$FIX
Информация о размещении
НазваниеFix PriceСпецификация размещенияGDRТип размещенияIPOТип подпискиОткрытыйНачало01.03.2021СтатусЗавершеноОкончание09.03.2021Количество размещённых ц.б.178 372 354Объем привлеченных средств, млн. USD1 740Ценовой коридор, верхняя граница, USD9.75Ценовой коридор, нижняя граница, USD8.75Цена размещения, USD9.75Биржа размещенияLondon Stock Exchange, ММВБИнвестиционные банкиBank of America, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ КапиталКапитализация на момент размещения, млн. USD8 280Страна операцийРоссияОтрасльТорговля и потребительский сектор
Дополнительная информация
19.11.2020 Сеть магазинов Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года. По данным Bloomberg, в качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи. Fix Price к IPO может быть оценена в $6 млрд.
15.02.2021 Группа компаний Fix Price, один из крупнейших ретейлеров России, объявила о «потенциальном намерении» ее акционеров продать свои часть принадлежащих им акций путем первичного размещения (IPO) бумаг на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. В сообщении Fix Price говорится, что в число «продающих акционеров» войдут компании Luncor Overseas S.A. и LF Group DMCC, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину соответственно, а также Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group) и GLQ International Holdings Ltd («дочка» Goldman Sachs Group). «Акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO», — говорится в сообщении Fix Price.
01.03.2021 Ретейлер Fix Price установил ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $8,75-$9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Объем размещения может составить
$1,5-1,7 млрд, говорится в сообщении компании. Организаторами IPO назначены BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал". Начало торгов на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта.
08.03.2021 Глобальные депозитарные расписки (GDR) сети магазинов фиксированных цен Fix Price c 10 марта начнут торговаться на Лондонской фондовой бирже. Одновременно бумаги компании будут доступны и на Московской бирже. В самом конце прошлой недели Fix Price объявила, что ее IPO пройдет по верхней границе ценового коридора – $9,75 за GDR. Это означает, что капитализация компании была оценена в $8,28 млрд.
Из сообщения компании следует, что ее акционеры предложили инвесторам 178,37 млн бумаг (21% уставного капитала). Соответственно, они могут привлечь в ходе IPO
$1,74 млрд. Там же сказано, что у владельцев компании есть опцион на продажу еще 26,8 млн GDR. В случае размещения этих бумаг они получат в общей сложности $2 млрд, а общий free float составит 24,1%.