ОБЛИГАЦИИ С ОФЕРТОЙ В НОЯБРЕ 2025 🏬АРЕНЗА ПРО 001P-03 RU000A107217 🅱️🅱️🅱️стабильный [АКРА] Ставка 15.5% Выплат 12 Погашение 21.11.2028 📆Оферта 06.11.25 ⏰Предъявление 27–31.10.25 🏢ДОМ.РФ БО-08 ISIN RU000A0ZYFM5 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка 16.95% Выплат 4 Погашение 13.11.2050 📆Оферта 06.11.25 ⏰Предъявление 28.10–1.11.25 🏢ДОМ.РФ БО-09 ISIN RU000A0ZYFN3 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка 16.95% Выплат 4 Погашение 13.11.2050 📆Оферта 06.11.25 ⏰Предъявление 28.10–1.11.25 🌀НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БO-01 RU000A105DL4 🅰️➖стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка 13.5% Выплат 2 Погашение 02.11.2027 📆Оферта 06.11.25 ⏰Предъявление 28.10–3.11.25 🏗️АПРИ БО-002Р-01 RU000A105DS9 🅱️🅱️🅱️➖стабильный [НКР, НРА] Ставка 28% Выплат 4 Погашение 03.11.2026 📆Оферта 18.11.25 ⏰Предъявление 28.10–1.11.25 🏬ТРАНСФИН М-001Р-05 ISIN RU000A0ZYFS2 🅰️позитивный👀 [ЭРА], 🅰️➖стабильный👀 [АКРА] Ставка 23.5% Выплат 2 Погашение 03.11.2027 📆Оферта 10.11.25 ⏰Предъявление 29.10–5.11.25 🌲СЕГЕЖА 003P-01R (¥) RU000A105EW9 🅱️🅱️➖стабильный [ЭРА] Ставка 4.15% Выплат 4 Погашение 22.10.2037 📆Оферта 10.11.25 ⏰Предъявление 30.10–6.11.25 🛢️РОСНЕФТЬ 004Р-03 ISIN RU000A10A125 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка 12% Выплат 2 Погашение 30.10.2034 📆Оферта 13.11.2025 ⏰Предъявление 1–10.11.25 🚉ФПК 001P-07 ISIN RU000A1012B3 🅰️🅰️➕стабильный [АКРА] Ставка 6.9% Выплат 2 Погашение 05.11.2029 📆Оферта 13.11.25 ⏰Предъявление 3–10.11.25 🏬ПР-ЛИЗИНГ 001Р-03 RU000A100Q35 🅱️🅱️🅱️➕позитивный [ЭРА], 🅱️🅱️🅱️➕стабильный [АКРА] Ставка 20% Выплат 12 Погашение 07.07.2026 📆Оферта 14.11.25 ⏰Предъявление 31.10–7.11.25 🚂РЖД 30 RU000A0JUAH8 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка 22.5% Выплат 2 Погашение 07.11.2028 📆Оферта 14.11.25 ⏰Предъявление 2–11.11.25 🏗️ИНГРАД 001Р-01 ISIN RU000A0ZYG37 🅱️🅱️🅱️стабильный [НРА], 🅱️🅱️➕неопределенный [НКР] Ставка 24% Выплат 2 Погашение 09.11.2027 📆Оферта 14.11.25 ⏰Предъявление 5–11.11.25 📡РОСТЕЛЕКОМ 001Р-03R RU000A0ZYG52 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА, НКР], 🅰️🅰️➕стабильный [АКРА] Ставка 9.2% Выплат 2 Погашение 09.11.2027 📆Оферта 14.11.25 ⏰Предъявление 5–11.11.25 🏣ФЕРРУМ БО-01-001P RU000A106ZQ4 🅱️🅱️➖стабильный [АКРА] Ставка КС + 6.5% (КС на дату начала предыдущего купонного периода) Выплат 12 Погашение: 08.09.2028 📆Оферта 15.11.25 ⏰Предъявление 20–24.10.25 🏢СФЕРА ФИНАНСОВ БО-01Р-02 ISIN RU000A0ZZNL8 Рейтинг ❌ Ставка 17% Выплат 2 Погашение 05.05.2033 📆Оферта 18.11.25 ⏰Предъявление 7–13.11.25 🏢СФЕРА ФИНАНСОВ БО-01Р-03 ISIN RU000A0ZZS73 Рейтинг ❌ Ставка 17% Выплат 2 Погашение 05.05.2033 📆Оферта 18.11.25 ⏰Предъявление 7–13.11.25 🏢АФК СИСТЕМА 001Р-13 RU000A101Q26 🅰️🅰️➖негативный [ЭРА, АКРА] Ставка 16.8% Выплат 2 Погашение 15.05.2030 📆Оферта 24.11.25 ⏰Предъявление 13–19.11.25 🧬БИННОФАРМ 001Р-01 RU000A1043Z7 🅰️стабильный [ЭРА] Ставка 23% Выплат 4 Погашение 05.11.2036 📆Оферта 24.11.25 ⏰Предъявление 13–19.11.25 🏗️АПРИ БО-002Р-05 RU000A10A1P9 🅱️🅱️🅱️➖стабильный [НКР, НРА] Ставка 30% Выплат 4 Погашение 07.11.2028 📆Оферта 25.11.25 ⏰Предъявление 5–11.11.25 🏦ГАЗПРОМБАНК 001Р-18Р ISIN RU000A102DB2 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА], 🅰️🅰️➕стабильный [АКРА] Ставка 23% Выплат 2 Погашение 20.11.2030 📆Оферта 25.11.25 ⏰Предъявление 14–20.11.25 🛢️РОСНЕФТЬ 003Р-01 ISIN RU000A102EF1 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка 15% Выплат 2 Погашение 14.11.2030 📆Оферта 25.11.25 ⏰Предъявление 14–20.11.25 🛢️РОСНЕФТЬ 003Р-02 RU000A102EE4 🅰️🅰️🅰️стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка 15% Выплат 2 Погашение 14.11.2030 📆Оферта 25.11.25 ⏰Предъявление 14–20.11.25 🚙БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П14 ISIN RU000A10A3W1 🅰️🅰️➖стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка ΣКС + 1.9% Выплат 12 Погашение 04.11.2034 📆Оферта 26.11.25 ⏰Предъявление 17–21.11.25 🛺РЕСО-ЛИЗИНГ БО-02П-02 RU000A105HH3 🅰️🅰️➖стабильный [ЭРА, АКРА] Ставка ΣКС Выплат 2 Погашение 15.11.2032 📆Оферта 27.11.25 ⏰Предъявление 18–24.11.25 ‼️УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА #оферта #оферта_ноябрь_25

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🏭 Металлоинвест 002P-02 💻 Селектел 001P-06R 1️⃣ 🏭 ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-02 ($) ▫️Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [НКР ☑️], 🅰️🅰️➕ стабильный [АКРА ⬇️] ▫️Тип купона: постоянный ▫️Ставка купона: 6.3% ▫️Купонный период: 30 дней ▫️Срок обращения: 5 лет ▫️Обеспечение: Нет ▫️Объём: 100 млн. $ ▫️Номинал: 100 $ ▫️Амортизация: Нет ▫️Put-оферта: Нет ▫️Call-опцион: Нет ▫️Дата размещения: 19.09.2025 ▫️Дата погашения: 24.08.2030 ▫️Статус "квал": Нет 📃 #металлоинвест 002P_02 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения 📑 Выпусков с расчетом в $ ранее не было 🗂️ В обращении находятся 10 выпусков облигаций на 197 млрд. ₽, 6 выпусков на 5.5 млрд.¥ и 1 выпуск замещающих облигаций на 285.8 млн. $ 🏭 Об эмитенте: ХК "Металлоинвест" - крупный горно-металлургический холдинг в сегменте черной металлургии. Является одним из ведущих мировых производителей железорудной и металлизованной продукции. Поставляет на внутренний и внешний рынки железорудный концентрат, окатыши, горячебрикетированное железо, а также чугун и стальную продукцию, в том числе сталь повышенного качества. В состав Металлоинвеста входят горно-обогатительные предприятия - Лебединский и Михайловский комбинаты, металлургические предприятия - Оскольский электрометаллургический комбинат и компания по вторичной переработке металла "УралМетКом", а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим предприятиям. Компания начала свою работу в 2000 году. 🗃 Факты о Компании: 💰 Уставный капитал 3.7 млрд. ₽ ⛔ Входит в санкционные списки США 🏢 Управляющая организация: ООО УК "Металлоинвест" также управляет 5 другими компаниями 🚫 Входит в санкционные списки США 🏠 Учредитель 6 компаний 👨🏻‍⚖️ С 2008 года в арбитражных судах с участием Компании было рассмотрено 19 дел. Из них: в роли истца - 4 дела на 482.8 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 15 дел на 17.5 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_металлоинвест 2️⃣ 💻 СЕЛЕКТЕЛ 001P-06R ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️], 🅰️➕ стабильный [АКРА ☑️⤵️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: до 16.5% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2.5 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 4 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 26.09.2025 ▫️ Дата погашения: 14.03.2028 ▫️ Статус "квал": Нет ▫️ Сбор заявок: 23.09 (организаторы: ИК Табула Раса, GI Solutions) 📃 #селектел_001P_06R 📑 Предыдущие выпуски с постоянным купоном: RU000A1089J4 RU000A106R95 RU000A105FS4 🗂️ В обращении находятся 4 выпуска облигаций на 14 млрд. ₽ 💻 Об эмитенте: Селектел (Selectel) - российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Также является провайдером IT-инфраструктуры для цифровых проектов любой сложности. Компания строит дата-центры; сдаёт в аренду серверы; обеспечивает доступ, управление и бесперебойную работу этих серверов; пишет большую прослойку софта, чтобы управлять серверами; делает из серверов облако. Компания основана в 2008 году. 🗃 Факты о Компании: 💰 Уставный капитал 130 млн. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 13.1 млрд. ₽ (+29%) 📈Чистая прибыль = 2.8 млрд. ₽ (+14%) 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 1 другой организации и учредителем 1 другой организации 🏠 Учредитель 5 организаций 🏘 У Компании имеется 1 филиал 📤 Участнико системы госзакупок. С 2022 года заключила 10 контрактов на 117.2 млн. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2024 года в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 3 дела. Из них: в роли истца - 2 дела на 863.6 тыс. ₽ (863.6 тыс. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 1 дело #️⃣ #облигации_селектел #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 2️⃣ часть 2️⃣5️⃣▪️0️⃣9️⃣ ЧТ 🏦 ГАЗПРОМБАНК 006Р-02Р (ДИСКОНТНАЯ) •Рейтинг: 🅰️ стабильный [ЭРА⬆️], 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА☑️] •Купон: ➖ •Выплат: 1 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 56% (560 ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17-24.09 (ГПБ) 🏣 МИРРИКО БО-П05 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: до 22.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 435 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 19.09 (Совкомбанк, БКС КИБ, ГПБ, Цифра Брокер) 🏢 АФК СИСТЕМА 002P-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ негативный [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️⤵️] •Купон: до 16% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.09 (Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/05d7ea15-f4f3-4563-ba88-2a67d70525d6 🏢 АФК СИСТЕМА 002P-05 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ негативный [ЭРА☑️⤵️, АКРА☑️⤵️] •Купон: ΣКС + до 3.5% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.09 (Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cd34addb-b56c-421c-b362-9090f60c7e8a ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-11 (¥) •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА🆕], 🅰️➖ стабильный [НКР☑️] •Купон: до 11.95% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 150 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.09 (ГПБ, Альфа-Банк) 💱 Расчёты: - при размещении - по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки - при выплате купона/погашении - в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты 🟡 Размещение в Т https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fb1f2452-e1ed-4486-8948-4404f56f30bd 🚙 БЭЛТИ-ГРАНД БО-П08 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА🆕] •Купон: 24% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 250 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 25.09 (Ренессанс Брокер) 2️⃣6️⃣▪️0️⃣9️⃣ ПТ 💻 СЕЛЕКТЕЛ 001P-06R •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️], 🅰️➕ стабильный [АКРА☑️⤵️] •Купон: до 16.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 4 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.09 (ИК Табула Раса, Джи Ай Солюшенс) 🟡 Размещение в Т https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/503e495f-7780-4930-91c5-ef07a37af4ea 🫖 ПАТРИОТ ГРУПП 001Р-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР☑️] •Купон: до 21% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 23.09 (ГПБ, МСП Банк) 🚚 ЛИЗИНГ-ТРЕЙД 001P-12 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: 23% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 400 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 26.09 (Ренессанс Брокер) 3️⃣0️⃣▪️0️⃣9️⃣ ВТ 🚂 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003P-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ стабильный [НКР🆕], 🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: до КБД [ОФЗ 3 г] + 2% (до ~14.8%) постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 25.09 (Табула Раса) 1️⃣0️⃣▪️1️⃣0️⃣ ПТ ⚙️ БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-03 •Рейтинг Поручителя: 🅰️➖ стабильный [АКРА🆕, НКР🆕] •Купон: ❓% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➕ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖❓ •Оферта: ➖❓ •Квал: ➖ •Сбор: 07.10 (ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, ВБРР, ГПБ, МКБ, Сбер КИБ, Банк Синара, Совкомбанк) ⚙️ БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-04 •Рейтинг Поручителя: 🅰️➖ стабильный [АКРА🆕, НКР🆕] •Купон: ΣКС +❓% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 07.10 (ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, ВБРР, ГПБ, МКБ, Сбер КИБ, Банк Синара, Совкомбанк) НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/9042802a-8058-4890-8aa3-71c9ded9b8ad?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений