпуска с минимальных 5 до 10 миллиардов рублей, а ориентир купона похудел с 13,1 % до 12,9 %. Оферта через 2,5 года, общая длительность размещения - 10 лет. Торги начнутся 5 декабря.
🍁 Дождались наконец и любители ВДО, еще и дебютант - ФАРМФОРВАРД планирует размещение на 5 декабря. В рынок поступит 300 миллионов рублей на 3 года, оферта не выставлена, не пока не расслабляйтесь. Купоны ежемесячные, 18,5 % на весь срок размещения. Ложка дегтя - возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента каждые полгода. Организатор - Диалот, но предварительных заявок не будет вроде как, да начнется битва в день размещения! Рейтинг компании от Акры - 🅱️🅱️➕. Выпуск для всех категорий инвесторов.
🍁 На десерт детали по еще одному дебютанту - ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СЕРВИС уже завтра проведет сбор заявок. Сразу уточню, что организатор РИКОМ-ТРАСТ, а начало в 11 утра. 300 миллионов рублей на 1080 дней, ежемесячные купоны на уровне ориентира 18-19 %, размещение на бирже 5-6 числа. Сказал все, что мог, кроме рейтинга: 🅱️🅱️➖ от Эксперта.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ АО ГК ЕКС
$RU000A104BU2: подтвержден как рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, так и стабильный прогноз.
🆕 АТОМЭНЕРГОПРОМ
$RU000A105K85: присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Из пешек в дамки, да :)
🤔 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг 🅰️ сохранен, но установлен негативный прогноз. Долговых бумаг нет на рынке, да и куда теперь уже... Только в Банк развития регионов! 😀
👨🎓 ЭКСПЕРТ:
🎈МОСКВА: рейтинг по всем облигациям (для примера
$RU000A1033Z8) подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумаге 01 серии
$RU000A104V00: 20 купон (выплата 28.01.2024) в размере 18,07 %. Продолжаю радоваться ее наличию в портфеле - да, растет медленно, но и на снижении ключевой не полетит камнем вниз :) Напомню, что купон представляет из себя 6-месячную RUONIA + 7%.
🍁 ППК РЭО (Российский Экологический Оператор) по бумаге серии 01 $RU000A105RW1: 5 купон (29.03.2024) в размере 18%. Флоатер, порядок расчета КС + 3% (берется цифра ключевой за 30 дней до начала купонного периода). Ликвидности в выпуске немного, будьте осторожны.
❗️❗️ УОМЗ по выпуску БО-П02 $RU000A102HU3: 7-9 купоны (выплаты с 12.06.2024 до 11.06.2025) в размере 0,1 %. Будьте внимательны, если бумага есть в портфеле. А если нет - все равно проверьте, вдруг есть. Вероятно, оптико-механический завод озолотился на геополитике и платить более не желает. Выход также имеется: эмитент проводит оферту с выкупом по номиналу. Подача с 7 по 13 декабря, расчет будет произведен 18 числа. Детали подскажет брокер :)
Продолжение в комментариях, не вписался сегодня в норматив😃
#облигации
#новости
⬇️⬇️⬇️⬇️