Профиль инвестора maksut75 | Тинькофф Инвестиции Пульс

🙋‍♂️ Доброе утро! 17 ноября — Сейчас или никогда для Nasdaq 🗣 Джо Байден заявил, что Конгресс должен принять большой пакет стимулов прямо сейчас. Ричард Шелби, председатель сенатского комитета, ответил в интервью, что Сенат не намерен поддерживать масштабный пакет стимулов и предпочитает целенаправленные меры. 👥 Главный экономист JPMorgan ожидает, что ФРС США на декабрьском заседании объявит о начале покупки долгосрочных облигаций. Я считаю, что это еще больше снизит долгосрочную доходность казначейских облигаций и поддержит акции. Вице-председатель Федрезерва Ричард Кларида заявил, что у него больше уверенности в восстановлении экономики США после новостей о вакцинах, что вызывает сомнения в прогнозе JPMorgan $JPM. 🇪🇺 Венгрия и Польша наложили вето на пакет мер по восстановлению экономики ЕС объёмом 1,8 трлн евро. Несмотря на это, евро укрепился. 🚘 Акции Tesla выросли на 12% после того, как S&P Dow Jones объявил, что акции будут включены в расчёт S&P500 21 декабря. 💡Идея дня: S&P 500, Nikkei и другие основные индексы поднялись до новых максимумов на этой неделе. Но не NASDAQ , который поднялся к своему максимуму 2 сентября, но еще не пробил его. Учитывая значительный вес Tesla в индексе NASDAQ , её включение в базу расчёта S&P 500 должно дать толчок росту NASDAQ $NDAQ. Поэтому я считаю, что Nasdaq либо 1) обновляет максимум в течение ближайшего месяца и будет торговать еще выше в 2021 году; либо 2) не пробьет максимум, и тем самым пошлет сильный сигнал о том, что Nasdaq потерял импульс для движения наверх.

🙋‍♂️ Доброе утро! 16 ноября — Продавать еще рано 📜 15 стран, включая Китай, Японию, Юж.Корею и Австралию, подписали торговое соглашение, снижающее тарифы для стран с населением 2,2 миллиарда человек. США и Индия к соглашению не присоединились. 🇨🇳 ЦБ Китая предоставил 800 млрд юаней среднесрочной ликвидности, на фоне окончания предыдущей программы банковского финансирования. 📈 Рост промпроизводства в Китае в октябре составил 6,9% — выше консенсуса, но рост розничных продаж оказался чуть слабее ожиданий. Вероятно, что он ускорится в 4 квартале. 🔗 Производство стали в Китае в октябре выросло на 13% г/г. Правительства северных провинций просят принять меры по сокращению выбросов в атмосферу. 😷 Два советника Байдена по вопросам здравоохранения заявили, что они выступают против общенационального карантина. Штат Мичиган объявил о 3-недельном частичном карантине: закрыты школы и рестораны, но розничные магазины и спортивные залы открыты. 📢 Профсоюз Lundin Mining (LUN CN) сообщил, что планирует отклонить предложение руководства, что повышает вероятность длительной забастовки этого производителя меди (114 тыс. тонн/год). Медь выросла на 2% до 2-летнего максимума. 💡Идея дня: мы ожидали роста рынков в ноябре, на новостях о вакцинах, определенности выборов в США и сезонных факторах, но рост начала месяца превзошёл эти ожидания. Несмотря на это, мы считаем, что продавать еще рано. Полагаем, что после заседания Федрезерва США 16 декабря будет лучшее время для этого — будет больше позитива по вакцинам.

🙋‍♂️ Доброе утро! 13 ноября — Смешанные сигналы по инфляции 🇮🇳 Динамика платежей по банковским картам в Индии указывает на активное восстановление спроса. Инфляция в октябре ускорилась до многолетнего максимума в 7,6% (7,3% в сентябре), исключая возможность снижения процентной ставки (сейчас 4%). 🇺🇸 Доходности 10-летних облигаций США снизились после выхода данных по инфляции в США за октябрь ниже ожиданий. 🛳 Акции Carnival упали из-за раннего возвращения первого круиза — тесты на коронавирус нескольких пассажиров дали положительный результат. Когда мы выбирали Топ-10 акций США, я рассматривал круизные компании, но вместо этого остановился на ориентированной на внутренние перевозки Southwest Airlines , которые уже восстанавливаются. 🏰 Результаты Disney превзошли ожидания на фоне роста Disney+. Акции +7% на постмаркете. Disney входит в число компаний, которые выиграют от нормализации ситуации в следующем году. 🇷🇺 Минфин России разместил 7- и 12-летние еврооблигаций на сумму 2 млрд евро с доходностью 1,125% и 1,85% соответственно. 💡Идея дня: ждт ли нас период роста инфляции? Это главный вопрос для инвесторов во всем мире. Я полагаю, что инфляция будет скромно расти в следующем году, поднимая доходности длинных облигаций. Именно поэтому при выборе между российскими суверенными 7-и 12-летними выпусками еврооблигации в евро, я акцентирую внимание на более коротком.

🙋‍♂️ Доброе утро! 💉 Эффективность вакцины Спутник-V составляет 92% на основе исследования более 40 000 добровольцев. Серьезных побочных эффектов не обнаружено. Вакцина проходит испытания во многих странах. 🧫 Акции Moderna выросли на 7% после объявления о прогрессе фазы 3 исследования вакцины, которая основана на схожем принципе, что и у Pfizer. Ожидаем, что вакцина Moderna также подтвердит свою эффективность. 🇨🇳 Выдача новых кредитов в Китае в октябре на 20% ниже консенсус-прогноза, в то время как объем общего социального финансирования (более широкий показатель) совпал с ожиданиями. Это говорит о том, что новое финансирование в экономике всё больше смещается от корпоративного сектора к потребителям. 💡Идея дня: некоторые аналитики и многие клиенты все еще обеспокоены тем, что: 1️⃣ вакцины могут быть не так эффективны, как заявляется; 2️⃣ массовое производство и распространение могут столкнуться с проблемами; 3️⃣ вирус может мутировать, что сделает текущие вакцины неэффективными; 4️⃣ уровень вакцинации может быть слишком низким, чтобы обеспечить популяционный иммунитет. Я думаю: 🔹это классическая «стена беспокойства», которая будет постепенно разрушаться позитивным потоком новостей о вакцинах. Конечно, будут задержки и неудачи, но одна или несколько вакцин будут успешно массово использоваться. 🔹люди во всем мире хотят путешествовать, поэтому, когда это станет безопасным, спрос быстро восстановится. 🔹акции авиакомпаний восстановятся, что будет отражать ожидание нормализации их бизнеса в ближайшие годы. акции Аэрофлота и Southwest Airlines

🛢 По сообщениям информагентств, на встрече министра энергетики РФ А.Новака с нефтяными компаниями обсуждалось продление действующих ограничений на добычу нефти на 1 кв. 2021 г. Перенос планового увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+ (суммарно на 2 млн б/д с 1 января) на более поздний срок становится всё более вероятным. Это способно поддержать рост нефтяных котировок. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 17 ноября. 🇦🇺 ЦБ Австралии снизил ставку до 0,1% с 0,25% и объявил о выкупе 5-10-летних облигаций на 100 млрд долл. в течение 6 мес. ЦБ Австралии в своих решениях часто идет впереди мировых центробанков. Вероятность новых мер поддержки экономики со стороны ЕЦБ существенно возросла после комментариев на прошлой неделе. Предстоящее в четверг заседание Федрезерва также может дать рынку соответствующие сигналы. 🍏 Apple проведёт презентацию новых продуктов 10 ноября. Как ожидается, будут представлены ноутбуки с процессорами собственной разработки. Ранее при производстве MacBook использовались процессоры Intel. 🚫 Отказ Apple от процессоров Intel усугубляет проблемы последнего. К технологическому отставанию от конкурента в лице AMD добавляется потеря знакового партнёра. 💡 Идея дня: акции Intel торгуются вблизи 3-летних минимумов. Близость уровня поддержки делает их привлекательными для спекулятивной покупки. Но что будет драйвером их роста? Может результаты выборов в США?