OZON Есть ли среди подписчиков кто-то кто ведет бизнес на маркетплейсах? Хотим понять как по кварталам менялась доля оборота, которую они себе забирают через разные платежи (Озон, WB, Яндекс Маркет, хотя больше всего интересует Озон) для прогнозирования результатов 2го кв. (в прошлый раз довольно точно результаты спрогнозировали) Если есть и готовы пообщаться - отпишитесь пожалуйста!

Неделю назад проводили вебинар для подписчиков закрытой подписки, где представили обзор МРСК и определили топ-пик - исходя из мультипликаторов, долговой нагрузки, прогнозных дивидендных доходов за 2 года и фин. резов 1го квартала №1 рекомендация показала за неделю +10.8% при рынке около 0 В целом во многих МРСКшках еще остается высокий потенциал и светят супердивиденды по итогам 2025-2026 а дивидендные бумаги сейчас рынок разгоняет как раз (в модельный портфель компанию, о которой говорили, не включили из-за ограниченной ликвидности)

#performance Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель на неделе прибавил 0.3%, против индекса Мосбиржи -0.1%. Главным событием недели был Петербургский международный экономический форум, к началу которого рынок вырос на 1.5% с начала недели, однако к концу недели вернулся к прежним значениям на отсутствии явно позитивных новостей с ПМЭФ – инвесторы ожидали расширения льготной ипотеки, сделку Fesco DP World и других крупных контрактов и т.д. Главные новости с ПМЭФ: - Президент отметил, что рост цен замедляется лучше ожидаемого, что позволило смягчить денежно-кредитную политику, и поставил задачу массового внедрения цифрового рубля среди граждан, предприятий и банков - Продолжалось давление на ЦБ из-за высокой ставки, в т.ч. Песков предупредил: "Если не начать чуть-чуть ускоряться, ранее принятые ЦБ меры могут существенно затормозить экономику" - Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сохраняла жесткую риторику: "По мере снижения инфляции будут умеренные ставки, без снижения инфляции умеренных ставок не будет", также она заявляла, что ожидания по инфляции высокие и нет уверенности в устойчивом снижении - Девальвация рубля также неоднократно обсуждалась: глава ВТБ Костин заявил, что курс рубля нужно "отруливать" к 90+ за доллар, глава Сбербанка Греф считает равновесный уровень "свыше 100 рублей" На выходных продолжается эскалация конфликта Ирана и Израиля: - США нанесли удары бомбами и крылатыми ракетами по ядерным объектам Ирана - Позже Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив На фоне этих новостей нефтяные компании на выходных растут на ~3% ➜ Валютная позиция снизилась на 0.3% на фоне растущих цен на нефть (Brent +4.1% Urals +4.9%) ➜ $YDEX Яндекс прибавил в цене 1.5%. Яндекс переходит на рекомендательные системы на основе генеративных моделей – это повысит качество персональных рекомендаций ➜ $OZON OZON вырос на 2.0%. Ozon и Дагестан подписали соглашение о развитии логистической инфраструктуры в регионе ➜ $T Т-Технологии подросла на 0.7%. Группа «Т-Технологии» раскрывает операционные результаты за май 2025 г.: - Кол-во активных клиентов +11% г/г - Кредитный портфель +4.1% м/м - Средства клиентов -0.3% м/м - Инвест. портфель клиентов +2.5% м/м - Средства и активы клиентов под управлением +0.6% м/м ➜ $SVCB Совкомбанк вырос на 2.2%. Совкомбанк и авиакомпания «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025 ➜ $PLZL Полюс Золото снизился на 2.6%. Негативно снижение цен на золото, повышение цен на дизельное топливо и на электричество. Потенциал роста вырос на 0.3%, целевая цена снизилась на 2.3% ➜ $SELG Селигдар потерял в цене 6.3%. Негативно снижение цен на олово и золото и повышение цен на электричество и дизельное топливо. Потенциал роста и ключевая цена снизились на 3.4% и 9.5% соответственно ➜ $WUSH Whoosh снизился на 5.1%. Whoosh успешно разместил облигации на Мосбирже объемом 5 млрд руб. ➜ $MRKC МРСК Центра прибавило 0.1%. Правительство Тульской области и «Россети Центр» объединяют усилия для развития электросетевого комплекса региона ➜ $LENT Лента подросла на 1.4% ➜ $MRKP МРСК ЦП вырос на 6.0% ➜ $SGZH Сегежа упала на 2.4% (шорт позиция). Кирилл Арсентьев назначен Президентом Группы компаний «Сегежа» ➜ На неделе провели эфир с Андреем Ваниным, запись доступна в: - YouTube: https://youtu.be/DmqUVmywaiA - ВК: https://vkvideo.ru/video-227621942_456239123 ➜ Инфляция в РФ с 10 по 16 июня составила 0,04%, годовая замедлилась до 9,6% ➜ Глава МИД Ирана планирует встретиться с Путиным в Москве 23 июня ➜ Минфин готов разместить более 5% акций Дом.pф на IPO ➜ ВТБ оценил размер допэмиссии акций в сумму менее ₽100 млрд * Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*