ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣8️⃣☘️0️⃣7️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😕 Ассортимент по новинкам сегодня, кажется, самый богатый на неделе. Вот только рынок, на мой вкус, к покупкам новичков не очень располагает... Тем не менее, грех не пожелать доброго утра и не представить всех, кто претендует на наши деньги! 📈 Старт торгов: 🪓 ПР-ЛИЗИНГ 003Р-02 ◾️ $RU000A10FLH9 📊 🅱️🅱️🅱️➕ | АКРА [01.08.2025] / ЭКСПЕРТ [17.04.2026] ◾️ Купон: 20% / YTM ≈ 21,9% [30 дней] ⚠️ PUT через 2,5 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Запуск стакана: 14:45 ❓ Про эмитента. Лизинговая компания, занимающая место № 29 в соответствующем рэнкинге от Эксперт РА. Входит в инвестиционный холдинг Симпл Солюшнз Кэпитл, также представленный на рынке. Преобладающая отрасль - железнодорожные перевозки (27,6%), а среди предметов лизинга доминирует оборудование (40%), за ним в равной доле подвижной состав, транспорт и спецтехника (по 28%). Клиентская диверсификация - не самая сильная сторона, ибо на топ 3 приходится 42%. 💰 Финансы в цифрах, в основном, из отчетности за 1 квартал 2026 года: 💼 Лизинговый портфель: 19,1 млрд. (17,8 млрд. на 1 января 2026 года) ⬆️ Выручка: 610,7 млн. (506,1 млн.) ▶️ Чистая прибыль: 46,9 млн. (43,4 млн.) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 3,1 млрд. (3,3 млрд.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 7,4 млрд. (8 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 492,4 млн. (382,3 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 669 млн. (463 млн.) ⚖️ Сальдо денежных потоков от текущих операций: 564,2 млн. (-572,7 млн.) 🗞 Биржевая история. Погашено два выпуска на 250 миллионов всего, еще 400 (первоначальных) погасится буквально на днях. В обращении остается четыре бумаги с совокупным стартовым объемом в 5,2 миллиарда рублей аж + 20 млн долларов: 🔸 RU000A1022E6 ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01 с купоном 19% и пут-офертой в январе 2027; 🔸 RU000A10CJ92 ПР-Лизинг ООО БО 002Р-03 с купоном 20% и путом в августе 2027; 🔸 RU000A106EP1 ПР-Лизинг ООО БО 002Р-02 c купоном 18% и путом в январе 2028. 🏗 ЭЛИТ СТРОЙ 002Р-03 ◾️ $RU000A10FLJ5 📊 🅱️🅱️🅱️➖ | ЭКСПЕРТ [21.11.2025] ◾️ Купон: 21% / YTM ≈ 23,1% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 14:45 ❓ О компании. Девелопер, занимающийся как жилой, так и коммерческой недвижимостью. Представлен в шести регионах страны и работает около 16 лет. 💰 Финансы в цифрах нам представлены в виде МСФО за 2025 год: ⬆️ Выручка: 94,8 млрд. (54,8 млрд) ⬆️ Чистая прибыль: 5,7 млрд. (7,7 млрд.) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 137,5 млрд. (52,1 млрд.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 116,1 млрд. (126,9 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 2,3 млрд. (4,4 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 905 млн. (1,8 млрд.) 🧰 Счета эскроу: 116,2 млрд. (82,3 млрд.) ➤ Компания крайне заметно нарастила долговую нагрузку, что не ускользнуло от внимания рейтингового агентства, понизившего последнюю оценку. Но хотя бы остаток на эскроу-счетах при этом тоже подрос. Ну и отдельно хочу заметить, что облигационные займы составляют символическую долю, поэтому за них волноваться бесполезно. Скрестить пальцы стоит лишь относительно банковских договоренностей, короткая их часть внушительна. 🗞 Биржевая история. Облигационные займы фигурируют в истории компании с 2021 года, за плечами два погашения. Ровно столько же и торгуемых выпусков: 🔸 RU000A10BP46 Страна 03 на 1 миллиард имеет колл в ноябре 2026 года, доходность в нему в районе 22%; 🔸 RU000A10E6J7 Страна 002Р-02 на аналогичную сумму имеет погашение в июле 2027 года, доходность значительно выше. 📔 Сбор заявок: 🖥 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-08R 📊 🅰️➕ | АКРА [30.07.2025] / ЭКСПЕРТ [06.07.2026] ◾️ Ориентир купона: не выше 16,3% (YTM=КБД+235бп) [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 13 июля 🏗 ГЛОРАКС 002Р-01 📊 🅱️🅱️🅱️➕ | АКРА [17.06.2026, поз.] / НКР [10.04.2026, поз.] ◾️ Ориентир купона: не выше 19,5% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Начало торгов: 10 июля 🌎 Спокойного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣7️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🥱 Улыбаемся и машем, машем и улыбаемся... Отличная стратегия на текущем рынке, не находите? :) Добрый вечер, друзья, нам пора направиться навстречу неизбежному... Новостям, разумеется! 🐣 АНОНСЫ ☀️ Желающие занять разъехались по отпускам / попрятались по засадам / разбогатели. Выбирайте нужный вариант. В любом случае он приведет к одному - лишь паре символических событий. Например, КАРШЕРИНГ РУССИЯ 🅱️🅱️🅱️➕ перенес дату сбора ранее анонсированного выпуска 001Р-09 на 17 июля с 15-го числа. Новая дата старта торгов - 22 июля. Сие скорее техническое, так что теории заговора искать бесполезно :) ☀️ Всей душой с нами и МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ. Укрывает, аки уютным одеялом, стандартной формулировкой: "В связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 8 июля 2026 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации". Можно было бы порадоваться за владельцев ОФЗ, но пока не получается :( 🏁 ИТОГИ СБОРА: ☀️ КАШИРСКАЯ ГРЭС одарила всех квалифицированных поклонников финальной премией к ключевой ставке в размере 1,35% к КС и с довольной ухмылкой потирает... ну турбины, наверное :) 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ РОССЕТИ - СИБИРЬ 🅰️🅰️➕ начинают регистрировать бумагу 001Р-02, а АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️ запускает процедуру в отношении выпуска 001Р-17. И да, это помимо грядущих валютных выпусков гостинец. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Алкогольный дистрибьютор СИМПЛ RU000A10BQ78 получил подтверждение рейтинга на уровне 🅰️➖, а негативный прогноз сменился на стабильный. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7060/ 🚚 СИБАВТОТРАНС И ЮМОР ☀️ Дефолтный эмитент СИБАВТОТРАНС RU000A107KV4 сегодня обратился к владельцам горемычных облигаций с неприличным предложением. Говорит, давайте соберемся и примем новые условия по всем выпускам! Но до 1 июля 2027 года я платить вам вовсе не буду, ибо лизинговые платежи впереди планеты всей, а потом буду платить по 12% годовых аж до полного погашения выпусков в 2036 году! То, что год придется провести без выплат вовсе, в предложении никак не учитывается. Почитать оригинал сего прекрасного фанфика можно на ЦРКИ: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BtwjVbTe9UO7nUmCQMvHLg-B-B&q= ⛽️ ЕВРОТРАНС ВСЕМУ ГОЛОВА! ☀️ Особенно техническим дефолтам, который эмитент должным образом не раскрывает. При этом продолжает в них отправляться. Не поступили сегодняшние выплаты по выпускам 001Р-05 RU000A10A141 и 001Р-07 RU000A10BB75 на 127 миллионов в совокупности, а чтобы печали в глазах было побольше, сообщаю, что завтра еще и выплата по 002Р-01 RU000A1082G5 может не прийти. И да, бесполезно меня убеждать, что ситуация сия нормальна и просто нужно немножко потерпеть :) Дотерпелись уже, боюсь! 🤗 Вот такой сегодня добрый новостной пост! Спасибо за то, что с ним ознакомились, отличного вечера :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣6️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙄 Опять все уронили, да? :) Такие у нас нынче понедельники, становятся уже традицией :) Надеюсь, что рано или поздно прервать ее все же получится... Привет, друзья! 🐣 АНОНСЫ ☀️ КАРШЕРИНГ РУССИЯ 🅱️🅱️🅱️➕ решил, что в разгар сезона отпусков нужно еще занять, и анонсировал новый выпуск серии 001Р-09 объемом 1 миллиард рублей. Как-то похоже на путь заимствования ВУШа, особенно по параметрам: срок обращения 3,5 года, купонный период 30 дней, ориентир ставки купона не выше 22% годовых. Оферт в выпуске не предусмотрено - привет, фанаты длинного и дорогого долга! Сбор заявок запланирован на экватор лета — 15 июля, а старт торгов в стакане Мосбиржи 17 июля. Организаторы: Альфа, Газпромбанк, Синара, Совкомбанк, Т-Банк и Цифра брокер. ☀️ РУСБОНД-УДОБРЕНИЯ 🅰️🅰️➖ (рейтинг оферента) представляет бумагу 001Р-01, которая может понравится любителям валютной диверсификации. Пятилетний выпуск, чей объем и купонная ставка определятся позднее, экипирован пут-офертой через два года, а минимальная заявка на первичке должна соответствовать эквиваленту 1,4 млн. рублей. Номинал - 1000 юаней, расчеты на первичке в юанях и рублях, а вот купонные выплаты преимущественно в юанях (рублями выдадут только "по волеизъявлению", что означает дополнительные сложности). Сбор заявок - 21 июля, старт торгов - 24-го числа, организаторы - ВТБ и ГПБ. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ Зарегистрированы выпуски безрейтингового эмитента МЕТАЛЛ ТРЕЙД (БО-01) и компании ГИДРОМАШСЕРВИС 🅰️ / 🅰️➕ (002Р-02). ☀️ Заявление на регистрацию подал А СПЭЙС 🅱️🅱️ (001Р-03), ибо колл сам себя не исполнит :) 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Биотехнологический холдинг АРТГЕН RU000A10DY27 может выдыхать: агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7057/ ⬇️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ RU000A10FBR9 расплачивается за техдефолт: агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу компании на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения». Уровень 🅱️🅱️➖ остался неизменным. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/klvzk-RA-060726/ ⬇️ Кредитный профиль IT-инфраструктурного провайдера СЕЛЕКТЕЛ RU000A10EEZ9 подвергся умеренной корректировке: агентство Эксперт РА понизило рейтинг компании с АА- до уровня 🅰️➕, зафиксировав стабильный прогноз на дальнейшую перспективу. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jul06 ⚡️ ХРОНИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕФОЛТОВ ☀️ АЛЬФА ДОН ТРАНС утром отправился в технический дефолт по выпуску 001Р-01 RU000A106Y70, а уже вечером из него выбрался. Смог доплатить и ЕВРОТРАНС по выпуску 001Р-06 RU000A10ATS0, но вот три сегодняшние выплаты пока не раскрыты ни в каком виде. В техдефолте и с крупной налоговой задолженностью продолжает оставаться эмитент БИЗНЕС ЛЭНД RU000A108WJ2 . 😁 Внебиржевого вам вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости