Хэштег #доллар | Тинькофф Инвестиции Пульс

📉Вчера индекс Мосбиржи снизился -0,2% до 2925 пунктов, на дополнительной сессии снижается еще до ~ 2880 п. после объявления делегации от РФ. 💵Официальные курсы валют на 15 мая: ¥ - ₽11,1128, $ - ₽80,2237, € - ₽90,3821 🛢Нефть марки Brent 65,8$ (-1,1%) за баррель 🇪🇺Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России – ТАСС Словакия и Венгрия согласились одобрить очередной пакет санкций против РФ, так как он "относительно слабый" — Euractiv 🏦Минфин РФ 14 мая разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26248 в объеме ₽78,53 млрд при спросе ₽182,37 млрд, средневзвешенная доходность – 16,32% годовых Росстат — Инфляция в РФ 📈Инфляция в РФ с 6 по 12 мая ускорилась до 0,06% с 0,03% с 29 апреля по 5 мая 📉Годовая инфляция в РФ на 12 мая снизилась до 10,1% с 10,2% на 5 мая • Минфин повысил прогноз поступления дивидендов в бюджет в 2025 году на ₽26,4 млрд - такой рост навряд ли связан с Газпромом — аналитики, опрошенные РБК 21 мая СД Газпрома по дивидендам за 2024 год • Вчера котировки фонда денежного рынка ВИМ Ликвидность в моменте упали на 4%. Возможно какой-то олигарх решил переложиться в акции, но это не точно и подлежит верификации • Московская биржа начинает торги фьючерсами на кофе • Производство водки в РФ в январе-апреле снизилось на 15,6% г/г. В то же время вина выросло на 5,2% г/г – Интерфакс • Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, ситуация с ценами, тарифами и вывозом угля очень тяжелая — Замминистра энергетики Без роста цен минимум на 30% от текущих отрасль продолжит балансировать на грани рентабельности • VK Tech в 1кв 2025г нарастил выручку на 63,9% - до 2,7 млрд руб - финансовые и операционные результаты • Выручка HENDERSON за 4 месяца 2025 года выросла на 17,5% г/г до 7 млрд руб — компания • Группа Астра и производитель робототехники Technored объединились для создания ПО, управляющего полным циклом роботизации промышленных предприятий – Ведомости • Мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорье» группы Русагро принял делегацию представителей бизнес-сообщества из Китая. Открытие рынка Китая для завода «Агро-Белогорья» — важный шаг в развитии производственной площадки и усилении её экспортных позиций СД Русагро рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год • Кикшеринговый оператор «МТС Юрент» вырос за 2024 год более чем на 60% по общему обороту (GMV) и количеству поездок при росте рынка РФ на 40%, сообщил гендиректор «МТС Юрента» Иван Туринге в интервью ТАСС. Компания нарастила свою рыночную долю до 33% и приблизилась к основному конкуренту Whoosh по обороту (12 млрд руб. у «Юрента» против 14,3 млрд руб. по выручке у Whoosh). • Акционеры М.Видео-Эльдорадо завершили дофинансирование Компании в объеме 30 млрд руб на реализацию новой стратегии на 2025-2027 годы СД М.Видео-Эльдорадо рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год • Samsung Heavy Industries и «Сегежа Групп» планируют подписание долгосрочного контракта — компания Благодаря этим соглашениям объем производства спецпродукции на Вятском фанерном комбинате вырастет не менее, чем на 25% • Яндекс запустил генерацию ИИ-подсказок для контакт-центров. По оценкам экспертов, запуск обойдется компании в ₽150–300 млн – Ведомости 🔸АКРА изменило Металлоинвесту кредитный рейтинг с уровня AAA(RU) до АА+(RU), что отражает увеличение долговой нагрузки 🔹ТГК-1 не будет публиковать МСФО за 1кв 2025 года - компания 🔸СД Fix Price 15 мая утвердит дивидендную политику компании 🔹СД ДжетЛенд Холдинга 15 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год 🔸СД Промомеда 19 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год 🔹МТС 21 мая представит финансовые и операционные показатели за I квартал 2025 года 🔸Т-Технологии 22 мая опубликуют МСФО за 1 квартал 2025 года 🔹СД Русснефти 23 мая решит по дивидендам за 2024 год

Краткий анализ влияния переговоров России и Украины на рубль и индекс MOEX В преддверии мирных переговоров в Стамбуле, финансовые рынки России проявляют осторожный оптимизм. 👉Рубль: В случае достижения соглашения ожидается частичная отмена западных санкций, что может укрепить рубль, снизить инфляцию и поддержать экономический рост. Провал переговоров, напротив, приведёт к новым санкциям и усилит давление на рубль. 💰 может уйти к 74₽. Почему рубль крепчает: • Минфин активно продаёт валюту. • Импорт слабый — спроса на валюту меньше. • Компании продают выручку, так как держать доллары негде, а рубль выгоден. • Западные инвесторы начинают возвращаться, принося валюту. На мой взгляд, тренд на укрепление сохраняется — уже почти пробили 80₽. Покупать валюту с текущих уровней можно — цены хорошие. (Не ИИР) 👉Индекс и : Позитивные новости о переговорах в прошлом вызывали рост индекса MOEX. Если переговоры провалятся, возможно падение индекса на фоне усиления санкционного давления и оттока капитала. На 14 мая 2025 года индекс MOEX России составляет 2,920.84 пункта, что на 0.5% ниже по сравнению с предыдущим днем. В течение последней недели индекс MOEX показал следующие изменения: 12 мая: рост на 2.78% 13 мая: рост на 0.18% 14 мая: снижение на 0.5% Эти колебания показывают чувствительность рынка к геополитическим и экономическим событиям. Аналитики прогнозируют умеренный рост индекса MOEX, особенно в случае улучшения цен на основные товары ✅Вывод: Итоги переговоров в Стамбуле окажут прямое влияние на рубль и MOEX. Мирное соглашение укрепит позиции российской валюты и фондового рынка, а неудача усилит нестабильность. . . . . . . .

📈Вчера индекс Мосбиржи прибавил +0,2% до 2935 пунктов, на дополнительной сессии чуть снижается до ~ 2925 п. 💵Официальные курсы валют с 14 мая: 80,55 руб./1USD и 89,69 руб./1EUR 📉Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 80 руб. 🛢Нефть марки Brent 64,9$ (+2,5%) за баррель 🇺🇸США пригрозили «значительными» и «жесткими» санкциями против России, если не будет прогресса по переговорам по Украине, заявил Келлог. Вашингтон надеется на участие Путина в переговорах в Стамбуле — тогда туда приедет и Трамп. Зеленский, в свою очередь, заявил, что указ о запрете переговоров с РФ лично на него не распространяется. 🇷🇺Российская сторона продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые планируется провести 15 мая в Стамбуле, но пока не раскрывает состав своей делегации. Кремль объявит его, как только президент России Владимир Путин «посчитает это нужным», заявил Дмитрий Песков 🗓Ожидаемые события: 🔹НПО Наука — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г. 🔸Henderson — данные о выручке за апрель 2025 г. 💰Проведут заседания совета директоров по вопросу дивидендов: 🔹КМЗ 🔸НКХП 🔹Россети Северо-Запад 🔸ИК РУСС-ИНВЕСТ 🏦Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков и комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». 📌Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, а также проанализирует налоговую нагрузку на компании в связи с увеличением акцизов на топливо. ❗️Росстат представит данные об оценке индекса потребительских цен с 6 по 12 мая. ☝️Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 . • Физлица в апреле 2025г инвестировали в акции ₽23,8 млрд, в облигации - ₽168,4 млрд — Мосбиржа • СД Россети Центр и Приволжье рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,050215 руб./акция, ДД~3,2%, ГОСА - 1 июля, отсечка - 17 июня • Займер отчет по МСФО за I кв 2025 года: 📈Чистая прибыль ₽916 млн (+99,6% г/г) 📈Процентные доходы ₽5 млрд (+12,2% г/г) СД Займера рекомендовал дивиденды за I кв 2025 года в размере 4,58 руб./акц. (ДД~ 3%) Отсечка – 29 июня • ВТБ конвертирует $2,78 млрд и €0,36 млрд вечных субордов в рубли с доходностью до 26%, чтобы соответствовать новым требованиям ЦБ по валютной позиции – Ъ • Сбербанк получил деловой квартал Новоспасский в счет долгов группы ПСН, созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка, братьями Ананьевыми – Ведомости • Просрочка по займам на инвестплатформах в I кв. 2025 года выросла до 15,4% с 9,9% годом ранее из-за ухудшения финансового положения МСБ, высокой ключевой ставки и слабого скоринга заемщиков – Ъ • BitRiver и En+ вступили в судебный конфликт из-за оборудования и отключения дата-центров. En+ требует от BitRiver более ₽1,2 млрд – Ъ • Абрау-Дюрсо в 2025 г. сократит площадь высадки виноградников в 3 раза, до 110 га — президент компании Павел Титов • Регулирование электросамокатов следует начать с эксперимента в Москве — Володин • Российский экспорт удобрений в I кв 2025 г. вырос на 27% г/г, до 11,9 млн тонн — Ведомости Российские компании поставили в Бразилию в апреле 2025г удобрений на $348 млн (+25% г/г) - максимум с ноября 2024г — РИА Новости • Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних рейсах снижается четвертый месяц подряд - в апреле на 3,3% г/г, зато международный трафик вырос на 15,2% г/г — Ъ

📈Вчера индекс Мосбиржи прибавил +2,8% до 2930 пунктов на фоне возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле в грядущий четверг 15 мая 💵Официальные курсы валют на 13 мая: ¥ - ₽11,1789, $ - ₽80,8883, € - ₽90,1117 🛢Нефть марки Brent 64,9$ (+1,5%) за баррель 🇺🇸Трамп заявил, что раздумывает о возможности прилететь в Стамбул, где могут состояться встречи между представителями РФ и Украины — ТАСС Он выразил надежду, что там в четверг будут Путин и Зеленский 🏦Налоговая впервые раскрыла доходы от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ: в 1кв 2025г в федеральный бюджет поступило почти ₽38 млрд (рост в 1,5 раза г/г) — Известия 🇪🇺Постоянные представители стран-членов ЕС в понедельник начали согласование 17-го пакета санкций против России — РИА • 12.05.2025 - Россети Центр и Приволжье - прошел СД по дивидендам • Сегодня СД по дивидендам за 2024 год • МКХэдхантер - СД решит по дивидендам • СД Займера рекомендовал дивиденды за 4кв 2024 года в размере 9,13 руб./акция (ДД 6%), ГОСА - 17 июня, отсечка - 28 июня • СД Артгена рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год • Группа МГКЛ предварительные операционные результаты за январь-апрель 2025 года: Выручка увеличилась 3,7 раза г/г и может составить ₽5,3 млрд • Пассажиропоток ГК Аэрофлот в апреле 2025г вырос на 6,7% г/г, до 4,4 млн человек — операционные результаты • ВТБ и Сбер отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке • Запуски новых проектов девелоперами замедляются: за январь-апрель 2025г запущено 12,4 млн кв м (-18% г/г) — ДОМ.PФ • Яндекс приобрел платформу Домиленд у группы Самолет, которая предоставляет технологические решения для девелоперов и управляющих компаний в сфере цифровизации жилой недвижимости. Сумма сделки оценивается в ₽300-675 млн • Экспорт мяса птицы из РФ в 1кв 2025г увеличился на 28% г/г до 100 тыс т — Интерфакс со ссылкой на Агроторг • В результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы — Известия со ссылкой на Союзроссахар • М.Видео-Эльдорадо кардинально меняет программу лояльности М.Club в рамках трехлетней стратегии развития: теперь можно списать до 50% от стоимости покупки бонусами СД М.Видео 13 мая рассмотрит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (допэмиссия). М.Видео может сменить формат допэмиссии с открытого на закрытый

Доллару США угрожает лавина азиатских продаж на $2,5 трлн из-за сокращения странами Азии вложений в американскую валюту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование инвестиционной компании Eurizon SLJ Capital. По мнению экспертов Eurizon SLJ Capital, азиатские экспортеры и инвесторы, возможно, накопили «чрезвычайно большой» запас долларов за последние годы. По мере усиления торговой войны некоторые азиатские инвесторы могут репатриировать часть денежных средств или постараться застраховаться от ослабления американской валюты, что потенциально может привести к распродажам доллара. «Мы подозреваем, что долларовые накопления азиатских экспортеров и институциональных инвесторов могут быть чрезвычайно большими — возможно, порядка $2,5 трлн или около того — и создавать серьезные риски для курса доллара по отношению к этим азиатским валютам», — сообщили в компании. В мире существует важный дисбаланс, который ставит доллар в уязвимое положение, считают в Eurizon SLJ Capital. Долгосрочная привлекательность доллара как мировой резервной валюты находится под угрозой, поскольку усилия президента США Дональда Трампа по перестройке мирового торгового порядка побуждают инвесторов пересмотреть свои торговые стратегии, пишет агентство. Индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg (BBDXY), упал примерно на 8% по сравнению с февральским максимумом. Все азиатские валюты укрепились по отношению к доллару за последний месяц. Американская валюта оказалась под давлением после так называемого «дня освобождения» 2 апреля, когда Трамп объявил о планах ввести взаимные импортные пошлины на товары практически всех стран мира (211 государств и территорий). •Индекс Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) отслеживает динамику корзины валют развитых и развивающихся рынков по отношению к доллару США. Индекс включает валюты, которые обладают самой высокой ликвидностью на валютных рынках. В корзину включены валюты крупнейших торговых партнеров США. С момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом еще один индекса доллара — DXY, отслеживающий динамику доллара по отношению к шести валютам стран — основных торговых партнеров США, упал почти на 9%, а постоянные колебания в тарифной политике негативно влияют на настроения инвесторов, пишет Reuters. «Разговоры о репатриации выручки становятся реальностью», — считает валютный стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону BNP Paribas Париша Саймби. Инвесторы и экспортеры либо сворачивают операции, либо спешат хеджировать риски, сообщила она. «В каком бы формате это не происходило, это говорит о том, что поддержка доллара ослабевает и он идет вниз... Я думаю, это говорит о том, что происходит дедолларизация», — считает Саймби. По мнению большинства валютных стратегов, опрошенных Reuters, привлекательность доллара как безопасной гавани для капитала снижается. По их прогнозам, в следующем году американская валюта продолжит дешеветь на фоне опасений экономического спада в США. По словам эксперта Standard Chartered Стива Энгландера, рынки сильно обеспокоены долгосрочными перспективами курса доллара и его статуса как безопасной гавани для капитала. «Это похоже на предательство доверия со стороны друга. Вы можете возразить, что это не имело значения или что вы не имели этого в виду, но ваш друг все равно это помнит. Именно в таком положении сейчас находится доллар в отношении международного доверия», — уверен Стив Энгландер. Эксперты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что курс иены и швейцарского франка, которые в этом году выросли почти на 10%, за следующие 12 месяцев вырастут еще на 2,8% и 0,4% соответственно. Согласно опросу, в ближайшие шесть месяцев евро подорожает до $ 1,14, а в ближайшие 12 месяцев его курс может подняться до $ 1,16.

💲 Доллар упёрся в поддержку. Время решений — и для рынка, и для нас. Фьючерс USD/RUBF подошёл к ключевому уровню 81,40 — нижняя граница локального нисходящего канала. Мы уже трижды отскакивали отсюда, но сейчас ситуация на грани: ▪️ канал сужается, ▪️ рынок перегрет лонгами, ▪️ на горизонте геополитические события. ⸻ 🕯 По технике: • Тренд вниз. EMA и супертренд сигнализируют о сохранении нисходящего движения. • Поддержка 80,8–81,4 — серьёзно тестируется. Продавцы активны. • Сужение канала говорит об ускорении импульса — вопрос в сторону. ⸻ 📊 Открытые позиции: • Длинных: 1 002 899 • Коротких: 113 941 Толпа по уши в лонгах. Это даёт отличную возможность маркетмейкерам «стряхнуть» излишек и сбросить перегретые позиции. А значит: ⚠️ Укрепление рубля до 78–76 — не исключено. ⸻ 🌍 Геополитика: Переговоры 15 мая (Путин – Зеленский, Турция) Сам факт встречи — уже драйвер. Пока не о мире, но об ожиданиях. И рынок на ожиданиях живёт: • Рубль — может укрепиться до 78–80 • Нефть — частично сбросит премию за геориск • Индекс МосБиржи — шанс протестировать 3100 ⸻ 📌 Три возможных сценария: 1️⃣ Переговоры успешны, фиксируется хотя бы рамка: → Рубль на 78–80, фьючерс пробивает вниз → Усиливаются шортовые настроения 2️⃣ Переговоры без результата, но без эскалации: → Флэт в районе 82–82,5 → Без паники, но и без отката вверх 3️⃣ Срыв встречи или ультимативные заявления: → Резкий откат к 83–84+ → Риски возвращаются, рубль теряет Итог: Геополитика и техника сошлись в одной точке. Решения скоро. Следим за новостями, не торопимся и бережём депозиты.

🗞️☕️ Обзор рынка! Как я вижу предстоящую неделю: 🇷🇺 Индекс Мосбиржи (50 крупнейших компаний РФ) 🟡 держу Всё внимание участников торгов приковано к теме переговоров, которые намечены на четверг, 15 мая. На мой взгляд, в цены акций уже зашиты все риски — если на какой-то новости рынок и потянет вниз, то не сильно - угроза торговых войн и повышения ставки сильно растушёвывается, основной шок, очевидно, позади, а других драйверов к сильному снижению котировок я не вижу. За то потенциал к росту на мало-мальском прогрессе в переговорах или снижении ставки огромен. Многие акции дёшевы по мультипликаторам. Смотрим за продолжением сериала. Как торговать индексом: — это фьючерс на индекс (осторожно, он со встроенным плечом, предназначен для коротких сделок), а удобный крупный фонд следующий за графиком индекса (он подходит для долгосрочных инвестиций) 🏆 Золото 🔴 продаю Временное решение, к которому пришли США и Китай через переговоры швырнуло и без того снижавшееся золото ещё на 3% вниз. Дальнейшие успехи в переговорах стран и новые договоры США с другими странами могут охлаждать напряжённость и продолжать тащить золото вниз, которое было явно перекуплено на анонсе пошлин Трампа и росло как на дрожжах. Также золото в рублях и фонды на его основе, такие как зависят от курса доллара, который, в случае успехов в переговорах и продолжении роста нефти может даже ослабнуть, потянув за собой золото. Примечание: золото — квазивалютный инструмент, поэтому на него влияет не только график XAU/USD (унция золота/доллар США) но и USD/RUB Как торговать золотом: — это грамм металла напрямую, только для долгосрочных инвестиций, а — удобный фонд, следующий за графиком металла, + за вас платят налог + низкий порог входа + нет комиссий за покупку/продажу, хорош как в долгосрок, так и спекулятивно. Альтернативы с другими комиссиями за управление (не путать с комиссиями за сделки) это и 💵 USD/RUB — валютная пара доллар/рубль 🔴 продаю С натяжкой, можно сказать, что продаю, так как на носу важные для России переговоры, прогресс на которых может вызывать укрепление рубля. Однако потенциал этого укрепления не видится мне глубоким. Кстати, мой прогноз с прошлого понедельника об укреплении рубля оказался верным. Как торговать валютой: — фьючерс на доллар пока единственная возможность торговать долларом США на бирже. Опосредованно для долгосрока в валюту можно рассмотреть фонд валютных облигаций Ближайшие ключевые события на рынках: 🔊 Сегодня, понедельник, 12 мая, 16:00 — комментарии от ЦБ 🔊 Среда, 14 мая, 19:00 — информация по инфляции в РФ от ЦБ 🔊 Четверг, 15 мая — намечены переговоры делегаций РФ и Украины ‼️ Всем успешных сделок! 🔥 ❕Обзор — лишь моё видение рынка, не рекомендация к действиям.

📈В пятницу индекс Мосбиржи на основной торговой сессии прибавил +0,6% до 2850 пунктов, на дополнительной еще +2,9% до ~ 2935 п. 💵Официальные курсы валют на 12 мая: ¥ - ₽11,1819, $ - ₽80,8612, € - ₽92,1439 🛢Нефть марки Brent 64$ (+0,4%) за баррель 📌Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня, у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия — Песков в эфире CNN ❗️Предлагаем возобновить прерванные в 2022 году переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле - Путин 🇷🇺Россия не исключает, что во время переговоров в Турции можно будет договориться о каком-либо перемирии, об остановке огня, а там уже можно будет дойти до прочного мира ☝️Путин по телефону обсудил с Эрдоганом инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая 🇪🇺Зеленский: Мы ждем завтра прекращения огня-полное. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично 🚀Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 7 февраля 🏦Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу • НОВАТЭК — ВОСА. В повестке избрание нового состава совета директоров. Поставки российского СПГ в Евросоюз за 4 мес. 2025г снизились на 2,4% г/г до 7,6 млрд кубов — ТАСС со ссылкой на Bruegel • МГКЛ — ожидаются операционные результаты за I квартал 2025 г. • ТГК-1 — представит финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. • Новошип и Совкомфлот будут самостоятельно определять перечень раскрываемой информации — ТАСС • Аэрофлот восстановил расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети — компания • Россия в марте 2025 года увеличила поставки титана в США до максимальных за год $4,75 млн — РИА Новости • Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 руб. — главный винодел винодельни "Юбилейная" (Абрау-Дюрсо) Антон Катаржин При этом Катаржин заметил, что «вовсе не значит, что все, что дешевле, невозможно пить» • АЛРОСА добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, вес - 468,3 карата, размер - 56х54х22 мм

❗️ДОЛЛАР ПО 100, ЮАНЬ ПО 14😱😱😱 ▶️Новость: Минфин снова покупает валюту, а ЦБ РФ снижает объем ее продажи ▪️С 13 мая по 5 июня Минфин планирует покупать иностранную валюту, а также золото на сумму около 41,6 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Ежедневные операции будут эквивалентны 2,3 млрд рублей. ▪️Также, Банк России с 13 мая по 5 июня планирует снизить объем продажи валюты с примерно 10,5 млрд рублей в день до чуть более 6,5 млрд рублей в рамках зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния. ⚠️Положительная корректировка обусловлена ростом поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, отметили в ведомстве. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило 53,9 млрд руб. ‼️При этом Минфин прогнозирует недополучение нефтегазовых доходов федеральным бюджетом в мае на сумму 12,3 млрд рублей. ______________________________________________ Вывод: всё идёт к тому, что бюджет нужно пополнять чем-то. Нефть не растёт, хуже, она только падает. Налоги поднимать? Итак уже все, что возможно подняли, даже кое-где вновь повысили. А вот девальвация рубля самое то. Как обычно рублём будут жертвовать. Так как больше нет вариантов. Поднять налоги=породить негативное отношение населения. ФНБ сам себя не пополнить!

💵5 облигаций в долларах от ВТБ Инвестиции Валютные облигации остаются интересными для инвесторов, ведь наряду с диверсификацией портфеля инвестор получает возможность купить облигации сейчас на относительно сильном рубле, а продать его при плановом ослаблении нашей национальной валюты. Почему почти все аналитики уверены в будущем ослаблении? Секрета тут особо нет, ведь бюджет страны на 2025 год сверстан с ориентиром на курс 96,5 рублей за 1 доллар. Однако остается вопрос - когда именно курс поднимется до отметки 95-100 рублей за доллар? Этого никто не знает и никто не скажет, кроме инфомошенников. Так как аналитики ВТБ Инвестиции к таким точно не относятся, поэтому говорим только о диверсификации и ни слова более. Давайте посмотрим на их "не инвестиционные рекомендации" по валютным и замещающим облигациям в долларах. 1. Газпром капитал-ЗО28-1-Д (RU000A105R62) Размер купона - 4,95% Дата погашения - 06.02.2028г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 97,3% 2. Лукойл-ЗО-30 (RU000A1059Q2) Размер купона - 3,875% Дата погашения - 06.05.2030г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 92,1% 3. Совкомфлот-ЗО-2028 (RU000A105A87) Размер купона - 3,85% Дата погашения - 26.04.2028г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 93,6% 4. ФосАгро-ЗО28-Д (RU000A106G56) Размер купона - 2,6% Дата погашения - 16.09.2028г. Выплата купона - 2 раза в год Кредитный рейтинг - ААА Текущая цена - 90,5% 5. ЮГК-001P-04 (RU000A10B008) Размер купона - 10,6% Дата погашения - 22.02.2027г. Выплата купона - ежемесячно Кредитный рейтинг - АА Текущая цена - 107,3% ⭐Все эти облигации выпущены в рамках российской инфраструктуры и обращаются на Московской бирже. К сожалению, замещающие облигации не всегда доступны для обычных частных инвесторов, ведь номинал таких бумаг, как правило, составляет 1 000 долларов.

📈Вчера индекс Мосбиржи на основной торговой сессии прибавил +0,5% до 2833 пунктов, на дополнительной еще до ~ 2855 п. 💵Официальные курсы валют на 8 мая: ¥ - ₽11,1819, $ - ₽80,8612, € - ₽92,1439 🛢Нефть марки Brent 61,9$ (-1,7%) за баррель 📌Торги на Мосбирже и СПб Бирже 8 мая будут проходить в обычном режиме 🔸Рост ВВП РФ в 1кв 2025г с исключением календарного фактора составил 2,3% — Минэкономразвития Росстат — Инфляция в РФ 📉Инфляция в РФ с 29 апреля по 5 мая замедлилась до 0,03% с 0,11% с 22 по 28 апреля 📉Годовая инфляция в РФ на 5 мая снизилась до 10,2% ❗️Ограничения работы аэропортов из-за БПЛА повлияли на вылеты как минимум 350 рейсов и на планы не менее 60 тыс. пассажиров — Ассоциация туроператоров (АТОР) Минобороны: Российские средства ПВО за сутки сбили 524 беспилотника ВСУ 🇺🇸США и Китай встретятся в Швейцарии на этих выходных для переговоров, которые могут стать первым шагом к урегулированию торговой войны — Reuters Новость о запланированной встрече в Женеве привела к росту фьючерсов на фондовые индексы США. Фондовые рынки Китая и Гонконга последовали этому примеру. 🏦ФРС США оставила ставку без изменений — на уровне 4,25–4,5% годовых 🇨🇳Председатель КНР Си Цзиньпин 7–10 мая посетит с официальным визитом РФ. Сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Кремле. 💰Недополученные нефтегазовые доходы бюджета РФ в мае составят 12,3 млрд рублей — Минфин 💵ЦБ РФ с 13 мая по 5 июня снизит объем продажи валюты до 6,56 млрд руб./день с 10,46 млрд руб./день 💶Минфин РФ с 13 мая вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу, объем операций в день — 2,3 млрд руб. 😏Покупка валюты и золота в ФНБ с 13 мая по 5 июня вместо продажи — это разовый эпизод. Радикально ситуация на валютном рынке не поменялась — Т-Инвестиции 🔔Дефицит бюджета РФ в январе-апреле 2025г составил ₽3,225 трлн, или 1,5% ВВП— Минфин Вследствие снижения цен на нефть по итогам 2025 года ожидаются недополученные нефтегазовые доходы в размере ₽447 млрд • Таттелеком — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 г. в размере 0,03775 ₽/акц., ДД~4,8% • Акционеры МД Медикал Групп утвердили финальные дивиденды за 2024г в размере 22 руб./акция, ДД 2,2%, отсечка - 19 мая • Fix Price начала в тестовом режиме продажу крепкого алкоголя в ряде московских магазинов – Ъ • Евросоюз предлагает ввести санкции против дочерней компании Лукойла Litasco Middle East в рамках пакета по России • Новые санкции ЕС коснутся Сургутнефтегаза, страховой компании ВСК — Bloomberg • Россия и Китай находятся в активной стадии переговоров по «Силе Сибири — 2», но контракт вряд ли подпишут до 9 мая — министр энергетики РФ Сергей Цивилев • HeadHunter выкупила 100% HR-tech компании Edstein и интегрировала ее в Skillaz. Эксперты оценивают сумму сделки в ₽200–350 млн – Ведомости • Профицит никеля на мировом рынке в 2025 г. вырастет на 11% г/г, до 198 000 т при росте производства и спроса на 6% — прогноз INSG – Ведомости • Мечел приостановил работу обогатительной фабрики в Якутии после пожара на складе угля — Reuters • Московская биржа с начала года достигла миллиона уникальных частных инвесторов на рынке облигаций • Выручка Аренадаты за 1 квартал 2025 года выросла на 22% г/г, скорректированный чистый убыток составил 488 млн. руб против 167 млн. руб. годом ранее • ДжетЛенд Холдинг МСФО 2024г: - выручка ₽729,5 млн - убыток ₽114 млн - данные за 2023 год не приводятся • 13 мая 2025 года - МФК Займер - СД решит по дивидендам за 1кв 2025 года

🇺🇸🇷🇺По поводу американцев я была права. После 100 дней Трампа они стали высказывать намного жестче по отношению к России и это не может не влиять на настроения наших инвесторов. 🇮🇳Индия начала последовательно уничтожать террористов в Пакистане. На этом фоне полетело наверх. 🇺🇸🚀Фьючерсы на американские акции выросли после того, как администрация Трампа объявила, что высшие должностные лица США встретятся со своими китайскими коллегами в эти выходные для обсуждения торговли. Интересно только с какими, если все будут в Москве в месте с Си с официальным визитом. 🇷🇺🇺🇸Министр внутренних дел США Бургум о вторичных санкциях против российской нефти: Это была бы отличная идея. 💵 получил «микроотскок» на предстоящих торговых переговорах, но общий пессимизм относительно экономики США и доллара остается неизменным, по словам аналитика IG Тони Сикамора. 🇺🇸Торговая неопределенность оказала большое влияние на корпоративные доходы во вторник (США). AMD, Super Micro и Rivian предупредили о встречных ветрах, которые могут возникнуть из-за тарифов. 🇺🇸Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, что станет первыми подтвержденными обсуждениями с тех пор, как президент Дональд ввел масштабные пошлины. поехала наверх. 🛢Генеральный директор французского гиганта Total Energies Патрик Пуянне заявил, что «не удивится», если трубопроводы, соединяющие сибирские газовые месторождения с Центральной Европой, возобновят подачу газа. 🏠Цены на вторичном рынке жилья Москвы фактически перестали расти. Ключевой фактор стагнации — дорогая ипотека, из-за которой сделки в основном совершаются на собственные средства, а спрос ограничен. 🇷🇺На утро на рынке нейтральный внешний фон, связанный с ростом нефти на 0,7%.

📈Вчера индекс Мосбиржи на основной торговой сессии прибавил +3% до 2820 пунктов, на дополнительной ~ 2830 п. 💵Официальные курсы валют на 7 мая: ¥ - ₽11,2155, $ - ₽80,9644, € - ₽91,9169 🛢Нефть марки Brent 62,1$ (+2,8%) за баррель ❗️Армия Индии объявила о проведении операции «Синдур», нацеленной «против террористической инфраструктуры в Пакистане». В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. 🗓Ожидаемые события: 🔹PMI России, недельная инфляция 🔸Отчет Минфина о нефтегазовых доходах 🔹Визит председателя КНР Си Цзиньпиня (7–10 мая) 🔸Заседание ФРС • Акционеры Т-Технологий одобрили финальные дивиденды за 2024г в размере 32 руб./акция (ДД 1,1%), отсечка - 16 мая • СД Россети Центр рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,067638 руб/акция, ДД 12,49%, ГОСА - 8 июня, отсечка - 25 июня • Минфин РФ не ждет дивидендов от Газпрома по итогам 2024 года — Силуанов • Выдача автомобилей в лизинг в РФ в 1кв 2025г сократилась на 38,6% г/г до 58 тыс ед — РИА Новости со ссылкой на Газпромбанк Автолизинг и НАПИ • СД Вуш Холдинга рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год, ГОСА - 10 июня Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2025 года • 12 мая МГКЛ опубликует операционные результаты за январь - апрель 2025 г. • 12 мая МФК Займер - СД решит по дивидендам • 15 мая Ростелеком опубликует МСФО за 1кв 2025г • 19 мая в 13:00 презентация финансовых результатов Софтлайн за 1кв 2025г на IR-платформе MOEX

Золотая лихорадка 2025: Мир богатеет, Россияне — в ожидании? С начала 2025 года мир наблюдает впечатляющий рост цен на золото: в долларах оно подорожало на четверть, 22 апреля биржевые котировки впервые в истории превысили отметку в $3500 за тройскую унцию! Однако для российских инвесторов картина иная — рублевые цены на драгметалл практически не изменились. Разбираемся, почему так произошло и чего ожидать дальше. Почему золото $TGLD $GLDRUB_TOM $GLDRUBF дорожает, а доллар слабеет?Золото традиционно является защитным активом в периоды кризисов и неопределенности. В 2025 году спрос на него заметно вырос на фоне: •Торговых войн: Конфликты, инициированные США, толкают инвесторов в "тихую гавань". Активы золотых ETF растут 12 недель подряд — самый долгий период с 2022 года. •Ослабления доллара: Инвесторы выходят из долларовых активов, опасаясь рецессии в американской экономике из-за введенных тарифов. Евро укрепился к доллару почти на 10%, аналогичная динамика у иены и швейцарского франка, фунт стерлингов вырос на 6%. Аномалия российского рубля Сильнее всего доллар ослаб к российскому рублю — с начала года официальный курс $USDRUB $USDRUBF упал на 20%, а на международном внебиржевом рынке падение превышало 30%, котировки опускались ниже 80 ₽ за доллар! Причины такой силы рубля: •Высокая ключевая ставка ЦБ РФ, снижающая спрос на импорт. •Приток денег в рублевые активы от иностранных инвесторов. •Восстановление диалога между США и РФ и перспектива снятия санкций. Почему россияне пока не зарабатывают на золоте? Из-за аномального укрепления рубля российские инвесторы оказались в уникальной ситуации: рублевая доходность инвестиций в золото составила скромные 2,3% (а с учетом комиссий и спредов — еще меньше). •Исторический контраст: Обычно инвестиции в золото приносили россиянам двойную выгоду — от ослабления рубля и удорожания самого металла. Так, в 2023-2024 годах рублевая доходность золота была на уровне 40%. За последние 20 лет золото принесло российскому инвестору 1750% рублевой доходности! •Недавние исключения: В 2021 и 2022 годах заработать на золоте россиянам не удалось: в 2022-м рубль укрепился, а в 2021-м снизились мировые цены на золото. Что будет с ценами дальше? Прогнозы экспертов Ситуация для российских инвесторов может измениться. Курс рубля: - Большинство экспертов считают текущее укрепление рубля временным. Аналитики, опрошенные ЦБ в апреле, прогнозируют средний курс доллара в 2025 году на уровне 95,2 ₽. - Прогноз Минэкономразвития (апрель): среднегодовой курс доллара на 2025 год — 94,3 ₽, что означает ослабление до 98,7 ₽ к концу года. Цены на золото: Ожидается продолжение роста. - Goldman Sachs $GS : до $3700 к концу 2025 года, до $4000 к середине 2026 года. - Citi : во втором квартале 2025 года инвестиционный спрос на золото может превысить добычу (110% от производства), как во время кризиса 2008 года. - Jefferies Financial Group $JEF : золото остается «единственной настоящей безопасной гаванью». Важный нюанс: Цены на золото растут на опасениях нового финансового кризиса. Снижение рисков может привести к коррекции. Например, 23 апреля цена на золото упала более чем на 3% после заявлений Дональда Трампа о ФРС и торговых пошлинах с Китаем. Некоторые аналитики считают золото тактически "перекупленным" после роста более чем на $500 за восемь торговых дней. Вывод Текущая ситуация, когда мировые цены на золото бьют рекорды, а рублевые стагнируют из-за силы рубля, — уникальна и этим можно воспользоваться. По прогнозам, курс рубля может скорректироваться, а цены на золото — продолжить рост, что потенциально изменит картину для российских инвесторов. 🙃Инвестиции Premium — Если оформите по моей ссылке, получите 1 месяц Premium и акции на 6 000 ₽

📉Вчера индекс Мосбиржи на основной торговой сессии снизился на -3,45% до 2738 пунктов, на дополнительной "отскакивает" и немного прибавляет до ~ 2775 п. 💵Официальные курсы валют на 6 мая: ¥ - ₽11,3025, $ - ₽81,9137, € - ₽92,9082 🛢Нефть марки Brent 60,5$ (+2,5%) за баррель • Группа «Мать и дитя» — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г. в размере 22 ₽/акц. ДД~2,24% • Артген биотех — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 2024 г. • Для российских инвестбанков I кв 2025 стал рекордным на рынке корпоративных облигаций. За этот период проведено 136 рыночных размещений на сумму ₽1,35 трлн — более чем вдвое выше, чем годом ранее – Ъ • Владельцы облигаций ВТБ - физлица получили право на досрочное погашение на фоне присоединения РНКБ — Интерфакс ВТБ, чтобы восполнить достаточность капитала после выплаты дивидендов, в первую очередь пойдет по пути продажи непрофильных активов — аналитики, опрошенные Forbes • Власти пересмотрели уровни индексации оптовых цен на газ Газпрома на внутреннем рынке на среднесрочный период. На 2025 год параметры изменения цен с 1 июля подтверждены на уровне 10,3% и 21,3% для энергетики. На 2026 год новый размер индексации цен на газ составит с июля 10,6% (ранее панировалось 4,3%), на 2027 с 1 июля — 9% (ранее 4%), с 1 июля 2028 — 7% (опубликован впервые) • X5 Group отчет по МСФО за I кв 2025 года: 📈Выручка составила ₽1,1 трлн (+20,7% г/г) 📉Чистая прибыль сократилась до ₽18,351 млрд (–24% г/г) 📉 EBITDA – ₽50 млрд руб. (-9.8% г/г) • ФАС согласовала ходатайство Магнита по приобретению контроля в "Азбуке вкуса" - служба — ИФ • Татнефть РСБУ 1кв 2025г: 📉Выручка 361,4 млрд (-5,4% г/г) 📉Чистая прибыль 37,3 млрд (снижение в 1,83 раза г/г) • Кикшеринговые компании предложили ввести обязательную верификацию пользователей прокатных электросамокатов через Госуслуги, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к аренде – Ъ 05.05.2025 - «ВУШ Холдинг» - вчера был СД по дивидендам, результат узнаем позже) • М.Видео-Эльдорадо избрала новых членов Совета директоров: в обновленный состав вошли гендиректор компании Феликс Либ и бывший коммерческий директор Олег Муравьев • Объем сделок на СПб Бирже по итогам апреля 2025г снизился на 1,39% м/м до ₽113,95 млрд, но в 35,2 раза превышает показатели апреля 2024г • Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле 2025г вырос на 16,7% г/г до 145,8 трлн руб. • Акционеры Селигдара одобрили решение СД отказаться от дивидендов за 2024 год • MAGN ММК с 1 июня повысит зарплату сотрудникам на 10-15% • VKCO Акционеры VK одобрили допэмиссию объемом до 115 млрд руб. для снижения долга • MRKC 05.05.2025 - «Россети Центр» - вчера был СД по дивидендам, скоро объявят результат) • NKHP СД НКХП 14 мая решит по дивидендам за 2024 год

🗞️☕️ Обзор рынка! Как я вижу предстоящую неделю: 🇷🇺 Индекс Мосбиржи (50 крупнейших компаний РФ) 🟡 держу В потоке интенсивных новостей, метающих рынок РФ, устали торговать даже очень опытные трейдеры, которых я читаю в Пульсе. В этой неопределённости на своих и придерживаюсь простой логики - держать пока длинная SMA смотрит на верх. Как только подтвердится нисходящий тренд - продадим всё. Сейчас за идею держать акции выступает остающиеся в силе HH и HL после дикого спуска на объявлении пошлин, а также тот факт, что акции перепроданы и любая более-менее серьёзная новость может вызвать взрывной рост. Как торговать индексом: — это фьючерс на индекс (осторожно, он со встроенным плечом, предназначен для коротких сделок), а удобный крупный фонд следующий за графиком индекса (он подходит для долгосрочных инвестиций) 🏆 Золото 🟡 держу В золоте (XAU/USD) была сужающаяся формация на подходе к сильному сопротивлению на 3 270, от которого золото несколько раз отскакивало вниз. Несколько минут назад это сопротивление с треском пробито! Формация открылась гигантским скачком вверх.Вряд ли этой неделе мы увидим снижение ниже этого уровня. Однако на золоте в рублях сильного скачка нет — валюта продолжает падать к рублю. Цену «разрывают» в разные стороны рост золота и падение доллара. Рвануть может в любую сторону. Примечание: золото — квазивалютный инструмент, поэтому на него влияет не только график XAU/USD (унция золота/доллар США) но и USD/RUB Как торговать золотом: — это грамм металла напрямую, только для долгосрочных инвестиций, а — удобный фонд, следующий за графиком металла, + за вас платят налог + низкий порог входа + нет комиссий за покупку/продажу, хорош как в долгосрок, так и спекулятивно. Альтернативы с другими комиссиями за управление (не путать с комиссиями за сделки) это и 💵 USD/RUB — валютная пара доллар/рубль 🔴 продаю Рубль продолжает укрепление, а доллар падение, причём ко многим мировым валютам. Думаю сильного укрепления не будет и на неделе курс будет болтаться в неопределённости между 81-им и 83-мя рублями. Как торговать валютой: — фьючерс на доллар пока единственная возможность торговать долларом США на бирже. Опосредованно для долгосрока в валюту можно рассмотреть фонд валютных облигаций Ближайшие ключевые события на рынках: 🔊 Среда, 7 мая, 12:00 — ЦБ огласит планы покупки/продажи валюты на месяц 🔊 Четверг, 8 мая — Перемирие (❗️возможно не будет: РФ предложили перемирие на майские праздники до 11 мая, а Украина не поддержала, считают слишком коротко для переговоров, хотят 30 дней) 🔊 Пятница, 9 мая — Биржа закрыта, празднуется День Победы Всем успешных сделок! 🔥 ❕Обзор — лишь моё видение рынка, не рекомендация к действиям.

📉Индекс Мосбиржи на основной торговой сессии в пятницу 2 мая снизился на -2,8% до 2836 пунктов, на дополнительной в пт еще до ~ 2811 п., сб-вс немного прибавил 💵Официальные курсы валют с 1-5 мая: ¥ - ₽11,1713, $ - ₽81,4933, € - ₽92,8370 🛢Нефть марки Brent 58,8$ (-2,1%) за баррель ☝️Восемь стран ОПЕК+ приняли решение с июня увеличить добычу на 411 тыс. б/с — Интерфакс 📌Средняя стоимость российской нефти марки ВСТО (ESPO) с отгрузкой в Козьмино в апреле опустилась ниже $60 за барр. впервые с января 2021 года — ТАСС со ссылкой на Argus Цена на нефть марки Urals на базисе FOB в порту Приморск в апреле составила $53,25 за барр, в порту Новороссийск — $54,318 за барр. 🚀Минэкономразвития: Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025г будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года - на 9,3% — ТАСС 🔔Россия обеспокоена поворотом США в сторону Украины после сделки по добыче полезных ископаемых — The Washington Post 🇺🇸Госдеп: США продолжают посредничать между РФ и Украиной. Однако если не будет прогресса, это изменится — ТАСС 🇷🇺Путин: У России есть достаточно средств для того, чтобы довести СВО до логического финала, вопрос примирения с Украиной - "вопрос времени" 📌Путин в интервью Зарубину рассказал, что постоянно думает о преемнике - должен появиться человек, а лучше несколько, которые смогли бы заслужить доверие россиян 🇨🇳Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию — Кремль ⏰94-летний американский инвестор Уоррен Баффетт покинет пост генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway до конца этого года. «Я думаю, что пришло время, когда Грег Абель должен стать главным исполнительным директором компании в конце года. Я хочу донести этот факт до руководителей заранее и дать им понять, что это моя рекомендация», — заявил он. Баффетт отметил, что он все равно «будет рядом», чтобы помочь, но последнее слово будет за Абелем. Berkshire Баффетта увеличила денежные резервы до рекордных $347,7 млрд — Bloomberg • X5 — ожидаются финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. • Т-Технологии — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г. в размере 32 ₽/акц., ДД~1% • Алроса планирует продать на аукционе самый крупный в истории России бриллиант "Новое солнце" редкого фантазийного цвета Vivid Yellow весом более 100 карат — ТАСС