О компании ГК БАЗИС

Друзья, «Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой от «Базиса» $BAZA Крупнейшее в России кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило о переходе на отечественную платформу виртуализации рабочих мест и терминального доступа Basis Workplace и программно-определяемую СХД Basis SDS — решения лидера российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис». *Не является ИИР! #новости

#disclosure Компания: ПАО «ГК «БАЗИС» Тикеры: $BAZA Время новости: 13.03.2026 16:32 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wqpVse7-CWEiXOmhpS4Jq-AQ-B-B&q= Резюме: ПАО «ГК «БАЗИС» проведет заседание совета директоров 17.03.2026 для избрания председателя и формирования комитетов по аудиту и вознаграждениям Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит информационный характер о плановом мероприятии без указания конкретных финансовых или операционных результатов

Базис $BAZA Российский разработчик ПО,честно остальные слова в описании Бизнеса я не понимаю нихрена,поэтому будет сложно) 📊Финансовые показатели: Среднегодовой темп роста выручки выше 50%, за последние 3 года,при этом темп явно замедляется,но остается высоким,так за последний год рост составил 37%,что очень хороший показатель,при этом чистая прибыль растёт более низкими темпами,а её рентабельность в очень приятные 35% самые низкие за 3 года ✔️Долговая нагрузка: Банально и скучно,но долга нет,поэтому обсуждать нечего - всё супер 💸Дивиденды: Компания хочет распределять дивиденды по NIC, такая разновидность чистой прибыли для Айтишников и вот выплачивать планируют 50%, если это подтвердится делом,то выплата на акцию составит 7.2 рубля или 5,5%,что для развивающейся Айтишки очень хорошо 📈Оценки справедливой стоимости: Вот тут прям сложно в первую очередь из-за отсутствия понимания тонкостей бизнеса, поэтому для начала верим в слова компании , ожидания рост выручки 30-40% в год,я соответственно беру по нижнему порогу и жду 30% роста выручки в 26 году, рентабельность по OIBDA по ожиданиям выше 60%,текущая рентабельность 61%,соответственно ждем снижение рентабельность и держим это в голове и в модельках,но даже судя по тому,что отчет в 26 году будет хуже,чем в 25, на данный момент компания смотрится весьма перспективно и имеет потенциал роста до 20% или 160 рублей за акцию, если верить тупо цифрам ⁉️Итоговое мнение: Всё как я писал в первом абзаце - я мало понимаю в данном секторе от этого и тяжело за счёт чего должен проходить рост,какие клиенты готовы прям много платить , насколько сильно компания сможет подтвердить прогнозы? это всё остается со знаком вопроса, для сектора неплохие дивиденды ,есть потенциал,больше сказать не готов,а на этом инвестиционные решения для меня принимать сложно,кто понимает сектор глубже и готов поделиться,прошу в комментариях помочь и сказать,ну стоит ли покупать или обманут как в Астре и Позитиве?)