Daniel_London
Daniel_London
30 ноября 2023 в 14:30
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😉 Время летит, вот уже и до последнего осеннего вестника года дошла очередь. Чтож, надеюсь, хороших новостей будет больше - пора разложить факты по полочкам разделов! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 РОСАГРОЛИЗИНГ планирует сбор заявок на выпуск 001Р-04 11 декабря. Эмитент уровня 🅰️🅰️➖ предлагает нам 5 миллиардов рублей на 5 лет. Купон будет постоянным, а его ориентир для сбора выставляется как значения G-curve на сроке 2 года + 300 б.п., но не выше, чем оно. Чтобы было чуть проще: на сегодня оно составляет 11,49, стало быть ориентир купона 14,5 %. Неплохо, но обратите внимание, что через 2 года установлена оферта, а выплаты всего 2 раза в год. Также важной деталью является необходимость наличия квала. 🍁 ВБРР (Всероссийский Банк Развития Регионов) собирается заниматься этим самым развитием за наш счет :) Сбор заявок на новый выпуск 001Р-06 планируется провести в первой половине декабря. Сам себе не поможешь - никто не поможет, называется :) Не менее 5 миллиардов рублей, 7 лет в обращении, двухлетняя оферта, ориентир купона с квартальными выплатами на уровне 13,7 %. Может и правда, самому себе помочь лучше... 🍁 ИКС 5 ФИНАНС действует по классике: по итогам сегодняшнего сбора увеличен объем выпуска с минимальных 5 до 10 миллиардов рублей, а ориентир купона похудел с 13,1 % до 12,9 %. Оферта через 2,5 года, общая длительность размещения - 10 лет. Торги начнутся 5 декабря. 🍁 Дождались наконец и любители ВДО, еще и дебютант - ФАРМФОРВАРД планирует размещение на 5 декабря. В рынок поступит 300 миллионов рублей на 3 года, оферта не выставлена, не пока не расслабляйтесь. Купоны ежемесячные, 18,5 % на весь срок размещения. Ложка дегтя - возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента каждые полгода. Организатор - Диалот, но предварительных заявок не будет вроде как, да начнется битва в день размещения! Рейтинг компании  от Акры - 🅱️🅱️➕. Выпуск для всех категорий инвесторов. 🍁 На десерт детали по еще одному дебютанту - ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СЕРВИС уже завтра проведет сбор заявок. Сразу уточню, что организатор РИКОМ-ТРАСТ, а начало в 11 утра. 300 миллионов рублей на 1080 дней, ежемесячные купоны на уровне ориентира 18-19 %, размещение на бирже 5-6 числа. Сказал все, что мог, кроме рейтинга: 🅱️🅱️➖ от Эксперта. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ АО ГК ЕКС $RU000A104BU2: подтвержден как рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕, так и стабильный прогноз. 🆕 АТОМЭНЕРГОПРОМ $RU000A105K85: присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Из пешек в дамки, да :) 🤔 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг 🅰️ сохранен, но установлен негативный прогноз. Долговых бумаг нет на рынке, да и куда теперь уже... Только в Банк развития регионов! 😀 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🎈МОСКВА: рейтинг по всем облигациям (для примера $RU000A1033Z8) подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по бумаге 01 серии $RU000A104V00: 20 купон (выплата 28.01.2024) в размере 18,07 %. Продолжаю радоваться ее наличию в портфеле - да, растет медленно, но и на снижении ключевой не полетит камнем вниз :) Напомню, что купон представляет из себя 6-месячную RUONIA + 7%. 🍁 ППК РЭО (Российский Экологический Оператор) по бумаге серии 01 $RU000A105RW1: 5 купон (29.03.2024) в размере 18%. Флоатер, порядок расчета КС + 3% (берется цифра ключевой за 30 дней до начала купонного периода). Ликвидности в выпуске немного, будьте осторожны. ❗️❗️ УОМЗ по выпуску БО-П02 $RU000A102HU3: 7-9 купоны (выплаты с 12.06.2024 до 11.06.2025) в размере 0,1 %. Будьте внимательны, если бумага есть в портфеле. А если нет - все равно проверьте, вдруг есть. Вероятно, оптико-механический завод озолотился на геополитике и платить более не желает. Выход также имеется: эмитент проводит оферту с выкупом по номиналу. Подача с 7 по 13 декабря, расчет будет произведен 18 числа. Детали подскажет брокер :) Продолжение в комментариях, не вписался сегодня в норматив😃 #облигации #новости ⬇️⬇️⬇️⬇️
977,9 
+0,95%
974,6 
9,45%
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 ноября 2024
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
2 ноября 2024
ММК: слабые результаты и скромные дивиденды
27 комментариев
Daniel_London
30 ноября 2023 в 14:30
---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍁 Инфляция отказывается стабилизироваться, и все больше голосов раздается в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки... С 21 по 27 ноября неугомонная цифра подросла на 0,33 %. Для сравнения, 0,37 % составляла инфляция за весь ноябрь 2022 года. Будет считать, что причины действительно неочевидны, невероятно, и как такое вообще может быть, у нас же стабильность.. Но причины, думаю, всем прекрасно понятны. ---------- 🤨 Раскрою страшную тайну - пусть наполнение вестника по большому счету зависит и не от меня, но каждый выпуск получает свою личную оценку морального удовлетворения. Сегодня 10 из 10, много всего полезного :) Я надеюсь, что вы согласны, спасибо вам большое за всестороннюю поддержку. В статистике увидимся совсем скоро, закопался я в новостях сегодня :) #новости #облигации #новые_размещения
Нравится
11
egorsad
30 ноября 2023 в 14:44
Спасибо за труды! Подскажите, указанный выпуск Пионер-Лизинга для квалов, значит, у вас этот статус есть?
Нравится
1
Daniel_London
30 ноября 2023 в 14:48
@egorsad пожалуйста) все верно, квал тут и в БКСе, а вот в ВТБ без статуса)
Нравится
1
egorsad
30 ноября 2023 в 14:49
Если не секрет, как получили?
Нравится
Daniel_London
30 ноября 2023 в 14:50
@egorsad в Тиньке по обороту, когда-то мое материальное положение было куда веселее 😃 в БКС заново успел подтвердить в последний квартал, когда обороты ещё были) а теперь в ВТБ все, без шансов))
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+32,4%
1,3K подписчиков
Beloglazov94
58,8%
426 подписчиков
VASILEV.INVEST
21,5%
6,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Обзор
|
2 ноября 2024 в 19:37
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Читать полностью
Daniel_London
3,8K подписчиков 50 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+15,87%
Еще статьи от автора
5 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Вечер, друзья! А вот добрый или нет - можно философствовать бесконечно :) Мой портфель ползет вниз даже с учетом того, что абсолютное большинство флоатеров на прошлой неделе его покинули, рынок неудержим. Однако волнений немного - скорее сомнения... а когда всю эту красоту выкупать? :) Но спешить не хочется, продолжаем наблюдение в компании новостей. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 СИБАВТОТРАНС (🅱️🅱️➖) решился таки на новый выпуск по окончанию регистрации. Нас с вами ждут бумаги серии 001Р-04, которые обещают золотые горы :) Пятилетний выпуск без всяких оферт, 300 миллионов рублей его вместимость, первые два купона продолжительностью 45 дней, далее ежемесячные выплаты. Ставка купона на весь период - 28% ровно, после двух полных лет торгов потихоньку начнется амортизация. Если ориентироваться исключительно на параметры, то в моменте предложение интересное, но вот страх и риски пока как-то перевешивают :) А если посмотреть на доходности уже торгующихся выпусков RU000A107KV4 RU000A106CB5, то стоит подумать еще раз. Начало торгов - 13 ноября, благо, что не в пятницу, а в среду. 🍁 В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ собрались смелые леди и джентльмены, которые анонсировали очередной аукцион ОФЗ, запланированный на завтра. В центре внимания великомученик-флоатер 29025 SU29025RMFS2 с купоном в размере средней RUONIA и погашением в августе 2037 года, а также неокрепший новичок номер 26247 SU26247RMFS5 с фиксированным купоном в 12,25% и погашением в 2039 году. Крайне сомневаюсь в успехе данной затеи, но работу надо работать, и никак иначе!  ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ БАЛТИЙСКИЙ ПРОЕКТ (поручитель облигаций АБЗ-1 RU000A109PP1 RU000A1070X5) получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕, сегодня же подтверждение аналогичного рейтинга получили и сами выпуски. ➡️ АЭРОФЛОТ RU000A103943 подтвердил свой свой рейтинг 🅰️🅰️ и стабильный прогноз бонусом. Субсидирование - наше все! ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 РСГ - ФИНАНС раскрыл оферту по выпуску БО-01 RU000A0JUAG0, установив купон № 23 (13.05.2025) в размере 20%. Выпуск далеко не самый ликвидный, но еще одна оферта, установленная 15 мая позволит из бумаги выбраться, если что. А там и погашение не за горами. Напомню, что на текущую оферту с выкупом по номиналу заявки принимаются с 6 до 12 ноября. 🍁 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ сообщает, что купон № 7 (12.12.2024) по выпуску 002Р-06 RU000A108F63 составит 26%, что не помешало выпуску с премией КС + 5% сегодня пощупать цену в 90% от номинала. ---------- 🧐 ВЕЩАЕТ MOEX 🍁 МОСКОВСКАЯ БИРЖА поделилась статистикой октября относительно частных лиц. Суммарный объем вложений - 158 миллиардов рублей - примерно полтора выпуска Норильского Никеля :) Объем инвестиций в акции сократился на 32 миллиарда, в вот вложения в фонды выросли до 104 миллиардов рублей, слава LQDT! В облигации нами с вами вложено 85 миллиардов рублей. Отмечу, что доля физлиц в торговле долговыми бумагами составляет лишь 37,1%, так что сами знаете, кого благодарить за нынешние распродажи :) ---------- 👀 Торговая сессия сегодня с точки зрения статистики выдалась распрекрасная, так что итоги подведу с большим интересом уже через пару-тройку часов. Хорошего вам вечера, друзья, берегите нервные клетки :) #новости #облигации
5 ноября 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Приветствую, дорогие читатели! Поздравляю с короткой трудовой неделей - страдать мы с вами будет на один день меньше 😃 Скрасят сей процесс новинки различной степени интересности, но сегодняшняя, конечно, отдельный экспонат :) ✅ Компания, которая верит в чудеса, начнет торги сегодня в 16:30 по столичному времени: 1️⃣ АРЕНЗА - ПРО 001Р-06 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10A026 🔸 Купон плавающий: КС + 3,75% 🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4818/ Эмитент, которые любит серийные займы и недоплачивать за риск, если коротко. Раздел "для инвесторов" на сайте продолжает гордиться тем, что акционером с 2020 года является АФК СИСТЕМА, однако в текущей реальности факт не выглядит убедительным основанием для займа существенно ниже рынка. Подобная премия к ключевой справедлива, кажется, уже для рейтинга 🅰️🅰️. Чего-то уникального в бизнесе я не вижу, достаточно тривиальный и относительно небольшой лизинг - отрасль, которой при высокой ключевой уж точно не легче остальных. Да еще и берут долг с плавающим купоном в условиях неопределенности, комбо! Имеется в нашем распоряжении и отчетность за 9 месяцев года: рост выручки с 265 до 458 миллионов налицо, чистая прибыль подросла с 57 до 109 миллионов, но вот выросли и долги - на 83% долгосрочный и на 28% краткосрочный. Выпуски компании долгое время рынком оценивались крайне завышено, однако сейчас переоценка настигла героев, актуальные доходности в вашем распоряжении на приложенной картинке. ____ 🤞 Уважаемые флоатеры! Завязывайте с падением, пожалуйста, мы уже поняли, что вы и так умеете! Полезного и продуктивного дня, дамы и господа! #облигации #новые_размещения
4 ноября 2024
ТОП ДОХОДНОСТЕЙ по рейтинговым группам 0️⃣4️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👻 К новой неделе обновлен и топ доходностей по рейтинговым группам, включающий в себя данные по итогам закрытия субботы. 🔥 Такого, кажется, долговой рынок не видел давненько - рост доходности за 6 рабочих дней практически у всех групп составил 2-3%. Пока не очень себе представляю, какую еще панику можно дождаться на рынке, но на мой вкус подобная динамика у ней уже очень близка. Говорить о какой-то стратегии в подобной ситуации тоже сложновато - котировки удивляют нас даже тогда, когда кажется, что удивить уже невозможно. Однако российский бизнес лично я продолжаю считать достаточно выносливым к стрессовым сценариям - конечно, совсем без дефолтов не обойдется, но вот то, что абсолютное большинство эмитентов останется в строю к концу максимально жесткой риторики ЦБ, не сомневаюсь. Терпение, при должной диверсификации, разумеется, должно победить. Однако если у вас в портфеле, грубо говоря, 30% какого-то одного эмитента, то риски проиграть в этой схватке становятся достаточно высокими. ▶️ Позволю себе сегодня не комментировать топ выпусков, ибо слова мои могут быть восприняты не так, как хотелось бы :) 100% гарантии, что то или иное имя не дефолтнет на рынке невозможно дать в принципе, а сейчас и подавно. Поэтому просто прикиньте, достаточная ли лично для вас премия за риск у того или иного эмитента с потрясающе соблазнительной доходностью и возьмите не больше пары процентов от портфеля в случае утвердительного ответа. Таким образом даже возможные потери будут, безусловно, неприятными, но отнюдь не критичными. 😉 Берегите депозиты, друзья, хорошего вечера! #облигации #cтатистика