Портфель

Структура портфеля по прошествии первых трех месяцев. Концепция, которая лежит в основе: •Долгосрочное инвестирование, вне зависимости от экономических циклов и ситуации на рынке •Никакой маржинальной торговли •Тщательный отбор компаний и детальное изучение их бизнеса и показателей- как прошлых и текущих, так и earnings estimate •Ставка на отбор 20 самых оптимальных компаний роста, с наилучшим фундаменталом •Я не подбираю упавшие компании, не ловлю отскоки, не жду падения с целью взять от якобы безопасного уровня с большим апсайдом- для меня это как раз квинтессенция неправильных действий •Исходя из опыта проб различной диверсификации- от 2 до 10%, от 50 до 10 компаний в портфеле, в итоге, самой оптимальной вижу диверсификацию в 5% на эмитента, без последущих ребалансировок •Задача подобно собранного портфеля обгонять все существующие индексы и ETF, как с активным управлением, так и пассивные •Диверсификация средств 50/50 между российским и зарубежным брокером, для уменьшения рисков и более полному доступу к финансовым инструментам Текущий портфель сформирован 24 июня 2021 года. Стартовая диверсификация 5%, за исключением пары Google 5.7%, Lam Research 4.3%.