💼 Народный портфель Немного лучше Индекса МосБиржи Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за май. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор. 📌 «Народный портфель», или «Портфель частного инвестора» Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов. 📌 Что изменилось в мае • Общая структура портфеля претерпела существенные изменения. Портфель покинули акции НОВАТЭКа, добавили бумаги ВТБ. • Веса оставшихся бумаг изменились следующим образом: • GAZP Газпром: 14,3% -> 13,3% • LKOH ЛУКОЙЛ: 14% -> 14,8% • SNGSP Сургутнефтегаз-ап: 5,3% -> 5,3% (без изменений) • SBER Сбербанк-ао: 31% -> 31,4% • YDEX Яндекс: 5,5% -> 5,6% • SBERP Сбербанк-ап: 7% (без изменений) • ROSN Роснефть: 6% -> 5,6% • T Т-Технологии: 6,5% -> 6,7% • X5 КЦ ИКС 5: 5,7% -> 5,7% (без изменений) • VTBR ВТБ: 0% -> 4,6% (вошли) • #nvtk НОВАТЭК: 4,7% -> 0% (выбыли) • Топ-3 бумаг в портфеле неизменен — Сбербанк-ао, ЛУКОЙЛ и Газпром. Суммарно на них приходится 59,5%. • Вес нефтегазового сектора сократился с 44,3% до 39%. Вес финансового увеличился с 44,5% до 49,7%. 📌 Доходность Доходность Индекса МосБиржи в мае была отрицательной и составила -3,1%, тогда как доходность «Народного портфеля» оценивается -2,3%. Самым заметным ценовым отклонением среди компонентов портфеля стала опережающая просадка акций Газпрома (-11,8%). Ее негативное влияние было отчасти сглажено положительной динамикой ЛУКОЙЛа (+1,5%). Тяжеловесные бумаги Сбера (+0,3%) также поспособствовали устойчивости портфеля, поскольку незначительно прибавили в цене за месяц. 📌 Особенности среднестатистического портфеля Традиционно «Народный портфель» слабо диверсифицирован: на долю трех крупнейших бумаг приходится около 60%, а два крупнейших сектора занимают около 90%. Для повышения уровня диверсификации в портфель можно добавить: •EUTR ЕвроТранс. Компания активно развивает высокомаржинальные нетопливные сегменты, а потому ее можно рассмотреть как вариант для диверсификации от высокого влияния нефтегазового сектора. ЕвроТранс — это динамично развивающийся бизнес с высоким уровнем дивидендных выплат. Данная бумага может быть особенно интересна в рамках начавшегося дивидендного сезона. •OZPH Озон Фармацевтика. Компания выигрывает от ухода с российского рынка западных конкурентов, а также лидирует в нише дженериков, которая растет опережающими рынок темпами. В планах получать все больше регистрационных удостоверений на новые препараты, что должно позитивно отразиться на результатах. К тому же спрос на продукцию компании менее подвержен влиянию рыночных циклов и состоянию экономики, что делает инвестиционный кейс еще более устойчивым. •TRNFP Транснефть-ап. Данная бумага находится в топе бумаг Дивидендной корзины БКС и может быть интересна в рамках дивидендного сезона. Благодаря специфике деятельности Транснефти снижение цен на нефть не оказывает влияние на доходы ее бизнеса, поэтому данную акцию можно также рассмотреть для диверсификации портфеля. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #портфель

Итоги торгов 🇷🇺 Рынок продолжает спуск 👍 Лидеры: •FESH ДВМП (+7,07%), •TRMK ТМК (+5,62%), •Банк Санкт-Петербург-ап (+2,35%). 👎 Аутсайдеры: •BANE Башнефть (-4,16%), •TATNP Татнефть-ап (-3,95%), •MSNG Мосэнерго (-3,43%). IMOEXF Рынок акций продолжает спуск вниз. Сегодня триггером снижения выступает геополитика — ЕС прорабатывает детали 18-го пакета санкций против России. Обсуждаются новые ограничения для банковского и нефтегазового секторов экономики. В то время как акции компаний указанных секторов как раз и формируют динамику индекса Мосбиржи. В частности, обсуждается вопрос снижения потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Дополнительным фактором давления служит возобновившаяся коррекция в ключевых валютных парах. Это тот негатив для акций экспортеров, который продолжительное время игнорировался рынком по причине позитивных ожиданий относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Теперь, когда эти ожидания начинают сдуваться, рынок может переключиться на переоценку в соответствии с ключевыми макроэкономическими метриками. Снижение ключевой ставки пока не оказывает существенного позитивного влияния на рынок. Связано это во многом с неопределенным сигналом регулятора относительной будущей траектории и темпов монетарной политики. Индекс Мосбиржи закрывает основную сессию на уровне 2722,37 п.(-0,56%). Объем торгов акциями — 63,12 млрд руб. — почти такой же, как и вчера. Техническая картина индекса Мосбиржи свидетельствует о вероятном пробое тренда, который тянется с декабря 2024 г. — негативно, так как следующий тренд находится значительно ниже. Также поддержкой может выступить район апрельских минимумов — 2650 п. На часовом графике при этом формируется перепроданность — растет вероятность отскока, в случае которого сопротивлением будет выступать район 2730 п. SBER SBERP Сбербанк представил финансовые показатели за 5 месяцев 2025 г. по РПБУ. Чистая прибыль выросла на 8,7% год к году (г/г), до 682,9 млрд руб., при рентабельности капитала в 22,3%. В мае Сбер заработал 140,6 млрд руб. чистой прибыли (+5,4% г/г). Кредитный портфель в прошлом месяце показал рост на 0,5%, при этом размер портфеля из-за высоких ставок все еще ниже, чем на начало года. Оцениваем результаты как нейтральные. Без роста кредитного портфеля в скором времени можем увидеть месячную чистую прибыль на уровне прошлого года или даже ниже. Ситуация будет улучшаться по мере снижения ключевой ставки. MGKL МГКЛ представила предварительные операционные результаты за 5 месяцев текущего года. Выручка увеличилась в 2,6 раза г/г и может составить 6,9 млрд руб. Гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин отметил, что за 10 месяцев прошлого года компания заработала 6,5 млрд руб., а за первые 5 месяцев 2025 г. выручка уже близка к 7 млрд руб. HNFG Henderson объявила предварительные данные о выручке по итогам мая 2025. Рост составил 24% г/г и 19% за 5 месяцев в целом. Динамика роста продаж онлайн-каналов опережает динамику офлайн-канала. Данные нейтральны для оценки компании, так как есть определенная волатильность по месяцам. Но в целом взгляд аналитиков БКС на акции компании Позитивный. RBU5 Индекс гособлигаций RGBI, после небольшой коррекции, сегодня возобновляет рост. USDRUBF Рубль вновь укрепляется. Спрос на валюту, согласно последним данным ЦБ, ниже объемов предыдущего года. Однако и предложение валюты со стороны экспортеров в мае тоже существенно снизилось. BRN5 Нефть в последнее время чувствует себя неплохо, несмотря на политику ОПЕК+ по возобновлению части добычи. Цена Brent находится выше $67, однако глобальная техническая картина все-таки остается нисходящей. 💡 БКС ___________________________________ 🙋‍♂️ Ежедневный теханализ, разбор компаний и мой план торговли в закрытом канале 🤫 ‼️Жду тебя там, пока действует акционный тариф на вход по скидке 👇 ✅️ @TehAnaliz_MOEX ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итоги #юмор

#инфляция не обходит стороной и Госдуму: Беляши из столовой нижней палаты парламента менее, чем за полгода подорожали на ₽10 (рост составил почти 10%) 😱😱😱