Долгосрочный инвестор: прогнозы по ключевой ставке ЦБ

Войти

👋🏻 Привет, на связи Дмитрий Каверин, управляющий автоследованием «Долгосрочный инвестор». 🏦 На этой неделе пройдет заседание ЦБ по ключевой ставке. Сейчас рынок закладывает, что ставка если не будет снижена прямо на этом заседании, то нас ждет как минимум смягчение риторики ЦБ. 🧾 На стратегии много компаний финансового сектора, которые вероятно покажут себя лучше рынка в фазе снижения ставки, что подтверждает менеджмент компаний (Т-технологии , Совкомбанк ) на встречах. 🧠 Все мы помним как резко и быстро вырос рынок в похожей ситуации в декабре 2024 года. Теперь вероятно повторение этой ситуации опережающего роста. ⌛️ Безусловно, возможны и менее позитивные варианты развития событий. Рынок не растёт уже больше года, с конца мая 2024. Сейчас индекс Мосбиржи больше, чем на 10% ниже чем год назад (а стратегия «Долгосрочный инвестор» за то же время в небольшом плюсе). При этом сегодня и ситуация на фронте гораздо ближе к вероятному миру и ставка вот-вот будет снижена. 💰 Пожалуй сейчас хороший момент для дозавода денег в стратегию: Стоит подумать о пополнении счета, до заседания ЦБ, пока цены низкие. Точных таймингов роста никто не знает, но докупать активы перед такими днями часто бывает верным решением. К тому же пока наши акции продаются по хорошим ценам. Удачных вам инвестиций и больших доходностей❕ Поставь лайк 👍 этому посту.

🔹 Ранее в стратегии часто были позиции, которые занимали до 60% портфеля: Сбер, Сургут и так далее. По моему мнению сейчас лучше всего себя покажет банковский сектор. А в нем топ идея Втб. ✅ Согласно распоряжению президента дивиденды ВТБ за 2024-2028 годы будут направляться на финансирование одного из важных для государства проекта - ОСК. 🆕 Сейчас у ВТБ лучшая див доходность на рынке. После выплаты дивиденда будет небольшая допка около 80 млрд ₽. В Втб кроме обыкновенных акций есть ещё два типа привилегированных акций (у Минфина и АСВ). ▶️ В расчёте Дивидендов компания применяет правило определения дивидендов исходя из равной доходности всех трех типов акций. Банк определяет размер прибыли идущей на дивиденды. Эту сумму он разделяет между тремя типами акций так, что бы по всем трем типам акций получилась равная див доходность. Чем выше средняя цена обыкновенных акций за каждый следующий год, тем больше получат владельцы обычки в следующие периоды, что так же подстегнет цену. 💬 Зампред банка VTBR Дмитрий Пьянов на ПМЭФ рассказал, что в фазе снижения ставки ВТБ будет одним из бенефициаров этого процесса. На стратегии Долгосрочный инвестор - Россия в начале нового цикла снижения ставки я сконцентрировался на банковском секторе, для чего потребовалось выйти из ряда других активов.