Публикуем результаты 2024

«Полюс» успешно завершил размещение юаневых облигаций Вслед за долларовым выпуском мы подводим итоги размещения облигации в китайских юанях. Интерес со стороны инвесторов вновь был высоким, что позволило существенно увеличить первоначально заявленный объем. 🔸 Объем выпуска: 2,6 млрд китайских юаней 🔸 Ставка купона: 7,65% годовых 🔸 Срок до оферты: 3,2 года Рейтинговые агентства присвоили выпуску высшие кредитные рейтинги: ruAAA от «Эксперт РА» и AАА.ru от НКР. Для «Полюса» это второй валютный выпуск за короткий период. Мы видим устойчивый спрос на наши бумаги и продолжаем предлагать инвесторам востребованные инструменты. Ценим ваше доверие! 🤝

🌏 Впереди новый выпуск облигаций «Полюса» – теперь в юанях После успешного размещения долларовых облигаций мы продолжаем расширять линейку валютных инструментов и анонсируем новый выпуск, номинированный в CNY. Ключевые параметры: 🔸 Срок до погашения – 6 лет 🔸 Срок до оферты – 3,2 года 🔸 Планируемый объем – от 1 млрд юаней 🔸 Ориентир по купону – до 8,00% годовых (доходность –до 8,30%) 🔸 Сбор заявок – 22 апреля 🔸 Расчеты – в юанях или рублях Почему это может быть интересно: 🔹 Валютная доходность с фиксацией на 3,2 года (премия к ОФЗ 29 CNY – более 225 б.п.). 🔹 Инструмент подходит для диверсификации и хеджирования валютных рисков. 🔹 Актуально с учетом 5% укрепления рубля с начала апреля до уровня около 11,2 руб./юань на фоне возможного продолжения тенденции ослабления российской валюты. Фундаментальные параметры «Полюса» остаются сильными: 🔸 №1 по добыче золота в России 🔸 Входим в топ-3 глобальных лидеров по запасам золота и в топ-6 публичных золотодобывающих компаний мира 🔸 EBITDA margin – 73% по итогам 2025 года 🔸 Низкая долговая нагрузка – чистый долг / EBITDA на уровне 1,1х Присоединяйтесь к новому выпуску в юанях 📈 Размещение с расчетами в CNY: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/b68deb4d-a2a2-4c3b-a4ff-15e8992df39d Размещение с расчетами в RUB: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/93d3d6e1-c327-48ff-aa8b-ab43305debcc/ PLZL

💛 «Полюс» успешно завершил размещение долларовых облигаций серии ПБО-05 Мы закрыли книгу заявок и подвели итоги – спрос со стороны розничных инвесторов позволил увеличить объем размещения. 🔸 Объем выпуска увеличен с $100 млн до $150 млн 🔸 Ставка купона зафиксирована на уровне 7,75% годовых 🔸 Размещение прошло в полном объеме – 150 000 облигаций 🔸 Срок до оферты – 4 года, общий срок обращения – 5 лет Размещение прошло на Московской бирже. Теперь бумаги ожидают включения в Первый уровень листинга. Для «Полюса» это первый валютный выпуск на фоне стабилизации рыночной конъюнктуры и снижения волатильности ставок RUSFAR. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса и решение текущих корпоративных задач. Спасибо вам за доверие и интерес к «Полюсу» 🤝 PLZL PXU6 PXM6