Анализ финансовых показателей ООО А СПЭЙС за 9 месяцев 2025

Войти

1. Общая характеристика компании. ООО «А СПЭЙС» – оператор гибких сервисных офисов в Москве. Создает и сдает в субаренду готовые офисные пространства «под ключ». 🚀 Компания в стадии активного роста и расширения. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 1 100 409 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 508 603 тыс. руб. · Темп роста: 116.4% 🟢 · Вывод: Выручка более чем удвоилась, что свидетельствует о фазе агрессивного роста и расширения бизнеса. 3. EBITDA: ~ 839 553 тыс. руб. · Требуются точные данные по амортизации из полной отчетности для корректного расчета темпа роста. · Вывод: Для вывода необходим полный расчет. 🟡 4. Capex · 9 мес. 2025: 541 856 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 171 972 тыс. руб. · Темп роста: 215.1% 🔴 · Вывод: Капзатраты выросли в 3 раза, что подтверждает стратегию быстрого расширения портфеля площадей. 5. FCF · 9 мес. 2025: 122 312 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 78 977 тыс. руб. · Темп роста: 54.9% 🟢 · Вывод: Компания генерирует растущий положительный свободный денежный поток, что является сильным позитивным сигналом. 6. Темп роста чистой прибыли · (9 мес. 2025): 233 069 тыс. руб. · (9 мес. 2024): 93 281 тыс. руб. · Темп роста: 149.9% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль продемонстрировала взрывной рост, значительно опережая выручку, что говорит об улучшении операционной эффективности. 7. Общая задолженность · Краткосрочные займы: 192 964 тыс. руб. · Долгосрочные займы: 500 000 тыс. руб. · Итого процентная задолженность: 692 964 тыс. руб. 8. Закредитованность: 3.16 · Норма: < 1.5 · Вывод: Уровень закредитованности крайне высокий 🔴. На 1 рубль капитала приходится 3.16 рубля обязательств. 9. Equity/Debt: 0.38 · Норма: > 0.5 · Вывод: Структура капитала сильно смещена в сторону заемных средств 🔴. 10. Debt/Assets: 0.64 · Норма: < 0.5 (низкий риск), 0.5-0.7 (умеренный) · Вывод: 64% активов финансируется заемными средствами, что находится на верхней границе умеренного риска 🟡. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 0.56 · Норма: < 1.0 (отлично) · Вывод: Показатель на отличном уровне 🟢, указывает на низкую долговую нагрузку относительно операционной прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1.65 🟡 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 2.20 🟢 · Норма: > 1.5 (мин.), > 2.0 (комфортно) · Вывод: Покрытие процентов находится на минимально допустимом и комфортном уровне соответственно. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 0.24 🔴 (Норма > 1.5-2.0) · Абсолютная ликвидность: 0.14 🔴 (Норма > 0.2) · Вывод: Краткосрочная ликвидность критически низкая. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Коэффициент автономии: 0.24 🔴 (Норма > 0.5) · Вывод: Уровень финансовой независимости крайне низкий, компания сильно зависит от заемных средств. 15. Гипотетический рейтинг · S&P / Fitch: B+ / B (спекулятивный уровень) · Moody’s: B2 (аналогично) 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС= 55 🛡️ · Уровень ФС: Удовлетворительное, с признаками напряженности. · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Повышенный (высокий). 17. Каким инвесторам подходит? Агрессивным инвесторам, готовым к высокому риску ради роста. Стратегическим инвесторам, верящим в потенциал рынка гибких офисов. 18. Финансовое состояние Операционные показатели (выручка, прибыль) значительно выросли 🟢. Структурные финансовые риски (долг, ликвидность) остаются на высоком уровне 🔴.

Анализ отчета ООО Арлифт Интернешнл, за 9 месяцев 2025, РСБУ RU000A10EJR5 1. Общая характеристика компании ООО «Арлифт Интернешнл» — производство и аренда подъёмного оборудования (СПб). Уставный капитал 200 тыс. руб. Бенефициары: Филиппов С.В. (99%), Урушев А.Н. (1%). 46 сотрудников. Аудит обязателен. 2. Выручка 9 мес 2025: 4 226 788 тыс. руб. 9 мес 2024: 2 762 605 тыс. руб. Темп роста: +53% 🟢 Вывод: сильный рост за счёт продаж и аренды. 3. EBITDA 9 мес 2025: 1 851 282 тыс. руб. 9 мес 2024: 896 213 тыс. руб. Темп роста: +107% 🟢 Вывод: операционная эффективность удвоилась. 4. Капитальные затраты 9 мес 2025: 0 тыс. руб. 9 мес 2024: 0 тыс. руб. 🟡 Вывод: инвестиции в основные средства не производились (оборудование поступает по лизингу). 5. Свободный денежный поток (FCF) 9 мес 2025: 1 917 382 тыс. руб. 9 мес 2024: 691 421 тыс. руб. Темп роста: +177% 🟢 Вывод: денежный поток вырос кратно благодаря операционной деятельности. 6. Чистая прибыль 9 мес 2025: 508 451 тыс. руб. 9 мес 2024: 105 281 тыс. руб. Рост: в 4,8 раза 🟢 Вывод: прибыль увеличилась почти в пять раз. 7. Общая задолженность · Долгосрочные обязательства: 3 684 360 тыс. руб. · Краткосрочные обязательства: 3 292 894 тыс. руб. · Всего обязательств: 6 977 254 тыс. руб. В т.ч. процентный долг (кредиты, займы, лизинг): 4 878 164 тыс. руб. 🟡 Вывод: высокая долговая нагрузка, основная часть — лизинг. 8. Закредитованность (Debt / Equity) Процентный долг / Собственный капитал = 3,25 (на 1 руб. своих средств — 3,25 руб. заёмных). Норма: 0,5. 🔴 Вывод: низкое покрытие долга собственными средствами. 10. Debt / Assets Процентный долг / Активы = 0,575 (57,5% активов профинансировано долгом). Норма: < 0,5. 🟡 Вывод: выше нормы, но не критично. 11. Net Debt / EBITDA (годовая) Чистый долг / Годовая EBITDA = 1,89 Норма: < 2–3. 🟡 Вывод: в безопасной зоне, но близко к верхней границе. 12. Покрытие процентов (ICR) · EBIT / Проценты = 1,97 · EBITDA / Проценты = 2,64 🟡 Вывод: классический ICR на нижней границе, денежный поток покрывает проценты лучше. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) B / B2 / B (спекулятивный уровень, высокий риск, но положительная динамика). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 65 из 100 🛡️ Уровень: удовлетворительный. 🚥 Инвестиционный риск: умеренный (±5). 15. Каким инвесторам подходит? 🟡 Для инвесторов, готовых к риску ради быстрого роста. Подойдёт стратегическим игрокам рынка подъёмного оборудования. 16. Финансовое состояние уулучшилось 🟢 за счёт кратного роста прибыли и денежных потоков. Долговая нагрузка выросла, но остаётся в допустимых пределах. #Финанализ_арлифт

Анализ отчета АО «ГК «Медси» на 2025, МСФО RU000A106K27 RU000A105YB1 RU000A10EG28 1. Общая характеристика компании 🏥 АО «Группа компаний «Медси» — крупнейшая частная медицинская сеть в РФ, лидер рынка коммерческой медицины. Основные активы — в Московском регионе. Контролирующий акционер — ПАО АФК «Система» (В.П. Евтушенков владеет 49,2% АФК). Бизнес диверсифицирован: ДМС, ОМС, прямые платные услуг. 2. Выручка 📈 2025: 61 406 млн руб. 📉 2024: 50 409 млн руб. 🟢 Темп роста: +21,8% Вывод: Уверенный рост существенно выше инфляции; ключевой драйвер — расширение сотрудничества со страховыми компаниями и рост спроса со стороны физических лиц. 3. EBITDA 💰 2025: 12 785 млн руб. 💰 2024: 9 669 млн руб. 🟢 Темп роста: +32,2% Вывод: Опережающий рост EBITDA относительно выручки говорит о повышении операционной эффективности и положительном эффекте масштаба. 4. Capex (капитальные затраты) 🏗️ 2025: 5 643 млн руб. 🏗️ 2024: 4 666 млн руб. 🟡 Темп роста: +20,9% Вывод: Компания продолжает активные инвестиции в строительство, модернизацию клиник и IT-инфраструктуру. Уровень инвестиций соответствует фазе активного роста. 5. FCF (свободный денежный поток) 💵 2025: 8 103 млн руб. 💵 2024: 6 871 млн руб. 🟢 Темп роста: +17,9% Вывод: Генерируется стабильный и растущий свободный денежный поток, достаточный для обслуживания долга, дивидендов и дальнейших инвестиций без привлечения внешнего финансирования. 6. Чистая прибыль 📊 2025: 5 234 млн руб. 📊 2024: 2 142 млн руб. 🟢 Изменение: увеличилась в 2,44 раза Вывод: Кратный рост прибыли обеспечен как операционными успехами, так и отсутствием разовых убытков (в отличие от 2024 года). Финансовый результат улучшился кардинально. 7. Общая задолженность (кредиты и займы) 🏦 Краткосрочная: 5 162 млн руб. 🏦 Долгосрочная: 3 006 млн руб. Итого: 8 168 млн руб. (обязательства по аренде — 7 163 млн руб. учитываются отдельно) 8. Закредитованность (Debt / Equity) 🧮 2025: 0,25 (25 коп. заёмных на 1 руб. собственных) 🧮 2024: 0,38 🟢 Норматив: 1,0 Вывод: Собственный капитал почти в 4 раза превышает заёмный, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости и независимости. 10. Debt / Assets (доля заёмных средств в активах) 🧮 2025: 0,14 🧮 2024: 0,19 🟢 Норматив: 0,4 – 0,6 (умеренное значение) Вывод: Только 14% активов профинансировано кредитами; структура капитала консервативна и безопасна. 11. Net Debt / EBITDA 🧮 Net Debt 2025: 1 977 млн руб. 🧮 EBITDA годовая: 12 785 млн руб. 🧮 Коэффициент: 0,15x 🟢 Норматив: < 2,0–2,5x Вывод: Чистый долг минимален и может быть погашен менее чем за 2 месяца работы. Компания практически свободна от чистого долга. 12. Покрытие процентов (ICR) 🧮 EBIT / Проценты (классический ICR): 2,75x 🟡 Вывод: Операционной прибыли достаточно для трёхкратного покрытия процентов. 🧮 EBITDA / Проценты (Cash Coverage): 4,98x 🟢 Вывод: Денежный поток от операций покрывает проценты почти пятикратно — очень высокий уровень безопасности. 13. Гипотетический кредитный рейтинг 🏆 S&P: BBB+ / A- 🏆 Moody’s: Baa1 / A3 🏆 Fitch: BBB+ / A- Вывод: Показатели соответствуют верхнему сегменту инвестиционной категории (существенно выше текущих национальных рейтингов ruAA-). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) 📊 ОФС: 90 / 100 🟩 🛡️ Уровень ФС: Абсолютно устойчивое / Эталонное 🚥 Инвестиционный риск: Низкий (допустима погрешность ±5) 15. Каким инвесторам подходит? 👴 Консервативным инвесторам — акции защитного сектора со стабильным ростом. 🏦 Долговым инвесторам — облигации компании обладают высокой надёжностью благодаря низкому долгу и отличному покрытию процентов. 16. 📈 Финансовое состояние значительно выросло (улучшилось) #финанализ_медси

Анализирую ООО «А СПЭЙС» за 9 месяцев 2025, РСБУ