23 июня 2025
#облигации #размещение #пульс
Календарь предстоящих размещений (часть 3).
Новосибирская область 34026 (доразмещение):
- сбор заявок 1.07;
- размещение 3.07;
- срок обращения ~2,4 года;
- купонный период 30 дней;
- ориентир ставки купона КС+450 б.п., ориентир цены 102-103%;
- объем до 2 млрд.р.;
- амортизация 30% в 17, 23 и 29-ый купоны, 10% в 36-ой купон;
- рейтинг АА(RU) от АКРА;
- облигационный долг 45,5 млрд.р.;
- организаторы Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.
Банк ПСБ выпуски 17 и 18 (субординированный облигационный заем всоставе доп. капитала):
- сбор заявок до конца июня;
- размещение до конца июня;
- срок обращения 7 лет:
- купонный период 91 день;
- ориентир ставки купона КС+спред до 400 б.п.;
- объем до 5 млрд.р.( по каждому);
- рейтинг ruAAA от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА;
- облигационный долг 118,6 млрд.р.;
- организаторы Банк ПСБ, Совкомбанк.
Медскан 001Р-01:
- сбор заявок 1.07;
- размещение 4.07;
- срок обращения 2,2 года;
- купонный период 30 дней;
- ориентир ставки купона до 22%;
- объем от 2 млрд.р.;
- рейтинг ruA от Эксперт РА;
- облигационный долг - дебютный выпуск;
- организаторы Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
Облигации Медскан https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fe6edd13-88dc-4afd-9064-93f7033467e2
Газпром нефть 006Р-01 (евро) и 006Р-02 (юани):
- сбор заявок не позднее 4.07;
- размещение не позднее 11.07;
- срок обращения до 2-х лет;
- купонный период 30 дней;
- ориентир ставки купона до 9% (006Р-01), до 9,5% (006Р-02);
- объем ? ;
- рейтинг ruAAA от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА;
- облигационный долг 420,5 млрд.р., 2 млрд.CNY.