Облигационный вестник: актуальные новости и анонсы 2025

Войти

0️⃣6️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Приветствую, друзья! Пара новостных строк разбавит вечер - надеюсь, что пригодятся :) ‎---------- ‎🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ 🍁 АВТОБАН-ФИНАНС (🅰️➕) проезжает на длинном лимузине... Почему? Ответ в параметрах выпуска БО-П07: ➤ Объём не менее 3 млрд. рублей на 6 лет; ⚠️ PUT через 2 года и 1 месяц ➤ Ежемесячный купон КС + не более 4,1%; ➤ Сбор заявок 17 ноября, размещение 20 ноября; ➤ Организаторы - Альфа, ГПБ, Синара, Солид, Т-Банк, Совкомбанк. 🍶 Nekto: если бы не оферта, то был бы настоящий приговор) А так - Селигдар пока никто не переплюнул) 🐯 London: премия выглядит неплохой, одним золотом сыт не будешь. Но вот познать компанию мне еще предстоит :) 🍁 ПР-ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➕), мягко говоря, удивляет. Случился анонс выпуска 003Р-01, который выйдет в релиз под долларовым покровительством с расчетами в рублях. Номинал одной бумаги - 100$, а прочие параметры ниже: ➤ 2 года и 7 месяцев торгов без оферт, объем не менее 20 миллионов долларов; ➤ Ежемесячный купон (28 числа каждого месяца) не выше 14%; ➤ АМОРТИЗАЦИЯ: по 11% с 8-го купона ежеквартально; ➤ Сбор заявок 19 ноября , размещение 24 числа; ➤ Организаторы - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и Риком Траст. 🍶 Nekto: прогулял анонс 🐯 London: я аж глазам не поверил. Очень странный ход эмитента - в девальвацию, конечно, глупо совсем не верить, но данный выпуск может очень дорого обойтись компании в дальнейшем. Зато в полку квазиВДО прибудет :) 🍁 ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) установил ориентир премии к КС по выпуску 001Р-03 - не более 1,6%. Остальные параметры на картинке) ‎---------- ‎📝 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ 🍁 Заявление на регистрацию бумаги БО-02 подал РЕКОРД ТРЕЙД (🅱️), который еще и чуть ниже отметится. 🍁 Эмитент МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅱️🅱️➖) зарегистрировал выпуск БО-01-002Р. ‎---------- 📚 ИТОГИ СБОРА ЗАЯВОК 🍁 ЭН+ ГИДРО (🅰️➕/🅰️🅰️➖) резко явилась со сбором на час по выпуску 001РС-09. На 1,5 года были облигации с купоном 7,8% и номиналом в 100 тысяч юаней) Вряд ли кому-то это понадобится, да и в стаканах, скорее всего, обнаружено не будет) 🍁 РОСИНТЕР (🅱️🅱️➕) не смог сыскать поклонников - объем выпуска уменьшен с 1 миллиарда до 500 миллионов рублей, купон 24% финально сохранен. ‌‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ➡️ Эксперт РА подтвердил рейтинг 🅰️🅰️➖ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГА , прогноз сохранен стабильный. 🔸 ➡️ АКРА подтвердило рейтинг 🅱️ РЕКОРД ТРЕЙДА , прогноз сохранён стабильный. 🔸 ---------- ‎💸 КУПОННЫЕ НОВОСТИ 🍁 ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-06 : купон №11 (13.11.2025) составит 22,31% (ΣКС+5,5%). 🍁 СОЛТОН БО-01 $RU000A108A19: купон №20 (08.12.2025) составит 19,5% (КС+3%). ‎---------- ‎🌎 НАФТАТРАНС В ПЕЧАЛИ 🍁 Эмитент не смог собрать достаточное число сторонников, дабы принять новые условия по выпуску БО-07 , который пребывает в дефолте. Вопрос даже не в количестве одобренных голосов, а в явке, которая не смогла превысить необходимые 75% (чуть подробнее на раскрытии: Самое поразительное во всех этих историях - компании продолжают худо-бедно работать, вот только по облигациям перестают платить, и количество случаев лишь растет. Остается вера в справедливый суд :) ‎---------- 👩‍🎨 Берегите себя и портфели, пожалуйста. Отличного вечера, дамы и господа! ‎---------- by Nekto & London

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🎾 РЕЙТИНГИ 👿 Кто разгневал рейтинговых богов? :) ⬇️ АКРА одарила ТГК-14 RU000A10AS02 RU000A10BPF3 понижением рейтинга до 🅱️🅱️ (ранее действовал ВВВ), негативный прогноз сохранен. Удивительное дело - рынок почему-то решил, что отсутствие новостей по компании - лучшая новость. Но свежа память о задержаниях, например. И долг набирали именно эти люди. Больше деталей - в релизе: 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6395/ ⬇️ МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10ARS4 наконец получила понижение с уровня ВВВ до С из-за технического дефолта, прогноз развивающийся, статус "под наблюдением". 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6394/ ➡️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ RU000A10D616 RU000A10CC32 отделался развивающимся прогнозом вместо стабильного и сохранением рейтинга 🅰️🅰️➖ (АКРА). 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6396/ ➡️ ЯНДЕКС RU000A10DDR0 RU000A10CMT9 получил от АКРЫ подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6393/ ❌ УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ RU000A1066A1 RU000A10D2Y6 лишилась рейтинга А+ от агентства НКР в связи с окончанием действия договора. Сохраняется рейтинг А от АКРА, но на него компания явно не тянет. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Uralsteel-RA-111225/ 🛑 КУПОНЫ ПОЗЖЕ?! ❄️ НРД сообщает, что с 12 января изменится порядок распределения купонов. Если сейчас перечисление со счета НРД брокерам возможно день в день, то с указанной даты будет происходить только на следующий. Пример 1: эмитент по графику вносит платеж 12-го числа, то раньше 13-го вы у себя на счете купон не встретите. Пример 2: по графику у эмитента выплата 12-го числа, но он перевел купон заранее - вот в этом случае 12-го числа случится и отправка брокерам с вероятностью поступления день в день на счет. Оригинал новости: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-srokakh-peredachi-vyplat-po-tsennym-bumagam/ 🟢 БУМАГИ ПО СБП! 🎉 Наконец обретает сроки возможность мгновенного перевода бумаг между своими счетами у разных брокеров, об этом сообщает наш дорогой брат ЦБ! Закон должен заработать с 1 сентября 2026 года, а весь процесс займет пару минут. Детали - в пресс-релизе: https://cbr.ru/press/event/?id=28178 🪫 Я закончил (ся) :))) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 😋 Крайне напряженные торговые сессии, до новостей к ночи добираюсь :) Но такой бешеный рынок я пропустить не могу, простите) Вечер добрый, дорогие участники торгов :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ АРТГЕН 🅱️🅱️🅱️➖ - холдинг, инвестирующий в медицину. А с облигациями это делать веселее, поэтому и родился выпуск БО-02 объемом 300 миллионов рублей. Срок обращения - 5 лет, но на ежегодной основе предусмотрена возможность досрочного погашения по воле эмитента. Ориентир ежемесячного купона - не выше 23% ровно. Сбор - 15 декабря, старт торгов - 23-го, организаторы - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и Цифра Брокер. ❄️ Девелопер ГК ПИОНЕР 🅰️➖ прожил без биржи лишь неделю. Анонс пару бумаг в студии! Фикс 002Р-01 на 3 года (вроде без оферт) с ежемесячным купоном не выше 20%, квальский флоатер 002Р-02 на те же три года с премией к ключевой не выше 4,75%. Суммарный объем - не менее 3 миллиардов, сбор заявок - 23 декабря, старт - 26 декабря, организаторы: Альфа, Синара и Совкомбанк. ❄️ СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС 🅰️➕ - мажоритарный акционер Совкомбанка. И представляет загадочный выпуск 001Р-01, в публичности которого я не очень уверен. Тем не менее - объем пока не указан, 4 года торгов, колл через 1, 2 и 3 года, амортизация по 33% через 2 и 3 года торгов, ежемесячный купон "лесенкой": 1 год: 19%, далее снижение на 0,5% ежегодно. Очень сложно для физика, надеюсь, так и останется клубным. Первичка и старт торгов - 15 декабря,организатор, видимо, Совкомбанк. ❄️ БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕ определил стартовый размер премии по флоатеру 24017, прием заявок пройдет 15-го числа. Не выше 2% - то, чем нас завлекают, а факт наверняка окажется существенно ниже :) Маркетинг - дело тонкое :) ❄️ Скорректирована ориентировочная дата размещения нового выпуска эмитента П.И.Р. 🅱️🅱️ - теперь это 16-17 декабря. Предфинальная ставка купона - 26%, а прочие параметры найдутся на картинке под постом. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ финализирует купон в 23,5% ежеквартально в выпуске 001Р-04. Важно - обновилась дата размещения, торги теперь начнутся только 15-го декабря. Финальный объем - 250 миллионов вместо 300 запланированных. ❄️ МГКЛ остановил купонное унижение на отметке 24%, старт торгов 16-го декабря. На СПБ-Бирже, напомню. ❄️ СЕЛИГДАР одарил ставкой 18% ровно по фиксу 001Р-08 и премией в 4,5% по флоатеру 001Р-09. Объем первого выпуска - 5,5 миллиардов, второго - 2,5. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ На регистрации воистину соревнования - кто больше. ГК САМОЛЕТ 🅰️ / 🅰️➕ подает заявление на регистрацию двух выпусков - БО-П22 и БО-П23. А вот ИКС 5 ФИНАНС 🅰️🅰️🅰️ - сразу трех: 003Р-15, 003Р-16, 003Р-17. Очень надо :) ❄️ Прошли регистрацию: ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️, серия 04), ТЕХНОЛОГИЯ (🅱️🅱️, БО-03), ПСБ (🅰️🅰️🅰️, 004Р-02). 🏗 Продолжение во второй части, там несколько важных моментов :) #облигации #новости