Узнайте последние новости о размещениях облигаций, включая анонсы от АТОМЭНЕРГОПРОМ, ВЭБ.РФ и другие актуальные события на рынке облигаций.

Войти

0️⃣3️⃣🍀0️⃣4️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🐯 Вечерний привет, леди и джентльмены! Кажется, новостей сегодня немного - управимся быстро :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 АТОМЭНЕРГОПРОМ (🅰️🅰️🅰️) анонсирует размещение выпуска 001Р-05, которое пройдет в первой половине апреля. Занять компания хочет не более 40 миллиардов рублей на... А вот еще непонятно, на сколько - заявлен ориентир от 3 до 5 лет. Допустим, едем дальше. Периодичность купона - 1 раз в 91 день, тут уже однозначно. Ставка будет фиксированной, а ориентир доходности задан ребусом - не выше значения КБД Московской Биржи на соответствующем сроке + 350 б.п. ➤ Кажется, требуется вызов пояснительной бригады. Итак, значение КБД можно найти здесь: Мы имеем следующие значения: 3 года: 16,06, 4 года - 15,81, 5 лет - 15,67. Прибавим к этому обещанную премию и получим доходность в диапазоне от 19,17 до 19,56%. Но и это не все, нам же надо к купону добраться. Прикинул на коленке - 17,9 - 18,3% чистейшей купонной ставки на старте сбора. РЖД, у вас конкуренты :) Организаторы размещения, заставившие размять извилины: Совкомбанк, Синара, ПСБ, МКБ, Сбер, ДОМ.РФ, Локо-Банк, Альфа, ВТБ, ГПБ. О точных датах расскажу, как появятся :) 🌷 ВЭБ . РФ снизил премию к RUONIA до 2,3% (2,7% на старте) и увеличил объем выпуска с 30 до 50 миллиардов. А вот СЕЛИГДАР поступил достаточно сдержанно - финальная купонная ставка составит 23,25%, что не сильно ниже верхнего стартового ориентира в 23,75%. Обе бумаги появятся в стаканах 8 апреля. 🌷 Заявлениями на регистрацию новых выпусков отметился ПРОМСВЯЗЬБАНК (🅰️🅰️🅰️, 003Р-12 и 003Р-13). Прошел процедуру и зарегистрирован выпуск эмитента ЭЛИТ СТРОЙ (🅱️🅱️🅱️, БО-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ТМК (Трубная металлургическая компания) {$RU000A0JXSF8} : кредитный рейтинг на уровне 🅰️➕ подтвержден, а вот прогноз из стабильного стал негативным. Причина, в целом, как у всех: "Изменение прогноза на негативный обусловлено ухудшением показателей долговой нагрузки, процентного покрытия и рентабельности преимущественно вследствие резкого увеличения процентных и операционных затрат при ожидании агентства по сохранению уровня процентного покрытия в негативной зоне до 2027 года". ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 Пара эмитентов раскрыла оферты, но отдельного поста они не получили, увы. Итак: - СОВКОМБАНК по выпуску СЗО-04 : купоны с 4 по 13 (с 07.04.2025 до погашения в апреле 2030 года) составят 10,463%. Замещайка, привязанная к доллару. Неплохо, кстати :) - ПИР (ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ.) по выпуску БО-02-001Р $RU000A108C17: купоны с 13 по 60 (с 20.04.2025 до погашения в марте 2029) составят 24,5%. А вот тут не самое идеальное предложение относительно рынка, хоть и длинное. Аккуратнее, выпуск с неважной ликвидностью. 😀 ХОТЕЛИ ЮАНИ? БЕРИТЕ РУБЛИ! 🌷 Эмитент ФОСАГРО сообщает, что по юаневому выпуску БО-П01-CNY купон № 8 (10.04.2025) будет выплачен в родных российских рублях. Насколько знаю, подобный маневр имеется у многих бумаг в дружественной валюте - соответственно вы, покупая ее и оплачивая комиссию, рискуете получить купон отнюдь не в том виде, в котором хотелось бы. Застраховаться тут, кажется, никак не получится :( ---------- 😊 Итоги дня подведем сегодня вместе с вами не в полночь - ура! Успешного завершения торгов - до встречи!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🕰 Еще больше новинок несет нам второй рабочий день недели - кем-то даже можно будет пополнить портфель! Утро доброе, леди и джентльмены, список кандидатов передаю вам! 🚀 На старте торгов с параллельным сбором заявок ожидаются: 🎰 ЛОМБАРД 888 БО-01* $RU000A10E4F0 📊 Без рейтинга 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 25% / YTM ≈ 28,1% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 год ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ❓ Чем занимается компания. По сути, федеральная сеть ломбардов, вывески которой многим из вас встречались на улицах страны. 💰 Финансы в цифрах сложны и не до конца прозрачны. Часть прогнозных данных по году имеется в презентации, однако я все же предпочту опираться на последнюю опубликованную отчетность. РСБУ, 9 месяцев. Классической структуры из-за специфики отрасли тут не будет, лишь несколько любопытных моментов. Все данные - в сравнении с 9 месяцами прошлого периода. - Общие / административные расходы подросли со 196 до 473 миллионов, а внутри: рост расходов на персонал в 2,5 раза, удвоение расходов по аренде, шестикратный рост расходов на рекламу, трехкратный рост загадочного "прочего". - Денежные средства зафиксированы в размере 33,8 млн. (14,5 млн. за прошлый период); - Процентные доходы выросли в два раза - с 229 до 557 миллионов рублей; - Процентные расходы максимально интригуют: 229 тысяч в прошлом году и 985 в этом. При этом на долговом балансе фактически присутствует "квазизайм" собственника, как я понимаю, сумма его 800 миллионов рублей. Сам он ни на один статистический показатель по версии компании он влияния не оказывает. Как и из чего он будет возвращаться - я понять из имеющихся материалов не смог. 🏦 МФК ПСБ ФИНАНС 002Р-02* $RU000A10E4G8 📊 🅰️➕ (Эксперт) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: КС+2% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% с 12 купона ежеквартально ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ➤ Здесь надолго задерживаться не буду - МФК КАРМАНИ (а речь идет по сути именно о ней), прибывшая под крыло ПСБ, явно недоплачивает своим поклонникам. ⚖️ Такое же количество сборщиков заявок, проводящих сие мероприятие до обеда: 🏗 АПРИ БО-002Р-13 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (НКР, НРА) ◾️Ориентир купона: не выше 25% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 33, 36 и 39 купоны ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 23 января 🛬 АЭРОФЬЮЭЛЗ 003Р-01 📊 🅰️ (Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 20,5% [91 день] ✅ Без оферт ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 23 января 📈 Замечательного торгового дня и отличного настроения, дорогие читатели! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🤔 Приветствую, друзья! Новостной дефицит продолжает присутствовать, поэтому пропуск данного поста никак не изменит вашу жизнь :) Тем не менее, несколько абзацев набралось. 🆕 АНОНСЫ ❄️ ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 🅱️🅱️ делится очень предварительным анонсом с планами размещения второго облигационного выпуска. Соответственно, все данные еще могут поменяться, имейте в виду. А пока имеем следующее: 300 миллионов рублей на 3 года, ежемесячный купон с ориентиром 19 - 21%, амортизация плавная после полугода торгов. На мой взгляд предложение абсолютно не в рынке и не по рейтингу, и даже цена дебютного размещения в районе 101% от номинала меня не переубедит. Подобная ставка купона нынче сопровождает размещения группы А, вот и вся реальность. Плановая дата размещения: 5 -10 февраля этого года. ❄️ Начинает подготовку к размещению второго выпуска эмитент ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН 🅱️ - раскрытие решения о выпуске прилагается: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xebHIN9mTESaACkF9kCQsQ-B-B&q=. До параметров пока далековато, но про 200 миллионов рублей и трехлетний срок обращения уже можно достоверно утверждать. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ЕВРОТРАНС, собиравший сегодня заявки на выпуск БО-001Р-09, вероятно, сохранил купонную лесенку с 20 до 15%, ибо никакой информации о корректировке ориентиров не поступало. Счастья, здоровья! 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявления на регистрацию подали: Л-СТАРТ (🅱️, 001Р-01) и дебютант КРОНОС (пока без рейтинга, БО-01). Последний эмитент позиционирует как многопрофильную финансово-торговую компанию, однако 96% выручки завязано на реализации топлива и нефти, как я понимаю. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ РУССОЙЛ RU000A1074E7 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️➕и стабильный прогноз от агентства АКРА (и даже плановую амортизацию заплатил в срок). 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6495/ ❌ ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ (АЗБУКА ВКУСА) RU000A105WR1 RU000A109825: отозван рейтинг 🅰️➖ агентством Эксперт РА в связи с окончанием действия договора, продолжает действовать 🅰️➕ от АКРА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/jan19c 😇 ПОДГРУЗНИКИ ВНОВЬ В ИГРЕ! ❄️ Эмитент НЭППИ КЛАБ вышел из технического дефолта по единственному выпуску БО-01 RU000A109KG1, выплата просроченного купона поступила в НРД сегодня утром: http://nsddata.ru/ru/news/view/1347183. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем, но долгожители с рейтингом С мне неизвестны, да и после двух технических дефолтов сложно верить в светлое будущее) 😉 До новых встреч, леди и джентльмены! #облигации #новости