ОФЕРТЫ

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌨 Выпусков как снежка навалило на Севере (на Юге нет:)), так что вызываю снегоуборочную машину! Доброе утро, друзья, скромные 9 бумаг впереди, буду немногословен. ⛳️ Готовятся к старту торгов: 🛄 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-02 $RU000A10DSL1 📊 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕ (Эксперт/НКР) 🎁 Купон: 15,95% / YTM ≈ 17,2% [30 дней] ⚠️ PUT через 3,3 года ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 🛄 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-03 $RU000A10DSM9 📊 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕ (Эксперт/НКР) 🎁 Купон: ΣКС + 2,5% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ❓ Чем занимается компания. "Частный" оператор железнодорожного подвижного состава с парком чуть менее 100 тысяч вагонов. 💰 Финансы в цифрах. Напомню не очень свежую отчетность товарища перевозчика, нас одарили МСФО за 6 месяцев 2025 года: ▶️ Выручка: 66,3 млрд. (67,8 млрд.) ⬇️ Чистая прибыль: 23,7 млрд. (6,1 млрд.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 17,1 млрд. (21,2 млрд.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 91,4 млрд. (74,7 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 16,9 млрд. (18,5 млрд.) 🦰 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34028 $RU000A10DSG1 📊 🅰️🅰️ (АКРА) 🎁 Купон: КС+1,9% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 20% в 20 купон, 40% в 29 купон ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ➤ Коллекция флоатеров регионов сегодня пополняется. Если воспринимать как ОФЗ с премией к ключу - прелестно. 🛣 АБЗ-1 002Р-05 $RU000A10DQK7 📊 🅰️➖ (Эксперт, рейтинг поручителя) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: ΣКС + 5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 16,5% с 21 купона ежеквартально ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ➤ Не прошло и двух месяцев с момента последней встречи с товарищем эмитентом - и снова здравствуйте! Напомню, что у компании два флоатера на рынке - один с премией в 6,5% аж (002P-02 RU000A10B263), другой - с 4% (002P-01 RU000A109PP1). Первый, соответственно, выше номинала, второй чуть ниже. И складывается ситуация так, что новый окажется где-то у номинала должен остаться). Подойдет любителям АБЗ, если нет других выпусков по сути, иной причины найти не смог. 📕 Собирают книгу заявок: 🦟 ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-004 📊 🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 17% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8% ежеквартально с 3 купона ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 🧹 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П17 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 16,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 17 декабря 🧹 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П18 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: КС + не более 3,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 17 декабря 👤 ЭЛТЕРА БО-01 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) ◾️Ориентир купона: не выше 23% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 🗺 МИРРИКО БО-П06 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не вышее 22,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ CALL через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 17 декабря 🏋️ Фух, кажись, теперь проезд расчищен) Прекрасного последнего рабочего дня недели, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🎾 РЕЙТИНГИ 👿 Кто разгневал рейтинговых богов? :) ⬇️ АКРА одарила ТГК-14 RU000A10AS02 RU000A10BPF3 понижением рейтинга до 🅱️🅱️ (ранее действовал ВВВ), негативный прогноз сохранен. Удивительное дело - рынок почему-то решил, что отсутствие новостей по компании - лучшая новость. Но свежа память о задержаниях, например. И долг набирали именно эти люди. Больше деталей - в релизе: 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6395/ ⬇️ МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10ARS4 наконец получила понижение с уровня ВВВ до С из-за технического дефолта, прогноз развивающийся, статус "под наблюдением". 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6394/ ➡️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ RU000A10D616 RU000A10CC32 отделался развивающимся прогнозом вместо стабильного и сохранением рейтинга 🅰️🅰️➖ (АКРА). 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6396/ ➡️ ЯНДЕКС RU000A10DDR0 RU000A10CMT9 получил от АКРЫ подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6393/ ❌ УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ RU000A1066A1 RU000A10D2Y6 лишилась рейтинга А+ от агентства НКР в связи с окончанием действия договора. Сохраняется рейтинг А от АКРА, но на него компания явно не тянет. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Uralsteel-RA-111225/ 🛑 КУПОНЫ ПОЗЖЕ?! ❄️ НРД сообщает, что с 12 января изменится порядок распределения купонов. Если сейчас перечисление со счета НРД брокерам возможно день в день, то с указанной даты будет происходить только на следующий. Пример 1: эмитент по графику вносит платеж 12-го числа, то раньше 13-го вы у себя на счете купон не встретите. Пример 2: по графику у эмитента выплата 12-го числа, но он перевел купон заранее - вот в этом случае 12-го числа случится и отправка брокерам с вероятностью поступления день в день на счет. Оригинал новости: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-srokakh-peredachi-vyplat-po-tsennym-bumagam/ 🟢 БУМАГИ ПО СБП! 🎉 Наконец обретает сроки возможность мгновенного перевода бумаг между своими счетами у разных брокеров, об этом сообщает наш дорогой брат ЦБ! Закон должен заработать с 1 сентября 2026 года, а весь процесс займет пару минут. Детали - в пресс-релизе: https://cbr.ru/press/event/?id=28178 🪫 Я закончил (ся) :))) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 😋 Крайне напряженные торговые сессии, до новостей к ночи добираюсь :) Но такой бешеный рынок я пропустить не могу, простите) Вечер добрый, дорогие участники торгов :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ АРТГЕН 🅱️🅱️🅱️➖ - холдинг, инвестирующий в медицину. А с облигациями это делать веселее, поэтому и родился выпуск БО-02 объемом 300 миллионов рублей. Срок обращения - 5 лет, но на ежегодной основе предусмотрена возможность досрочного погашения по воле эмитента. Ориентир ежемесячного купона - не выше 23% ровно. Сбор - 15 декабря, старт торгов - 23-го, организаторы - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и Цифра Брокер. ❄️ Девелопер ГК ПИОНЕР 🅰️➖ прожил без биржи лишь неделю. Анонс пару бумаг в студии! Фикс 002Р-01 на 3 года (вроде без оферт) с ежемесячным купоном не выше 20%, квальский флоатер 002Р-02 на те же три года с премией к ключевой не выше 4,75%. Суммарный объем - не менее 3 миллиардов, сбор заявок - 23 декабря, старт - 26 декабря, организаторы: Альфа, Синара и Совкомбанк. ❄️ СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС 🅰️➕ - мажоритарный акционер Совкомбанка. И представляет загадочный выпуск 001Р-01, в публичности которого я не очень уверен. Тем не менее - объем пока не указан, 4 года торгов, колл через 1, 2 и 3 года, амортизация по 33% через 2 и 3 года торгов, ежемесячный купон "лесенкой": 1 год: 19%, далее снижение на 0,5% ежегодно. Очень сложно для физика, надеюсь, так и останется клубным. Первичка и старт торгов - 15 декабря,организатор, видимо, Совкомбанк. ❄️ БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕ определил стартовый размер премии по флоатеру 24017, прием заявок пройдет 15-го числа. Не выше 2% - то, чем нас завлекают, а факт наверняка окажется существенно ниже :) Маркетинг - дело тонкое :) ❄️ Скорректирована ориентировочная дата размещения нового выпуска эмитента П.И.Р. 🅱️🅱️ - теперь это 16-17 декабря. Предфинальная ставка купона - 26%, а прочие параметры найдутся на картинке под постом. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ финализирует купон в 23,5% ежеквартально в выпуске 001Р-04. Важно - обновилась дата размещения, торги теперь начнутся только 15-го декабря. Финальный объем - 250 миллионов вместо 300 запланированных. ❄️ МГКЛ остановил купонное унижение на отметке 24%, старт торгов 16-го декабря. На СПБ-Бирже, напомню. ❄️ СЕЛИГДАР одарил ставкой 18% ровно по фиксу 001Р-08 и премией в 4,5% по флоатеру 001Р-09. Объем первого выпуска - 5,5 миллиардов, второго - 2,5. 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ На регистрации воистину соревнования - кто больше. ГК САМОЛЕТ 🅰️ / 🅰️➕ подает заявление на регистрацию двух выпусков - БО-П22 и БО-П23. А вот ИКС 5 ФИНАНС 🅰️🅰️🅰️ - сразу трех: 003Р-15, 003Р-16, 003Р-17. Очень надо :) ❄️ Прошли регистрацию: ПИОНЕР - ЛИЗИНГ (🅱️, серия 04), ТЕХНОЛОГИЯ (🅱️🅱️, БО-03), ПСБ (🅰️🅰️🅰️, 004Р-02). 🏗 Продолжение во второй части, там несколько важных моментов :) #облигации #новости