Т-Банк повышает рейтинг: СмартФакт достигает ruBBB- - TiDi_CorpBonds

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 76,80 руб. (-0,60%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26252 и 26254 ПГК ruAA / AA+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-02 сроком обращения 3,3 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275 б.п. ПГК ruAA / AA+.ru проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-03 сроком обращения 3,3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п. КЛВЗ Кристалл BB-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 25% на 9,10,11 купоне. Купон квартальный, ориентир 21,5-22% годовых (YTM 23,30-23,88%) Бустер.Ру ruBB- начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 24,25% годовых ПКО Защита онлайн B|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 26,5% годовых Газпром капитал AAA(RU) 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-20 с номиналом в юанях сроком обращения 3 года 3 месяца. Купон ежемесячный, ориентир не выше 7,75% годовых 🆕 Размещения Тальвен продлил сбор заявок в выпуск БО-П01 до 10 декабря и перенёс техническое размещение на 15 декабря Новосибирская область на сборе заявок в выпуск 34028 установила спред к КС при расчете купона на уровне 190 б.п. АБЗ-1 на сборе заявок в выпуск 002P-05 установил спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п. Республика Башкортостан ruAA+ 15 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24017 сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 14,26,38 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+спред. Ориентир спреда будет определён позднее АПРИ BBB-.ru / BBB-|ru| 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-12 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 25% на 33,36,39 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) Томская область BBB+(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34076 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 50% на 16 купоне. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 3,2 года + спред 400 б.п. СибАвтоТранс BB|ru| 16 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, не выше 26% годовых (YTM 29,30%) Центр-К BB+(RU) 16 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 и 2 года и амортизацией по 33,3% на 34,35 купоне. Купон ежемесячный не выше 24% годовых (YTM 26,83%) 🅿️ Рейтинги МТС - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AАА(RU), прогноз стабильный ЛКХ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru до ↘️ В+.ru, прогноз стабильный

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 77,27 руб. (+1,55%) ‼️ Завтра АБЗ-1 ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года с амортизацией по 16,5% на 21,24,27,30,33 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. Новосибирская область AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34028 сроком обращения 3 года с амортизацией 20% на 20 купоне, 40% на 29 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС за 3 рабочих дня до начала нового купонного периода + спред не более 240 б.п. Тальвен BBB.ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,88%) 🆕 Размещения ПКО Защита онлайн B|ru| 10 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 26,5% годовых Газпром капитал AAA(RU) 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-20 с номиналом в юанях. купон ежемесячный, ориентир 7,5-7,75% годовых Элтера BBB(RU) 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 23% (YTM 25,59%) Миррико ruBBB- 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,5% (YTM 24,97%) ФПК AA+(RU) / AA+|ru| 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275 б.п. Алроса AAA(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 180 б.п. ℹ️ Купоны МФК Быстроденьги 002P-04 - купон на 25-42 купонный период составит 22,5% годовых RU000A107GU4 Синара-ТМ 001P-03 - купон на 13-20 купонный период составит 18,5% годовых