28 июля 2025
Первый выпуск облигаций — рекорд! 🏆
ПАО «Абрау-Дюрсо», управляющая компания ГК «Абрау-Дюрсо», успешно разместило дебютный выпуск облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 500 млн рублей по ставке купона 15,50% годовых на срок 1,5 года. Номинальная стоимость облигаций — 1000 рублей, купонный период — 30 дней.
Общий спрос составил более 6,5 млрд рублей, при заявленном объеме эмиссии в 500 млн рублей, что в 12 раз больше! Такой высокий спрос позволил трижды снизить ставку купона от первоначального ориентира «не выше 22%». Совокупное движение — 650 базисных пунктов, что является в этом году максимальным снижением ставки купона от маркетингового ориентира на рынке.
📈 По итогам сделки премия к доходности по ОФЗ (облигациям федерального займа) равняется 2,8% — этот результат стал рекордным для корпоративных облигаций с аналогичным рейтинговым профилем и подчеркивает высокое доверие инвесторов к финансовой устойчивости и стратегическим перспективам компании. Размещение открыло Группе компаний «Абрау-Дюрсо» доступ к новому, ранее не используемому источнику финансирования и укрепило еe позиции на рынках капитала.
Организаторами выпуска выступили ведущие российские инвестиционные банки: SberCIB, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк.
ABRD