Календарь событий рынков и облигаций

Войти

Календарь событий 4.06.2026. Сбор заявок: - ВЭБ.РФ ПБО-002Р-59ПО (сукук аль-мудараба), купон квартальный, размер расчетного дохода по каждому периоду соответствует уровню не выше 14,7%, Call-опцион в 6 или 7-ой купон, 2 года до погашения, начало торгов 9 июня, ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - Ред Софт 002Р-06, ориентир ежемесячного купона до 20%, без оферт, амортизация 45% в 20-ый купон, 55% в 31-ый купон, 2 года 7 месяцев до погашения, начало торгов 10 июня, ВВВ+(RU) от АКРА. Размещения: - Газпромбанк 006Р-05Р, $RU000A10EH76, доп. выпуск №4, цена размещения 55,5% от номинала; - ЛЕГЕНДА 002Р-07, $RU000A10FBB3 , купон ежемесячный 19%, без оферт, 2 года до погашения, ВВВ(RU) от АКРА, ВВВ+.ru от НКР; - МТС 001Р-04, $RU000A10FBJ6, купон квартальный КС+0,5%, Put-оферта через 1 год, 10 лет до погашения, ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - Ростелеком 001-26R, $RU000A10FBH0, купон ежемесячный ΣКС+1%, Put-оферта через 6 месяцев, 3,5 года до погашения, ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - Трансмашхолдинг ПБО-08, $RU000A10FBG2, купон ежемесячный ΣКС+1,7%, без оферт, 3 года до погашения, ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА. Оферты: - АФК Система 001Р-17 Период предъявления по оферте: - УОМЗ БО-05 $RU000A106CL4 29.05-4.06; - Росагролизинг 002Р-05 $RU000A10AYJ9 29.05-4.06; - ПР-Лизинг 002Р-02 1.06-5.06; - Балтийский лизинг БО-П08 1.06-5.06; - Совкомбанк факторинг 1.06-5.06; - Совкомбанк лизинг БО-П10 $RU000A10BPV0 1.06-5.06; - ЧТПЗ 001Р-04 $RU000A0JXTY7 3.06-9.06; - Аптечная сеть 36,6 002Р-01 $RU000A101T72 3.06-9.06; - МТС 001Р-28 3.06-9.06; - ДОМ.РФ 001Р-04R 4.06-10.06; - УОМЗ БО-П02 $RU000A102HU3 4.06-10.06; - КЛС-Трейд БО-001Р-01 (100,5% от номинала) 4.06-10.06. Корпоративные события: - ММЦБ, «Группа ГАЗ», ТМК , «Росгосстрах» {$RGSS} : ГОСА. В повестке вопрос дивидендов за 2025 год. Другие важные события: - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2026), день второй. Выступление президента Владимира Путина состоится предположительно во второй половине дня.

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 2. (Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/6e8ed16d-03a5-4afd-a971-3a50026e859b?author=profile&channel=sharing) Алиум 001Р-01: - сбор заявок 15.06; - размещение 18.06; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18%; - объем 3 млрд.р.; - рейтинг ruА от Эксперт РА; - организаторы Совкомбанк; - облигационный долг отсутствует; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 001Р-03 и 001Р-04: - сбор заявок 15.06; - размещение 18.06; - срок обращения 3 года и 2 года соответственно; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 16,75 и КС+спред до 350 б.п. соответственно; - объем от 3 млрд.р. общий; - рейтинг А+(ru) от АКРА, А+|ru| от НРА; - организаторы Новикомбанк; - облигационный долг 23,6 млрд.р.; - по серии 001Р-04 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ОДК 001Р-03 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e8db7-cdfa-70f8-8d25-a2edb6c6625a ОДК 001Р-04 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e8e00-6e5e-7de2-ad14-bb2938187c44 Яндекс 001Р-04 и 001Р-05: - сбор заявок 16.06; - размещение 19.06; - срок обращения 3 года и 2 года соответственно; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 150 б.п. и до значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года+140 б.п. соответственно; - объем от 30 млрд.р. общий; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Старт Капитал; - облигационный долг 105 млрд.р.; - по серии 001Р-04 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ИЭК Холдинг 001Р-05: - сбор заявок 16.06; - размещение 19.06; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 17%; - объем 2 млрд.р.; - рейтинг ruА- от Эксперт РА, А-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк; - облигационный долг 5 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ИЭК Холдинг 001P-05 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e8ce3-4f5c-7455-aa7a-a17e763242c0 Лк Роделен 002Р-06: - сбор заявок 23.06; - размещение 26.06; - срок обращения 5 лет (1,5 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 21%; - объем 500 млн.р.; - амортизация по 2,38% в 19-59-ый купоны, 2,42% в 60-ый купон; - рейтинг ruВВВ от Эксперт РА; - организаторы Газпромбанк; - ПВО Центротраст; - облигационный долг 3,945 млрд.р. - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование.

#облигации #размещение #что_купить Календарь предстоящих размещений. Часть 1. (Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/terry2020/872b729e-c992-4594-b68b-1ae451e70418?author=profile&channel=sharing) Балтийский лизинг БО-П24: - сбор заявок 8.06; - размещение 10.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18,75%; - объем от 500 млн.р.; - амортизация по 33% в 12 и 24-ый купоны, 34% в 36-ой купон; - рейтинг ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - организаторы ИБ Синара; - облигационный долг 77,6 млрд.р. Балтийский лизинг БО-П24 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e44ea-eb66-71f7-8c23-0cebd65ece38 Магнит БО-005Р-06: - сбор заявок 8.06; - размещение 16.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 160 б.п.; - объем от 20 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, АА+(RU) от АКРА; - организаторы ИК Табула Раса, Россельхозбанк; - облигационный долг 483,3 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Магнит БО-005Р-06 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e97d7-d2ab-7ad9-9541-e0d3d1f8d6c7 МГКЛ 001РS-03: - сбор заявок 9.06; - размещение 11.06; - срок обращения 4 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 26%; - объем 1 млрд.р.; - минимальная заявка 1,4 млн.р.; - размещение СПБ Биржа; - ПВО Первоуральскбанк; - рейтинг ruВВ- от Эксперт РА, ВВ|ru| от НРА; - организаторы Альфа-Банк, Цифра брокер; - облигационный долг 5,9 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Почта России 003Р-07: - сбор заявок 9.06; - размещение 15.06; - срок обращения 10 лет (2 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года+550 б.п.; - объем 5 млрд.р.; - рейтинг АА(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, Sber CIB, Т-Банк; - облигационный долг 144,7 млрд.р.; - для квалифицированных инвесторов. Почта России 003Р-07 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e6e09-4505-736e-8798-6bf16dd2ad4a ГМК "Норильский никель" БО-001Р-17-CNY (¥): - сбор заявок 10.06; - размещение 16.06; - срок обращения 4 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона 7,75-8%; - объем будет определен позднее; - расчеты по выбору рубли/юани; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА.ru от НКР; - организаторы ИК Табула Раса; - облигационный долг 260 млрд.р., 4,3 млрд.$, 16 млрд.¥. Норильский никель БО-001Р-17-CNY с расчетами в юанях https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e834a-d7d8-76e5-b89d-7666c3c3bbfe Норильский никель БО-001Р-17-CNY с расчетами в рублях https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e835e-2325-7c74-afa9-28fe1e26ab9c ДОМ.РФ 002Р-09: - сбор заявок 15.06; - размещение 17.06; - срок обращения 2 года (0,5 года до оферты); - купонный период 0,5 года; - ориентир ставки купона КС+спред до 100 б.п.; - объем 20 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Банк ДОМ.РФ; - облигационный долг 539,6 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование.

#акции #облигации #рынок #пульс