#облигации #размещение ПАО "Норильский никель" ( GMKN ) 17 июня проведет сбор заявок на 5-летни

Войти

ПАО "Норильский никель" ( ) 17 июня проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-001Р-11-CNY с офертой (пут-опционом) через примерно 1,4 года объемом не менее 1 млрд. юаней. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 7,75-8,00% годовых (ставки 2-17-го купонов будут равны ставке 1-го купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом). Расчеты по выпуску будут проходить в рублях по официальному курсу Банка России: - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении и приобретении по оферте; - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона и погашения. Организатор размещения - ИК "Табула Раса". Техразмещения облигаций запланировано на 20 июня. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. Рейтинг ААА.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА. Немного о фин. состоянии эмитента. ГМК «Норильский никель» снизил чистую прибыль по МСФО по итогам 2024 года на 37% (до 1,8 млрд.$) в сравнении с предыдущем годом. Показатель EBITDA упал на 25%, до $5,2 млрд. Согласно финансовой отчетности, чистая прибыль в рублях в прошлом году составила 169 млрд, в 2023-м — 251,77 млрд. Выручка компании за отчетный период сократилась на 13% в годовом выражении (до 12,5 млрд. $ ). Отрицательная динамика ключевых финансовых показателей стала следствием снижения рыночных цен на никель и металлы платиновой группы. Долгосрочные обязательства компании выросли на 45%, до 931 млрд руб., за счет увеличения кредитов и займов до 723,1 млрд руб. При этом краткосрочные обязательства, напротив, снизились на 24%, до 601,8 млрд руб. Надежная компания, хороший купон для своего рейтинга. Срок до оферты коротковат. В целом, если кому интересны квазивалютные облигации, можно участвовать. Не думаю, что за полтора года с эмитентом произойдет что-то нехорошее.

#облигации #размещение #пульс Книга заявок по облигациям «ЭН+ ГИДРО» серии 001PС-07 объемом не менее 1 млрд юаней предварительно будет открыта 4 июля. Срок до погашения – 2 года (720 дней). Срок до оферты – 1 год (360 дней). Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Минимальная заявка на приобретение – эквивалент (1.4 млн рублей) в юанях. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении / выкупе облигаций по требованию их владельцев; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения. Тип купона – фиксированный. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Предварительная дата начала размещения – 9 июля. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Третий уровень листинга. По выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" (рейтинг A+(RU) от АКРА) и АО "ЭН+ Генерация" (рейтинги A+(RU) от АКРА, ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 6,3 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей и два выпуска коммерческих бондов на 3,8 млрд юаней. ООО "ЭН+Гидро" управляет тремя ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской станциями), которые переданы ей в долгосрочную аренду от "Иркутскэнерго" (IRGZ). En+ (ENPG) Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале" (RUAL). Не для меня, слишком круто по минимальной сумме🤣 ENPG RU000A10AG22