ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

1️⃣8️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрейшего вечера, дорогие читатели! Пятничный вестник всегда особенный - ведь он ближе всех пяти коллег по неделе к выходным. А это дело я люблю, поскольку без хорошего отдыха и труд не задастся. По мелочи пробежимся по сегодняшним новостям, а там и останется только таблички обновить, которые порадуют приятными дополнениями :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 Раздел сегодня поддерживают абсолютно нерыночные, на первый взгляд анонсы. Начну с эмитента АРЕНЗА - ПРО (🅱️🅱️🅱️➖), который верит как минимум в розовых пони, а как максимум в бесконечные деньги АФК СИСТЕМЫ. Итак, выпуск 001Р-06 представлен публике, а в нем: 300 миллионов рублей, ежемесячные выплаты, 3 года обращения и купонный ориентир КС + не выше 3.75%. Нет, никого не смущает, что эмитенты рейтинга 🅰️ предлагают порой значения повыше, а переоцененные стаканы компании стали оцениваться рыночно. Но, ни пуха, что могу сказать. Сбор заявок - 31 октября, старт торгов - 5 ноября. Выпуск только для квалов. 🍁 Финам продолжает выводить неизвестные ранее публике имена, которым доверие рынка еще только предстоит завоевать. Но сегодняшнее явление "прекрасно" - 23 октября начнется размещение эмитента АВТОАССИСТАНС, который рейтингом пока не обладает (но искренне обещает получить!). Я дико извиняюсь, но страх заседания ЦБ настолько ломает логику действий, что сначала надо успеть "за секунду до"? 400 миллионов рублей требуются компании для счастья, взамен обещаны ежемесячные выплаты без оферт по фиксированной купонной ставке в 23%. Судя по всему, эмитент планирует получить рейтинг 🅰️, никак не меньше. Удивительно, но бумага будет доступна только квалам.... а может и к лучшему? 🍁 Определился с датой размещения АКРОН (🅰️🅰️), а вот параметры бумаги БО-001Р-05 оставил такими же унылыми. Разумеется, не удержусь от возможности их напомнить: 3 года торгов, объем, который пока еще покрыт мраком, ежемесячный купон, стартовый ориентир - ΣКС + не выше 1,5%. Сбор заявок пройдет 24 октября, а релиз в стаканах состоится 29 числа. 🍁 АТОМЭНЕРГОПРОМ финализировал премию к ключевой ставке на уровне 1,25%, что для эмитента с наивысшим рейтингом вполне приемлемо. Стартовый ориентир составлял 1,3%, так что снижение чисто формальное. Любители надежности, не успевшие на первичку, приглашаются в биржевой стакан 23 октября, тогда и начнутся торги данным выпуском. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ ООО СОЗИДАНИЕ (материнская компания группы ТАЛАН) и облигации ТАЛАН ФИНАНС {$RU000A1043B8} получили повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🆕 ЕВРОСИБЭНЕРГО $RU000A108FX8: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕, в комплекте предоставлен стабильный прогноз. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🍁 ОФЗ 29015 $SU29015RMFS3 и 29019 $SU29019RMFS5: купон № 16 (23.10.2024) для обеих бумаг составит 17,77%. Именно такой была средняя Руониа за квартал, которая в основе расчета выпусков. 🍁 МФК ДЖОЙ МАНИ 001Р-02 $RU000A108462: купон № 8 (24.11.2024) составит 24%. КС+6%, но не более 24% в основе расчета. Но, друзья, это не предел - с 13 купона формула превратится в КС + 5%, но не более 23%. Так что сильно выпуском не увлекайтесь на высокой ключевой :) ---------- 🐯 Достаточно новостей на сегодня, а вот пост про статистику и обновление таблиц еще впереди - будет интересно, честное слово :) Приятного вечера :) #новости #облигации