Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Пульс
pitersvz
29 октября 2023 в 19:53
Десятая неделя и снова мы дождались повышения ставки. На самом деле, как и многие думал, что будет только 14%, рынок тоже так подумал и отреагировал падением, хоть и отскочил. В целом, конечно, неделя отрицательная, индекс приуныл сразу на -1.37%. На этой неделе решил зафиксировать результаты по $MTLR
, который подрос более 25% в портфеле. Учитывая ставку положение Мечела лучше не становится, долгов еще все много и их обслуживание может быть проблемным. В любом случае акция может спокойно сходить вверх, но точно становится более рискованной. На самом большом падении ниже 3200 усилил позиции по многим акциям, которые были в основном портфеле. Он за всю неделю просел всего на -0.37%, показывая свою устойчивость. Пока придерживаюсь стратегии не брать ничего нового, но взял чуть-чуть позиций {$FIVE}, которые уже успели немного отрасти. Присматриваюсь еще к $LSNGP
, может возьму и их. Надеюсь рынок, наконец, поймает чуть-чуть стабильности и двинется к своему медленному восхождению на пробой 3300, что давно уже пора сделать. Столько раз подбирались к этому рубежу и пора бы его взять. Из стратегий лучше всех себя чувствовала &Спекуляции лучше всех переживая падение.
Спекуляции
viktor.kosyan
Текущая доходность
−32,38%
206,45 ₽
+10,05%
283,99 ₽
−67,98%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Poly_invest
+17,7%
10,5K подписчиков
MoneyManifesto
+9,4%
1,5K подписчиков
The_Buy_Side
+35,7%
6,3K подписчиков
Как ставка влияет на рынок: анализируем прошлое
Обзор
|
Вчера в 19:47
Как ставка влияет на рынок: анализируем прошлое
Читать полностью
pitersvz
96 подписчиков • 40 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−1,3%
Еще статьи от автора
4 июня 2025
Давно не писал, потому что и повода не было. Но сейчас заседание ЦБ рядом и есть пару мыслей. В целом лично я не верю в снижение ставки на текущем заседании, отчего жду рынок еще ниже. Инфляция показывает себя хорошо, однако, скоро индексация на ЖКХ и на много чего еще, что крутанет информацию непременно вверх. Да и в целом еще слишком рана, ставка только-только начала работать и мы не увидели еще ни одного крупного дефолта. Конечно, я допускаю возможность, что ЦБ может прогнуться, дать сигнал и снизить ставку на 0.5-1%, но мне кажется это очень маловероятно. В любом случае сейчас план действий простой: 1) Покупаю квазивалютные облигации в долларах, в надежде отыграть рост валюты на треке 1.5-3 года. Под это дело брал ЮГК, Полипласт и вот сейчас участвовал в Корунд-Циан. Пока низкий доллар надо пользоваться, а рано или поздно он все равно придет к 100+ иначе начнет трещать бюджет. 2) За последние 3 месяца портфель на больше чем 8% обгоняет индекс и не летает постоянно вверх-вниз, ведет себя стабильно. Из слабых мест остались только IVAT, на чей рост еще можно надеется, но выйти в ноль будет уже неплохо и FLOT, тут все хуже. Часть позиций сдал в минус, часть пока оставил. В остальном портфель содержит только набор хороших дивидендных акций, которые буду докупать по мере дивидендов. 3) Практика этого года показала, что чем меньше каких-то телодвижений и авантюр, тем лучше результат. Текущий план по наращиванию облигаций до 30% портфеля продвигается также хорошо, плюс теперь еще есть желание хотя бы 25% из них держать в долларах, набирая пока возможно. Пока немного тяжело в этом году наращивать портфель в связи с множеством трат. Но зато провел оптимизацию расходов, увеличил доход и начал инвестировать в свое здоровье.
6 апреля 2025
Последний раз писал больше месяца назад, а все потому что на рынке толком делать было нечего. Боковик, который гуляет вверх и вниз, все подчиняется новостям по геополитике и сперва ехали верхом на Трампе вверх, теперь верхом на нем же вниз. Что в такие моменты делать? Выжидать и следовать своей стратегии. Как и планировал сейчас довел долю облигаций в портфеле до 27% от портфеля, стараюсь добиться 30%, но держать в пределах 25-30%, в зависимости от того, что интереснее покупать на рынке. Избавился от множества старых активов, которые не имели большой ценности и при этом имели просадки, суммы не крупные, но все же. Пришлось порезать их все в минус, по некоторым правда даже удалось выйти в практически безубыток, а с учетом выплат дивидендов, скорее даже в плюс. Но сейчас портфель сосредотачивается на более-менее понятных и отличных бумагах. LEAS - купил себе по нормальной цене, считаю что в районе 650 уже неплохая бумага для покупки, на сильный долгосрок не планирую, но показатели неплохие, компания мне нравится, менеджмент более прозрачный, чем у многих других лизингов с облигациями, да и сейчас прибыль отправляют в дивиденды. На рубеже 1 года, думаю может неплохо себя показать, особенно если ставки будут снижаться. HEAD - отличная компания с высокими показателями, практически монополист на рынке, а также показывает из года в год стабильный рост. Что еще хотеть от хорошей компании в ИТ секторе? Многие из этого сектора показали себя не лучшим образом, некоторых пришлось продать, как к примеру IVAT - отчетность оказалась сильно хуже всех прогнозов, по факту не выполнили план на уровне POSI, и может если сходят еще ниже и будут интересны, но я предпочитаю более стабильные компании. К тому же Хэдхантер еще и дивиденды неплохие платит, хотя многие почему-то ждут от него повтора дивидендов после переезда, но сумма точно будет меньше. X5 - лучшие в своем секторе - этим все и сказано. Стабильно показывают отличный результат, к тому же жду две выплаты дивидендов от них в этом году. Одна уже известна и это дивы за прошлый год, но судя по заявлениям менеджмента компании у них еще есть деньги, которые они готовы выплатить инвесторам, может ближе к зиме. По ощущениям этот дивиденд еще не в цене и не воспринят рынком в полной мере. ROSN - привлекательна по цене в ~450, в остальных случаях брать бы не стал, но сейчас рынок активно падает, так что повод усилить позицию (пусть и не слишком сильно) MGNT - темная лошадка ретейла, которую невзлюбили инвесторы, за счет чего компания и просела вниз, сейчас находится на очень приятном уровне, чтобы докупать. Что я и делал в том числе. Жду от нее хорошей переоценки, на долгосрок не рассматриваю, потому что идея рискованная, но в случае объявления дивидендов и их утверждения может хорошо пойти вверх. В целом компания неплохая, но хуже пятерочки по многим показателям.
19 февраля 2025
Последние две недели увеличил свою активность. Преимущественно в сторону облигаций. Распродаю все лишнее в пользу новых рразмещений с купонами 24%+. 2025 возможно лучший год, чтобы набрать облигаций на будущее с хорошим купоном и ставкой. В прошлом году доля облигаций в портфеле быбыла районе 13-15% и порой даже ниже, а сейчас уже 22% и планирую до конца года довести её до 30-35%. Пожалуй, это основополагающая часть общей стратегии. Сейчас много хороших эмитентов приходят на рынок, некоторые правда только для квалов. Из последних жду Мани Мена, надеюсь аллокация будет 100%. Сейчас модно после сбора книги увеличивать объём выпуска, как и утаптывать купон, учитывая, что разбирают все, как не в себя. Почти все, кто выходили на протяжении месяца сейчас торгуются выше номинала, порой с большим спредом к другим выпускам, что отлично показывает нерациональность рынка физиков. Что же касается акций, то для себя вижу идею в TRNFP, потому что потери от налогов избыточно опустили котировки и на мой взгляд дивы за 2025 будут неплохие. Также вижу идею в MGNT, который снискал дурную репутациюу инвесторов с целой пачкой плохих новостей и отменой дивов. Учитывая количество переработанного негатива считаю, что магнит может отлично выстрелить в рост, как только будут хоть какие-то хорошие новости. В зависимости от цены буду смотреть за X5, сейчас достаточно дороговато по цене, если после разового дивиденда цена будет приятной и менее 3000, то думаю возьму на долгосрок, спекулятивно не интересно. IVAT и SOFL айтишники, которые себя еще не показали и из-за POSI и его удручающей отчётности давление пока на весь сектор. Однако у этих двух компаний все же дела идут хорошо, а в случае наступления мира Софтлайн еще и главный бенефициар. А еще @T-Investments пролюбил заявку в ФНС на упрощенный вычет и надеюсь, что они успеют ее отправить в срок, как сами обещали. Во всяком случае на данный момент повторной отправки еще все не было. 🙏
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Дебетовые картыПремиумИностранцамКредитные картыКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиИгрыБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуБиометрияОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраБизнес-секретыТ—ЖТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR‑кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ИТБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеПервичные размещенияТерминалМаржинальная торговляАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673