Как использовать ETF фонды в анализе рынка?

Войти

? Чтобы понять главные настроения на рынке можно использовать движения ETF фондов, следующих за индексами. Они так же торгуются на бирже и поддаются техническому анализу. 1️⃣ Определяем тренд рынка в целом. Мы никогда не торгуем против тренда. Если рынок в нисходящем тренде, мы не открываем позиции в лонг и наоборот. 2️⃣ Находим отрасль, которая показывает силу или слабость к рынку. Тот ETF, за счёт которого падает или растет рынок. Тут тоже работает наше правило - не торговать против тренда. К примеру, если рынок растет, а отрасль падает, мы не будем покупать акции из этой отрасли. 3️⃣ Смотрим как акции ведут себя по отношению к ETF. К примеру, если отрасль растет, а акция стоит на месте или вообще падает, мы не будем брать её. Только проанализировав пункты выше, мы принимаем решения об открытии позиций! Вот некоторые крупнейшие ETF фонды на которые мы смотрим: 🧐SPDR S&P 500 ETF (SPY) - следует за индексом S&P 500. По нему можно оценить настроение рынка в целом. 🧐Invesco QQQ (QQQ) - следует за индексом NASDAQ. Включает в себя акции технологического сектора 🧐SPDR S&P Biotech ETF (XBI) - следует за S&P Biotechnology Select Industry Index. В индекс входят Биотехи 🧐KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) - следует за индексом CSI Overseas China Internet. Это акции китайских компаний 🧐SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) - следует за индексом DJ Industrial Average, распределены активы между 30 крупнейшими промышленными компаниями в США. Таких как 🧐 ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) - следует за Prime Mobile Payments Index. Первый и единственный ETF, нацеленный на индустрию мобильных платежей. Сюда входят SQ, V, MA 🧐 INVESCO SOLAR ETF (TAN) - следует за MAC Global Solar Energy Index. Входят акции солнечной энергетики 🧐 HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND (XLV) - следует за индексом Health Care Select Sector SPDR Fund. Данный индекс показывает динамику котировок компаний сферы здравоохранения США. Входят такие компании как 🧐Global Jets ETF (JETS) - следует за Dow Jones U.S. Airlines Index. Входят акции авиакомпаний 🧐 SPDR S&P BANK ETF (KBE) - следует за индексом банковской индустрии США S&P Banks Select Industry Index. В индекс входят компании из банковской сферы, которые также входят в S&P Total Market Index. Здесь такие акции как 🧐VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF (SMH) - следует за MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Входят акции полупроводников 🧐 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND (XLI) - следует за Industrial Select Sector Index. Данный индекс показывает динамику котировок компаний промышленной сферы США. 🧐 ETFMG TRAVEL TECH ETF (AWAY) - следует за Prime Travel Technology Index. Компании из индустрии путешествий и туризма, ориентированных на технологии 🧐 ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND (XLE) - следует за Energy Select Sector Index. Данный индекс показывает динамику котировок энергетических компаний США. В состав индекса входят компании из следующих отраслей: нефть, газ и другие горючие материалы, а также оборудование и услуги для компаний в сфере энергетики. Входят такие компании как ❗Скажем, мы хотим купить акцию из промышленного сектора. 🔹В первую очередь мы смотрим, куда же движется рынок в целом. Открываем SPY. Видим, что ETF уверено растёт, пробив уровень 400. Рынок находится в восходящем тренде. 🔹Далее мы смотрим XLI - ETF промышленного сектора. Видим, что он тоже находится в восходящем тренде. 🔹Далее мы смотрим саму акцию CAT. Цена закрылись выше 20 ема и оттолкнулась он неё молотом. Это бычий знак. 🔹 Резюме: данная акция подходит к покупке. Можно держать по тренду 20 ема и продавать при закрытии ниже неё. Так же при покупке необходимо учитывать риски. Необходим стоп, который мы поставим под 20 ема, в случае, если тренд нарушится.

Автопроизводители. Часть 2 Рассмотренные компании: TSLA TM GM F RACE TTM VOW3@DE BMW@DE $NIO $LI $XPEV F Ford Третий в мире производитель автомобилей по объёму выпуска на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов. Активы за последние 5 лет выросли на 18%. Выручка снизилась на 14%. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 15%. По итогам 2020 года компания имеет отрицательную чистую прибыль. Ford начинает производство последней версии своего полноразмерного пикапа F-150, который является самым продаваемым автомобилем в Соединенных Штатах и важнейшим продуктом для автопроизводителя. РЕЗЮМЕ: Немного смущает отрицательная чистая прибыль за последний год. Пока не рассматриваем к покупке. RACE Ferrari через свои дочерние компании, проектирует, проектирует, производит и продает роскошные спортивные автомобили. Кроме того, она предоставляет финансовые и лизинговые услуги, управляет гоночными трассами, а также владеет и управляет двумя музеями в Маранелло и Модене, Италия; а также разрабатывает и продает линию одежды и аксессуаров через свои монобрендовые магазины. Активы за последние 5 лет выросли на 80%. Выручка снизилась на 35% Отрицательный чистый долг По мультипликаторам рентабельности значительно превосходит своих конкурентов. Стоимость по мультипликаторам выше средней по сектору. Вкладывает значительную часть от выручки в развитие (CAPEX/Выручка выше средней по сектору в 2 раза) Председатель Ferrari сообщил, что в 2021 году будут представлены 3 новые модели. Компания продолжает свою стратегию электрификации. Первый полностью электрический Ferrari будет представлен в 2025 году. РЕЗЮМЕ: Так же стабильная компания, которая старается следовать тенденциям рынка. Рассматриваем к покупке. VOW3@DE Volkswagen AG производит и продает автомобили. Разрабатывает, производит и реализует крупнотоннажные дизельные двигатели, турбокомпрессоры, промышленные турбины, системы химических реакторов, а также редукторы, силовые агрегаты и испытательные системы. Предоставляет дилерское и клиентское финансирование, лизинг, банковские и страховые услуги. Компания также предлагает мотоциклы и турбомашины. Она предоставляет свою продукцию под легковые автомобили Volkswagen, Audi, ШКода, Сеат, Бентли, Порше, Ламборджини, Дукати, Бугатти, МОИА, и TRATON брендов. Активы за последние 5 лет выросли на 30%. Выручка осталась неизменной. Рентабельность чуть выше средней по сектору. Недооцененная компания. Стоимость по мультипликаторам в 2 раза ниже средней по сектору. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 45% Volkswagen заявил о запуске в Китае электромобилей ID.6. Volkswagen представил новый полностью электрический автомобиль - большой семиместный электрический внедорожник, разработанный для китайского рынка. РЕЗЮМЕ: Недооцененная компания с большими планами на завоевании рынка электоркаров. Однозначно будем рассматривать к покупке. BMW@DE Компания работает в сегментах автомобилестроения, мотоциклов и финансовых услуг. Производит, собирает и продает автомобили и внедорожники под брендами BMW, MINI и Rolls-Royce. Активы за последние 5 лет выросли на 7%. Выручка выросла на 8%. Отрицательный чистый долг. За последние 5 лет уменьшился на 138%. Компания на втором месте по лучшим показателям долговой нагрузки. Рентабельность чуть выше средней по сектору. Стоимость по мультипликаторам средняя по сектору. Совместное предприятие ВМW и Gret Wall Motor в Китае начнет производство электоромобилей в 2023г. Компания ВМW стремится, чтобы выпущенные электромобили составляли четверть её продаж в стране. Основная часть строительства завода должна быть окончена уже к концу этого года. РЕЗЮМЕ: Так же стабильная и диверсифицированная компания, которая старается следовать тенденциям рынка. Рассмативаем к покупке. #фундаментальный_анализ #прояви_себя_в_пульсе

Автопроизводители. Часть 1 Сравнили по мультипликаторам компании автопроизводителей. Важно оценить какой ущерб производству нанесли локдауны, нехватка чипов и неопределенности на рынке, а так же какое место они занимают в гонке электризации. На конец 2020 года в мире насчитывалось 10,9 млн электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки от электросети. Почти половина (5 млн) пришлась на Китай, 1,77 млн – на США. Рассмотренные компании: TSLA TM GM F RACE TTM VOW3@DE BMW@DE $NIO $LI $XPEV TSLA Tesla Активы за последние 5 лет выросли на 546%. Выручка выросла на 649% Отрицательный чистый долг. За последние 5 лет уменьшился на 458%. Эта компания с самыми лучшими показателями долговой нагрузки. Рентабельность чуть выше средней по сектору. Переоцененная компания по мультипликаторам стоимости – EV/EBITDA и EV/S в 15 раз выше средних по сектору. Автопроизводитель добился заметных успехов в расширении своих производственных мощностей. В 2020 году Tesla установила на своих заводах оснастку для годовой производственной мощности в 640 000 единиц. В конце года компания также строила две производственные линии – производственную линию Model Y на своем новом заводе в Берлине, и еще одну на своем новом заводе в Техасе. РЕЗЮМЕ: Производитель электомобилей, не смотря на все трудности и пандемию , остается лидером в производстве электрокаров. Но слишком переоценен рынком. TM Toyota Motor Corporation Кроме автомобилестроения компания предоставляет финансовые услуги, такие как розничное финансирование и лизинг, оптовое финансирование, страхование и кредитные карты. Также проектирует, производит и продает сборное жилье. Кроме того, компания владеет веб-порталом для автомобильной информации. Активы за последние 5 лет выросли на 41%. Выручка выросла на 10%. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 28%. Рентабельность активов выше средней по сектору. Стоимость по мультипликаторам средняя по сектору. Toyota дебютирует на рынке электрокаров с полностью электрическим концептом внедорожника. Компания сделала большой шаг вперед, представив концепцию Toyota bZ4X – видение первого из глобальной серии электромобилей на батарейках. Toyota планирует расширить производство примерно до 70 электрифицированных моделей по всему миру к 2025 году. Компания планирует производить Toyota bZ4X в Японии и Китае; она надеется начать мировые продажи этой модели к середине 2022 года. РЕЗЮМЕ: Toyota стабильный диверсифицированный бизнес с мощным фундаметном. У Toyota хороший потенциал в завоевании мира электрокаров. И она может составить конкуренцию лидерам на мировом рынке. Рассматриваем к покупке. GM General Motors Крупнейшая американская автомобильная корпорация. Около пятой части доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составляет федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов. Активы за последние 5 лет выросли на 21%. Выручка снизилась на 10%. Чистый долг за последние 5 лет вырос на 106%. Рентабельность активов выше средней по сектору. Стоимость по мультипликаторам чуть ниже средней по сектору. Вкладывает значительную часть от выручки в развитие (CAPEX/Выручка выше средней по сектору на 68%). General Motors объявила об инвестициях в размере более $2,3 млрд для строительства своего второго завода по производству аккумуляторных батарей в США в рамках совместного предприятия с LG Energy Solutions. Открытие завода запланировано на конец 2023 года. Завод будет поставлять аккумуляторные батареи на сборочный завод GM Spring Hill после того, как он будет запущен. РЕЗЮМЕ: Компания неплохая. Но к покупке не рассматриваем. #фундаментальный_анализ #прояви_себя_в_пульсе

Как применять ETF фонды в анализе рынка