⚡️ГК Пионер перенесла размещение выпуска 002P-01 (фикс) на неопределённый срок Размещение выпуска 002Р-02 (флоатер) состоится, на сборе зафиксирован спред к КС на уровне 450 б.п.

🐬 #флиппер АПРИ 002Р-12 Коэффициент интереса: 48 из 100 Коэффициент участия: 48 из 100 Выпуск от АПРИ инвесторы оценивают чуть выше выпусков Самолёта - почти половина проголосовавших планирует участвовать в размещении. Без ажиотажа, естественно. Вероятно, найдутся и те, кто уже изменил своё решение, на фоне дальнейшего погружения долгового рынка.

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 22 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 79,31 руб. (-1,74%) ⚠️ Монополия приостанавливает выплаты по всем выпускам облигаций, готовит план реструктуризации долга ‼️ Завтра АПРИ BBB-.ru / BBB-|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-12 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 25% на 33,36,39 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) ГК Пионер A-(RU) / ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) ГК Пионер A-(RU) / ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 475 б.п. РЖД AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-50R сроком обращения 3 года 10 мес. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД3,9 + 175 б.п. Икс 5 Финанс AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-15 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 14,7% (YTM 15,73%) ГПБ AA+(RU) / ruAAA начнёт доразмещение выпуска 006Р-04Р дисконтных облигаций. Цена доразмещения 53% от номинала РЕСО-лизинг AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П29 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир будет уточнён позднее 🆕 Размещения Атомэнергопром на сборе заявок в выпуск 001P-10 установил купон на уровне 15,15% годовых ГК Самолёт на сборе заявок в выпуск БО-П19 установил купон на уровне 22% годовых, в выпуск 002Р-01 - 3,75% годовых Полипласт на сборе заявок в выпуск П02-БО-13 установил купон на уровне 19,45% годовых Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 35078 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 19 купоне, 40% на 24 купоне. Купон квартальный, ориентир 16% годовых (YTM 16,99%) Томская область BBB+(RU) / ruBBB+ 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 35077 сроком обращения 7 лет с амортизацией 20% на 18 купоне, 40% на 23 купоне. Купон квартальный, рассчитывается как КС + спред не более 270 б.п. АСГ Трансформаторен ruBB 25 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 5 лет с колл-опционами через 1 и 2 года. Купон ежемесячный 24% годовых (YTM 26,83%) ℹ️ Купоны Альфа-Банк БО-18 - купон на 19-20 купонный период составит 14,85% годовых