Облигационный Вестник: Анонсы и Новости на 6 марта 2025 года

0️⃣6️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙃 Самое время разобрать очередной новостной завальчик, друзья! Присоединяйтесь 😀 ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Три ранее анонсированных выпуска определились с датами размещения: - НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖) БО-03: сбор заявок 17 марта, начало торгов 20 числа. Ориентир купона: не выше 26%, выпуск трехлетний с возможностью досрочного погашения по номиналу через полтора года. - БРУСНИКА (🅰️➖) 002Р-05: сбор заявок 17 марта, начало торгов 19 числа. Ориентир купона: не выше 25,25%, трехлетний выпуск с пут-офертой через полтора года. - СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ (🅰️➕ / 🅰️) 001Р-05: сбор заявок 18 марта, начало торгов 21 числа. Квальский флоатер, ориентир премии к ключевой: не выше 5%. Выпуск двухлетний, оферт нет. 🌷 Без свежих анонсов также не обошлось. Эмитент ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕) представляет свой второй выпуск, доступный всем категориям инвесторов. Размещение состоится 12 марта (заявку на первичке можно выставить в этот же день, и лучше согласовать предварительный объем у организатора). Срок обращения - 4 года, однако через год и два компания оставляет за собой право на досрочное погашение по номиналу. Амортизация предусмотрена по 8,33% в четвертый год обращения ежемесячно, если доживет выпуск :) Купон уже финальный - 26,5% ежемесячно. Объем - 200 миллионов рублей, организатор размещения - Диалот. 🌷 Не задержался за кулисами и НАФТАТРАНС ПЛЮС (🅱️➕). Компания достаточно недавно разместила бумаги БО-06, а теперь презентует выпуск БО-07 на 250 миллионов рублей. Срок обращения - 4 года, через 2,5 года имеется опция досрочного погашения (call). Ставка ежемесячного купона - 28%, и она с рейтингом компании не очень соотносится, увы. Начало торгов и подача заявок на первичку - 10 марта, понедельник, организатором выступает Юнисервис Капитал. 🌷 Куда же без снижения купонных ставок на первичке. Ловите финальный экстракт: - ДЖИ ГРУПП: купон 24,75% (на старте не выше 25,5%) - СЕЛИГДАР: купон 24% (на старте не выше 24,5%), объем увеличен с 3 до 3,5 миллиардов - РОСТЕЛЕКОМ: купон 18,75% (на старте не выше 19,5%), объем увеличен с 10 до 15 миллиардов. 🌷 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подала компания, выпускающая алкогольную продукцию, STELLAR GROUP (🅱️➕, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 АКРА: 🎈 СГ ТРАНС: к рейтингу 🅰️➕ добавлен статус "рейтинг на пересмотре - негативный". О причинах сообщает агентство: "Присвоение обусловлено наличием исковых требований со стороны Генеральной прокуратуры Российской Федерации к ряду компаний, осуществляющих контроль над Группой, а также арестом акций группы и компаний, осуществляющих контроль над Группой, в качестве обеспечительной меры". На счастье выпусков облигаций сейчас на бирже нет. ➡️ СОБИ ЛИЗИНГ $RU000A108KK5 : рейтинг 🅱️🅱️ подтвержден, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 Купон № 1 (11.03.2025) по свежайшему флоатеру ОФЗ 29027 составит 21,39%. Ставка рассчитывается как срочная версия RUONIA для срока 3 месяца. 🌷 ПЗ ПУШКИНСКОЕ 001Р-03 : купон № 5 (12.06.2025) составит 23,25%. Премия к ключевой в бумаге со временем растет, рыночный эксклюзив. На данный момент 2,25%, далее уже будет 2,5% на полгода :) ---------- 🙃 Нельзя не отменить выход эмитента РКК из дефолта, но вот биржа с этим фактом пока не согласилась (, 7 строчка сверху). И если таки состоится перенос в дефолтный сектор, то будет некоторый прецедент, который я не очень представляю, как разрулить. Но, надеюсь, что вас в бумагах уже нет :) Хорошего вечера и до скорой встречи!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣8️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ↪️ И снова наступил этот момент - утро понедельника. Всегда такой ожидаемый и неприятный) Однако пусть его хотя бы скрасят новинки сегодняшнего дня! Доброе утро, друзья! 🎬 Внимания требуют 4 выпуска, чей старт сегодня запланирован: 🍚 ОФЗ в юанях 12156120V (3,2 года) RU000A10DQB6 ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях по выбору, номинал - 10000¥ 🎁 Купон: 6% [182 дня, 1 - 86] ✅ Без оферт ▪️ 3,2 года до погашения ⏰ Начало торгов: не раскрыто 🍚 ОФЗ в юанях 12156121V (7,5 лет) RU000A10DQA8 ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях по выбору, номинал - 10000¥ 🎁 Купон: 7% [182 дня] ✅ Без оферт ▪️ 7,5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: не раскрыто 👨‍🏭 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002Р-03 RU000A10DQL5 📊 🅰️🅰️🅰️ (НКР) / 🅰️🅰️➕ (АКРА) 🎁 Купон: ΣКС+1,8% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: не раскрыто ➤ Первую тройку игроков оставляю вам на растерзание без комментариев. Наверное, не будем гадать, дефолтнут ли юаневые бумаги безрейтингового эмитента :) 🥩 ЦЕНТР-РЕЗЕРВ БО-06* $RU000A10DQM3 📊 🅱️➕ (АКРА) 🎁 Купон: 25% / YTM ≈ 28,1% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 и 3 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 5% с 15 купона ежеквартально ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. Все тот же известный ВДО-поклонникам производитель свинины из Самарской области. Продолжает проходить огонь, воду, и медные трубы :) 💰 Финансы в цифрах. РСБУ за 9 месяцев в студии. Проникнуться ими не смог в прошлый раз - не вдохновили и сейчас. Рост выручки скушали процентные расходы, обслуживание долга стало в два раза дороже. Был план по запуску мясокомбината - осуществился частично. Прогнозная выручка в 1,3 миллиарда легкой рукой уменьшилась до 500 млн. В запасах, говорят, много комбикормов, но свиньи им судьи :) Позволили себе при всем этом выкупили арендованную производственную площадку за 800 миллионов, половина суммы должна быть оплачена до конца 2029 года как максимум. Из банковских кредитов - лишь Совкомбанк, в районе 6% к ключевой. 📩 Выпуски эмитента в Т: RU000A1056T2 RU000A107P47 😊 А вообще их четыре) 🪟 Должен был собирать заявки сегодня эмитент ТАЛЬВЕН с дебютным выпуском БО-П01, но перенес на завтра, поэтому следить ни за чем сегодня не надо :) 🔋Надеюсь, хоть маломальский заряд бодрости вы получили, и почему бодрого дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК