Анализ финансового состояния ООО МВ ФИНАНС за 2025 год

Войти

(РСБУ) 1. Проценты к получению За 6 месяцев 2025 года: 1 284 225 тыс. руб. За 6 месяцев 2024 года: 1 307 964 тыс. руб. · Изменение: Снижение на 23 739 тыс. руб. (или на ~1.8%) 🔻 2. EBITDA: 1 280 770 тыс. руб. Вывод: 🟡 Показатель EBITDA положительный и высокий, но исключительно за счет процентов по выданным займам. 3. CAPEX: 0 тыс. руб. 4. FCF: -1 324 015 тыс. руб. Вывод: 🔴 Сильный отрицательный свободный денежный поток из-за отрицательного операционного потока. 5. Темп роста чистой прибыли: -129.7% Вывод: 🔴 Зафиксирован чистый убыток на фоне прибыли за аналогичный период прошлого года. Катастрофическое ухудшение результата. 6. Общая задолженность · Общая задолженность: 12 838 318 тыс. руб. · Краткосрочная задолженность: 7 103 765 тыс. руб. · Долгосрочная задолженность: 5 734 553 тыс. руб. 7. Закредитованность ≈ 144.7 Норма: Значительно выше 1. Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится почти 145 рублей заемных. Крайне высокая закредитованность. 8. Equity/Debt ≈ 0.0069 Вывод: 🔴 Собственный капитал практически не покрывает обязательства. Структура капитала абсолютно неустойчива. 9. Debt/Assets ≈ 0.993 Вывод: 🔴 Практически все активы (99.3%) сформированы за счет заемных средств. 10. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 4.99 Норма: >4-5 (высокий риск). Вывод: 🔴 Показатель на границе очень высокого риска. Покрытие долга прибылью крайне затруднено. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 1.00 Вывод: 🔴 Компания тратит на проценты практически всю прибыль до вычета процентов и налогов. Запас прочности отсутствует. 12. Чувствительность к рискам. · Концентрационный риск: 🔴 Вся деятельность (активы и доход) зависит от одного заемщика – ООО «МВМ». · Риск ликвидности: 🔴 Отрицательный операционный денежный поток (-1.3 млрд руб.) при высоких краткосрочных долгах. · Процентный риск: 🟠 Наличие облигаций с плавающей ставкой (КС+4,25%). · Рыночный риск: 🟠 Зависимость от конъюнктуры долгового рынка для рефинансирования. 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: CCC / CCC- (Высокий кредитный риск, уязвимость к неблагоприятным условиям) 🔴 · Moody’s: Caa2 (Очень высокий кредитный риск) 🔴 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 5/100 🛡️ Уровень ФС: Критический 🔴 Инвестиционный риск: Крайне высокий 🔴 Обоснование: Сочетание рекордного левериджа, убытка, отрицательного денежного потока и отсутствия диверсификации. 15. Каким инвесторам подходит? 1. Только для стратегических инвесторов группы «М.видео», полностью контролирующих риски. 🟢 2. Категорически не подходит для сторонних инвесторов. 🔴 16. Финансовое состояние значительно ухудшилось 🔴. · Чистые активы сократились с 92 318 тыс. руб. до 88 728 тыс. руб.. · Зафиксирован убыток в -3 590 тыс. руб. против прибыли (+12 098 тыс. руб.) год назад. · Появился отрицательный денежный поток от операционной деятельности: -1 324 015 тыс. руб.

Анализ отчета ООО «Производственная компания “Фабрикс”» за 9 месяцев 2025,РСБУ 1. Общая характеристика компании 🏭 ООО «ПК “Фабрикс”» — производственное предприятие (осн. в 2016 г.). Выпускает трикотажное полотно. Учредители: Радель П.А. (66,7%) и Гонашвили А.З. (33,3%). Уставный капитал 10 000 тыс. руб. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 330 113 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 495 112 тыс. руб. · Темп роста: –33,3% 🔴. · Вывод: Резкое падение выручки. 3. EBITDA: · 9 мес. 2025: ~82 270 тыс. руб. · Вывод: Операционная прибыльность положительна. 4. Capex · 9 мес. 2025: –11 590 тыс. руб. · 9 мес. 2024: –53 840 тыс. руб. · Темп роста: –78,5% 🟢. · Вывод: Капзатраты резко сокращены. 5. FCF · 9 мес. 2025: 49 965 – 11 590 = 38 375 тыс. руб. 🟢 · 9 мес. 2024: –8 752 – 53 840 = –62 592 тыс. руб. · Темп роста: +161,3% 🟢. · Вывод: Сильный рост свободного денежного потока. 6. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: –11 175 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 11 771 тыс. руб. · Вывод: Переход от прибыли к убытку.🩸 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 133 125 тыс. руб. · Долгосрочная: 291 189 тыс. руб. · Общая: 424 314 тыс. руб. 8. Закредитованность: 4,36 (норма ≤ 1) 🔴. · Вывод: Критически высокий уровень долга. 9. Equity/Debt: 0,23 (норма ≥ 0,5) 🔴. · Вывод: Собственный капитал недостаточен. 10. Debt/Assets: 0,62 (норма ≤ 0,6) 🔴. · Вывод: Доля долга в активах выше нормы. 11. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 3,86 (норма ≤ 3,0) 🔴. · Вывод: Долговая нагрузка крайне высока. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 0,72 (ниже 1) 🔴. · Cash Coverage (по денежному потоку): 1,20 (выше 1) 🟡. · Вывод: Прибыли не хватает на проценты, но денежный поток покрывает выплаты. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая: 1,33 (норма 1,5–2,5) 🟡. · Быстрая: 0,65 (норма 0,8–1,0) 🔴. · Вывод: Низкая ликвидность, риски по краткосрочным платежам. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия: 0,14 (норма ≥ 0,5) 🔴. · Леверидж: 4,36 (норма ≤ 1) 🔴. · Вывод: Крайне низкая финансовая независимость. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Moody’s/Fitch: B- / B3 / B- (спекулятивный, высокий риск). 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 30/100 (🟥1...100🟩) 🛡️ Уровень ФС: Ниже среднего 🚥 Инвестиционный риск: Высокий. 17. Каким инвесторам подходит? · Специалистам по реструктуризации долга (выкуп долга с дисконтом). · Венчурным фондам с высоким аппетитом к риску (кризисные инвестиции). 18. Финансовое состояние: · Ухудшилось: 🚨 Выручка, чистая прибыль, рентабельность. · Улучшилось: 💰 Денежные потоки (FCF, операционный поток). · Итог: Общее состояние ухудшилось из-за убытков и долговой нагрузки. #Финанализ_пк_фабрика

Финансовый анализ ООО «ЛК-ПРОГРЕСС» за 9 месяцев 2025, РСБУ 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «ЛК-ПРОГРЕСС». Специализируется на производстве и оптовой торговле чаем и кофе. Работает в РФ. В апреле 2025 года сменился собственник — 100% перешло к АО ТПХ Омнитрейд. Численность 15-19 человек. 2. Выручка 📈 За 9 мес. 2025: 556 566 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 204 677 тыс. руб. Темп роста: +172% Вывод: 🟢 Рост более чем в 2,5 раза, резкое расширение деятельности. 3. EBITDA 🧮 За 9 мес. 2025: ≈ 116 697 тыс. руб. (оценочно) Вывод: 🟡 Положительная, но точный расчёт требует данных об амортизации. 4. Capex🔧 За 9 мес. 2025: 34 680 тыс. руб. Вывод: 🟡 Значительные инвестиции в основные средства. 5. FCF 💸 За 9 мес. 2025: ≈ -838 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный FCF из-за высоких Capex. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 За 9 мес. 2025: 78 133 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 9 294 тыс. руб. Темп роста: +741% Вывод: 🟢 Чистая прибыль выросла в 8 раз. 7. Общая задолженность 🏦 Краткосрочная: 163 159 тыс. руб. Долгосрочная: 85 039 тыс. руб. Общая: 248 198 тыс. руб. 8. Закредитованность ⚖️: 2,39 (на 1 рубль собственного капитала 2,39 рубля заёмных) Норма: 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долга. 10. Debt/Assets : 0,71 (71% активов финансируется долгом) Норма: 1,5–2 Вывод: 🟡 Ниже нормы, возможны трудности с краткосрочными обязательствами. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🏛️ Коэффициент автономии: 0,29 Норма: > 0,5 Вывод: 🔴 Низкая финансовая устойчивость, высокая зависимость от заёмных средств. 15. Гипотетический рейтинг 🏷️ S&P: BB (спекулятивный) Moody’s: Ba Fitch: BB 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 ОФС: 65/100 (допустимая погрешность ±5) Уровень ФС: Удовлетворительный Инвестиционный риск: Умеренный 17. Каким инвесторам подходит? 🤔 1. 🟢 Инвесторам, ориентированным на рост, готовым принимать повышенные риски. 2. 🔴 Не подходит консервативным инвесторам, ищущим стабильность. 18. Финансовое состояние 📅 🟡 Улучшилось в части прибыльности, но ухудшилось в части финансовой устойчивости и ликвидности. #Финанализ_ЛК_прогресс

Анализ отчета ООО «МВ ФИНАНС» за первое полугодие 2025