💿Норникель, стоит ли добавлять в портфель

💼Ближайшие дивиденды За 2 месяца портфель прибавит ~24000₽, что ровняется моему таргетному месячному пополнению. 🪙Сноуболл прогнозирует выплаты в 2026 году на уровне ~60000₽, поэтому где-то осенью может перепасть ещё ~20000₽ сверху. ‼️Для меня очень важно иметь хоть какой-то дивидендный поток для усреднения позиций, но этот пункт не являлся приоритетным при отборе компаний в портфель. ✅Приоритетом является: супер качественный бизнес с потенциалом, а потом уже по возможности дивиденды от этого бизнеса. Неоднократно писал, что выбрать такой бизнес на нашем рынке не составляет труда. Единственная сложность на данный момент — это регулярные пополнения и усреднения. Заставить себя работать чуть больше, чем обычно, при просадках на рынке. На растущем рынке (которого не было ещё 😌) наращивать кубышку, чтобы при следующих коррекциях ею воспользоваться. 📊Чем больше будет портфель, тем меньше будут влиять дальнейшие пополнения на результат. Но здесь уже будет важно управление капиталом и балансировка портфеля. 1️⃣Условно, если портфель на данный момент ~₽700 тысяч, то пополнения в ₽25-30 тыс. худо-бедно за год доведут его до миллиона, сделав +50% за счёт пополнений. 2️⃣Но когда портфель уже 4-5 млн ₽, то эти пополнения сожрёт небольшая волатильность и решающую роль будет играть управление, которое либо позволит обгонять рынок на долгой дистанции, либо же наоборот, покажет отрицательные результаты в сравнении с бэнчмарком индекса полной доходности, например. Здесь надо будет принимать решение и выбрать: продолжать долбить свою стратегию, которая на долгой дистанции хуже индекса, либо же не придумывать велосипед и начать его копировать. ☯️Зависит все от чувства рынка, дисциплины и личного уровня экспертности. Помню когда Ормуз закрыли, я стал проигрывать индексу полной доходности на коротком промежутке, ведь нефтегаза у меня было около ~18%, а в индексе около 40%. А сейчас ситуация обратная, т.к из нефтегаза у меня остался только Новатэк на 8%, то портфель за 3 месяца обгоняет индекс полной доходности на 4%, ведь цена на нефть уже откатилась и Ормуз вроде бы открыли (давно уже не следил, надоел Трамп уже😁) И я постоянно наблюдаю за этими колебаниями, т.к считаю это небольшое соревнование с индексом статистически честным, ведь у меня 100% акций в портфеле и в индексе соответственно тоже. И это такая маленькая тренировка перед управлением капитала побольше, который когда-то у меня будет. 😪 Для себя у меня существует уже несколько прописанных правил будущего портфеля: 🔘Доля: не больше 10% от портфеля на компанию 🔘Рисковые истории: не больше 3% 🔘Ребалансировка раз в год 🔘20-30% в фондах денежного рынка/облигациях на хаях рынка и 0% на лоях (самое тяжелое) С опытом, я думаю, появятся ещё новые правила, либо корректировки для уже написанных. А пока, как-то так. #инвестиции #портфель #дивиденды SBER MOEX MDMG T X5 PLZL NVTK

🇷🇺ПМЭФ 2026. Внешняя политика. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходил с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Собрались представители более чем 130 стран, более 20 000 человек. Впервые с 2018 г. приняла участие американская делегация. 🔵 Хочется зафиксировать основную информацию касающуюся внешней политики РФ, а потом уже переходить к другим важным вещам. У меня в голове на данный момент такая градация важности: Внешняя политика -> Макроэкономика -> Отдельные сектора экономики -> Бизнес Поэтому начну с внешней политики. Владимир Путин о СВО: «Если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто подпишет документ». «Каким посредником может быть Евросоюз или его отдельные страны, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас боевые действия? Посредничество предполагает нейтралитет».  ​О состоянии ВСУ ​«Насильно людей забирают. Мотивации воевать нет никакой. Самая большая проблема ВСУ на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава». 🔵 По сути ничего не поменялось, ровно такая же риторика и цели на будущее, что и год назад, и пару лет назад. И наверное странно было бы надеяться услышать что-то другое. Единственные успехи от Украинской стороны на поле боя о которых я наслышан — это успешное наращивание кол-ва дронов, которые бьют по критически важным объектам в РФ и успешный терракт в ЛНР по общежитию. У нас особых успехов тоже нет, поэтому пока не случится какой-то переломный момент — стратегии сторон вряд ли радикально поменяются. Но это, опять же, мои мысли, я особо за успехами на фронте не слежу. То бишь, я даже не диванный военный аналитик. Также добавлю ещё цитаты, которые тесно связаны с ситуацией на Украине: 🇷🇺Антон Силуанов (Министр финансов РФ): «Оборонные расходы — это приоритет номер один, они обеспечены полностью. Но экономика не может бесконечно жить в режиме жесткого бюджетного стимула, нам нужно возвращать инфляцию к целевым ориентирам». (Минэк прогнозирует ориентир в 5,2% на конец года). 🏦Герман Греф (Глава Сбера): «Главный ограничитель нашего роста сегодня — это не деньги, не санкции и даже не геополитика. Это люди. Мы уперлись в физический потолок по трудовым ресурсам». Поэтому внешняя политика для меня индикатор #1. Это касается не только западной стороны, но и наших уже давних партнёров, ради которых, в том числе, этот форум и проводится. Поэтому терять лицо и давать заднюю на своём же мероприятии перед всеми партнёрами — плохая идея. ✅Можно фиксировать — цели по украинскому конфликту: без изменений. Но для экономики, цена этих целей стала дороже. Также, уже традиционно, Путин уделил много внимания мировой многополярности и альянсу БРИКС. Если коротко: западный мир уже нащупал свой максимум, уперевшись в потолок и весь остальной мир семимильными шагами начал догонять проклятых пендосов 😤. «Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет 40%, в то время как доля "семерки" (G7) — менее 29%. БРИКС уже обогнал G7, и сделал это еще в 2020 году, но этот разрыв продолжает увеличиваться». «Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половина его годового роста — 49% — приходится на страны БРИКС, тогда как вклад так называемой "группы семи" оценивается всего в 18%». «G7 будет расти в лучшем случае на 1,1% в год, тогда как страны БРИКС будут расти более чем на 4%». Т.к это долгий процесс, который займёт ещё десятки лет, чтобы мы это ощутили на своей шкуре — это мало кому интересно. Но Путину, как будто, нужно это повторять из года в год, как молитву, напоминая партнёрам, которые мечутся туда-сюда, что перспективы в будущем за БРИКС, нежели на западе, который по цифрам уже отстаёт и вот-вот ещё чуть-чуть... И заживём... #пмэф #россия #украина #экономика

👓 Рынок в депрессии, но открывается возможность для покупок. Жаль, что влитые 20-40 тысяч ₽ на этой просадке уже не так сильно повлияют на портфель, как хотелось бы, если конечно эта депрессия не продлится годик другой. Для себя решил, что как только акции начнут снова расти, то я буду формировать небольшую кубышку (макс. до 20% от портфеля) в фондах денежного рынка, которая будет опустошаться при следующих коррекциях. Чем больше становится портфель, тем больше нужно средств для качественного усреднения позиций. Поэтому обязательно нужно иметь хотя бы какую-то часть денег на депозите/фондах денежного рынка или облигациях. #акции #облигации #инвестиции YDEX X5 OZON T SBER PHOR MDMG HEAD