Размещение облигаций: актуальная информация и условия на апрель 2023

Войти

🅿️АЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГАЦИЙ 2️⃣ часть 2️⃣5️⃣▪️0️⃣4️⃣ ПТ ⚖️ ПКБ 001P-07 •Рейтинг: 🅰️ [НКР] и 🅰️➖ [Эксперт РА] •Купон: до 25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣2️⃣▫️0️⃣4️⃣ (орг.: ИнвестБанк Синара, Совкомбанк, Т-Банк) 🔹Размещение в Т: ⚖️ ПКБ 001P-08 •Рейтинг: 🅰️ [НКР] и 🅰️➖ [Эксперт РА] •Купон: ΣКС + до 4% плавающий •Выплат: 12 •Срок: 3.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 2️⃣2️⃣▫️0️⃣4️⃣ (орг.: Совкомбанк) 📱 МТС 002Р-10 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: до 20% переменный •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 23.04 (орг.: БК РЕГИОН, ИФК Солид) ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-03 ($) (Доразмещение) • •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: 13.7% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 10 млн $ (основной 30 млн $) •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Дата размещения: 21.03.2025 •Сбор: 23.04 (орг.: Альфа-банк, ГПБ) •Цена размещения: от 100 $ + НКД 📃 ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 🚇 РЖД 001Р-40R (Дополнительный выпуск №1) • •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: 17.65% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: ❓ млрд ₽ (основной 30 млрд ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Дата размещения: 07.03.2025 •Цена размещения: 101.5% (1015 ₽) 📃 2️⃣9️⃣▪️0️⃣4️⃣ ВТ 🏭 МЕЧЕЛ 001Р-01 •Рейтинг: 🅰️ [АКРА] •Купон: до 26.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 24.04 (орг.: ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ) 💎 АЛРОСА 001P-03 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА, АКРА] •Купон: до 8.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1 год •Обеспечение: ➖ •Объем: от 150 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 25.04 (орг.: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Джи Ай Солюшенс) ⚠️ Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения 3️⃣0️⃣▪️0️⃣4️⃣ СР 🏦 МТС-БАНК 001Р-05 •Рейтинг: 🅰️ [Эксперт РА, АКРА, НКР] •Купон: до 24% постоянный •Выплат: 1 •Срок: 1 год 3 месяца •Обеспечение: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.04 (орг.: Альфа-Банк, МТС-Банк) 🔹Размещение в Т: НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🥩 Группа Черкизово БО-002Р-02 ⛏️ Селигдар 001Р-05 🏗️ Талан-Финанс 001Р-04 1⃣ 🥩 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО БО-002Р-02 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ⬆️] ▫️ Тип купона: Плавающий ▫️ Ставка купона: КС + до 2.2% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: до 10 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Да, каждый квартал (в даты 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 купонов). ▫️ Дата размещения: 22.07.2025 ▫️ Дата погашения: 12.07.2027 ▫️ Статус "квал": Нет ▫️ Сбор заявок: 17.07 (БК Регион) 📃 #черкизово_БО_002Р_02 🥩 Об эмитенте: Группа Черкизово - вертикально-интегрированный агропромышленная группа компаний с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья цепи - от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации. Группа объединяет 14 мясоперерабатывающих заводов, 20 свинокомплексов, 14 птицеводческих комплексов, 13 комбикормовых заводов, 12 элеваторов, предприятие по производству мяса индейки, маслоэкстракционный завод, а также земли сельскохозяйственного назначения. У компании также бизнес быстрого питания "ВкусON", работающий в формате shop in shop Группа создана в 2005 году. 📑 Предыдущие выпуски - флоатеры: RU000A10B420 RU000A1094F2 📄 Акции: GCHE #️⃣ #облигации_черкизово 2⃣ ⛏️ СЕЛИГДАР 001Р-05 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА ☑️] и 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР ☑️] ▫️ Тип купона: Плавающий ▫️ Ставка купона: КС + до 4.5% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 2 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: до 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 22.07.2025 ▫️ Дата погашения: 12.07.2027 ▫️ Статус "квал": Нет ▪️ Сбор заявок: 17.07 (ГПБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк) 📃 #селигдар_001p_05 ⛏️ Об эмитенте: ОАО "Селигдар" - является головным предприятием полиметаллическогл Холдинга, в который входят 14 компаний, специализирующихся на добыче золота и олова. Ведет операционную деятельность по добыче золота. Является единственным производителем рудного олова в России. Владеет лицензиями на разработку пяти месторождений в республике Саха (Якутия). Входит в список крупнейших золотодобывающих компаний России. Компания создана в 2008 году. 📑 Выпусков с куплном-флоатером не было. Есть выпуски с постоянным купоном, номинал которых привязан к стоимости золота. RU000A108RQ7 RU000A106XD7 RU000A1062M5 📄 Акции: SELG #️⃣ #облигации_селигдар 3⃣ 🏗️ ТАЛАН-ФИНАНС 001Р-04 ▫️ Рейтинг Оферента: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА ⬆️] ▫️ Тип купона: Плавающий ▫️ Ставка купона: КС + до 5.5% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Да - Публичная безотзывная оферта от ООО "Созидание" ▫️ Объём: от 1 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, по 20% в даты 24, 27, 30, 33 купонов и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 17.07.2025 ▫️ Дата погашения: 01.07.2028 ▫️ Статус "квал": Да ▫️ Сбор заявок: 17.07 (ВТБ Капитал Трейдинг, Синара, ИФК Солид) 📃 #талан_финанс_001Р_04 🏗 Об эмитенте: ООО "Талан Финанс" - компания созданая с целью привлечения дополнительного финансирования для девелоперской Группы компаний "Талан", занимающейся строительством жилой недвижимости в 12 регионах России. Основные виды деятельности Компании: покупка и продажа собственного жилого и нежилого недвижимого имущества; предоставление займов промышленным предприятиям; консультационные услуги по вопросам финансового посредничества, коммерческой деятельности и управления; осуществление эмиссии; управление ценными бумагами. Компания создана в 2011 году. ГК "Талан" основана в 2002 году. #️⃣ #облигации_талан_финанс #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс