☀️ Доброе утро, инвесторы

📌 Итоги прошлого дня - 9 декабря 2025 🔎 Главные события дня 1. Lukoil - могут быть задействованы зарубежные активы для выплаты компенсаций американским инвесторам из-за блокировки ценных бумаг. План предполагает обмен акций на зарубежные активы с последующей продажей. 2. Прогноз по экспорту LPG (сжиженного газа) из России в Китай: резкий рост в 2026 году - +40%. Это значит, что энергетические цепочки перераспределяются, и газ/газпродукты становятся важнее сырой нефти для экспортеров. 3. Мировая торговля продолжает расти - в 2025 году, согласно агентству UNCTAD, global trade может превысить рекордные $35 трлн - +7% рост. 4. Глобальные рынки - ожидание решения Federal Reserve и осторожность на фоне геополитики и сопутствующих рисков: инвесторы ждут сигналов по ставкам, что влияет на спрос на риск-активы. 5. Продолжается конфликт на Украине - по заявлению военного руководства РФ, армия продолжает активные боевые действия на фронте. Это сохраняет геополитическую напряжённость и премию риска для российских активов. 📈 Что это значит для рынка и акций •Lukoil и нефтегазовый сектор - новость с компенсацией для зарубежных инвесторов может временно дать поддержку котировкам Lukoil, но сильный рыночный и санкционный фон остаётся риском. •Газовый и LPG-сектор (газ, СПГ, переработка) - рост поставок LPG в Китай даёт потенциал для компаний, работающих с газом / СПГ; возможно повышение интереса к таким активам, особенно на фоне нестабильности нефтяного рынка. •Экспортно-ориентированные компании / сырьё / металлурги - рост мировой торговли даёт надежду на восстановление спроса; компании, ориентированные на экспорт, могут получить поддержку. •Рынки и общий риск-аппетит - ожидание решений ФРС + глобальная неопределённость → высокая волатильность; сырьё и газ могли выиграть, а компании с внешней уязвимостью - потерять. •Политический и геополитический риск - активность на фронте в Украине сохраняет высокий уровень неопределённости, усиливает риск-премию на российских активах; подход - осторожность и диверсификация. 💡 Идеи и тикеры на радаре •LKOH - посмотреть на фундамент, учитывать новости про компенсацию и сохраняющиеся санкционные риски. •«Газовые» / СПГ / LPG компании - возможная ставка на них при росте экспортных поставок газа. NVTK •Экспортеры + сырьё / металлурги / компании, ориентированные на внешние рынки - при росте мировой торговли могут получить дополнительный спрос. CHMF •Акции / активы с балансами в рублях и внутренним спросом - могут быть более устойчивыми при глобальных рисках и санкционной волатильности. HNFG Не ИИР -держим руку на пульсе!

🌙 Итоги дня – 4 декабря 2025 🔎 Главные новости 1. ЦБ РФ предупредил о рисках перегрева потребкредитования Регулятор отмечает рост просрочки по необеспеченным займам и может усилить требования к банкам. Это может охладить спрос и ударить по сектору потребительских финансов. 2. «Газпром нефть» объявила об увеличении инвестпрограммы на 2026 год Компания делает ставку на геологоразведку и развитие высокопроизводительных проектов. Для рынка это сигнал о стабильности капитальных вложений и ожиданиях по добыче. 3. Металлургический сектор получил поддержку после новостей о росте спроса в Азии Китай и Индия увеличивают закупки стальной продукции к строительному сезону. Это позитивно для российских экспортёров металлопродукции. 4. Российские IT-компании получили новый импульс от госзакупок ПО Минцифры в декабре объявило серию тендеров на внедрение отечественных решений в крупные госструктуры. Это укрепляет позиции локальных разработчиков на фоне санкций. 5. «Яндекс Маркет» сообщил о рекордном росте оборота после распродаж Оборот маркетплейса в «чёрную неделю» вырос двузначными темпами, что указывает на уверенный спрос в e-commerce и восстановление потребительской активности. 📈 Что это значит для рынка •Банковский сектор может оказаться под давлением - особенно игроки, завязанные на потребкредитах. •Нефтегаз показывает планы на долгосрочный рост, что может поддержать крупные компании сектора. •Металлурги в плюсе из-за позитивного азиатского спроса - возможное укрепление котировок. •IT-компании остаются фаворитами импортозамещения, спрос на ПО сохраняется. •E-commerce продолжает расти, а маркетплейсы укрепляют долю рынка даже в сложных условиях. 💡 Идеи и тикеры на радаре Банки: SBER - следим за последствиями возможного ужесточения регулирования. Металлурги: NLMK , CHRW - на фоне роста азиатского спроса. IT / тех: акции разработчиков локального ПО и экосистем. E-commerce: YDEX - позитивный тренд по обороту маркетплейсов. Не ИИР - держим руку на пульсе!

🌅 Доброе утро, инвесторы! 5 ключевых новостей, которые сегодня важны — и что это может значить для рынка. 🔎 Сегодня на радаре • Владимир Путин отправляется с визитом в Индию с целью оживить экспорт энергоресурсов и военно-техническое сотрудничество — переговоры охватывают нефть, оборонку, поставки и совместные проекты. • Цены на нефть удерживаются сверху на фоне геополитической напряжённости и рисков для поставок — Brent торгуется около $63–64, при этом рынок нервничает из-за атак на инфраструктуру. • Банки выходят на первый план: VTB предупреждает, что банковской системе в 2026 придётся искать источники капитала из-за ужесточения требований к резервам — это даёт сигнал, что финансовый сектор может переживать стресс. • Рынок воспринял 2 декабря с оптимизмом: акции "голубых фишек" подросли на старте — инвесторы ловят потенциал от геополитики и сырья. • Война и геополитика остаются доминирующим фактором: продолжаются боевые действия, что повышает премию риска на все сырьевые и экспорто-ориентированные активы. 📈 Выводы и как это может повлиять на российский рынок • Нефтяной сектор (ROSN, LKOH, NVTK ) — живучий, но под давлением: устойчивый спрос на нефть и геополитика дают шанс на поддержку, особенно если Индия и Азия активизируются; но любые перебои с логистикой или новые санкции могут резко дать откат. • Финансовый сектор (VTBR, SBER ) — растущий риск: ужесточение требований к капиталу + общая макро-неопределённость — акции банков могут быть волатильными, но дивиденды остаются интересны. • Широкий рынок / «голубые фишки» — сегодня удачное утро для перекладки портфелей: позитив от энерго-гео, сырьевых, но важно оставаться гибким. • Риски — геополитика, санкции, мировой спрос, колебания нефти и валюты могут сделать рынок «американскими горками». 🎯 Что может быть интересно сегодня • Лонг/наблюдение за Роснефтью, Новатэком — на фоне роста нефти и спроса из Азии. • Банки (VTB, Сбербанк) — для опытных инвесторов: только при готовности к высокой волатильности. • «Защитные» и дивидендные акции — возможный хедж в условиях георисков. Не ИИР - держим руку на пульсе!