ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🪟 Очень хотелось написать про добрый вечер и окно возможностей, но вечер оказался не таким добрым, а окно почему-то прищемило пальцы :) Так что, здравствуйте, друзья! На самом деле на рынке ничего критичного не происходит - да, коррекция, сильнее остальных падают "слабые", по мнению рынка, бумаги. Однако и рассвет мы дождемся - главное, обойтись без эмоциональных действий :) О новостях! 🗞 АНОНСЫ ❄️ АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН 🅱️🅱️ сообщает, что купон дебютного выпуска составил 24% ровно, что для дебюта с коллом через год выглядит очень интересно для эмитента и не столь для держателей. Прочие параметры - на скриншоте, первичка и старт - 25 декабря. Помимо Диалота и организаторах выпуска объемом 100 миллионов появился Совкомбанк. ❄️ РЕСО ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ завтра аж 4 часа планирует собирать выпуск-призрак, ибо не раскрывает параметры полностью. Известно про 10 лет торгов с пут офертой через 2 года и ежемесячный купон. Может, к утру станет поконкретнее, но пока нарекаю размещение непубличным. Дата старта торгов также пока не определена. ❄️ А вот РЖД 🅰️🅰️🅰️ прибывает с более-менее конкретным юбилейным предложением по выпуску 001Р-50R. Не менее 20 миллиардов рублей, 10 лет торгов с пут офертой через 3 года и 10 месяцев, ориентир ежемесячного купона где-то в районе 15,3%, если расшифровать формулу КБД, а точнее узнаем утром. В стаканы поезд отправиться 26-го декабря, организаторы - ГПБ, ВТБ, Синара, Совкомбанк и Сбер. ❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ предлагает пару коварных выпусков. Почему так? Регион планирует сначала разместить очень небольшой объем, и явно добрать попозже. Рекорд длины субфедов также побит вновь! Первая бумага 34078: плановый объем размещения не более 1 миллиарда (весь выпуск при этом на 5), квартальный купон не выше 16%, амортизация 20% в 19-й купон и 40% в 24-й. Общий срок обращения - аж 7 лет, прямо ОФЗ :) Вторая бумага - квальский флоатер 35077: 500 миллионов к размещению при максимальном объеме те же 5 миллиардов, квартальный купон с премией не выше 2,7% к ключевой. Порядок амортизаций аналогичный, но на квартал раньше: в 18-й и 23-й купоны. Сбор заявок на оба выпуска - 24 декабря, начало торгов уже 26-го. Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк. 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ ПОЛИПЛАСТ финализировал купон в выпуске на 2 миллиарда в размере 19,4%. ❄️ АТОМЭНЕРГОПРОМ выдал щедрый финал - 15,15% на 5,5 лет торгов. ❄️ САМОЛЕТ ориентиры не тронул: 22% в фиксе и 3,75% купонной доходности в дисконтном выпуске. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ АФК СИСТЕМА 🅰️🅰️➖ подает заявления на регистрацию выпусков 002Р-09 и 002Р-10, а вот бумага 002Р-08 прошла сию процедуру. Ну и караван, конечно :) Присоединяется к поданным заявлениям эмитент ТАЛК 🅱️🅱️🅱️ (002Р-04). ❄️ Прошел регистрацию выпуск эмитента МФК ЦФР ВИ 🅱️➕ под номером БО-01. Угадайте, где находится головной офис? :) Ответ: в Новосибирске. Также зарегистрирована дебютная бумага эмитента ЛОМБАРД 888 БО-01, рейтингом не снаряженная. 🏗 РЕСТРАКТА НА ВСЕХ ХВАТИТ! 🙅‍♂️ МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10ARS4 заботливо решила остановить выплаты по всем выпускам и объявила по ним рестракт. Детали в январе - а пока можно пролить слезы над сообщением с прекрасной фразой (орфография сохранена): "Во избежании сомнений, в настоящем пресс-релизе слова “не смогла выплатить”, “не может исполнять” означают невозможность осуществить выплату исходя из разумных и добросовестных условий ведения бизнеса и с учетом сроков исполнения и объемов всех обязательств АО «Монополия». Оригинал новости выложен на раскрытии: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cql7f8i8FkWEql3u9eNqgw-B-B 📨 Распишитесь в получении новостей, пожалуйста! Можно в комментариях :) Бодрости духа и верных решений, друзья! #облигации #новости

Самый короткий пост и истории. Поставьте лайк, если устали от заливов! Спасибо! 😃

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ⛄️ Ух, ну что, настала последняя полноценная рабочая неделя перед длинными праздниками) Предлагаю смотреть именно туда, а не под ноги) Доброе утро, друзья! 🏁 Искренне горят желанием начать торги (но это не точно:): ⚙️ ТЕХНОЛОГИЯ БО-03* $RU000A10DXM9 📊 🅱️🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 23,5% / YTM ≈ 26,2% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Эмитент, входящий в группу ГЕЛИЙ 24. С конца весны сие наименование состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Крупных дел в арбитраже не замечено. 💰 Финансы в цифрах, несмотря на наличие группы, представлены лишь в виде РСБУ. Стало быть, смотреть на них можно сквозь пальцы, но порядка ради упомяну: ▶️ Выручка: 727,4 млн. (747,3 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 24,9 млн. (53,6 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 68,9 млн. (276 млн.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 349 млн. (163 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 6,5 млн. (3,8 млн.) 🏠 ДОМ.РФ 002Р-08 $RU000A10DXL1 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+0,8% [182 дня] ⚠️ PUT через полгода ▪️ 1,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:15 ⌚️ Довольно припозднившиеся уже сборщики заявок: ⚛️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-10 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 15,2% (YTM = КБД + 1,5%) [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 5,5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🥽 ПОЛИПЛАСТ П02-БО-13 📊 🅰️ (АКРА,НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 19,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 26 декабря 🛬 САМОЛЁТ БО-П19 📊 🅰️ / 🅰️➕ (АКРА/НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🛬 САМОЛЁТ 002Р-01 📊 🅰️ / 🅰️➕ (АКРА/НКР) ⚠️ Дисконтная облигация, размещение по 50% от номинала ◾️Ориентир купона: не выше 3,75% [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 4 года до погашения ◾️ Начало торгов - 24 декабря 🎄 Признавайтесь, уже нарядили ёлку?) Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения