Профиль инвестора Pogozhev_Artem | Т-Инвестиции Пульс

932

подписчика

подписок

🔸https://youtu.be/vStAT2Ts15w Ютуб канал: ArtikDance - Молодой инвестор 🔹https://max.ru/join/nhlpwPMcm1P2rsk7UF0tNzlalW3d4SEE8PETm3GlZu0 Max: Вскрывая финансы

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

Pogozhev_Artem

2 января 2022

Ребят, от всей души вас всех поздравляю с Новым 2022 годом!🎄🎅🏻 Спасибо за то что читаете, смотрите и лайкаете, отдельное спасибо всем поддержаторам канала 🙌 а также хочу выразить благодарность Пульсу за возможность общаться со своей аудиторией ⛄ Несмотря на падающий Китай в моём портфеле в лице , и (которые испортили мне всю статистику за год) - меня не покидает уверенность в том, что в 2022 я выйду не только в ноль, но и в солидный плюс по этим активам. Несмотря на угрозу делистинга и в целом некоторых проблем с финансовыми показателями - это всё ещё отличные компании по хорошей цене 💪 Были и положительные моменты в данном году, чего стоит только (из-за выросших цен на газ), по которому я фиксировал прибыль в 100%. А также моя любимица со стабильным дивидендами и высоким потенциалом (верю в революцию в области биотехов). Были и менее успешные покупки, однако в целом я доволен своим портфелем и считаю что в 2022 году перспективы его роста довольно высоки. В завершении остаётся сказать лишь одно.. Только вместе и только вперёд! В Новый 2022 год! Ура🚀🚀🚀

BABA

118,79 $

+2,53%

GAZP

342,39 ₽

-73%

BIDU

148,79 $

-25,77%

ABBV

135,4 $

+90,11%

VIPS

8,4 $

+80,83%

Pogozhev_Artem

28 декабря 2021

Lockheed Martin - крупнейший военно-промышленный концерн начинает угасать? (Давно хотел написать пост об этой компании, вот подвернулась возможность) Отрасли связанные с промышленным производством, судостроением и авиацией - сильно пострадали в период пандемии. Lockheed Martin также не стала исключением. Но всё ли так плохо с бизнесом корпорации или возможно стоит присмотреться к покупке акций компании сегодня? 🚢 Lockheed Martin Corporation - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. Является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объёму заключенных контрактов со структурами федерального правительства США. 📉 На первый взгляд акции компании не выросли за 3 года ни на процент и тогда вы зададите закономерный вопрос - какой смысл вообще инвестировать в акции такой корпорации? Однако мы имеем свой взгляд на эту компанию. Во-первых, акции корпорации на конец 2017 начало 2018 года были сильно переоценены. Средний P/E на тот период составлял 45. Поэтому делать выводы по данному отрезку графика - некорректно. Во-вторых, денежные потоки концерна постоянно растут и пусть выручка в среднем растет невысокими темпами (около 10% в год), однако она стабильно растущая - без явных провалов. 🔸 Сильные стороны компании: - Это один из крупнейших оборонных подрядчиков в мире. - Бизнес отлично диверсифицирован - компания работает в четырех различных сегментах, включая аэронавтику, электронные системы, информационную безопасность и глобальные решения. - У нее постоянные клиенты по всему миру, однако большая часть их доходов поступает от продаж военной продукции. 🔹 Слабые стороны компании: - Высокая зависимость доходов от количества госконтрактов. - Основная выручка поступает от услуг в области военной продукции и услуг. - Возможное уменьшение оборонного бюджета страны (малая вероятность). 📊 Основные мультипликаторы: Оценка стоимости P/E - 15,49 P/B - 9,75 P/S - 1,41 Рентабельность ROA - 11,81% ROE - 100,33% ROS - 9,13% L/A - 81,42% Рентабельность по EBITDA - 20,30% ✔️ Что в итоге? Отличная компания с высокими показателями рентабельности бизнеса. Также значение отношения обязательств к активам падает, а капитал увеличивается. Долговая нагрузка становится "здоровой". Корпорация имеет большие перспективы развития в авиакосмической отрасли. Акции концерна скорректировались на 20% от своих максимумов и стали привлекательными для покупок. (Добавил для себя в список покупок, после Китая разумеется 😅👌) -------- Вновь начал писать после тильта (из- за администрации Пульса), но мне нужна твоя поддержка! Прожми лайк на публикацию- мне это очень поможет, спасибо ❤️

LMT

353,75 $

+62,29%

Pogozhev_Artem

20 декабря 2021

Немного позитива на Московской бирже? Сегодня смотрим на Позитив Текнолоджиз Итак, с 17 декабря акции компании Positive Technologies допущены к торгам на Московской бирже. Найти компанию можно по тикеру Процедура выхода происходила в рамках "прямого листинга", т.е. компания не делала первичное размещение акций (IPO). В сегодняшнем обзоре разберем бизнес компании, её финансовые показатели, а также постараемся сделать объективные выводы по компании. 🛡 Positive Technologies уже 19 лет создает инновационные решения в сфере информационной безопасности. Продукты и сервисы компании позволяют выявлять, верифицировать и нейтрализовать реальные бизнес-риски, которые могут возникать в IT-инфраструктуре предприятий. Основана корпорация в 2002 году. Штаб-квартира расположена в Москве. 📍Основные продукты и услуги компании: - Экспертный центр безопасности PT ESC. Обеспечивает максимальный уровень защищенности бизнеса за счет экспертного сопровождения работы ИБ-служб заказчика, центров мониторинга и внешних сервисов безопасности. - Анализ защищенности. Благодаря многолетнему опыту масштабных тестов на проникновение и анализа исходных кодов эксперты создали колоссальную базу знаний об уязвимостях в самых различных областях, включая телекоммуникации, ДБО, ERP и SCADA. - ПТ Ведомственный центр. Автоматизирует процесс обработки инцидентов и информирует о них Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и другие отраслевые CERT. - MaxPatrol SIEM All-in-One. Дает полную видимость IT-инфраструктуры малого и среднего масштаба и выявляет инциденты ИБ. 🔸 Сильные стороны компании: - Сильный бренд, который не побоялся провести прямой листинг в РФ. - Отличные финансовые показатели. Компания демонстрирует стабильный рост денежных потоков . - В отличие от многих западных коллег - бизнес генерирует положительную чистую прибыль 🔹 Слабые стороны компании: - У компании в данный момент нет определенной дивидендной политики. - Риск глубокой коррекции акций после процедуры прямого листинга. - Компания активно работает по госконтрактам. - Одна из дочек находится под санкциям, тем самым влияя на положительный имидж компании. 📊 Основные мультипликаторы: Оценка стоимости P/E - 62 (прогноз) P/S - 13 (прогноз) Рентабельность ROA - 23.4% ROE - 84.6% Долг/EBITDA - (-0.12) Рентабельность по EBITDA - 35% ✔️ Подводим итог: Отличная компания с растущим бизнесом и большими перспективами развития. Однако всё будет упираться в цену, которую определят уже сегодня в ходе торгов. В перспективе ближайших 10 лет бизнес будет активно развиваться. Прогнозируется, что размер рынка кибербезопасности станет увеличиваться на 15–20% в год до 2026 г и достигнет 347 млрд руб, против сегодняшних 170 млрд руб.

POSI

980 ₽

-1,73%

Pogozhev_Artem

3 декабря 2021

Alibaba - доко́ле будем падать? 👁 Напомню, что падение китайского гиганта началось ещё в 2020 году. Когда регулирующие органы Китая отказали Алибаба в первичном размещении акций Ant Group (бизнес финансовых услуг) на бирже. Также китайское правительство продолжило давление на компанию в апреле этого года выставив штраф на 2,8 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Помимо этого, похожие санкции были применены к другим интернет-гигантам. Сегодня бумаги падают на 43% c начала года. Что происходит с китайской экономикой и стоит ли покупать акции Alibaba себе в портфель? Уже давал свои комментарии по поводу Бабы на своём Ютуб-канале. А сейчас более подробно разберу компанию в данном обзоре. 🎒 Alibaba Group Holding - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Владеет веб-порталами , Tmall, . Основной вид деятельности - торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Также компания владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активами в сфере СМИ и индустрии развлечений. Одним из преимуществ относительно конкурентов является продолжающийся рост выручки компании. Бизнес Алибаба растет гигантскими темпами несмотря ни на что. Однако по итогам 3 квартала 2021 года выручка снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это и стало решающим моментом в падении стоимости акций компании. Однако не стоит отчаиваться тем инвесторам кто уже находится в позиции. Глобально ничего не поменялось, бизнес как был эффективным, маржинальным - так им и остаётся: ROE - 14%, ROE - 7%, ROI - 9%, маржинальность в районе 13%. Да за счёт 3 квартала мультипликаторы не лучшие, но по итогам года всё встанет на свои места. Также не стоит забывать об облачных сервисах компании, которые набирают всё большую долю выручки в доходах компании, на сегодняшний момент доля составляет более 5%. 🙇‍♂️ Чего стоит бояться? В первую очередь стоит опасаться делистинга китайских компаний с бирж США и европейских рынков. Таким образом возрастают риски исключения из котировального списка и акций Alibaba. Второй момент, который стоит учитывать если вы примете решение усреднить или купить акции компании - просто ужесточение регулирования внутри страны или частичное закрытие экономики Китая. Кто-то скажет такой вариант невозможен, но послушайте. Могли ли бы вы предположить падение акций Алибаба почти на 50% за год из-за проблем компании с правительством? А как же падение TAL более чем на 90%? То-то же. Никто не может предсказать будущее, поэтому стоит просчитывать все риски. Держите в памяти, что Китай давно не страна - которая производит, а страна - которая потребляет продукцию🤓 Когда подбирать и чего ожидать? Ключевые уровни поддержки следующие: 105$ за акцию и 90$. Помните, что все покупки и усреднения вы делаете на свой страх и риск - о которых я рассказал выше. Средние таргеты аналитиков находятся в диапазоне 200-250$ за акцию, но если мы и увидим такие цифры, то уже ближе к концу 2022 года, ведь как правило акции растут намного медленнее, чем падают - таков закон рынка. -------- Вновь начал писать после тильта (из- за администрации Пульса), но мне нужна твоя поддержка! Прожми лайк на публикацию- мне это очень поможет, спасибо ❤️

BABA

111,96 $

+8,79%

Pogozhev_Artem

21 ноября 2021

Почему аптечный холдинг Walgreens Boots - больше не привлекателен для покупок? 💊 Walgreens Boots Alliance - является холдинговой компанией, владеющей розничными аптечными сетями Walgreens и Boots, а также несколькими компаниями по производству, оптовой торговле и дистрибуции фармацевтической продукции. Структура выручки: Продажа лекарств по рецептам - 78% Остальное (лекарства не по рецептам, товары для красоты и ухода за собой) - 22% 🌎 География выручки: США - 76,3% Европейские страны - 12% Великобритания - 8,9% Прочие страны - 2,8% 📈 Перспективы компании: Выручка Walgreens уверенно растет, а вот прибыль нестабильна. Также у компании небольшая маржинальность - всего около 1%. Операционные расходы у холдинга постоянно растут, например за последние 5 лет они выросли на 12%. Благодаря коронакризису компания должна была хорошо заработать, но этого не произошло. Выручка на уровне 2018 года, а прибыль и подавно ниже результатов прошлых годов. Также у компании довольно высокий долг и в будущем вполне возможно сокращение дивидендных выплат, обратите на это внимание. Довольно большой круг инвесторов держит данную бумагу исключительно ради дивидендов. 📊 Мультипликаторы компании: Оценка стоимости P/E - 17 P/S - 0,33 Рентабельность ROA - 1,58% ROE - 9% ROI - 2,25% Debt/Equity (Долг/Капитал) - 43% Net Profit Margin - 1% ✔️ Подводим итоги Далеко не самая плохая компания для инвестиций в этой отрасли. По крайней мере при схожих показателях выручки Walgreens стоит сегодня дешевле примерно на 30%, чем в 2018 году. Однако во внимание также стоит принимать будущие потоки компании, где по прогнозам не всё так радужно. В качестве же дивидендного короля можно добавить эту компанию в портфель, т.к. ещё есть запас, чтобы платить дивиденды из прибыли компании - Payout Ratio составляет 82%. Напомню, что дивидендная доходность компании приблизилась к отметке в 4% годовых. ---- Вновь начал писать после тильта (из - за администрации Пульса), но мне нужна твоя поддержка ! Прожми лайк на публикацию - мне это очень поможет , спасибо ♥️

Pogozhev_Artem

31 октября 2021

Битва среди производителей с/x продукции и удобрений / Что выбрать инвестору сегодня Русагро или ФосАгро? ⚗️ ФосАгро - российский химический холдинг. Основной бизнес Фосагро - производство минеральных удобрений. Фосагро один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Холдинг представляет собой крупную вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: У компании растущая выручка. Средний рост выручки за последние 5 лет составил - 6%. По результатам 2кв 2021 года (12 мес) Фосагро заработала 306,1 млрд руб. (+17% г/г). Чистая прибыль же по итогам 2кв 2021 года (12 мес) составила 60,3 млрд руб. Оценка стоимости P/E - 12,71 P/B - 5,72 P/S - 2,50 Рентабельность ROA - 17,89 % ROE - 57,01 % ROS - 19,69 % Debt/Equity (Долг / Капитал) - 110,43% Рентабельность по EBITDA - 38,72% 🌾 Русагро - российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Компания основана в 1995 году, штаб-квартира расположена в Москве. 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: В сравнении с Фосагро видим похожую картину. Выручка растет, и компания генерирует отличную прибыль. Однако масштабы разные, если Фосагро - это гигант индустрии, которого знают не только в России, но и за рубежом, то русагро только начинает вставать на данный путь. Сельскохозяйственная компания по итогам 2кв 2021 года (12 мес) заработала 191,26 млрд руб. Средний рост выручки за последние 5 лет составил - 17%. Прибыль по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличился практически на 33%! По результатам 2кв 2021 года (12 мес) компания демонстрирует чистую прибыль в размере 32,2 млрд руб. Оценка стоимости P/E - 5,09 P/B - 1,23 P/S - 0,86 Рентабельность ROA - 10,11 % ROE - 25,52 % ROS - 16,83 % Debt/Equity (Долг / Капитал) - 136,62% Рентабельность по EBITDA - 22,07% ✔️ Подводим итоги Обе компании заслуживают внимания инвесторов. Растущие денежные потоки, высокая рентабельность, а также перспективы роста бизнесов у обеих корпораций на высоте. Однако на текущий момент, даже несмотря на более высокую рентабельность у Фосагро, Русагро выглядит интереснее - компания более молодая и перспективная. Средний рост выручки Русагро кратно выше Фосагро. Стоимость же акций по мультипликаторам в 2, а по некоторым из них и в 3 раза меньше, чем у Фосагро. ❇️ Что думаете о Фосагро и Русагро? Фундаментально компании схожи, кому отдали бы предпочтение? Пишите в комментариях👇 ----- Вновь начал писать после тильта (из - за администрации Пульса), но мне нужна твоя поддержка ! Прожми лайк на публикацию - мне это очень поможет , спасибо ♥️

AGRO

1 178 ₽

-8%

PHOR

5 602 ₽

+3,59%

Pogozhev_Artem

27 сентября 2021

Инвестиции в одного из крупнейших в США поставщиков рецептурных препаратов - CVS Health / Риски и возможности компании 🏥 CVS Health - американская медицинская компания, владеющая аптечной сетью CVS Pharmacy, CVS Caremark (менеджером по льготам в аптеках), Aetna (поставщиком услуг медицинского страхования), а также многими другими брендами. Штаб-квартира компании находится в Вунскете, Род-Айленд. Структура выручки: Продажи лекарств (в аптеках) ~72% Услуги медицинского страхования ~25% Медицинские услуги (через свою сеть клиник) ~2% Инвестиционная деятельность ~1% 📈 Перспективы сектора: Доля пожилого населения в развитых странах неуклонно растет и даже в абсолютных значениях - число стремительно увеличивается. Все это создает благоприятную ситуацию для продавцов и производителей лекарств - в том числе и для CVS Health. 🕵️‍♂️ Ключевые конкуренты компании: Сети аптек Walgreens Boots Alliance, Inc. и Rite Aid Corporation, фармкомпании PharMerica, Cigna Corporation, компания Express Scripts (Cigna Corporation), OptumRx, Prime Therapeutics, MedImpact и Humana Inc. На текущий момент CVS Health занимает примерно 25% доли всего сектора. 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: Из положительных моментов - у компании восходящие денежные потоки. Средний рост выручки за последние 5 лет - 12%. Выручка по итогам 2кв 2021 года (12 мес) составила $277,3 млрд. Прибыль компании также радует нас своим ростом. По результатам 2кв 2021 года (12 мес) компании удалось заработать $7,2 млрд, что больше чем в 2016 году на 26,5%. Капитал CVS Health растет, однако объем обязательств все равно очень большой, компании предстоит пройти долгий путь для достижения комфортного отношения обязательств к активам. Оценка стоимости P/E - 15,65 P/B - 1,53 P/S - 0,41 Рентабельность ROA - 3,12 % ROE - 10,34 % ROS - 2,60 % L/A (задолженность/активы) - 68,18% Рентабельность по EBITDA - 6,11% 💸 Дивиденды До 2016 года компания старалась платить и увеличивать дивиденды, однако с 2017 года CVS Health перешла на фиксированные выплаты в $0,5 на акцию за квартал. Среднегодовая доходность на уровне - 2,7%. Текущая дивидендная доходность - 2,34%. ✔️ В итоге: мы видим стабильную прибыльную компанию, которая добилась успеха на своем рынке, в своем секторе. Однако конкуренты не дремлют. Если мы сравним мультипликаторы рентабельности и маржинальности бизнеса, то увидим, что у конкурентов по отрасли в среднем результаты лучше в 1.5 раза. Это значит, что данные компании, как минимум - работают эффективней. Поэтому определенные риски для компании есть, хоть и несущественные - все-таки достаточно плотно CVS Health обосновалась в секторе здравоохранения. Из плюсов: развитие бизнеса, уменьшение долговой нагрузки, оценка компании рынком (P/E - 15,65), стабильные дивиденды, отличные перспективы роста за счет демографическое старения населения в среднем по всему миру и США в частности. ----- Вновь начал писать после тильта (из - за администрации Пульса), но мне нужна твоя поддержка ! Прожми лайк на публикацию - мне это очень поможет , спасибо ♥️

CVS

85,74 $

+22,72%

Pogozhev_Artem

13 сентября 2021

Крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания - Yum China Holdings / Рынок, риски, перспективы 🍟 Yum China Holdings Inc. - крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания, бывшее подразделение американской корпорации Yum! Brands. В 2016 году стала независимой публичной компанией, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. ✴️ Отрасль и конкуренты компании Т.к. довольно ощутимый вклад в холдинг вносит компания KFC, то и рассматривать конкурентов нужно конкретно данной сферы. Конкурентами KFC в Китае являются, прежде всего, западные бренды QSR, такие как - McDonald's, Dicos и Burger King, и, в меньшей степени, отечественные бренды QSR в Китае. Pizza Hut в первую очередь конкурирует с западными брендами CDR, включая Domino's и Papa John's, а также с другими отечественными брендами CDR в Китае. Растущее количество ресторанов в материковом Китае - это только часть истории компании. Основная прибыль идет в основном благодаря самой большой в мире онлайн-базе данных о членстве в ресторанной индустрии. По состоянию на конец марта 2021 года в онлайн-базе более чем 315 миллионов участников и их количество увеличилось на 15 млн за 3 месяца, по сравнению с 300 миллионами, о которых сообщалось в декабре 2020 года. Конкурентные преимущества: - Диверсифицированный портфель из ресторанов разного формата и подачи. - Многолетний опыт и узнаваемость брендов. - Пищевые инновации. - Цифровизация продаж и развитие способов доставки еды на дом. 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: Выручка у компании растущая, по итогам 2кв 2021 года Yum China Holdings заработала $2,45 млрд., прибыль же оказалась равна $180 млн. При таком же темпе роста денежных потоков - по итогам 2021 года показатели выручки и прибыли будут выше результатов 2020 года. Оценка стоимости P/E - 26,04 P/B - 4 P/S - 2,77 Рентабельность ROA - 9,94 % ROE - 17,67 % Debt/Equity (Долг/Капитал) - 0,37 Операционная рентабельность - 11,08 % ❌ Риски Сеть ресторанов будет безусловно оставаться под давлением до тех пор, пока новый штамм коронавируса не перестанет распространяться. Однако уже сейчас можно сказать - даже в этих условиях, благодаря онлайн-продажам Yum China Holdings уверенно держится на плаву. На текущий момент акции компании выглядят дороговато. Лучше дождаться снижения к уровню поддержки в $58-58,5 и уже там принимать решение о покупке. В противном случае вы можете купить хорошую компанию, но по дорогой цене, что также в общем и целом неплохой вариант. Вновь начал писать после тильта (из-за администрации Пульса), но мне нужна твоя поддержка! Прожми лайк на публикацию - мне это очень поможет, спасибо ❤️

YUMC

61,94 $

-24,98%

Pogozhev_Artem

20 июня 2021

🔹ТРЕНДЫ 21 ВЕКА / Перенаселение, Цифровизация, Неравенство 🔹

Pogozhev_Artem

16 июня 2021

🇷🇺 Важные новости за прошедшие пол недели 🇷🇺 1️⃣7️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ ⚡ - новость ⚠️ - отчёт Сегодня будет много интересных и полезных графиков и размышлений, ставь лайк если хочешь так чаще 👍 ❗ Пожалуй самая главная новость сегодняшней недели, это результаты встречи Путина и Байдена Первый шаг сделан (фото ниже) ⚡ Tesla вновь разрешит оплату автомобилей криптовалютами, когда майнинг станет более чистым - Маск 🔹 Маск ты уже определись, мне биткоин брать или нет 😄 ⚡ ГАЗПРОМ ОЖИДАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА НА УРОВНЕ $30 МЛРД, НА 50% ВЫШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ — ТОП-МЕНЕДЖЕР ⚠️ Вышел отчет АФК Системы за 1 кв. 2021 (Фото ниже) ▪️ АФК «СИСТЕМА» ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОВОДИТЬ IPO МЕДСИ, АГРОХОЛДИНГА СТЕПЬ ИЛИ БИННОФАРМ ГРУПП В 2021 Г, МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ В НАЧАЛЕ 2022 Г — КОМПАНИЯ ⚡️ РУСАЛ ПРЕДЪЯВИЛ К ВЫКУПУ ВЕСЬ СВОЙ ПАКЕТ В «НОРНИКЕЛЕ», ИЗУЧАЕТ ТАКЖЕ ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА ПЕРЕД СБЕРБАНКОМ — ЗАМГЛАВЫ КОМПАНИИ ▪️ РУСАЛ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ВЫКУПА АКЦИЙ НОРНИКЕЛЯ, ПО ИТОГАМ ОЖИДАЕТ СВОЮ ДОЛЮ ВЫШЕ 25%+1 АКЦИЯ - РУСАЛ ⚡ ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ОЖИДАЕТ В 2021 ГОДУ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ — ТОП-МЕНЕДЖЕР ▪️«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ИСХОДИТ ИЗ ТОГО, ЧТО ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ ДО 2030 Г БУДЕТ РАСТИ, А СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЕСЛИ И СЛУЧИТСЯ, НЕ БУДЕТ РЕЗКИМ — ДЮКОВ ▪️ УСТОЙЧИВЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ — $50-55 ЗА БАРРЕЛЬ — ДЮКОВ ⚡️ Мордашов готов реинвестировать сверхприбыль в развитие вместо выплаты дивидендов ▪️ Совладелец «Северстали» сказал в интервью газете Financial Times, что компания «определенно» примет недавний призыв президента РФ Владимира Путина к компаниям реинвестировать свои сверхдоходы вместо того, чтобы вознаграждать инвесторов. «Важно признать, что Путин — наш президент и лидер нашей нации, и он в значительной степени отражает то, о чем задумывается каждый среднестатистический россиянин. Есть определенный общественный спрос, который не отражен в жестких структурах или законодательстве, но есть определенный запрос. . . Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обратить на это внимание», — добавил Мордашов. 🔹 Но никто не поверил..) ⚡ X5 в 2021 г планирует сформировать совместное предприятие с партнерами для развития цифрового бизнеса — представитель компании 💰 МИШУСТИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О НОРМАТИВЕ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСКОМПАНИИ В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 50% СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ — ПРАВИТЕЛЬСТВО ▪️ ГОСКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕРАСПРЕДЕЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ЕСЛИ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВ ПО ДИВИДЕНДАМ — РАСПОРЯЖЕНИЕ 🔹 Сильно, теперь ждём стабильных дивов от гос компаний) ♻️ Капитальные затраты секторов возобновляемой энергетики и нефтегазового почти сравнялись. Еще 10 лет на нефть будем спрос, но потом пойдет снижение. (Фото ниже) 🇪🇺 #ЕС Крупнейшие торговые партнеры Евросоюза. Китай обогнал США! Россия на 5 месте. (Фото ниже) 🛩️ Военные расходы разных стран мира в долларовом эквиваленте. А если взять отношение расходов к ВВП, то Россия будет на первом месте среди них. (Фото ниже) 💸 Индекс доллара на многолетнем уровне поддержки. 🔹 А вы уже закупились долларом? (Фото ниже) 🇺🇸 Господа аналитики из Oxford Economics предсказывают, что пик инфляции в баксе будет пройден уже в июне-июле. (Фото ниже) 🔸 Всем спасибо! Не забудь поставить лайк публикации 👍 Будем готовить и дальше для вас самые важные отборные новости 🔥

GAZP

271,8 ₽

-65,99%

CHMF

1 661,4 ₽

-61,01%

FIVE

2 332,5 ₽

+19,96%

TSLA

201,62 $

+53,18%

AFKS

31,87 ₽

-72,26%

SIBN

424 ₽

+7,88%

RUAL

56,15 ₽

-55,28%

Pogozhev_Artem

14 июня 2021

🔹 Инвестируем в сектор 3D-печати: объём рынка, перспективы, риски / Топ-3 представителя прямо сейчас 🔹 Сегодня обсудим перспективный сектор 3D-печати. Почему в ноябре 2020 года произошел "взрыв" этого сегмента и что ждет индустрию в будущем? Итак, поехали. 💡 По данным компании Verified Market Research мировой рынок 3D-печати оценивался в 2017 году в 8,08 млрд долларов США с перспективой роста до $49,74 млрд к 2025 c среднегодовым темпом роста около 26%. Главными движущими силами глобального рынка Additive Manufacturing аналитики считают: - Новые модели производства и улучшение управления логистикой - Растущий спрос на различные кастомизированные изделия - Сокращение производственных издержек "Компания Porsche использовала аддитивную систему печати металлами нового поколения NXG XII 600 от SLM Solutions для создания корпуса силового агрегата E-Drive для передней оси спорткара." 👉 Технологии 3D-печати вновь и вновь подтверждают, что их не стоит воспринимать только как возможность создания прототипов по которым уже делают настоящие модели. А они также могут использоваться для крупносерийного производства и производства конечных деталей. 📈 Перспективы сектора Рынок 3д-печати приносит доход в 2020 году, но и не такой большой как предполагалось многими аналитиками до Covid-19. Однако в сфере 3D-печати медицинских устройств в этом году произошел настоящий взрыв. В своих исследованиях компания Technavio ожидает роста этого сегмента рынка до 2024 года со среднегодовым приростом в 13%. Производители и провайдеры услуг во всех уголках Земли оценили быстроту и экономичность 3D-печати, а также то что можно изготавливать различные приспособления для пациентов на месте, без привлечения крупных поставщиков и специалистов. "В связи с пандемией и критической нехваткой необходимых инструментов и принадлежностей для диагностики ученые из Университета Южной Флориды разработали с помощью 3D-печати тампон для взятия мазков из носоглотки. Изделия можно печатать на портативном 3D-принтере прямо на месте проведения тестов. В короткий срок было напечатано 100 тысяч таких тампонов" ❇️ Топ-3 представителей сектора 1️⃣ HP Inc - американская многонациональная компания в области информационных технологий со штаб-квартирой в Пало-Альто, Калифорния, которая разрабатывает персональные компьютеры (ПК), принтеры и сопутствующие расходные материалы, а также решения для 3D-печати. Производственные мощности компании расположены в США, Сингапуре, Малайзии, Израиле и других странах. 📊 Мультипликаторы компании: Оценка стоимости P/E - 9,75 P/B - (-10,74) P/S - 0,59 Рентабельность ROA - 10,68 % ROS - 6,05 % Debt/Equity (Долг/Капитал) - (-182,71 %) Net Profit Margin - 6,05% 2️⃣ ProtoLabs - компания, которая обеспечивает быстрое производство малообъемных 3D-печатных, обработанных с ЧПУ, листового металла и литых под давлением пользовательских деталей для прототипирования и краткосрочного производства. Эти детали используются на таких рынках, как медицинские приборы, электроника, бытовая техника, автомобильные и потребительские товары. 📊 Мультипликаторы компании: Оценка стоимости P/E - 60,97 P/B - 3,04 P/S - 5,68 Рентабельность ROA - 4,84 % ROE - 6,30 % ROS - 9,32 % Debt/Equity (Долг/Капитал) - 2,63% Net Profit Margin - 9,32% 3️⃣ 3D Systems $DDD - американский производитель 3D-принтеров. Компания разработала технологию стереолитографии в 1983 году и изготовила первую в мире деталь методом 3D-печати. Компания предлагает ряд профессиональных и производственных 3D-принтеров, а также программное обеспечение. 📊 Мультипликаторы компании: Оценка стоимости P/E - (-24,40) P/B - 8,48 P/S - 6,55 Рентабельность ROA - (-19,42 %) ROE - (-29,11 %) ROS - (-26,85 %) Debt/Equity (Долг/Капитал) - 4,94% Net Profit Margin - (-15,03%) 🔸Если было интересно и полезно, то не забудь подписаться и поставить лайк публикации, мне будем приятно 😌

HPQ

29,39 $

-8,61%

PRLB

87,31 $

-13,94%

Pogozhev_Artem

1 июня 2021

🔲 Что выбрать инвестору из потребительского сектора сегодня? 🔲 Магнит vs Лента Сегодня сравним 2 на первый взгляд похожие компании продуктового ритейла России. Поймем в чем их сходства и различия, а также к акциям какой компании стоит присмотреться в долгосрочной перспективе. Итак, поехали. 🏠 Магнит - российская компания, управляющая сетью розничных магазинов «Магнит», с головным офисом в Краснодаре. Является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. У компании есть собственные тепличные комплексы в Краснодарском крае и собственная торговая марка. Логистическая сеть «Магнита» является одной из крупнейших в Европе и имеет распределительные центры в разных уголках страны. 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: Выручка у Магнита за последние 5 лет растущая. Средний рост выручки за 5 лет - 10,25%. По итогам 2020 года компания заработала 1,55 трлн. руб., что больше показателей 2015 года на 60%. Бизнес компании развивается. Однако прибыль компании в последние годы преимущественно снижалась и только по итогам 2020 года компания показала рост прибыли относительно 2019 года на 300%. В 2020 году компания заработала 33 млрд. руб., но стоит добавить, что для большинства ритейлеров России по всему миру - этот год оказался очень успешным. Оценка стоимости P/E - 16,43 P/B - 2,96 P/S - 0,35 Рентабельность ROA - 3,48 % ROE - 17,50 % ROS - 2,12 % Debt/Equity (Долг / Капитал) - 286,33 % Net Profit Margin - 2,12% 💸 Дивиденды Компания платит и старается увеличивать свои дивиденды. Средний дивидендный доход за последние 5 лет - 5,52%. Дивидендная доходность на текущий момент составляет - 9,29%. 🌼 Лента - первая по величине сеть гипермаркетов и одна из крупнейших розничных сетей в России. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня управляет гипермаркетами в городах по всей России и супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: В сравнении с Магнитом видим похожую картину. У компании растущая выручка - по итогам 2020 года компания заработала 455,5 млрд руб., что является рекордным показателем за все годы работы компании. Бизнес компании развивается. Лента показывает также рекордную прибыль в размере ~16,5 млрд руб. в 2020 году. Для компании этот год, благодаря коронавирусу, оказался супер успешным. Оценка стоимости P/E - 7,20 P/B - 1,26 P/S - 0,27 Рентабельность ROA - 5,48 % ROE - 21,16 % ROS - 3,71 % Debt/Equity (Долг / Капитал) - 120,02% Net Profit Margin - 3,71% 💸 Дивиденды Компания к сожалению не платит дивиденды, но по слухам и намекам менеджмента компании - мы понимаем, что при сохранении положительных показателей за 2021 год, компания начнет выплачивать дивиденды в 2022-2023 годах. В свою очередь это определенно станет одним из факторов роста акций компании в будущем. ✅ Подводим итоги Даже сильно не углубляясь в каждую из компаний, основываясь только лишь на фундаментальном анализе - мы видим, что Лента и Магнит похожи как две капли воды. Каждая компания имеет проблемы с долгами и ростом прибыли. Однако у Ленты ситуация по мультипликаторам все же немного лучше. Выше рентабельность, маржинальность и рост выручки компании. Бизнес Ленты развивается, компания имеет неплохие стоимостные мультипликаторы, один минус - компания не платит дивиденды, но имеет все предпосылки к их выплате в будущем. Магнит же, после смены своего руководства - стал улучшать свои показатели, но полной картины изменений однозначно мы еще не увидели. ⚪ Если было интересно и полезно не забудь поставить лайк публикации, мне будет приятно 🙂

MGNT

5 469,5 ₽

-66,71%

LNTA

252,8 ₽

-59,65%

Pogozhev_Artem

27 мая 2021

❗ Битва телекомов США: AT&T vs Verizon / Кто перспективнее и интереснее для инвестиций? Сегодня сравним 2 крупнейшие компании в секторе Telecommunications services. Поймем в чем их сходства и различия, а также к акциям какой компании стоит присмотреться в долгосрочной перспективе. Итак, поехали. 🌐 AT&T - нашумевший в последнее время американский телекоммуникационный конгломерат. Крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и один из крупнейших медиаконгломератов. Является крупнейшим поставщиком как местной, так и дальней телефонной связи, а также вторым по величине сотовым оператором в США. Крупнейший поставщик прямого спутникового вещания в США через DirecTV. 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: Выручка преимущественно растет, однако очень медленными темпами. По итогам 2020 года компания заработала $ 172 млрд., что выше показателей 2016 года на ~5%. Бизнес компании развивается вяло. Средний рост выручки за последние за 5 лет - 3,19%. AT&T показывает убыток в размере $ 3,8 млрд. по итогам 2020 года. Оценка стоимости P/E - (-250,04) P/B - 1,15 P/S - 1,22 Рентабельность ROA - (-0,16 %) ROE - (-0,47 %) ROS - (-0,49 %) Debt/Equity (Долг / Капитал) - 122,04% Net Profit Margin - (-0,49%) 💸 Дивиденды Компания является дивидендным аристократом и старается увеличивать свои дивиденды от года к году, но увы кажется скоро этому придет конец. Дело все в том, что компания объединяется с корпорацией Discovery и образуют новый крупный медиахолдинг, а AT&T выделят в отдельный бизнес и обещают сократить дивиденды вдвое, что естественно не понравилось многим инвесторам, которые рассчитывали получать стабильную дивидендную доходность в районе 6-7% годовых. Средняя годовая доходность за последние 5 лет составляет - 5,62%. Текущая дивидендная доходность - 7,05%. ✔️ Verizon Communications - американская телекоммуникационная компания, оказывает услуги проводной и беспроводной связи. Более двух третей выручки даёт дочернее общество Verizon Wireless, которое является крупнейшим в США поставщиком услуг беспроводной связи. Verizon также владеет медиаконгломератом AOL и компанией Yahoo! 📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании: В сравнении с AT&T мы видим чуть более сильные показатели. У компании (из-за пандемии коронавируса) по итогам 2020 года получилось заработать лишь $129 млрд., однако эта цифра так же как и с AT&T всего лишь на ~4-5% больше чем за 2016 год работы компании. Средний рост выручки за последние 5 лет (-0,51%). В свою очередь Verizon показывает прибыль в размере $ 18,5 млрд. в 2020 году, что более чем на 40% больше результатов 2016 года. Очевидно, что для компании этот год, благодаря коронавирусу, оказался более удачным, чем для AT&T. Оценка стоимости P/E - 12,02 P/B - 3,22 P/S - 1,80 Рентабельность ROA - 5,87 % ROE - 28,06 % ROS - 15,01 % Debt/Equity (Долг / Капитал) - 222,52% Net Profit Margin - 15,01% 💸 Дивиденды Verizon платит дивиденды уже очень давно, но пока статусом дивидендного аристократа не обладает. Компания увеличивает дивиденды от года к году. Средний дивидендный доход за 5 лет - 4,2%. Дивидендная доходность сейчас - 4,44%. ✅ Подводим итоги Мы видим, что динамика денежных потоков у компаний схожая. Однако Verizon справилась с кризисом лучше и как следствие раньше покажут вновь рост выручки в 2021-2022 годах. Но если мы посмотрим на мультипликаторы стоимости и дивиденды, диверсификацию бизнеса, то интереснее смотрится компания AT&T. Однако если сделка по слиянию AT&T и выделению телекоммуникационного сектора компании состоится, то акциям компании придется несладко, но в качестве компенсации вы получите акции новой компании. Новая компания будет конкурировать наравне с Дисней и Нетфликс. И, как всегда, что покупать? Хотите стабильное решение с неплохими дивидендами - ваш выбор Verizon. Не прочь рискнуть и попытать счастья с новой компанией от AT&T и Discovery - ваш выбор в пользу синего гиганта. Решение за вами 😉 #T #VZ

T-

T-US

22,44 $

+3,43%

56,29 $

-18,08%

Pogozhev_Artem

26 мая 2021

🇷🇺 Важные новости за прошедшие пол недели 🇷🇺 2️⃣7️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ ⚡ - новость ⚠️ - отчёт Сегодня будет много интересных и полезных графиков и размышлений, ставь лайк если хочешь так чаще 👍 ⚡ Начнем пожалуй с самой главной новости этой недели по Virgin Galactic. Я уже эту тему обсуждал, где вы сами знаете. (Фото новости ниже) 🔹 Пытался выставить заявку на покупку в понедельник, но получалось плохо ) Висели заявки от крупных игроков на несколько десятков миллионов $. ⚡ etherium Вторая по значимости новость. Биткоин упал на 15%, Ethereum — на 17%, остальные криптовалюты снижались на 20−30% в воскресенье. Толчком к распродажам стало заявление крупнейшего поставщика услуг криптоинвесторам Китая, криптобиржи Huobi. Она заявила о сворачивании и приостановке части своих услуг и продуктов, в том числе хостинга и поставок оборудования для майнинга 💸 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТГК-1 РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОДА В РАЗМЕРЕ 0,107 КОП НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ ⚡ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АФК «СИСТЕМА» РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2020Г В 0,31 РУБ. НА АКЦИЮ — СООБЩЕНИЕ АФК ▪️ НОВАЯ ДИВПОЛИТИКА АФК «СИСТЕМА» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РОСТ ВЫПЛАТ ДО 41 КОП./АКЦИЯ В 2022Г И 52 КОП. В 2023Г, ПЛЮС 10% ОТ ГОДОВОГО ПРИРОСТА OIBDA — АФК ⚡ Mail ru Group покупает 80,05% разработчика платформы облачного гейминга Playkey 💸 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ДЕТСКОГО МИРА» РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2020 Г В 6,07 РУБ НА АКЦИЮ ⚡ МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ДОПУСТИЛ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ▪️ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ВТБ ПО МСФО ЗА ЯНВАРЬ–АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ В 3 РАЗА, ДО 114,6 МЛРД РУБ — БАНК ⚠️ Вышел отчет Лукойла за 1 кв. 2021 по МСФО (фото ниже) 💸 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МОСЭНЕРГО РЕКОМЕНДОВАЛ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА В РАЗМЕРЕ 17,95 КОП НА АКЦИЮ — КОМПАНИЯ ❗ (Фото новости ниже) 🔹 Смех да и только.. ⚡ Краткосрочные ставки в долларе (3-месячные облигации) снова отрицательные. Дядя ФЕДя завалил рынок свежими купюрами. Денег больше, чем нужно. (Фото ниже) ⚡ Банк Канады реально напуган. Цены на недвижимость в крупнейших городах страны напоминают пузырь перед крахом 2007 года. Достаточно начать сейчас поднимать ставку, как пойдет волна банкротств заемщиков. (Фото ниже) ⚡ Потоки средств инвесторов в чувствительные к инфляции сектора остаются устойчивыми (TIPS = казначейские облигации, привязанные к инфляции). (Фото ниже) 🔹 Кстати Finex запустил ETF на американские трежарис привязанные к инфляции Обратите внимание ⚡ #ЦБ Видим быстрое восстановление потребительского спроса, предприятия не успевают за ним — Набиуллина ▪️ Набиуллина: тестирование цифрового рубля начнется в 2022г ⚡ Промышленное производство в России вышло выше консенсуса. Экономика восстанавливается (фото ниже) 🔸 Всем спасибо! Не забудь поставить лайк публикации 👍 Будем готовить и дальше для вас самые важные отборные новости 🔥

GOOG

121,68 $

+191,23%

AFKS

31,69 ₽

-72,1%

US5603172082_L01

0 ₽

VTBR

237,43 ₽

-76,25%

SPCE

540 $

-99,53%

LKOH

6 016,5 ₽

-22,9%

MSNG

2,3 ₽

-30,65%

DSKY

153,1 ₽

-66,68%

TGKA

0,01 ₽

-62,01%

Pogozhev_Artem

25 мая 2021

🔹 Инвестиции в киберспорт / Инструменты для инвестирования в данном секторе 🔹 Сегодня поговорим о ставшей довольно популярной отрасли для инвестиций сегодня - киберспорт. Через какие инструменты можно инвестировать в данный сектор? Как заработать на росте данной индустрии? Постараемся разобраться. 1️⃣ Инвестиции через ЕТФ VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF - стремится максимально точно воспроизвести, без учета комиссий и расходов, цену и доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index , который предназначен для отслеживания общей эффективности компаний, занимающихся разработкой видеоигр, киберспорта и сопутствующего оборудования и программного обеспечения. Комиссия фонда - 0,55% Стоимость 1 акции ~ 66,16$ Доходность ETF за 1 год в $ - (69,07%) Среднегодовая доходность за весь период в $ - (38,83%) Индекс-ориентир: Global Video Gaming and eSports Index Страна регистрации фонда: США 2️⃣ Инвестиции с помощью акций 🔸 Activision Blizzard - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений со штаб-квартирой в Санта-Монике, Калифорния. Была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. На данный момент Activision Blizzard состоит из пяти подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment. Оценка стоимости P/E - 31,39 P/B - 4,73 P/S - 8,46 Рентабельность ROA - 9,93 % ROE - 15,37 % ROS - 26,96 % Debt/Equity (Долг / Капитал) - 23,52% Операционная рентабельность - 35,12% 🔹 Tencent - крупнейший китайский инвестиционный холдинг, куда входит десятки компаний. Часть из них связана сферой видеоигр. Этот холдинг является владельцем самой крупной киберспортивной лиги League of Legengs Championship Series. В него входят и компании-разработчики видеоигр, и PR-компании, и социальные сети. Самая большая социальная сеть WeChat принадлежит именно Tencent. Кстати, помимо всего прочего, холдинг владеет 7% . Оценка стоимости P/E - 28,95 P/B - 5,96 P/S - 9,62 Рентабельность ROA - 14,00 % ROE - 32,76 % ROS - 33,22 % Debt/Equity (Долг / Капитал) - 37,28% Операционная рентабельность - 26,19% ❇️ Мобильные игры продолжают доминировать в доходах отрасли и обеспечивают наибольший рост по сегментам (по сравнению с ПК и консолями). Высокий спрос на продажи консолей следующего поколения в 2021 году должен создать в целом благоприятный фон для индустрии видеоигр. В настоящее время мы видим риски «возвращения к нормальной жизни» и риски оценки для компаний, занимающихся видеоиграми, но скорее всего долгосрочные тенденции все еще сохранятся в отношении потребительского спроса на интерактивные цифровые развлечения. Если было интересно и полезно, подпишись и поставь лайк 🙂

ATVI

96,69 $

-2,31%