Топ-10 американских компаний, доступных к приобретению без статуса квалифицированного инвестора

Представляю вашему вниманию топ-10 американских компаний, доступных к приобретению в Тинькофф-инвестициях без статуса квалифицированного инвестора, по которым на прошедшей неделе были зарегистрированы самые крупные покупки инсайдеров: 1️⃣ •09.08.2021 председатель Energy Transfer LP {$ET} купил 1,089,828 акций по цене 9.17$ на 9,993.72k$, увеличив свою долю на 0.42% •10.08.2021 председатель Energy Transfer LP {$ET} купил 960,630 акций по цене 9.41$ на 9,039.53k$, увеличив свою долю на 0.37% •09.08.2021 финансовый директор Energy Transfer LP {$ET} купил 5,000 акций по цене 9.21$ на 46.05k$, увеличив свою долю на 0.65% Компания получает основной доход от транспортировки нефти и газа, при этом несмотря на снижение доходов от транспортировки нефти, общие доходы за 2 квартал год к году выросли на 7%. После сокращения дивидендов в 2 раза компания приступила к активному гашению долга и имеет стабильный прогноз на будущие периоды с дивидендной доходностью чуть выше 6%. Приобретение бумаг данной компании интересно в спекулятивном плане, так как хорошие дивиденды могут подтолкнуть котировки выше. Более 3% моего портфеля находится в акциях данной компании. 2️⃣ •13.08.2021 директор Kodiak Sciences Inc {$KOD} купил 102,773 акций по цене 87.19$ на 8,960.78k$, увеличив свою долю на 9.88% Биотех с нулевой выручкой. Занимается разработкой методов лечения офтальмологических заболеваний. Это единственные слова, которые я понял из описания компании, поэтому прохожу мимо. 3️⃣ •11.08.2021 директор Fiserv Inc {$FISV} купил 12,500 акций по цене 111.28$ на 1,391k$, увеличив свою долю на 16.24% Процессинговая компания, предоставляющая услуги для обработки платежей малых и средних банков США. Часто встречал рекомендации к покупке компании, однако меня сильно смущают перспективы - год к году за 1 квартал нет роста объемов, а прибыль так и вовсе упала на четверть. С чего советчики взяли что они будут в будущем? Я вижу хороший рост после слияния с First Data в 2019, а после этого мой глаз вырисовывает рост ниже роста индексов. Прежде чем брать данную компанию - обязательно изучите хотя бы последние пару отчетов на sec.gov 4️⃣ •09.08.2021 директор ConocoPhillips {$COP} впервые купил 22,500 акций по цене 55.50$ на 1,248.75k$ Добыча нефти и газа. Из позитивного - доказанных запасов хватит ещё на 15+ лет добычи текущими темпами. По мультипликаторам, даже форвардным, выглядит дорого. Можно рассматривать как дивидендную историю - думаю худшее у компании позади и Dividend Payout Ratio по итогам года вернется на комфортные уровни. Вопрос лишь в том, сможет ли компания и дальше повышать дивиденды на 10-15% в год? 5️⃣ •10.08.2021 директор HollyFrontier Corp {$HFC} купил 13,500 акций по цене 28.92$ на 390.42k$, увеличив свою долю на 43.10% •10.08.2021 CEO HollyFrontier Corp {$HFC} купил 7,500 акций по цене 29.07$ на 218.03k$, увеличив свою долю на 4.17% •10.08.2021 директор HollyFrontier Corp {$HFC} купил 5000 акций по цене 29.20$ на 146k$, увеличив свою долю на 10.52% Нефтепереработка и транспортировка нефти. Ожидается рост EPS в 4 раза и мелькает что-то про возобновляемое дизельное топливо. Если прогнозы сбудутся, то мы имеем недооценку в 30% от текущих уровней. Нужно плотнее изучать отчеты для понимания что компанию ждет в будущем. 6️⃣ •11.08.2021 CEO Elanco Animal Health Inc {$ELAN} купил акции по цене 29.70$ на 500.45k$, увеличив свою долю на 3.05% •11.08.2021 директор Elanco Animal Health Inc {$ELAN} купил акции по цене 28.99$ на 86.97k$, увеличив свою долю на 13.23% 7️⃣ •09.08.2021 директор Occidental Petroleum Corp {$OXY} купил 20,000 акций по цене 25.76$ на 515.20k$, увеличив свою долю на 7.42% 8️⃣ •11.08.2021 CEO Maximus Inc {$MMS} купил 4,500 акций по цене 81.53$ на 366.89k$, увеличив свою долю на 3.85% 9️⃣ •09.08.2021 директор Activision Blizzard Inc {$ATVI} купил 3,950 акций по цене 81.93$ на 323.62k$, увеличив свою долю на 1.81% 🔟 •09.08.2021 директор Fidelity National Information Services Inc {$FIS} впервые купил 2,222 акций по цене 134.05$ на 297.86

#отчетзамесяц, вернее квартал (28.09.25 - 14.12.25) За 2,5 месяца убыток по портфелю 💰 составил 1 997 303 ₽, что практически на нет свело успехи прошлого квартала. Детализация: * снижение стоимости активов 🔽 = -1 892 972 ₽, в т.ч. валютная переоценка 💲= -798 350 ₽; * дивиденды 💸 = 116 838 ₽; * НДФЛ ✂️ = 16 322 ₽; * спекуляции 🔄 = -204 848 ₽. 💼 Итого по портфелю: 37 766 385 ₽, даже меньше чем квартал назад несмотря на пополнения. Собственных средств в портфеле: 6 340 185 ₽. Заморожено 7 663 271 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за квартал по странам: - Акции 🇷🇺РФ в боковике (рост на 0,4%) или 80 638 ₽; - Акции 🇨🇳Китая просели на 9,5% или -1 001 212 ₽; - Акции 🇺🇸США просели на 11,1% или -883 049 ₽; По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 39,5 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 2,5 млн лежит в виде кэша… до Нового года по идее нужно с облигаций переложить около 2.3 млн в акции, причем акцент на покупку стоит делать именно на американские активы. Вряд ли смогу по текущим покупать что-либо американское, скорее всего пока просто ограничусь тем, что частично перекину деньги из ОФЗ в надежные короткие валютные облигации. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас заканчивается четвертый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года. Дисциплина в этом году с моей стороны ужасна. Должен был в начале октября продать акции Xiaomi когда они стоили 56, не продал, только на этом потерял 500 т.р. Эмоции мешают. Пока не знаю что с этим делать - знаю что надо продать, знаю что надо купить… не могу заставить себя совершить сделку. Не знаю почему. Вряд ли причина в том, что сам процесс покупки/продажи активов стал сложнее. За последние 2.5 месяца покупал: ВТБ на 1% от портфеля; Х5 на 2%; НМТП на 3%; Сургут-преф на 4%. Ни чего кроме фондов денежнего рынка не продавал.

#отчетзамесяц, продолжение Итак, я чуть изменил условия личной стратегии. Теперь буду приобретать валютных инструментов лишь на 50% от совокупного портфеля акций. А внутри валютных планирую делить активы также поровну на Восток (во главе с 🇨🇳Китаем) и Запад (во главе с 🇺🇸США). Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: * продать 🇨🇳Китайских активов на 1 247 783 ₽; * купить 🇺🇸Западных активов на 475 587 ₽; * купить аж на 4 550 833 ₽ 🇷🇺Российских акций. В Китае буду рассматривать целесообразность подрезать позиции по Алибабе, Хаоми, WH Group, а также закрою небольшие позиции с хорошим ростом. Среди западных активов буду искать идеи в Японии в расчете на то, что девальвация пойдет на пользу местным производителям… хотя это уже в цене, но надо поискать. В РФ сложно… неплохо смотрятся некоторые банки, но я не понимаю почему минфин поднимает налоги и ушатывает экономику вместо того, чтобы попросить банки поделиться прибылью? Возможно этот шаг решили попридержать на следующий год. Стоит посмотреть в сторону защитных историй вроде Пятёрочки, или Транснефти/НМТП. Хм, а как же Сургут? Да, начну пожалуй с него. Прям сейчас покупаю.

#покупки_инсайдеров