Форум об облигации Росинтер Холдинг БО-02

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Все вышеуказанные вопросы вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров и включены в повестку дня заочного голосования Советом директоров Общества по своему усмотрению в силу положений действующего законодательства Российской Федерации. Увеличение уставного капитала ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Общество»). ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining) России и СНГ, осуществляет свою деятельность посредством участия в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний и управления такими компаниями. Портфель Группы Общества по данным на 30 июня 2025 г. составлял 100 корпоративных ресторанов и 67 ресторанов франчайзинговой сети. Предлагается принять решение о нижеследующем: - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций («Акции»); - способ размещения: закрытая подписка; - категория (тип): обыкновенные акции; - количество Акций: 22 097 820 штук; - номинальная стоимость одной Акции: 169,7 руб.; - общая номинальная стоимость Акций: 3 750 000 054,00 руб.; - цена размещения Акций, в том числе при реализации преимущественного права акционерами: будет определена Советом директоров отдельно; - форма оплаты: денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке, возможен зачет требований к Обществу. Предполагаемые последствия и риски для Общества в результате принятия решения об увеличении его уставного капитала: Возможная дополнительная эмиссия Акций является одним из вариантов реализации стратегии группы Общества, направленной на развитие бизнеса компании. В случае осуществления дополнительной эмиссии Акций может быть выпущено около 22,1 миллиона обыкновенных акций. Общее количество акций Общества в обращении, таким образом, может составить около 38,4 миллиона. Уставный капитал может возрасти ориентировочно на 3,75 миллиарда рублей. Увеличение уставного капитала на указанных выше условиях соответствует стратегии Общества и его группы и будет способствовать выполнению целей Общества по обеспечению роста стоимости группы Общества, ее ликвидности и снижению долговой нагрузки. В результате увеличения уставного капитала риски для деятельности Общества по оценкам Общества являются минимальными. $RU000A10DD97

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (ММВБ, тикер ROST), один из ведущих операторов ресторанного рынка России, стал победителем премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка в отрасли HORECA». Победителем стал выпуск корпоративных облигаций серии Б-01, выпущенный «Росинтер Ресторантс» . Облигационный заем объемом 500 млн рублей сроком обращения три года имел купонный доход 25,5% годовых. Организатором выступил ИК Финам. «План развития «Росинтера» предусматривает расширение сети за счет строительства новых корпоративных ресторанов, в первую очередь «Вкусно – и точка» на транспортных узлах, а также за счет франчайзинговых ресторанов в Москве и регионах России. Данный выпуск обеспечил компанию необходимыми финансовыми ресурсами для реализации стратегических планов компании, - отмечает президент ПАО «Росинтер Ресторантс Ходинг» Маргарита Костеева, - в настоящее время в стройке или на завершающих этапах проектирования находятся более 10 объектов, среди которых как корпоративные рестораны, расположенные на транспортных узлах России, так и франчайзинговые рестораны». Награда вручается Cbonds ежегодно c 2006 года, оценивая наиболее успешные сделки и лучшие практики участников финансового рынка. $RU000A10DD97

$RU000A10DD97 Основные причины обвала 20.04.26 Риск реструктуризации и дефолта: Рынок крайне негативно отреагировал на повестку собрания, которая фактически посвящена спасению компании от финансового краха. Основные вопросы: одобрение сложных сделок с банками (реструктуризация долгов) и возможная допэмиссия акций Критическое финансовое состояние: По последним данным, долговая нагрузка компании стала неподъемной. Коэффициент покрытия процентов ICR упал до 0,35х–0,6х, что означает неспособность компании обслуживать даже текущие проценты по долгам из операционной прибыли. . Чистый убыток за 2025 год вырос в несколько раз. Облигации серии БО-02 торгуются со сверхвысокой доходностью (выше 13% к оферте) Ожидание итогов: Сегодня — дата окончания приема бюллетеней. Инвесторы массово выходят из актива, опасаясь, что акционеры не одобрят антикризисные меры или что объявленные условия реструктуризации будут крайне невыгодны владельцам облигаций Росинтер Финансовый профиль (апрель 2026) Долг / EBITDA: Превысил 5.4х (при критическом пороге 3.0х)🧨 Капитал: Остается отрицательным (около -3,1 млрд руб.), что делает компанию фактически неплатежеспособной без внешней поддержки . ICR: Находится в зоне «клинической смерти» (ниже 1.0)🛑 Верим в лучшее господа инвесторы. 😀

Росинтер дал ответ на почту. Добрый день Увеличение объема заемных средств Холдинга произошло для реализации инвестиционной программы по открытию новых и обновлению действующих ресторанов Росинтера. Несмотря на сложное экономическое положение мы продолжаем открывать рестораны и считаем это инвестициями в развитие компании, инвестициями в будущее, которые позволят нам в дальнейшем укреплять свои позиции. Следствием заимствований стало ухудшение ликвидности, рост стоимости обслуживания долга (как и самого долга). Эти факторы повлияли на корректировку позиций рейтинга с ВВ+ до ВВ. «Росинтер» продолжит реализацию намеченной инвестиционной программы по открытию ресторанов. В 2025 году открыто и обновлено около 10 ресторанов, в планах на 2026 год – ряд открытий и обновлений среди которых несколько локаций «Вкусно – и точка» на транспортных узлах России, «iL Патио», кофейни «Лалибела кофе». Мы продолжим выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме и в установленные сроки. С уважением, Татьяна Зотова Росинтер Ресторантс $RU000A10CM14 $RU000A10DD97

$RU000A10DD97 кто то реально верит в дефолт компании-владельца «Вкусно и точка»? Я понимаю, что Евротранс очень сильно всем нагадил, но давай те не будем поддаваться панике и лить Росинтер за копейки. Успокойтесь, выдохните, если поза напрягает- сократите и получайте дальше свои 24% годовых.

По облигациям Росинтер наблюдается снижение котировок на фоне обновления рейтинга. 20го апреля будет заседание совета директоров, принимают решение об реструктуризации долгов с банками. Также возможна допэмиссия акций и помощь бенефициара. Все это значит, что компания действует в интересах сохранения платежеспособности. Проблем с обслуживанием долга в облигациях не вижу. $RU000A10CM14 $RU000A10DD97

#nrd Тикеры: $RU000A10DD97 Время новости: 01.04.2026 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" ИНН 7722514880 (облигация 4B02-03-55033-E / ISIN RU000A10DD97) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1376462 Резюме: РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ зарегистрировал отчет об итогах допвыпуска облигаций (RU000A10DD97) объёмом 546 560 штук, размещение завершится 31 марта 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, сообщая о стандартной процедуре регистрации отчёта без указания финансовых или операционных последствий для эмитента.

$RU000A10DD97 ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Завершение размещения ценных бумаг Завершение размещения ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026 2. Содержание сообщения Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента: о завершении размещения ценных бумаг 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02, регистрационный номер выпуска 4B02-03-55033-E от 01.11.2025 г. (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10DD97, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) DBVUFB. 2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения). Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): регистрирующая организация - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа. 2.4. Номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) российских рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию. 2.5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 10 ноября 2025 г. 2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг): 31 марта 2026 г. 2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 546 560 (Пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят) штук. 2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 54,66 % (Пятьдесят четыре целых шестьдесят шесть сотых процента). 2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 1 000 (одна тысяча) российских рублей за 1 (одну) Биржевую облигацию, что составляет 100 % (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации; по указанной цене размещено 546 560 (Пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят) штук Биржевых облигаций. 2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и

#disclosure Компания: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Тикеры: $RU000A10DD97 Время новости: 01.04.2026 17:54 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FjabNFJfTkm-CjSI7M6YwGg-B-B&q= Резюме: РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ завершил размещение биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 546,56 млн рублей, реализовав 54,66% от запланированного объема. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит формальный информационный характер о завершении процедуры размещения без указания рыночной реакции или финансовых последствий.

Итак мои итоги за 2,5 месяца. Неудачи это: •Евротранс. Продал все облигации в убыток $RU000A10CZB9 Но на волне слива цфа сумел свести убытки к минимуму. Облигации покупать не буду, а вот цфа поторгую. •Росинтер. Не продаю пока $RU000A10DD97 цена вроде подрастает и минус уменьшается. Теперь к удачным вложениям: •Аэрофьюэлз. Спасибо что ты есть! Эта облигация $RU000A10E4Y1 полностью перекрывает падение Росинтера и помимо этого еще и на 10к сверху плюс. •ЦФА Пуровский НПЗ 2 {$PNPZ2} Очень неожиданно взвентили цену продал половину, жду роста цены чтобы продать вторую. Выводы за 2 месяца. ЦФА можно покупать любые на размещении. Продать с хорошой прибылью можно за пару месяцев. По мне лучше покупать новые и продавать текущие чем держать до погашения. Разница в доходе будет 30-50% против 19-20%. По облигациям буду тестировать новую стратегию покупать бумаги с погашением в течении 1-3 месяцев которые торгуются ниже номинала. Но беру только тех эмитентов у которых недавно было размещение новых выпусков или надежных эмитентов. Все вышесказанное это не ИИР а мои мысли (возможно и ошибочные). Всем добра и профита!

$RU000A10DD97 Штош Пока что решил выйти )) пока что купоны в + , а то пахнет той самой историей когда купон 40 руб , а тело льют на 100 , и так постоянно , даже если стоит на месте - на то чтобы отбить минус купонами надо сидеть с замороженной позой год и более . Не лезу в то что не понимаю 😉 Тут какой то не здоровый движ) Поищу что нибудь другое в вдо

$RU000A10DD97 У меня одного реальность расходится с тем что пишут и говорят про рестораны и фаст-фуды? Я в какой бы ресторан не пришел что в обед, про вечер вообще не говорю. Народу полно! Хотя цены в меню космические стали, но народ это не отпугнуло. К сожалению по этим облигациям у меня уже просадка подовина полученного купона) Думал наоборот тут нормально все будет. Пока держу, но подумываю может и с убытком закрою.

#disclosure Компания: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Тикеры: $RU000A10DD97 Время новости: 09.02.2026 17:50 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gGJTaS8430yeKem4AEZm-AA-B-B&q= Резюме: ПАО 'РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-02 за первый период. Общая сумма выплат составила 30,3 млн рублей (59,84 рубля на облигацию), обязательство исполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности и дисциплине

#nrd Тикеры: $RU000A10DD97 Время новости: 09.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", 7722514880, RU000A10DD97, 4B02-03-55033-E) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1355304 Резюме: ПАО 'РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-02 9 февраля 2026 года. Размер выплаты составит 59,84 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о стандартной выплате купона по облигациям, без положительных или отрицательных финансовых показателей или корпоративных событий

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😴 Наполненный относительным спокойствием день близится к своему завершению, а значит уже можно сделать новостной срез! Приятной разделки и добрый вечер, друзья :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ МСБ - ЛИЗИНГ 🅱️🅱️🅱️➖ анонсирует выпуск под номером 003Р-07 на 400 миллионов рублей, экипированный крайне обсуждаемыми параметрами. Срок обращения - 3 года, оферт не предусмотрено, амортизация начнется с 13-го купона и равномерно будет грызть номинал до самого погашения на ежемесячной основе. Ориентир ежемесячного купона - 21,5% - 22%, в старт торгов (равно как и сбор первички) пройдет 18 февраля. Организатор - Ренессанс Брокер, предварительные заявки не требуются. ❄️ Любителей острого приглашает дебютант. ПК ФАБРИКС 🅱️ планирует разместить выпуск 001Р-01 10 февраля (первичка в этот же день до обеда). Объем - 300 миллионов рублей, 3 года торгов, имеется колл через 2 года биржевого нахождения. Купон фиксированный и ежемесячный - 26,5%. Организатор размещения - Цифра Брокер, с предзаявками тоже не работает. Так что оставляйте свои финансовые намерения день в день, если хочется разбавить спокойную жизнь ВДО-именем. ❄️ КАМАЗ 🅰️🅰️➖ очень часто стал появляться в анонсах, да и немудрено по отчетности. В студии сразу два выпуска объемом 3 миллиарда рублей на 2 года без оферт. Отличие лишь в ежемесячном купоне: БО-П20 фикс, не выше 16,75%, а вот БО-П21 флоатер, не выше 3% к ключевой на старте. Сбор пройдет 10 февраля, торги начнутся лишь 16-го числа. Организатор - Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ АУКЦИОНОВ ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отчитывает о своей сегодняшней раздаче! 26253 $SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) раздали очень сдержанно - 22,3 миллиарда при спросе в 89,7 миллиардов. Выглядит как "зажили премию", но не моего океана рыба :) Цена отсечения - 91,0655% от номинала, доходность по ней - 15,08%. 26251 $SU26251RMFS7 (погашение в августе 2030) купон 9,5%) на момент публикации о себе знать не дала. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявление на регистрацию выпуска БО-02 отправил эмитент ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 🅱️🅱️🅱️ и компания АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 🅱️🅱️➕ (001Р-01). ❄️ Завершил длительную регистрацию выпуск БО-03 эмитента РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 🅱️🅱️➕. Прошлый, напомню, еще на первичке $RU000A10DD97 . 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A10DEN7 $RU000A10DWQ2 отметилась подтверждением рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильным прогнозом от АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6549/ 👩‍🎨 Такой вот денек нарисовался) Пусть и вечер останется приятным! #облигации #новости

{$RSIN1} так как этот цфа до января 2026, я взял его аналог в облигациях $RU000A10DD97 купон 24% на 2 года. Так долго держать не планирую, да и цена сейчас из-за Монополии и ожиданий дефолтов других ВДО ниже номинала. Думаю к лету будет выше номинала. Смотрел разбор ее на рбк и как сказал аналитик люди кушать не перестанут) Так что думаю с ресторанами и фаст фудом все будет хорошо! Единственный минус купон раз в квартал.

🟢🔔 Росинтер Ресторантс БО-02 (RU000A10DD97) • Купон: 24% годовых • Доходность: ~26,3% годовых • Срок: 3 года (дюрация ~1,2 года до оферты) • Оферта: Put через 1,5 года • Рейтинг: BB+ от АКРА Продолжается размещение Росинтер Ресторантс БО-02 объемом в 1 млрд. руб. 🙆‍♂️ Компания размещает свой второй облигационный выпуск и акции холдинга торгуются на Мосбирже. В своей рейтинговой группе большую доходность дают только лизинги, Сибавто и Вератек, что делает выпуск достаточно интересным для инвесторов, толерантных к риску невысоких рейтингов. На мой взгляд компания погорячилась с объёмом и 1 млрд руб это крайне много для невысоких грейдов, поэтому на сегодняшний момент выпуск размещен только на треть от общего объёма. В группу Росинтер входят сетевые рестораны Планета суши, Fridays, Il Патио, Лалибелла кофе, Шикари, Амбар и 10 ресторанов Вкусно и точка. Доля компании в общем объёме российских заведений питания составляет 0,14%. Средний чек в 2024 году увеличился на 23% г/г до 1364 руб. В 2022 году Минпромторг включил Росинтер в перечень системообразующих предприятий РФ. Из последних новостей открыли «Вкусно – и точка» в международном аэропорту «Внуково». Заведение работает под управлением ООО «Развитие РОСТ» (дочерней компании холдинга «Росинтер Ресторантс») по договору франчайзинга. В течение 2025-2026 годов Компания планирует открыть еще не менее 5 предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» в рамках договора франчайзинга. Долговая нагрузка компании находится на адекватном уровне и соотношение Долг/EBITDA составляет ~3х и планируется её плавное снижение в ближайшие годы. Погашение долгов примерно по 550-600 млн каждый последующий год, с ярко выраженным пиком в 2028 году, года надо погасить более 2,4 млрд руб 😮. Общий долг на 54% состоит из займов связанных сторон и банковского финансирования (СБЕР, ВТБ и т.д) на 40%. Также 6% от общего долга заняли в ЦФА. Новый займ планируют потратить на пополнение оборотных средств и частичное рефинансирование долга. С учётом текущей ситуации на рынке, когда доходности продолжают снижаться, Росинтер выглядит адекватным коротким вариантом. Окончательное размещение может занять ещё достаточно много времени. Небольшим негативом выглядит квартальный купон 😔. Также надо понимать, что с учётом рейтинга компании, в размещении не будет институционалов, поэтому спрос будет сформирован исключительно инвесторами-физиками 🐹. В любом случае надо помнить про риски невысоких рейтингов и относится к Росинтеру, как к ВДО, особенно при удержании. Также не забывать про ограничение долей в портфеле на одного эмитента. Да поможет нам диверсификации 🤗 $RU000A10DD97 Их другой выпуск купон выше ( и тоже квартальный 😔) и выше номинала $RU000A10CM14

💼 Актуализирую список новых размещений облигаций прошедшей недели: 📌 РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ БО-02 $RU000A10DD97 Рейтинг: ВВ+ (АКРА). Купон: переменный, 24%. Купонный период: выплат в год 4. Срок обращения: 1092 дней. Объем: 1.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 06.11.2028. 📌 ДИНТЕГ БО-01 RU000A10DDG3 Рейтинг: В- (АКРА). Купон: переменный, 28%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1092 дней. Объем: 250.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 26.10.2028. 📌 МАГНИТ БО-005Р-04 $RU000A10DDU4 Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: плавающий, ΣКС + 1.4%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 20.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 02.11.2027. 📌 РСГ-Финанс-001Р-03 RU000A10DDZ3 Рейтинг: ВВВ+ (АКРА). Купон: переменный, ΣКС + 2%. Купонный период: выплат в год 2. Срок обращения: 1092 дней. Объем: 2.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 09.11.2028. 📌 СФО ТБ-5-А $RU000A10DBM5 Рейтинг: ААА (АКРА). Купон: постоянный, 17.3%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1288 дней. Объем: 12.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (call). Дата погашения: 24.05.2029. 📌 СтройДорСервис-БО-01 RU000A10DEM9 Рейтинг: ВВВ+ (АКРА). Купон: постоянный, 20.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 360 дней. Объем: 300.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 09.11.2026. 📌 Томская Обл-34075-об $RU000A10DEN7 Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 16.2%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1118 дней. Объем: 8.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Нет. Дата погашения: 06.12.2028. 📌 ЕвроТранс-003P-01 RU000A10DEP2 Рейтинг: А- (Эксперт РА/АКРА/НКР/НРА). Купон: плавающий, ΣКС + 3%. Купонный период: 4. Срок обращения: 1800 дней. Объем: 3.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Нет. Дата погашения: 19.10.2030. 📌 Байсэл-001P-03 RU000A10CRP6 Рейтинг: ВВ- (НКР). Купон: переменный, 25%. Купонный период: 4. Срок обращения: 1365 дней. Объем: 250.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Оферта: Да (put). Дата погашения: 19.06.2029. 📌 Полипласт-П02-БО-12 ($) $RU000A10DEQ0 Рейтинг: А (АКРА). Купон: постоянный, 12.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 10.00 млн USD. Номинал: 100.00 USD. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 04.11.2027. #инвестиции #облигации

Облигации Росинтер Ресторантс Холдинг: как получить доходность выше рынка? Пока индекс Мосбиржи топчется возле отметки 2500 пунктов, ожидая изменений в геополитике и смягчении ДКП, я не прекращаю поиски выгодных предложений на рынке корпоративных облигаций., в том числе и в сегменте ВДО. Сегодня у меня на разборе новый выпуск облигаций компании Росинтер. 💼 Итак, Росинтер Ресторантс Холдинг размещает новый облигационный выпуск серии БО-02 $RU000A10DD97 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения составил 3 года, а ставка ежеквартального фиксированного купона 24% годовых на протяжении первых шести купонных периодов. Доходность оставшихся купонных периодов будет определяться самим эмитентом. Компания привлекает капитал для реализации инвестиционной стратегии и рефинансирования банковского долга. Фактически эмитент предлагает зафиксировать доходность на уровне 24% на полтора года (далее планируется put-оферта), что в текущих условиях выглядит весьма привлекательно, так как в ОФЗ и банковских депозитах на аналогичный срок доходность будет почти на 10% ниже. 🍽 Компанию знают все любители вкусно покушать: она владеет брендами iL Патио, Амбар, Планета Суши, плюс управляет франшизами заведений TGI Fridays и кафе «Вкусно - и точка» в столичных аэропортах и вокзалах. Буквально накануне в аэропорту «Внуково» было открыто новое кафе этой сети. Аэропорты - места с высокой проходимостью, что гарантирует стабильный поток посетителей, который конвертируется в рост фин. показателей. Бизнес компании уже попадал в поле нашего зрения – мы с вами детально разбирали дебютный выпуск облигаций серии БО-01 $RU000A10CM14 Сейчас бумаги торгуются выше номинала, что может свидетельствовать о доверии рынка к эмитенту. В рамках стратегии развития компания планирует открыть не менее 10 ресторанов и кафе в течение 2025 – начала 2026 года. Фокус на высокомаржинальных объектах, что позволит добиться роста выручки в 2026 году на 23% по сравнению с текущим годом. Кроме того, одним из направлений стратегии является региональная экспансия: в следующем году эмитент планирует открыть рестораны в Норильске и Якутске, характеризующихся большим экономическим потенциалом. 📊 Кредитный рейтинг компании - «ВВ+» со «стабильным» прогнозом от АКРА. Облигации эмитента относятся к сегменту ВДО, где повышенная доходность идёт рука об руку с повышенными рисками. Учитывайте это в своей работе с инструментом. Тем не менее, фин. отчётность по МСФО за полугодие 2025 года показывает, что компания генерирует достаточно операционного денежного потока для финансирования стратегии развития и обслуживания долговой нагрузки. Более того, у эмитента положительный свободный денежный поток - это не так часто встретишь у компаний с подобным кредитным рейтингом. Если вы стремитесь увеличить доходность своего портфеля и готовы принять на себя определённые риски сегмента ВДО, выпуск облигаций «Росинтер Ресторантс Холдинг» можно рассмотреть. ❗️Не является инвестиционной рекомендацией

Анализ отчетности ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 9 месяцев 2025 года: --- Ключевые финансовые показатели (тыс. руб.): · Выручка: 21 990 (+111% г/г) · Чистая прибыль: 2 028 (+3.8% г/г) · Капитал: 4 456 465 · Долгосрочные обязательства: 500 000 · Денежные средства: 619 · Финансовые вложения: 4 903 763 --- Структура бизнеса и активов: 1. Холдинговая структура - основные активы представлены финансовыми вложениями (4.9 млрд руб., ~99% активов) 2. Минимальная операционная деятельность - выручка 22 млн руб. при капитале 4.5 млрд руб. 3. Высокая доля финансовых инвестиций - вложения в уставные капиталы и займы --- Анализ финансового состояния: 🟢 Положительные аспекты: 1. Высокая финансовая устойчивость: · Debt/Equity = 500 000 / 4 456 465 = 0.11 (низкая долговая нагрузка) · Доля капитала в активах: 89.7% · Отсутствие просроченных обязательств 2. Рост выручки: +111% к аналогичному периоду 2024 года 3. Стабильная прибыльность: чистая прибыль 2.0 млн руб. 4. Ликвидность: краткосрочные обязательства всего 13 млн руб. при денежных средствах 619 тыс. руб. 🟡 Риски и особенности: 1. Низкая оборачиваемость активов: · ROA = 2 028 / 4 969 717 = 0.04% · Неэффективное использование крупного капитала 2. Зависимость от инвестиционного дохода: · Проценты к получению: 7 771 тыс. руб. · Основной источник прибыли - финансовые операции 3. Отрицательный денежный поток от операций: -12 069 тыс. руб. --- Оценка ОФС: 78/100 Распределение баллов: · Финансовая устойчивость: 28/30 · Ликвидность: 22/25 · Рентабельность: 15/25 · Деловая активность: 13/20 Уровень финансового состояния: Выше среднего Инвестиционный риск: Умеренный --- Рейтинговые оценки: · S&P: BB+ (спекулятивный, но стабильный) · Moody's: Ba2 (существенный кредитный риск) · Fitch: BB (менее уязвим в краткосрочной перспективе) --- Выводы и рекомендации: 1. Для консервативных инвесторов: ✅ Подходит как "тихая гавань" - низкий долг, стабильная структура 2. Для стратегических инвесторов: 🔍 Интересен как холдинг с потенциалом оптимизации портфеля активов 3. Для роста: ⚠️ Не подходит - низкая доходность на капитал, медленная оборачиваемость Основной риск: Низкая эффективность использования капитала и зависимость от доходов от финансовых вложений, а не от операционной деятельности. Итог: Компания демонстрирует исключительную финансовую устойчивость, но требует стратегических решений по повышению эффективности использования активов. $RU000A10DD97 $RU000A10CM14

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🥗 РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ БО-02 🔹 $RU000A10DD97 ▪️ Рейтинг: 🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА 🆕] ▪️ Тип купона: переменный ▪️ Ставка купона: 24% (до 10.05.2027) ▫️ 1-6 купон: 24% ▫️ 7-12 купон: определяет эмитент ▪️ Купонный период: 91 день ▪️ Срок обращения: 3 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 1 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 1.5 года (10.05.2027) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 10.11.2025 ▪️ Дата погашения: 06.11.2028 ▪️ Статус "квал": Нет 📃 #росинтер_бо_02 📑 Предыдущий выпуск: $RU000A10CM14 🗂️ В обращении находятся 2 выпуска облигаций на 1.5 млрд. ₽ 🥗 Об эмитенте: ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - одна из первых ресторанных компаний России. Входит в состав корпорации "Ростик Групп" и является оператором крупной российской сети ресторанов. Имеет более 200 ресторанов, охватывающих 30 городов в России и СНГ. Портфель Группы включает в себя такие известные бренды, как "Il Патио", "TGI Fridays", "Амбар", "Планета суши" и другие, также открывает по лицензии рестораны "Вкусно - и точка". Компания работает на рынке с 1990 года. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Собственность иностранных юридических лиц 💰 Уставный капитал: 2.8 млрд. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 13.4 млн. ₽ (+43%) 📈Чистая прибыль = 3.6 млн. ₽ (+439%) 📈Капитал = 4.5 млрд. ₽ (+1%) 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 2 других компаний 🏠 Является учредителем 9 компаний 👨🏻‍⚖️ С 2017 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 6 дел. Из них: в роли истца - 1 дело на общую сумму 1.1 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) и в роли ответчика - 5 дел на общую сумму 4.3 млн. ₽ (0 ₽ за последний год) #️⃣ #облигации_росинтер #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация