Про облигацию Росинтер Холдинг БО-02

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Все вышеуказанные вопросы вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров и включены в повестку дня заочного голосования Советом директоров Общества по своему усмотрению в силу положений действующего законодательства Российской Федерации. Увеличение уставного капитала ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Общество»). ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining) России и СНГ, осуществляет свою деятельность посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления такими компаниями. Портфель Группы Общества по данным на 30 июня 2025 г. составлял 100 корпоративных ресторанов и 67 ресторанов франчайзинговой сети. Предлагается принять решение о нижеследующем: - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций («Акции»); - способ размещения: закрытая подписка; - категория (тип): обыкновенные акции; - количество Акций: 22 097 820 штук; - номинальная стоимость одной Акции: 169,7 руб.; - общая номинальная стоимость Акций: 3 750 000 054,00 руб.; - цена размещения Акций, в том числе при реализации преимущественного права акционерами: будет определена Советом директоров отдельно; - форма оплаты: денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке, возможен зачет требований к Обществу. Предполагаемые последствия и риски для Общества в результате принятия решения об увеличении его уставного капитала: Возможная дополнительная эмиссия Акций является одним из вариантов реализации стратегии группы Общества, направленной на развитие бизнеса компании. В случае осуществления дополнительной эмиссии Акций может быть выпущено около 22,1 миллиона обыкновенных акций. Общее количество акций Общества в обращении, таким образом, может составить около 38,4 миллиона. Уставный капитал может возрасти ориентировочно на 3,75 миллиарда рублей. Увеличение уставного капитала на указанных выше условиях соответствует стратегии Общества и его группы и будет способствовать выполнению целей Общества по обеспечению роста стоимости группы Общества, ее ликвидности и снижению долговой нагрузки. В результате увеличения уставного капитала риски для деятельности Общества по оценкам Общества являются минимальными. $RU000A10DD97

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (ММВБ, тикер ROST), один из ведущих операторов ресторанного рынка России, стал победителем премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка в отрасли HORECA». Победителем стал выпуск корпоративных облигаций серии Б-01, выпущенный «Росинтер Ресторантс» . Облигационный заем объемом 500 млн рублей сроком обращения три года имел купонный доход 25,5% годовых. Организатором выступил ИК Финам. «План развития «Росинтера» предусматривает расширение сети за счет строительства новых корпоративных ресторанов, в первую очередь «Вкусно – и точка» на транспортных узлах, а также за счет франчайзинговых ресторанов в Москве и регионах России. Данный выпуск обеспечил компанию необходимыми финансовыми ресурсами для реализации стратегических планов компании, - отмечает президент ПАО «Росинтер Ресторантс Ходинг» Маргарита Костеева, - в настоящее время в стройке или на завершающих этапах проектирования находятся более 10 объектов, среди которых как корпоративные рестораны, расположенные на транспортных узлах России, так и франчайзинговые рестораны». Награда вручается Cbonds ежегодно c 2006 года, оценивая наиболее успешные сделки и лучшие практики участников финансового рынка. $RU000A10DD97

$RU000A10DD97 Основные причины обвала 20.04.26 Риск реструктуризации и дефолта: Рынок крайне негативно отреагировал на повестку собрания, которая фактически посвящена спасению компании от финансового краха. Основные вопросы: одобрение сложных сделок с банками (реструктуризация долгов) и возможная допэмиссия акций Критическое финансовое состояние: По последним данным, долговая нагрузка компании стала неподъемной. Коэффициент покрытия процентов ICR упал до 0,35х–0,6х, что означает неспособность компании обслуживать даже текущие проценты по долгам из операционной прибыли. . Чистый убыток за 2025 год вырос в несколько раз. Облигации серии БО-02 торгуются со сверхвысокой доходностью (выше 13% к оферте) Ожидание итогов: Сегодня — дата окончания приема бюллетеней. Инвесторы массово выходят из актива, опасаясь, что акционеры не одобрят антикризисные меры или что объявленные условия реструктуризации будут крайне невыгодны владельцам облигаций Росинтер Финансовый профиль (апрель 2026) Долг / EBITDA: Превысил 5.4х (при критическом пороге 3.0х)🧨 Капитал: Остается отрицательным (около -3,1 млрд руб.), что делает компанию фактически неплатежеспособной без внешней поддержки . ICR: Находится в зоне «клинической смерти» (ниже 1.0)🛑 Верим в лучшее господа инвесторы. 😀