Инвестиционная стратегия Т-Банка для защиты от инфляции

Войти

растить капитал для себя и любимых близких ❔Скажите, чего бы Вам хотелось от идеальной стратегии автоследования? Наверняка, чтобы все эти пункты совпали вместе: ▪️В портфеле постоянно, вдолгую, лежат акции самых надёжных и известных компаний на фондовом рынке, такие как , , , и Вы всегда имеете долю с их роста ▪️Управляющий использует рыночные возможности. Когда идёт сильный спад или рост, он не сидит безучастно, а добавляет или убавляет доли активов таким образом, чтобы увеличить прибыль или сократить убыток. ▪️ Автор стратегии защищает портфель от сильных просадок и Вас от стресса с помощью золота , которое растёт в периоды кризисов и падения акций и является средством хеджирования инфляции и, вдобавок, квазивалютным активом с доходом в долларах США ▪️Стратег анализирует действия ЦБ с ключевой ставкой, чтобы успеть зафиксировать высокую доходность по длинным облигациям в периоды снижения ставок ▪️В стратегии нет дёрганных интрадей покупок/продаж/переворотов, а принятие решений о сделках происходит только на больших таймфреймах, что позволяет игнорировать короткие колебания графика на страхе/жадности толпы, шум рынка ▪️Управляющий Вашим капиталом использует хеджирование, когда есть угроза ослабления рубля или убытков по позиции в акциях. Через открытие противоположной позиции во фьючерсах на индекс Мосбиржи или валюту он сокращает или останавливает убытки. ▪️ У стратегии достаточно большой мастер-счёт (рекомендуемая сумма), позволяющий грамотно распределять доли в активах и иметь реальную диверсификацию портфеля ▪️ При инвестировании в ETF-фонды, стратег обращает внимание не только на их состав, но и на комиссии УК и выбирает наиболее выгодные варианты, что повышает общий доход от инвестиций на горизонте года ▪️И конечно-же стратегию мечты можно подключить на ИИС, чтобы получить налоговый вычет с доходов 🤔 Но существует ли такая стратегия? Теперь да. Друзья, все, все перечисленные выше пункты работают в стратегии , которую я запустил в пятницу! 🛠️ Немного об управлении: ребалансировки раз в квартал, сокращения/увеличение долей 2 раза в месяц. Так можно игнорировать краткосрочные колебания, но держать руку на пульсе, увы, мы не на рынке США, где можно купить и забыть. 📊 И коротко о долях: Облигации: 20-75%; Акции: 15-65%; Фьючерсы: используются редко, и их доля не более 15% от портфеля под Г.О. и только для хеджирования или наличии конкретных идей. Внутри указанных диапазонов всё гибко под ситуацию на рынке, ключевую ставку и курс доллара. ✔️ Уже сейчас в портфеле стратегии акции более 15-и крупных компаний, лучше всего прошедших через кризисное время, и более 20-и облигаций с высоким рейтингом, которые позволят сохранить доходность даже при снижении к.с. ЦБР Словосочетание «Old Money» по определению, это люди, получившие богатство по семейному наследству. Но я верю, что это ещё и стиль жизни и мышления. Это умение сохранять и наращивать капитал. ❔Кому подходит ? Оптимальная сумма для следования — 700 000₽, а минимальная сумма для подключения 210 000₽. Она подходит для серьёзных инвесторов, у кого уже есть подушка безопасности, которую он хочет не только спасти от инфляции, но и заработать. Прогноз на год: +50%. Рекомендуемый срок инвестирования от двух лет. 🔌 Подключиться или ознакомиться со стратегией можно кликнув на прикреплённый виджет

🗞️☕️ Обзор рынка! Как я вижу предстоящую неделю: 🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 🟡 держу Через что купить: IMOEXF — фьючерс (только среднесрочные сделки) или TMOS@ — фонд Индекс Мосбиржи опустился в район 2700 пунктов, паника, продажи. Участникам торгов не ясно, когда новый этап переговоров, а спекулянты продают на новых санкциях, хотя они ни на что не влияют. Но я смотрю на график, готовясь покупать, потому что вижу следующие аргументы к росту: технический анализ показывает, что мы пробили линию нисходящего тренда, который длился с февраля 2025 года (когда рынок осознал, что переговоры не будут быстрыми, а ставка не будет снижаться резко) и закрепились выше, а подобный выход за нисходящий тренд чаще всего хороший сигнал к росту. Второе это фундаментал: денежная масса сильно выросла, а ставка снижается. Многие слабые, загруженные долгами бизнесы вымирают и ЦБ буквально всё ближе к выбору без выбора: снизить или уничтожить экономику. Снизят ли её на этой неделе? Думаю да, пусть и незначительно. Как я писал ранее в блоге, ситуация с ДКП сейчас сильно напоминает плавное снижение ставки после событий 2014 года. НДС тоже надавил на рынок, но повышение уже в цене. Каков итог? Хочу всех поддержать: именно просадки, как сейчас, это хорошее время для покупок. Рынок сейчас глубоко перепродан, напомню, он находится на уровне декабря 2024 года (не опечатка!). Думаю, с учётом дивидендов, сильные компании вполне могут дать хороший доход в рамках года, на уровне годовых вкладов уж наверняка. Мой личный план такой: я дружу с трендом, поэтому наблюдаю за текущим снижением без действий, а при возобновлении роста и закреплении выше дольше дня, перейду к покупкам. Конкретно на этой неделе перед заседанием ожидаю скуку и большую волатильность на решении в пятницу. 🏆 Золото в рублях* ( GLDRUB_TOM ): 🟢покупаю Через что купить: GLDRUBF — фьючерс (только среднесрочные сделки), TGLD@ — фонд Быки показывают силу: золото к доллару подорожало после коррекции и удерживается выше 5000$. Новых месторождений золота нет уже два года, а центробанки продолжают его покупки, плавно избавляясь от активов в США. Это общая тенденция, поэтому оценивая добычу и спрос, вижу продолжение роста, не смотря на высокие цены. Вдобавок, здесь как всегда переоценка к рублю: так как рубль сейчас слегка ослабляется, это заставляет золото в рублях расти. *на золото в рублях равнозначно влияет как XAU/USD (стоимость унции золота к доллару США) так и USD/RUB (отношение доллара США к рублю) 💵 Доллар США: 🟢покупаю Через что купить: USDRUBF — фьючерс (только среднесрочные сделки) USD000UTSTOM — вариант от Т-Банка (прямых торгов валютой нет) Многие заметили резкий рост стоимости краткосрочной юаневой ликвидности, предполагая, что это может стать сигналом к ослаблению рубля. Я не знаю как к этому относиться, но что для меня как для трейдера очевидно: рубль находится на самом пике, уже ослабляясь, после того как вновь коснулся своей прошлой вершины в 75₽/$. Это напоминает мне паттерн «Двойная вершина», после которого нередко происходят сильные коррекции в активах. Пока что уровень 75₽/$ это сильнейшая поддержка для доллара. Может ли рубль ещё укрепиться? С учётом крепких ставок, падения индекса доллара DXY, а также факта, что это валютный рынок тут может быть всё. Но маловероятно. Опираюсь на техническую картину изложенную в моём недавнем обзоре Доллара США: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Romancier/326114de-9c7f-498f-971b-851bff0401d4?author=profile&utm_source=share Ключевые события недели или когда быть внимательным: 🔊 Среда, 11 февраля — Лавров (МИД) выступает в Госдуме (рынок ранее не очень хорошо реагировал на его выступления) 🔊 Среда, 11 февраля, 19:00 — последние данные по инфляции перед решением ЦБ по ставке 🔊 Пятница, 13 февраля, 13:30 — оглашение новой (или старой 😁) ключевой ставки во всей России + пресс. конф. Всем отличной недели! 🔥 ❕ Обзор — лишь моё видение рынка, а не рекомендация к действиям #обзор #обзоррынка #аналитика #мосбиржа #доллар #золото

🌱 Копить, не боясь инфляции, получать пассивный доход и