🇷🇺 Ежедневный обзор

Курс доллара на грани USDRUBF EURRUBF CNYRUBF SiH6 EuH6 CRH6 📌 Главное • Рубль продолжил февральское ослабление, курсы инвалют развивают отскок с многолетнего дна. Важный момент — доллар США уже вблизи границы годового динамического сопротивления. А вот глобальный доллар DXY сильно упал: на процент и ниже 97 п. При этом геополитический фактор обострился. Что пересилит в моменте? • На товарном рынке: нефть Brent прорывается к $69 с ориентиром на круглые $70, волатильное золото пытается стабилизироваться — унция закрепляется над $5000, а газ NG обвалился к $ 3,1, и это уже интересно. 📌 В деталях Рубль в откате с максимума, инвалюты в отскоке со дна. В феврале продолжается плановое восстановление курсов инвалют. С начала месяца курс доллара прибавил 2 рубля, или почти 3%. В конце января в USD/RUB было трехлетнее дно у 75,7, а курс ЦБ на 10 февраля — 77,65 (+0,8%). Курс евро вчера подскочил на 1,1% и вернулся над 92. Курс биржевого юаня прибавил 0,2%, и пара CNY/RUB закрылась выше 11,16. Факторы восстановления курсов инвалют. Во-первых, после безостановочного падения и достижения в долларе минимумов начала весны 2023 г. стало технически перепродано. Поддержка на 76 все-таки устояла. Во-вторых, скачок январской инфляции на фоне повышения налогов уже в феврале может сойти на нет. ЦБ даже через монетарные паузы наверняка продолжит цикл ДКП. Предложение валюты на рынке от экспортеров может сократиться, а спрос на валюту под импорт стабилизируется. Участники валютного рынка отыгрывают ожидания по перспективным факторам заранее, и курсы инвалют подрастают на опережение. Глобальный доллар США упал на процент — индекс DXY скатился ниже 97 п. из-за решимости китайский властей ограничить вложения национальных компаний в американские бонды. Это может привести к заминке на подъеме внутреннего курса доллара USD/RUB, хотя прежней сильной корреляции там нет с 2022 г. Тем более, геополитическая риск-премия в курсе рубля может расшириться на фоне обострившейся риторики. По совокупности факторов сохраняется вероятность продолжения роста TNOTE6 USD/RUB. До конца февраля ждем возврат пары на круглые 80, а триггером к ускорению способен выступить прорыв годовой технической преграды под 78. В ближайшие дни вероятно формирование сильного спекулятивного паттерна вверх — курс уже на грани. Если случится именно так, то и другие инвалюты относительно рубля синхронно подрастут — к началу весны EURRUB евро уже может быть ближе к 95, а CNYRUB юань у 11,5. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, аналитика по рынку, разбор компаний по вашим заявкам и мой план торговли в закрытом канале для "своих" 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ✅️ ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль #валюта

ROSN Прогноз по цене акций Роснефти. Возможен возврат в район 395–400 Вчера акции Роснефти подешевели на 0,82%, до 391,55 руб. Объем торгов составил 0,9 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,37%, до 393 руб. 🔸️Краткосрочная картина • Умеренное падение стоимости сопровождалось средним торговым оборотом. Акции нефтяной компании в понедельник закрылись заметно слабее Индекса МосБиржи, потерявшего 0,35%. Техническая поддержка была встречена около значимого уровня 390 руб. Таким образом, бумаги продолжили полуторанедельное коррекционное понижение. Однако на дневном графике по-прежнему отсутствует явно выраженный тренд. • Закрытие вновь состоялось ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась умеренно негативная краткосрочная техническая картина. Среднее утреннее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике указывает, что бумаги далеки от состояния перепроданности или перекупленности. • Сегодня в акциях Роснефти наметился отскок от минимального месячного значения. В ближайшие дни вероятны попытки возвратного повышения в район 395–400 руб. Однако в случае уверенной просадки ниже 390 руб. среднесрочные перспективы существенно ухудшатся. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 вчера прибавил 0,47%. Фьючерсы на S&P 500 утром минимально понижаются в пределах 0,1%. Азиатские фондовые индексы преимущественно растут. Нефть Brent дешевеет на 0,3%, до $68,8 за баррель. Уровни сопротивления: 396 / 399 / 404 Уровни поддержки: 390 / 387,7 / 385 🔸️Долгосрочная картина • В конце октября акции Роснефти обновили минимальное значение с мая 2023 г. После этого среднесрочный нисходящий тренд исчерпал себя. • Бумаги удерживаются ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается умеренно негативной. • Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 580 руб. Это подразумевает потенциал прироста стоимости на 47% от текущего уровня. 💡 БКС

AFKS Прогноз по цене акций АФК Система. Возможен отскок В понедельник акции АФК Система снизились в цене на 0,9%. Цена закрытия — 13,15 руб. Торговый объем средний — 0,63 млрд руб. Сегодня с утра бумаги прибавляют 0,2%. 🔸️Краткосрочная картина • В понедельник бумаги АФК Система теряли в цене в условиях умеренной торговой активности. Большинство российских акций вчера закрылось в красной зоне. Индекс МосБиржи снизился на 0,36% по итогам основной сессии, с учетом вечерки — в минусе на 0,33%. • Акции АФК Система вчера понемногу снижались в первой половине дня, но уже во второй половине начали предпринимать попытки отскока, в ходе которых удалось отыграть часть предыдущих потерь. • По итогам дня образовалась свеча с небольшим черным телом и тенью снизу. При спуске к уровню поддержки на 13,048 руб. просадка начала выкупаться, что является позитивным фактором. • В условиях неоднозначного новостного фона, который наблюдался вчера, акции повели себя достаточно неплохо — ускорения нисходящего движения не последовало. • Если сегодня поводов для негатива не добавится, то пробоя нижней границы диапазона 13,048–13,925 руб. ждать не стоит. Акции Системы наряду с широким рынком могут начать развивать отскок, однако в условиях слабой торговой активности его амплитуда будет невысокой. • Индекс МосБиржи торгуется рядом с поддержкой на 2730 п. Не самый лучший новостной фон вчера не помешал выкупить часть просадки. Если сегодня поводов для негатива не добавится, разворот может продолжиться. 🔸️Внешний фон S&P 500 в понедельник прибавил 0,47%, фьючерс на индекс с утра в нуле. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Фьючерс на Brent на Мосбирже в понедельник вырос на 1,46%, на мировых площадках нефть с утра в минусе на 0,4% и торгуется по $68,6 за баррель. Уровни сопротивления: 13,925 / 14,528 / 15,295 Уровни поддержки: 13,048 / 12,631 / 12,21 🔸️Долгосрочная картина • Глобальная динамика бумаг задается пологим восходящим трендом от осени 2008 г. Можно отметить еще один — от декабря 2014 г., который выступил опорой котировкам в 2018 и 2022 гг. В 2024 г. акции немного не дошли до него. Сегодня он расположен в районе 11,7 руб. • С июля 2014 г. тянется долгосрочный нисходящий тренд. От исторического максимума, по которому он строится, бумаги потеряли 73%. • Нисходящий тренд от мая 2024 г. был сломлен, однако дальнейшая восходящая динамика оказалась неустойчивой. Пока бумаги не могут преодолеть 200-дневную EMA. • С начала октября 2025 г. бумаги АФК Системы фактически стоят в боковике 12,21–14,52 руб. С того момента был установлен более высокий максимум и более высокий минимум, что соответствует восходящей структуре. Однако эти колебания пока незначительны, чтобы спровоцировать выход из боковика. • Взгляд аналитиков БКС на акции АФК Система — «Нейтральный», целевая цена на горизонте 12 месяцев составляет 17 руб. 💡 БКС