#обзордня #corpbonds &CorpBonds/ВДО

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 79,43 руб. (-0,02%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26251 и 26253 Самарская область AA(RU) 17 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34016 сроком обращения 1092 дня с амортизацией 30% на 4 купоне, по 20% на 7 и 8 купоне, 25% на 11 купоне. Купон квартальный, ориентир не выше 15,5% годовых (YTM 16,42%) ПИР BB|ru| начнёт размещение выпуска 05-001P сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 15,18,24 купоне. Купон ежемесячный 26% годовых Главснаб BB-(RU) начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 26,55% годовых Пионер-лизинг B(RU) начнёт размещение облигации 4 серии сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный 28,5% годовых Интерес участия: blacklist 🆕 Размещения Томская область на сборе заявок в выпуск 34076 установила купон на уровне 16% годовых. Объём размещения был снижен с 5 млрд. до 2 млрд.руб. ГК Самолёт A(RU) / A+.ru 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П19 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 24,36%) ГК Самолёт A(RU) / A+.ru 22 декабря проведёт сбор заявок в выпуск дисконтных облигаций 002Р-01 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 3,75% годовых. Цена размещения - 50% от номинала (YTM 25,48%) A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%) A101 A+(RU) / ruA+ /A+.ru 24 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. ДОМ.РФ AAA(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-08 сроком обращения 1,5 года. Купон 2 раза в год, рассчитывается по формуле КС + спред не более 100 б.п. 🅿️ Рейтинги ТМК - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A+.ru, прогноз негативный XS2116222451 RU000A107JN3 МТС-Банк - НКР подтвердило рейтинг ↔️ A.ru, прогноз позитивный Магнит - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз изменён на развивающийся RU000A10DDU4 RU000A10A9Z1 RU000A10ANZ8 RU000A10DPM5 ПСБ Лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный Белгородская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA-(RU), прогноз негативный

#обзордня #corpbonds #tibonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ДЕКАБРЯ 💲Курс доллара на завтра 79,44 руб. (-0,35%) ‼️ Завтра Томская область BBB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34076 сроком обращения 5 лет с амортизацией 50% на 16 купоне. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 3,2 года + спред 400 б.п. СибАвтоТранс BB|ru| проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, не выше 26% годовых (YTM 29,30%) Центр-К BB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 и 2 года и амортизацией по 33,3% на 34,35 купоне. Купон ежемесячный не выше 24% годовых (YTM 26,83%) 🆕 Размещения Сбербанк на сборе заявок в выпуск 001P-SBER51 установил купон на уровне 14,85% годовых Республика Башкортостан на сборе заявок в выпуск 24017 установила спред к КС при расчете купона на уровне 175 б.п. Артген на сборе заявок в выпуск БО-02 установил купон на уровне 21% годовых Главснаб BB-(RU) 17 декабря начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 26,55% годовых Пионер-лизинг B(RU) 17 декабря начнёт размещение облигации 4 серии сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный 28,5% годовых 🅿️ Рейтинги Мособлэнерго - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный RU000A1099E4 МТС-Банк - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A(RU), прогноз стабильный RU000A10BJ85 RU000A107456

⚡️Антерра - НРА понизило рейтинг с BB–|ru| до ↘️ B–|ru|, прогноз стабильный Комментарии РА: Понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом долговой и процентной нагрузок в условиях снижения показателей рентабельности и на фоне вступления в активную инвестиционную фазу, а также усложнения структуры и прозрачности группы. RU000A108FS8 RU000A10A3Q3