Итоги дня 8.12.2025: рынок облигаций в России

Войти

Итоги дня 8.12.2025 на рынке облигаций. В России впервые запустили процедуру восстановления облигаций. Национальный расчетный депозитарий уведомил бывших держателей облигаций «Финанс-Авиа» (дочерняя компания Ютэйр) о восстановлении их прав на бумаги, пишет "Коммерсантъ". Это происходит по постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда, который признал недействительным соглашение о реструктуризации долга 2019 года. Для рынка это первый подобный кейс, отмечают эксперты. Решение связано с тем, что реструктуризация предусматривала отсрочку выплат до 2054 года и была одобрена всего двумя аффилированными владельцами бумаг. Девелопер "Тальвен" перенес с 8 на 9 декабря сбор заявок на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 1 млрд.р. ТК «Нафтатранс Плюс» допустила технический дефолт по 9-му купону облигаций серии БО-07 . Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн" 10 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн.р. для квалифицированных инвесторов, купоны ежемесячные, ставка 1-15-го купонов 26,5% годовых, put-оферта через год и три месяца, call-опцион в 24-ый купон. НРА 13 ноября присвоило эмитенту кредитный рейтинг В|ru| Стабильный. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) 18 декабря проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,5 года объемом 30 млрд.о., купоны фиксированные ежемесячные, ориентир доходности до значения КБД Мосбиржи на сроке 2,5 года + 275 б.п. ООО "Элтера" 12 декабря проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-01 объемом 300 млн.р., купоны фиксированные ежемесячные до 23,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 25,59% годовых, для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. АКРА 17 ноября присвоило ООО "Элтера" кредитный рейтинг BBВ(RU). "СИНАРА-Капитал" 10 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии 001К-02 объемом 15 млрд.р. для квалифицированных инвесторов, купоны квартальные 16,5% годовых, Put-оферта через год. "МИРРИКО" 12 декабря проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П06 объемом до 1 млрд.р., купоны ежемесячные до 22,5% годовых, Call-опцион в 18-ый купон (минимальная сумма заявки 1,4 млн.р.). ООО "Хромос инжиниринг" приняло решение о размещении 3-летних облигаций серии БО-04 объемом 260 млн.р. «АЛРОСА» 18 декабря проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 002Р-01 объемом от 20 млрд.р., купоны ежемесячные КС+спред до 180 б.п. Топливная компания "Нафтатранс плюс" приняла решение провести общее собрание владельцев облигаций выпусков БО-03 и БО-04 $RU000A105CF8 в январе 2026 года в виде заочного голосования с использованием системы электронного голосования E-vote, говорится в сообщении компании.

#цфа Новые выпуски. Сбербанк: ООО СК "СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ" №D008721B Размещение: 10.12.2025-18.12.2025 Softcap: 1 ЦФА Hardcap:300 ЦФА Погашение 22.12.2025-23.12.2025 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-D008721B-OOO-SK-SBERBANK-STRAHOVANIE/ ПАО "АБРАУ-ДЮРСО" №83451DD8 (ЦФА на коллекционное вино) Размещение: 11.12.2025-26.12.2025 Softcap: 1 ЦФА Hardcap: 100 ЦФА Ставка КС+3% годовых, погашение 26.12.2028-31.01.2029 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-PAO-ABRAU-DYuRSO/ А-Токен (Альфа-Банк): ПАО "АФК "Система" №2 Размещение: 12.12.2025 Softcap: 1 000 ЦФА (1 000 000 рублей) Hardcap: 4 000 000 ЦФА (4 000 000 000 рублей) Ставка 19,50% годовых, погашение 11.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-2-PAO-AFK-Sistema/ ПАО "ЕВРОТРАНС" №22 Размещение: 12.12.2025-16.12.2025 Softcap: 1 000 ЦФА (1 000 000 рублей) Hardcap: 300 000 ЦФА (300 000 000 рублей) Ставка 20,50% годовых, погашение 16.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-22-PAO-EVROTRANS/ Атомайз (Т-Банк): ООО "ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" №1 Размещение: 12.12.2025-19.12.2025 Объем 500 млн рублей. Ставка 18,5% годовых, погашение 14.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-OOO-DYMOVSKOE-KOLBASNOE-PROIZVODSTVO/ ООО "НОВАЯ ПИЦЦА" №1 Размещение: 11.12.2025-26.12.2025 Объем 35 млн рублей. Погашение 20.11.2035 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-OOO-NOVAYa-PITsTsA/ Токеон (ПСБ): ООО "ОЛИМП-ТРЕЙД" №1 Размещение: 12.12.2025-26.12.2025 Softcap: 1 000 ЦФА (1 000 000 рублей) Hardcap: 50 000 ЦФА (50 000 000 рублей) Ставка 24,99% годовых, погашение 25.12.2026 Решение о выпуске: https://цфа.рф/reshenie/11122025/Reshenie-o-vypuske-TsFA-1-OOO-OLIMP-TREYD/

#облигации #итоги_дня Итоги дня 11.12.2025 на рынке облигаций. ПСБ: растет вероятность более решительных действий ЦБ в декабре. ПАО "АПРИ" увеличило объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 10 млрд.р. до 25 млрд.р. Биотехнологический холдинг ПАО "Артген биотех" ABIO 15 декабря проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн.р., ориентир ставки ежемесячных купонов до 23,00% годовых, предусмотрены call-опционы в даты окончания 13-го, 26-го, 38-го и 50-го купонных периодов, а также ковенантный пакет. RU000A103DT2 Совет директоров ПАО "РусГидро" HYDR принял решение внести изменения в программу биржевых облигации серии 002Р, увеличив максимальный совокупный объем с 300 млрд.р. до 1,500 трлн.р. "Решение обосновано реализацией масштабной инвестиционной программы, а также планами по рефинансированию текущих долговых обязательств", - говорится в пресс-релизе компании. Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK серии 002Р максимальным объемом 50 млрд.р. Селигдар: - серия 001Р-08, финальный ориентир ставки купона 18% годовых (доходность 19.56% годовых), объем зафиксирован в размере 5,5 млрд.р.; - серия 001Р-09, финальный ориентир спреда к КС - 450 б.п., объем зафиксирован в размере 2,5 млрд руб. «Феррони» допустила техдефолт по погашению серии БО-02 $RU000A105P64 , но подтверждает планы погашения всех облигаций к концу 2025 года. МГКЛ 001PS-01, финальный ориентир ставки купона 24% годовых (доходность – 26.83% годовых). Республика Башкортостан 24017 (до 4 млрд), установлен ориентир спреда к КС не выше 200 б.п. Сбор заявок 15 декабря, размещение 18 декабря. "ВТБ лизинг" 12 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-МБ-04, купоны фиксированные ежемесячные, равномерная ежеквартальная амортизация начиная с 3-го купона. Техразмещение запланировано на 16 декабря. «КЛВЗ Кристалл» 001P-04, финальный ориентир ставки купона 23.50% годовых (доходность 25.66% годовых) объем размещения зафиксирован в размере 250 млн.р. ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, объявила о первом выпуске цифровых финансовых активов ( #цфа ) на 15,5 млн.р. на платформе Сбера SBER . Их доходность будет зависеть от результатов аукциона специально отобранного сета коллекционных вин компании. МКАО "Совко капитал партнерс" 15 декабря начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-01, объем выпуска пока не раскрывается, ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 19% годовых, 13-24-го купонов - 18,5% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, 37-48-го купонов - 17,5% годовых. Амортизация по 33% в 24 и 36-ой купоны, 34% в 48-ой купон, Сall-опционы в даты окончания 12, 24 и 36-го купонов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил. МКАО "Совко капитал партнерс" - является мажоритарным акционером Совкомбанка SVCB , финансовые вложения холдинга представлены акциями банка и связанных с ним структур. ГК «Автодор» выкупила по оферте облигации: – серия БО-003Р-03 в количестве 414 882 штуки по цене 98.58%; – серия БО-004Р-01 в количестве 10 514 штук по цене 93.96%; – серия БО-005Р-01 в количестве 1 950 584 штуки по цене 96.45%; – серия БО-005Р-03 в количестве 207 208 штук по цене 97.85%. АФК "Система" AFKS разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 4 млрд.р. под 19,5% годовых на платформе Альфа-банка.